Koersdoel PostNL omhoog bij ING

Gepubliceerd op 7 oktober 2020 09:46 |

PostNL (17:46)

2,865 -0,010 (-0,35%)

AMSTERDAM (AFN) - Het koersdoel voor het aandeel PostNL is door analisten van ING opgevoerd van 3,40 euro naar 3,60 euro. Het koopadvies blijft daarbij staan. De kenners reageerden met de opwaardering van de richtprijs op de verhoogde prognose van de post- en pakketbezorger.

Ook wezen ze specifiek naar de sale- en leaseback-overeenkomst van 150 miljoen euro voor vijf sorteercentra, waardoor de schuld wordt verlaagd. ING noemt de waardering van PostNL momenteel aantrekkelijk en heeft het aandeel opgenomen in het favorietenlijstje voor de Benelux.

Het aandeel PostNL stond woensdag omstreeks 09.35 uur 1,9 procent hoger op 2,99 euro. Het postbedrijf won een dag eerder al ruim 12 procent na een verhoging van de winstverwachting.

14 Posts
Makita
1
Slechts 6x ebitda20e nu...

Ruimte voor EUR0,20 dividend in 2020.

Do the math (UPS doet 18x ebitda)
Jemoetwat
0
Klopt. Maar na corona gaan omzet en winst weer terugvallen. Dat is dus volgend jaar al.
Jestbread
2
quote:

Jemoetwat schreef op 7 oktober 2020 10:13:


Klopt. Maar na corona gaan omzet en winst weer terugvallen. Dat is dus volgend jaar al.
Online shopping is here to stay. Nog een prijsverhoging van pakketten erbij en je zit safe.
Francesco_1
0
FlashHenk
0
quote:

Makita schreef op 7 oktober 2020 09:55:


Slechts 6x ebitda20e nu...

Ruimte voor EUR0,20 dividend in 2020.

Do the math (UPS doet 18x ebitda)


EUR 0,20 dividend? Keep dreaming.
Makita
1
quote:

FlashHenk schreef op 7 oktober 2020 10:43:


[...]

EUR 0,20 dividend? Keep dreaming.

Zie actuele dividendbeleid postnl

70-90% uitkering. Gisteren bekendgemaakt dat ebit minimaal 175mln is, met 25% tax en 80% uitkering (zoals de afgelopen jaren) en 495mln aandelen kom je op 21 cent.
Makita
0
In 2021 zullen de sandd synergievoordelen eindelijker hun werk doen, dus ik verwacht over 2021 een hoger dividend dan de 0,20 in 2020.
Jemoetwat
0
quote:

Jestbread schreef op 7 oktober 2020 10:16:


[...]Online shopping is here to stay. Nog een prijsverhoging van pakketten erbij en je zit safe.

DHL is nu al een stuk goedkoper. Concurrentie is moordend en zit niet stil. Pakketjes bezorgen is geen hogere wiskunde.
Makita
0
Brrr DHL

Ik ontloop dhl, zonder communicatie een hele dag thuisblijven, mis je de bezorger dan moet ik naar zuid-oost bij iemand thuis in de schuur samen zoeken naar mijn pakketje. Laatste keer had de persoon een badjas aan (true story).

Trouwens is UPS nog slechter.
Beursplein 5
0
Door Bpost wordt een hoog dividend uitgekeerd. Toch staat het aandeel in de buurt van een all-time-low.

Eerder keerde PostNL dividend uit. De koers daalde desondanks sterk.

Vaak gaat dividend ten koste van innovatie.

Concurrenten zoals DHL zitten niet stil.

Een pakket (tot 10 kg) versturen kost bij DHL 4,50.
Bij PostNL is de prijs vanaf 6,75.

Een verschil van maar liefst 2,25 !

Wessanen is bijna failliet gegaan doordat te veel dividend werd uitgekeerd.

Sale and leaseback is en blijft een slechte constructie voor de verkopende partij.
Kijk maar naar V&D en ook HEMA.
Door inflatie zullen de huren steeds verder stijgen.
Kan de huurovereenkomst ook worden opgezegd?
Want wellicht is DHL bereid om meer te betalen.
Makita
0
Huurrecht is sterk in voordeel huurder...

