AMSTERDAM (AFN/BLOOMBERG) - Winkelbedrijf HEMA komt deze week, anders dan eerder gemeld, toch niet met zijn jaarcijfers. Dat meldde de onderneming in een bericht aan obligatiehouders. Eerder had HEMA te kennen gegeven deze week de resultaten te openbaren.
HEMA wordt keihard geraakt door de coronacrisis. In verschillende landen moesten winkels noodgedwongen dicht en het bedrijf zou eerder in een brief aan vastgoedeigenaren gewaarschuwd hebben dat het voortbestaan van HEMA in gevaar komt bij aanhoudende omzetverliezen.
HEMA zegt gebruik te maken van de mogelijkheid die de Nederlandse overheid biedt met betrekking tot uitstel van de publicatie. Daardoor verschaft HEMA zichzelf tot vijf maanden langer de tijd om de boel voor elkaar te krijgen. HEMA zegt de markten ter zijner tijd te informeren over een nieuwe datum.
Als gevolg van de coronacrisis gingen meerdere HEMA-winkels op slot, maar de meeste winkels zijn weer open. Van de 775 filialen blijven er vooralsnog 33 dicht. Het bedrijf zegt dat de verkopen de laatste tijd weer aantrekken. De webshop ziet de verkopen "aanzienlijk" verbeteren.
HEMA stelde de publicatie van de jaarcijfers op 20 maart ook al uit tot eind mei. Het bedrijf maakt gebruik van verschillende steunmaatregelen van overheden om het bedrijf door de crisis te loodsen.
Meld u aan voor de Belegger.nl dagelijkse nieuwsbrief
en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op de beurs!
Goed voorteken dit. Waarschijnlijk een teken van kracht dat ze ons extra positief willen verrassen over paar maandjes!
Dus je gaat ff wat van die obli's inslaan? ;)
Mij niet gezien hier...
Hema bereikt akkoord met schuldeisers over structurele schuldverlaging
Winkelketen Hema heeft een akkoord bereikt met zijn schuldeisers over het verlagen van de uitstaande schulden. Dat meldt Hema deze morgen. De schulden worden omgezet in aandelen. Hierdoor heeft het bedrijf meer ‘financiële flexibiliteit’. Door de regeling neemt de schuldpositie van Hema af van 750 miljoen naar 300 miljoen euro. De groep obligatiehouders zal alle aandelen van HEMA B.V. in handen krijgen.
Bonne Kerstens 15-06-20, 08:08 Laatste update: 08:23
Met het akkoord komt er een einde aan de periode van twee jaar waarin miljardair Marcel Boekhoorn de enige eigenaar, en wordt Hema verlost van de molensteen van hoge schulden die sinds 2007 om de nek van het bedrijf hing.
Tjeerd Jegen, ceo van Hema: ,,De overeenkomst van vandaag vormt een belangrijke stap in de weg naar een financieel gezonde Hema en is cruciaal om de toekomst en de winstgevendheid van Hema op lange termijn veilig te stellen. Het was al lange tijd bekend dat een oplossing moest worden gevonden voor de loden last van de schulden waarmee Hema sinds 2014 kampte.”
,,De bestaande schuldenlast van HEMA beperkte ons vermogen om onze strategische plannen uit te voeren en het werd duidelijk dat dit onze groei in de toekomst zou blijven beperken”, vervolgt Jegen. ,,Hoewel onze onderneming de afgelopen maanden veerkrachtig is geweest, heeft de COVID-19-pandemie de noodzaak om een oplossing te vinden voor onze schuldenpositie versneld. Met de aangekondigde overeenkomst kunnen we ons volledig richten op onze toekomst.”
Jegen spreekt van ‘een belangrijke mijlpaal voor het bedrijf, collega’s, franchisenemers, leveranciers, klanten en andere stakeholders'.
