KBC halveert koersdoel PostNL

Gepubliceerd op 4 maart 2020 09:56 |

KBC Groep (02 jun)

49,110 +0,630 (+1,30%)

PostNL (02 jun)

1,491 +0,098 (+7,04%)

AMSTERDAM (AFN) - Analisten van KBC Securities verlagen hun verwachtingen omtrent de toekomstige resultaten van PostNL. De vooruitzichten die de post- en pakketbezorger schetste bij zijn jaarcijfers bleven achter bij gemiddelde verwachtingen van kenners. KBC halveert daarom zijn koersdoel voor PostNL tot 1,70 euro, maar handhaaft zijn hold-advies.

De marktvorsers zijn met name pessimistischer over het werkkapitaal en de winst bij PostNL. Zo verlagen ze hun prognose voor de genormaliseerde operationele winst (ebit) met 14 tot 16 procent. Tegelijkertijd zal de groei van de pakketbezorging de komende jaren minder hard lopen dan aanvankelijk verwacht, terwijl de vereiste kapitaaluitgaven hoog blijven. Mede hierdoor verlaagt KBC de verwachtingen rond de vrije kasstroom aanzienlijk.

Het aandeel PostNL noteerde woensdag omstreeks 09.40 uur 0,2 procent lager op 1,37 euro.

19 Posts
Jopie1962
0
"... KBC halveert daarom zijn koersdoel voor PostNL tot 1,70 euro …"

Zo! kopen dan maar, want er zit nog ruim 20% koerswinst voor de boeg !!
suske wiet
0
Het bewijst weer in welke mate en voorzichtigheid we de analisten moeten beoordelen .
Ik weet niet wat ik moet denken met de rapporten .
Zit daar speculatie van de bank in ?
Jopie1962
0
quote:

suske wiet schreef op 4 maart 2020 10:06:


Het bewijst weer in welke mate en voorzichtigheid we de analisten moeten beoordelen .
Ik weet niet wat ik moet denken met de rapporten .
Zit daar speculatie van de bank in ?


Die analisten fungeren als een vervelende ruis.

Ze kletsen alle kanten op, en meestal is het mosterd ná de maaltijd. Het beste kun je ze maar negeren.
suske wiet
0
Ja Jopie je moet echt filteren .
Als ge de koersdoelen bij AB inbev bekijkt de spread is enorm .
Persoonlijk vind ik het aandeel zeker koopwaardig .
Er zijn er die een koersdoel geven van 50 .
Het is of met het corana iedereen stopt met drinken ?
Mrx77
1
Koers napraten....ik dacht dat een analist in de voorruit kijkt maar analisten kijken in achteruit en stellen vast achteraf dat koers gedaald is en dat hun oude koersdoel onhaalbaar is je kan 2 dingen doen...vasthouden aan je onhaalbare koersdoel of lulverhaal verzinnen en koersdoel verlagen rondom actuele koers...ik denk dat ze beide situaties hun geloofwaardigheid hebben verloren...ik heb veel verloren met dit soort adviezen en post.nl 1500 euro verloren.
suske wiet
0
Je moet ook oppassen of het bedrijf geen lening heeft lopen bij de bank van de analist
En inderdaad zo kan iedereen analist spelen na de cijfers .
Dus in feite een gemakkelijk beroep .
Cijfers afwachten en wat na kletsen .
Bluescreen
2
Nog even en de postzegel is duurder dan het aandeel,
en mevrouw Herna blijft ook nog even ?
Jannie2
0
Voor deze prijs wordt het bedrijf denk ik spoedig opgekocht. Afsplitsen Post en dan koeriersbedrijf cashen. Want dat heeft een grote potentiële waarde die nu totaal verscholen blijft vanwege de ballast.
Jopie1962
1
quote:

Jannie2 schreef op 4 maart 2020 11:09:


Voor deze prijs wordt het bedrijf denk ik spoedig opgekocht. Afsplitsen Post en dan koeriersbedrijf cashen. Want dat heeft een grote potentiële waarde die nu totaal verscholen blijft vanwege de ballast.


Ja, afsplitsen !!, ik weet een mooie naam voor het afgesplitste deel: Sandd
Show_Me_The_Money
0
quote:

Jannie2 schreef op 4 maart 2020 11:09:


Voor deze prijs wordt het bedrijf denk ik spoedig opgekocht. Afsplitsen Post en dan koeriersbedrijf cashen. Want dat heeft een grote potentiële waarde die nu totaal verscholen blijft vanwege de ballast.


Post is kansloos, mee eens.

Koerierstak veel te duur. Worden de komende jaren volledig overvleugeld door de concurrentie.

Dan blijft er niets over, wordt een pennystock, de volgende koersdoelverlaging van KBC is naar 85 cent.
erjee-ff
0
quote:

Jannie2 schreef op 4 maart 2020 11:09:


Voor deze prijs wordt het bedrijf denk ik spoedig opgekocht. Afsplitsen Post en dan koeriersbedrijf cashen. Want dat heeft een grote potentiële waarde die nu totaal verscholen blijft vanwege de ballast.

