Het zal weinig Nederlanders ontgaan zijn dat het spel Pokémon Go Nederland in zijn greep had. Het haalde zelfs het NPO Journaal. Maar niet alleen Nederland is in de ban van dit spel, ook mondiaal is het een hype.
De beurskoers van het Japanse bedrijf Nintendo, dat het spel uitbrengt, verdubbelde in reactie op de hype rond het spel. Ook andere online gaming-bedrijven, die toch al zo winstgevend zijn, kregen een extra boost. Ik vind dat beleggers gespitst dienen te zijn op deze razend interessante sector waar mooie rendementen zijn te boeken.
De afgelopen twaalf maanden maar ook de voorbije jaren presteert deze sector prima op de beurs en er zit nog meer in het vat, verwacht ik. Want Pokémon Go, een zogeheten augmented reality-spel (AR) voor smartphones, heeft een nieuwe standaard voor de online game-industrie gezet. Spelers kunnen Pokémons vangen die als hologrammen via smartphoneschermen worden geprojecteerd in de echte wereld. Die combinatie van de werkelijke wereld met daar overheen een geprojecteerd laagje waarin spellen gespeeld worden, brengt mensen in vervoering. Dat is wel gebleken met Pokémon Go.
Beter dan Apple
Daarmee zal de winstgevendheid van deze sector nog verder omhoog kunnen. En online gaming-bedrijven hadden al het voordeel dat ze na de kosten voor het maken van een spel geringe bedragen kwijt zijn aan verveelvoudiging en verspreiding. Dat leidt nu al tot geweldige nettowinstmarges van tegen de 28% en hoger. Beter dan van de erkende winstmachine Apple.
Het verdienmodel van AR-spellen moet nog verder uitkristalliseren. De verwachting is dat augmented reality een explosieve groei gaat doormaken de komende jaren. De Amerikaanse tech-adviseur Digi-Capital voorspelt een mondiale opbrengst van 90 miljard dollar in 2020.
De adviseur heeft het over de vierde technologiegolf, na de computer, het internet en mobiele telefonie. De echte winnaars van AR zijn denk ik de online gaming-bedrijven, zoals Nintendo nu al bewijst. Zij weten namelijk heel goed hoe je met de nieuwste technieken heel aantrekkelijke en opwindende games kunt creëren. En hoe je dan die spellen slim kunt vermarkten.
Interessante sector
De groeiverwachtingen voor online gaming-bedrijven waren al hoog: tussen de 12-20% jaarlijks. Maar ik verwacht dat met Pokémon Go en AR de stap naar nog meer groei en een nog winstgevender bedrijfsmodel al gezet is. Met online gaming-bedrijven – die je vooral vindt in de VS, Japan, China en Zuid-Korea – heb je als belegger dus een heel interessante sector te pakken. Een sector waarin pure winstmachines actief zijn. Met dergelijke groeivooruitzichten en winstmarges kun je deze sector als belegger eigenlijk niet links laten liggen.(I)
(I) De heer Schuckink Kool heeft op het moment van publicatie geen eigen positie in de besproken fondsen. Overige meldingen inzake de Wet Marktmisbruik kunt u hier vinden.
Deze column is geschreven door Robert Schuckink Kool, directeur van Trend Invest
Meld u aan voor de Belegger.nl dagelijkse nieuwsbrief
en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op de beurs!