PostNL « Terug naar discussie overzicht

PostNL Augustus 2018 | Paid to wait

3.760 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 ... 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 ... 184 185 186 187 188 » | Laatste
Toekomstbeeld
0
quote:

Accuboor schreef op 6 augustus 2018 23:45:

[...]
Dank!

Dus ca. 110mln cash als we pimmetje mogen geloven... Geen kattepis, en dan nog het Spring belang...

Toch raar ..... Sandd doet iets van 180/190 mln omzet.....en negatief ev....klein beetje winst......overnamesom 150 mln aldus sommige analisten.

En Postnl zou voor duitsland en italie dan maar 110 krijgen..... op zo'n 700 mln omzet.

Minder synergie effecten door?
aandeelofoptie
0
quote:

Toekomstbeeld schreef op 7 augustus 2018 08:22:

[...]

Toch raar ..... Sandd doet iets van 180/190 mln omzet.....en negatief ev....klein beetje winst......overnamesom 150 mln aldus sommige analisten.

En Postnl zou voor duitsland en italie dan maar 110 krijgen..... op zo'n 700 mln omzet.

Minder synergie effecten door?
Zoals ik zei - voor dit bedrag NEVER ; synergievoordeel voor een partij als RM is al meer dan euro 110 miljoen
alida1
0
quote:

aandeelofoptie schreef op 7 augustus 2018 08:20:

[...]

Zo sprak de aasgier / lijkenpikker
Aasgieren ruimen wel op wat anderen graag laten leggen.
[verwijderd]
1
Waarom zou je in godsnaam gaan betalen voor een bedrijf dat op sterven na dood is?

pietje-2005
0
Als het effe kan nooit Sandd overnemen, natuurlijk, voor dat soort bedragen.
Maar, dat speelt mogelijk dit jaar niet meer, toch, met wachten op de politiek?
Belangrijker is of we de 3 gaan houden, vandaag.
Hoop wat ruimer erboven, zodat dat interim morgen spiegologies niet verkeerd uitpakt ;-0
Succes
[verwijderd]
0
quote:

Toekomstbeeld schreef op 7 augustus 2018 08:22:

[...]

Toch raar ..... Sandd doet iets van 180/190 mln omzet.....en negatief ev....klein beetje winst......overnamesom 150 mln aldus sommige analisten.

En Postnl zou voor duitsland en italie dan maar 110 krijgen..... op zo'n 700 mln omzet.

Minder synergie effecten door?
Ja. Al denk ik dat de synergieeffecten volledig afhangen van wat de politiek/ACM uiteindelijk toestaat in de nieuwe situatie. Stel maximaal 10% rendement met alle (dus ook zakelijke) post voor PostNL. Dan is de som dus omzet Sandd MINUS extra kosten PostNL om deze omzet te vervoeren (nihil) = potentiële extra omzet PostNL MAAL 10% = potentiële extra winst PostNL. Echter gaat hier jaarlijks ook 10% vanaf, dus een multiple van 2 of 3 is in dit geval al heel veel. Ik denk dus aan een transactiesom van 40-60mln.

In het verleden waren de omzetten nog hoger en dacht men misschien dat de daling lager was, waardoor er een multiple van 4/5 x betaald werd.
[verwijderd]
0

Minder winst Deutsche Post
Redactie De Aandeelhouder - dinsdag, 07 augustus 2018

Resultaten tweede kwartaal zijn in lijn met verwachting, outlook 2018 blijft gehanteerd.

Deutsche Post heeft in het tweede kwartaal van 2018 een lagere winst geboekt op een hogere omzet. Dit bleek dinsdag voorbeurs uit de kwartaalcijfers van het Duitse postbedrijf.

Volgens CEO Frank Appel waren de resultaten over het tweede kwartaal in lijn met de verwachtingen. "Onze drie DHL-divisies, Express, Global Forwarding, Freight and Supply Chain, presteerden goed", aldus de CEO. De bestuurder benadrukte maatregelen te implementeren om de uitdagingen bij de divisie Post, eCommerce en Parcel af te stemmen op de doelstelling om een lange termijn winstgevende groei te kunnen realiseren.

Deutsche Post DHL boekte in het tweede kwartaal een operationeel resultaat (EBIT) van 747 miljoen euro, in vergelijking met 841 miljoen euro in dezelfde periode een jaar eerder. Onder de streep resteerde een geconsolideerde nettowinst van 516 miljoen euro, tegenover 602 miljoen euro een jaar eerder.

De omzet steeg van 14,8 miljard euro in het tweede kwartaal van 2017 naar 15,0 miljard euro het afgelopen kwartaal.

Outlook

Deutsche Post herhaalde zijn in juni aangepaste outlook voor het hele boekjaar en daarna. Het postbedrijf voorziet in 2018 een EBIT van 3,2 miljard euro, waarbij het concern zich ten doel heeft gesteld om per 2020 een operationeel resultaat van ruim 5 miljard euro te realiseren.
Toekomstbeeld
0
quote:

Eurowin schreef op 7 augustus 2018 08:53:

Minder winst Deutsche Post
Redactie De Aandeelhouder - dinsdag, 07 augustus 2018

Resultaten tweede kwartaal zijn in lijn met verwachting, outlook 2018 blijft gehanteerd.