Bedrijf is nu op de beurs zo'n 700 miljoen waard. Overheid kan het dus voor zeg een miljard terug kopen (tegen 0% rante op de obligatie die daarvoor nodig is), de postzaken in een rijksdienst gieten en de pakketafdeling gewoon weer terug de beurs op brengen. Scheelt een hele hoop snijden in de kosten de komende jaren, kunnen postbodes gewoon fatsoenlijk betaald worden en kan het pakketbedrijf ("logistieke dienstverlener") vrijuit groeien.
Analyse
2
quote:

Show_Me_The_Money schreef op 4 maart 2020 11:58:


[...]

Post is kansloos, mee eens.

Koerierstak veel te duur. Worden de komende jaren volledig overvleugeld door de concurrentie.

Dan blijft er niets over, wordt een pennystock, de volgende koersdoelverlaging van KBC is naar 85 cent.

Helemaal eens. Herna beloofde gouden bergen na het afwijzen van het bod van Belgische Post. Op eigen kracht zou de overnamekoers van Euro 5,75 ook zeker gehaald gaan worden. Vervolgens continue de eigen verwachtingen/outlooks niet waarmaken. Stortingen in de pensioenpot met bizarre bedragen, overname van Sandd voor de hoofdprijs, mislukte avonturen in Duitsland en Italië. Het meest zorgelijke is dat de marges bij de groeitak Parcels al geruime tijd onder druk staan. Als dank is haar contract onlangs met 4 jaar verlengd.

Vermoedelijk is KBC deze rotzooi ook beu en verlaagt daarmee haar koersdoel naar Euro 1,70. Er zijn in het recente verleden institutionele beleggers uit PostNL gestapt met als reden dat PostNL 'onbelegbaar' is. Dat was een vooruitziende blik.
Bluescreen
0
quote:

Jopie1962 schreef op 4 maart 2020 11:15:


[...]

Ja, afsplitsen !!, ik weet een mooie naam voor het afgesplitste deel: Sandd


Ja, goed voorstel binnenkort op de jaarverg.
Ik weet ook nog een mooie naam : 'Zandd erover' .........
De Kromme
0
niemand, niemand, echt niemand wil dit bedrijf overnemen. neem dat maar aan. wat een rotzooitje.....
g.raaier
0
Een beperkte groei van pakketten is helemaal niet erg. Als de groei in b2c enorm zou blijven moest POSTNL juist meer investeren in sorteercapaciteit en het netwerk. De beperkte groei kan derhalve juist positief zijn. De grootste uitdaging zit in de margeverbetering. Met 60 tot 70 procent van de b2c pakketmarkt in handen moet je daar een grotere broek aan durven trekken en de prijzen extremer durven verhogen (pakketten). Eind van dit jaar komt er een piektoeslag van €0,25 hetgeen bij veel webshops al in de contracten staat. Dat is een goede eerste stap.
marcel13
0
Een belletje naar Bpost in Brussel?
Bron: FD 4 maart 2020, 16:55
De hang naar zelfstandigheid heeft PostNL nog weinig opgeleverd. Moet het Belgische Bpost weer in beeld komen?...

fd.nl/ondernemen/1336842/een-belletje...
rene02
0
Ik halveer het koersdoel van KBC, de vooruitzichten door het coronavirus zijn zo slecht dat dit aandeel geen toekomst meer heeft. Tja zo kan ik wel ieder aandeel de grond in boren. Wat een farce!
deberkjes
0
in welk Europees land is de post en pakket dienst wel sterk en zou PostNl willen overnemen ? of weer de Chinezen ?
19 Posts
Aantal posts per pagina:  20 50 100 | Omhoog ↑

Plaats een reactie

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met uw e-mailadres en wachtwoord.

Koersen meer

AEX 546,12 0,00 0,00% 02 jun
AMS25-24h^ 551,94 +5,82 +1,07% 06:23
AMX 745,44 0,00 0,00% 02 jun
ASCX 824,04 +22,49 +2,81% 02 jun
BEL 20 3.320,42 0,00 0,00% 02 jun
BRX20-24h^ 3.350,04 +29,62 +0,89% 06:23
Germany30^ 12.076,80 +55,52 +0,46% 02 jun
Dutch15-index 15.692,78 +121,85 +0,78% 02 jun
Euro30-index 16.152,71 +352,12 +2,23% 02 jun
US30^ 25.735,50 0,00 0,00% 02 jun
US500^ 3.080,39 0,00 0,00% 02 jun
Nasd100^ 9.658,21 0,00 0,00% 02 jun
Japan225^ 22.670,25 0,00 0,00% 02 jun
WTI^ 37,56 +0,69 +1,86% 06:23
Brent 39,63 0,00 0,00% 02 jun
EUR/USD 1,1205 +0,0035 +0,31% 06:23
BTC/USD 9.504,6900 -30,1400 -0,32% 06:23
Gold spot 1.725,56 -2,54 -0,15% 06:23
#/^ Index indications calculated real time, zie disclaimer

Stijgers & Dalers

Stijgers Laatst +/- % tijd
UNIBAIL-RODAMCO-... 58,020 +4,960 +9,35% 02 jun
ASR Nederland 26,410 +1,210 +4,80% 02 jun
ArcelorMittal 9,413 +0,390 +4,32% 02 jun
Dalers Laatst +/- % tijd
Galapagos 177,050 -3,500 -1,94% 02 jun
Wolters Kluwer 68,880 -0,920 -1,32% 02 jun
IMCD 84,720 -0,300 -0,35% 02 jun