Stap nu maar in, analistenconsensus is nu ~3,40
Beursplein 5
0
quote:

Makita schreef op 7 oktober 2020 12:48:


Huurrecht is sterk in voordeel huurder...

Stap nu maar in, analistenconsensus is nu ~3,40


Bij woningen wel.

Bij bedrijfslocaties minder.

Wanneer het huurcontract afloopt, kan een concurrent zoals DHL aanbieden om meer huur te betalen. Dan heeft PostNL een probleem.
Makita
0
quote:

Beursplein 5 schreef op 7 oktober 2020 13:03:


[...]

Bij woningen wel.

Bij bedrijfslocaties minder.

Wanneer het huurcontract afloopt, kan DHL aanbieden om meer huur te betalen. Dan heeft PostNL een probleem.


Gewoon niet waar. Verhuur zelf bedrijfspanden. Het is heel moeilijk (zo niet onmogelijk) om je huurder er uit te zetten. Gaat je dik geld kosten omdat je alle kosten moet vergoeden als het je al lukt. Mbt huurprijsherziening heeft NL ook een strak kader.
JIBA
0
quote:

Makita schreef op 7 oktober 2020 11:30:


Brrr DHL

Ik ontloop dhl, zonder communicatie een hele dag thuisblijven, mis je de bezorger dan moet ik naar zuid-oost bij iemand thuis in de schuur samen zoeken naar mijn pakketje. Laatste keer had de persoon een badjas aan (true story).

Trouwens is UPS nog slechter.


Eens. Ik heb het al eens vaker gezegd, die gasten doen echt waardeloos werk.
Gisteren nog. Er wordt drie keer aangebeld, binnen een seconde op de deur gebonst(!). Wtf, wie denk je dat je bent om ÜBERHAUPT op mijn deur te bonzen, alleen de goedheiligman mag dat.
Vervolgens liggen de pakketjes voor de deur in de nattigheid, en is er ook 1 opengescheurd. Niet een stukje, maar helemaal. De knul zelf is al bij zijn bus dus niet eens aanspreekbaar.
Wat helemaal smerig is, ze roken bijna allemaal. Dat moeten ze natuurlijk zelf weten, maar zorg dan wel dat de pakketjes er niet naar meuren.

Zo. Dat was ik dus vergeten, een klacht in te dienen, toch nog maar even doen. :p
14 Posts
Aantal posts per pagina:  20 50 100 | Omhoog ↑

Plaats een reactie

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met uw e-mailadres en wachtwoord.

Koersen meer

AEX 606,02 -5,65 -0,92% 18:05
AMS25-24h^ 607,16 -4,51 -0,74% 18:32
AMX 903,30 -11,27 -1,23% 18:05
ASCX 1.080,99 -12,82 -1,17% 18:05
BEL 20 3.667,16 -52,20 -1,40% 18:05
BRX20-24h^ 3.691,34 -28,02 -0,75% 18:32
Germany30^ 13.311,00 -24,68 -0,19% 18:32
Dutch15-index 16.807,96 -38,03 -0,23% 17:29
Euro30-index 18.091,25 -158,50 -0,87% 17:30
US30^ 29.572,37 -386,90 -1,29% 18:32
US500^ 3.612,55 -29,54 -0,81% 18:32
Nasd100^ 12.214,45 -63,12 -0,51% 18:32
Japan225^ 26.458,23 -305,13 -1,14% 18:32
WTI^ 44,79 -0,74 -1,61% 18:32
Brent 47,31 -0,97 -2,01% 18:32
EUR/USD 1,1945 -0,0022 -0,18% 18:32
BTC/USD 19.336,44 +2.291,95 +13,45% 18:32
Gold spot 1.781,84 -5,61 -0,31% 18:32
#/^ Index indications calculated real time, zie disclaimer

Stijgers & Dalers

Stijgers Laatst +/- % tijd
Aegon 3,136 +0,078 +2,55% 17:39
IMCD 104,900 +1,750 +1,70% 17:35
RANDSTAD NV 52,000 +0,580 +1,13% 17:35
Dalers Laatst +/- % tijd
ABN AMRO BANK N.V. 8,650 -0,848 -8,93% 17:36
UNIBAIL-RODAMCO-... 59,500 -3,660 -5,79% 17:44
Royal Dutch Shell A 14,386 -0,734 -4,85% 17:49