Tegenbod
Schuldeisers hadden enige tijd geleden hun voorstel gedaan om Hema over te nemen in ruil voor het kwijtschelden van een deel van hun vorderingen. Eigenaar Marcel Boekhoorn wilde de controle niet kwijt en besloot een tegenbod te doen, maar kwam er niet uit met de schuldeisers. Hema besloot daarop de eigen onderhandelingen met de geldschieters door te zetten om zo het bedrijf te redden.
Vandaag moet Hema een obligatielening ter waarde van iets meer dan 50 miljoen euro aflossen. Als dat niet zou lukken, hadden de schuldeisers het faillissement van de warenhuisketen aan kunnen vragen en was het bedrijf verder van huis geweest.
De financiële zorgen bij Hema ontstonden in 2007 toen de Britse investeerder Lion Capital de winkelketen kocht en het bedrijf daar zelf voor liet betalen. Die hoge schuldenlast was houdbaar in goede tijden, maar met de coronacrisis erbovenop werden de problemen te groot.
Ik zie een beursnotering aankomen voor de Hema.
Met een beursintroductie kunnen de obligatiehouders hun verlies weer terugverdienen of zelfs een flinke winst maken.
Hema bereikt akkoord over verlagen torenhoge schuld
Door Ertan Basekin en Edwin van der Schoot
Updated 4 min geleden
1 uur geleden in FINANCIEEL
Winkelketen Hema heeft een akkoord bereikt met de grootste groep schuldeisers.
De totale obligatieschuld zal hiermee dalen van €750 miljoen naar €300 miljoen en de groep obligatiehouders zal alle aandelen van Hema in handen krijgen. ,,Hierdoor krijgt Hema weer een gezonde financie¨le structuur, een sterke liquiditeitspositie en voldoende ruimte om te investeren in de toekomst van het bedrijf”, zo laat de winkelketen weten.
,,De overeenkomst vormt een belangrijke stap in de weg naar een financieel gezonde Hema en is cruciaal om de toekomst en de winstgevendheid van het bedrijf op lange termijn veilig te stellen. Het was al lange tijd bekend dat een oplossing moest worden gevonden voor de loden last van de schulden waarmee Hema sinds 2014 kampt”, zegt ceo Tjeerd Jegen.
De onderhandelingen met de schuldeisers kwamen zondagmiddag in een stroomversnelling, nadat eigenaar Marcel Boekhoorn de handdoek in de ring had gegooid. De miljardair heeft de afgelopen weken geprobeerd om tot een akkoord te komen met de schuldeisers, maar dat is niet gelukt. Boekhoorn heeft zich zondag teruggetrokken. De ondernemer nam Hema in 2018 over en investeerde maar liefst €115 miljoen in het bedrijf.
Het bod van Mirage Retail Group, het moederbedrijf van Blokker, is nooit een serieuze optie geweest, zeggen ingewijden.
Toekomst
De groep obligatiehouders vertegenwoordigt 62% van de zogenoemde Senior Secured Notes, Hema’s grootste obligatielening van €600 miljoen, en meer dan 50% van de zogenoemde Senior Unsecured Notes, een obligatielening ter grootte van €150 miljoen.
Hema heeft met de obligatiehouders afgesproken om de schulden op een gecontroleerde wijze af te bouwen en zo de toekomst van het bedrijf veilig te stellen. ,,De schuldeisers staan volledig achter de strategie en toekomstplannen van Hema”, aldus de winkelketen.
Het is de bedoeling dat de totale schuld van Hema hiermee daalt van €750 miljoen naar €300 miljoen. De jaarlijkse contante rentelasten zullen door de overeenkomst dalen van circa €50 miljoen naar circa €30 miljoen.
Verder wordt de kaspositie van Hema versterkt door de uitgifte van een nieuwe obligatielening van €42 miljoen. Hierdoor beschikt de winkelketen over voldoende liquide middelen om verder te investeren in het bedrijf en om groei en winstgevendheid te stimuleren.
De looptijd van de nieuwe bedrijfsschulden zal worden verlengd, waardoor het herfinancieringsrisico wordt beperkt en de totale financieringskosten zullen dalen.