Traditiegetrouw is er bij de Gouden Stier 2016 ook aandacht voor duurzame beleggingsfondsen. Het beste duurzame fonds van 2016 sleept een Groene Stier in de wacht.
Waar het vergelijken van reguliere fondsen al lastig is, is die uitdaging voor duurzame fondsen helemaal groot. Ook bij deze categorie mogen we daarom gelukkig rekenen op de hulp van kennispartner AF Advisors.
Grote verschillen
De mate waarin beleggingsfondsen stellen duurzaam te zijn, verschilt aanzienlijk. Het loopt uiteen van fondsen die alleen het wettelijk minimum doen, tot echt activistisch duurzame fondsen.
AF Advisors: “In het nominatieproces zijn alleen beleggingsfondsen meegenomen die substantiële uitsluitingen doen op basis van meerdere duurzaamheidscriteria. Daarnaast moeten de fondsen actief stemmen, aan engagement doen en moeten duurzaamheidscriteria een belangrijke rol spelen naast of boven financiële criteria bij het selecteren van beleggingen.”
Niet gemakkelijk
“We hebben moeite gehad om voldoende goed presterende echt duurzame beleggingsfondsen te vinden voor deze award. Dit komt mede doordat veel duurzame beleggingsfondsen niet breed verkrijgbaar zijn in Nederland.”
De fondsen werden onder andere beoordeeld op:
- Het rendement en voor risico gecorrigeerde rendementen over de afgelopen drie en vijf jaar van het beleggingsfonds
- De kosten
- Het belang van de beleggingsstrategie van het beleggingsfonds voor de asset manager
- De rapportage en verkoopondersteuning
Na de selectie zijn de volgende drie duurzame fondsen nog in de race voor de Groene Stier:
- ASN Duurzaam Aandelenfonds
- Candriam L Sustainable Emerging Markets
- Pictet European Sustainable Equities
Wie er met de prijs voor Beste duurzame beleggingsfonds vandoor gaat, dat bepaalt de vakjury. De winnaar wordt donderdagavond 10 november tijdens de tiende Gouden Stier-uitreiking bekendgemaakt.
Klik hier voor een overzicht van alle genomineerden
Meld u aan voor de Belegger.nl dagelijkse nieuwsbrief
en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op de beurs!