De helft van alle banken is zo slecht voorbereid op een economische neergang, dat ze de volgende recessie niet zullen overleven. Dat stelt volgens Bloomberg News het adviesbureau McKinsey & Co. in een onderzoek naar de financiële gezondheid van banken wereldwijd.
De meerderheid van de banken zou niet economisch rendabel zijn, omdat het rendement op het eigen vermogen achterblijft bij de kosten, stelt McKinsey in een jaarlijks rapport dat deze week werd gepubliceerd.
'Niet op lauweren rusten'
Banken kunnen zich het beste voorbereiden op een eventuele recessie door zich toe te leggen op het ontwikkelen van technologie, door bepaalde taken uit te besteden of zich te richten op groei middels overnames, volgens McKinsey.
“Ik geloof dat we ons aan het einde van de economische cyclus bevinden, en banken zullen stappen moeten ondernemen omdat ze er op dit moment niet bepaald goed voor staan,” vertelde Kausik Rajgopal, senior partner bij McKinsey, in een interview aan Bloomberg. “In zo’n laat stadium van de economische cyclus kan niemand zich veroorloven om op zijn lauweren te rusten.”
'Voetnoten in de geschiedenis'
McKinsey, een adviesbureau dat de grootste bedrijven ter wereld raad geeft over bijvoorbeeld strategieën, maar ook over fusies en beursgangen, waarschuwt banken ervoor dat ze 'voetnoten in de geschiedenis' dreigen te worden, tenzij ze zich aanpassen aan de digitalisering van de sector en de veranderde behoeften van de klant.
Volgens McKinsey gaan banken gewoon op de oude voet door in hun pogingen om zich aan te passen aan de nieuwe wereld en efficiënter te worden.
Concurreren met nieuwe spelers
Sinds de financiële crisis van 2008 is er een golf aan innovatie geweest die ervoor heeft gezorgd dat reguliere banken nu moeten concurreren met nieuwe spelers: van startende fintechbedrijven tot initiatieven van techreuzen als Apple en Google. Banken besteden slechts 35% van hun ICT-budget aan fintech, terwijl dat percentage voor fintechs op 70 ligt.
Verder maken innovaties als open banking (zorgen dat applicaties van andere partijen makkelijk aan het IT-systeem van de bank kunnen worden gekoppeld) en veranderingen in de regelgeving (zoals minder strenge toetredingscriteria voor startups) dat banken steeds meer marktaandeel verliezen aan nieuwe spelers. Die richten zich vooral op de meest winstgevende producten, zoals credit cards.
Amazon en Ping An liggen op de loer
Technologiereuzen als Amazon en het Chinese Ping An kunnen geduchte concurrenten worden van het reguliere bankwezen. Sommige banken hebben zich daarom omgevormd tot heuse technologiebedrijven, ten dele om talentvolle werknemers aan te trekken.
Banken zouden er volgens McKinsey goed aan doen om activiteiten waarmee ze zich toch niet onderscheiden - zoals compliance of het uitvoeren van allerlei handelstransacties - uit te besteden aan derden. Banken moeten veel makkelijker omgaan met externe samenwerking en het gebruik maken van externe arbeidskrachten, volgens Rajgopal.
Groter
Banken kunnen ook geld besparen door groter te worden, schrijft McKinsey. De vorig jaar aangekondigde fusie van BB&T en SunTrust Banks was de grootste sinds de crisis van 2008, en McKinsey verwacht dat het niet bepaald de laatste zal zijn.
“In de toekomst zal schaal steeds belangrijker worden in de race om technologische voorsprong,” aldus McKinsey.
Lees ook: 10 grote robotica-aandelen om te overwegen
Meld u aan voor de Belegger.nl dagelijkse nieuwsbrief
en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op de beurs!