Deutsche Post heeft in het tweede kwartaal van 2018 een lagere winst geboekt op een hogere omzet. Dit bleek dinsdag voorbeurs uit de kwartaalcijfers van het Duitse postbedrijf.

Volgens CEO Frank Appel waren de resultaten over het tweede kwartaal in lijn met de verwachtingen. "Onze drie DHL-divisies, Express, Global Forwarding, Freight and Supply Chain, presteerden goed", aldus de CEO. De bestuurder benadrukte maatregelen te implementeren om de uitdagingen bij de divisie Post, eCommerce en Parcel af te stemmen op de doelstelling om een lange termijn winstgevende groei te kunnen realiseren.

Deutsche Post DHL boekte in het tweede kwartaal een operationeel resultaat (EBIT) van 747 miljoen euro, in vergelijking met 841 miljoen euro in dezelfde periode een jaar eerder. Onder de streep resteerde een geconsolideerde nettowinst van 516 miljoen euro, tegenover 602 miljoen euro een jaar eerder.

De omzet steeg van 14,8 miljard euro in het tweede kwartaal van 2017 naar 15,0 miljard euro het afgelopen kwartaal.

Outlook

Deutsche Post herhaalde zijn in juni aangepaste outlook voor het hele boekjaar en daarna. Het postbedrijf voorziet in 2018 een EBIT van 3,2 miljard euro, waarbij het concern zich ten doel heeft gesteld om per 2020 een operationeel resultaat van ruim 5 miljard euro te realiseren.
Dan lijkt me een bieding op Postcon mij een hele mooie kans.
[verwijderd]
0
quote:

Toekomstbeeld schreef op 7 augustus 2018 09:00:

[...]

Dan lijkt me een bieding op Postcon mij een hele mooie kans.
YES
Diegy
0
quote:

Diegy schreef op 7 augustus 2018 08:15:

Zo een afstraffing op zeer tegenvallende cijfers duurt altijd een dag of 3. Rond de 2,85 instappen. Koersdoelen zullen deze week ook wel fors naar beneden gaan.
Morgen gaan er nogen forse koersdoel verlagingen komen waardoor de koers weer onder druk staat morgen.
Brievenbus
0
Nu eerst maar 's afwachten of het de handel lukt om PostNL onder de 3 te krijgen.
Er was gisteren nogal veel kooplust...
Als het ze niet lukt gaan we wel weer up binnenkort.
Toekomstbeeld
0
quote:

pietje-2005 schreef op 7 augustus 2018 08:48:

Als het effe kan nooit Sandd overnemen, natuurlijk, voor dat soort bedragen.
Maar, dat speelt mogelijk dit jaar niet meer, toch, met wachten op de politiek?
Belangrijker is of we de 3 gaan houden, vandaag.
Hoop wat ruimer erboven, zodat dat interim morgen spiegologies niet verkeerd uitpakt ;-0
Succes
Het wordt tropisch warm vandaag, ziet er niet goed uit tot nu toe.
pietje-2005
0
quote:

Toekomstbeeld schreef op 7 augustus 2018 09:10:

[...]
Het wordt tropisch warm vandaag, ziet er niet goed uit tot nu toe.
Ja, de 30 gaan we wel halen, haha.
Succes
Toekomstbeeld
0
door Martin Crum
gepubliceerd 6 aug 2018 om 10:56
Zeperd bij PostNL (update)
PostNL heeft een teleurstellend tweede kwartaal achter de rug. Een zwakke prestatie bij de brievenpost en International konden niet gecompenseerd worden door een aanhoudende groei bij de pakketjes.

Daar bovenop loopt PostNL achter met het realiseren van broodnodige kostenbesparingen, hetgeen een extra tegenvaller is. Tegelijk geldt dat matige cijfers de top van het postbedrijf niet echt slecht uitkomen. Immers, er wordt door PostNL al geruime tijd gehamerd op de noodzaak tot consolidatie van de Nederlandse postmarkt.

Zwakke resultaten
De omzet van PostNL bedroeg het afgelopen kwartaal €851 miljoen (2Q17: €836 miljoen) en dat is onder de consensus van €865 miljoen. Dat ligt met name aan een tegenvallende ontwikkeling bij International.

De brievenpost liep qua omzet terug tot €400 miljoen (€434 miljoen), pakketjes stegen tot €322 miljoen (€266 miljoen) en International zag de omzet stagneren op €247 miljoen.

Een en ander resulteert in een verlies van €1 miljoen, waar PostNL vorig jaar nog een nettowinst van €29 miljoen boekte. Dat is ronduit teleurstellend.


De zwakke ontwikkeling van International viel ons al eerder op. Het goede nieuws is dat PostNL heeft besloten de activiteiten in Italië (Nexive) en Duitsland (Postcon) te staken. Beide zullen worden verkocht. De opbrengst zal niet al te hoog zijn, maar de stap om beide van de hand te doen valt wel toe te juichen.

PostNL rekent voor FY18 ondanks de zwakke prestaties op een UCOI (Underlying Cash Operating Income) van €160 - €190 miljoen. Een tegenvaller: de bandbreedte is aan de bovenkant met €10 miljoen verlaagd (was: €200 miljoen).

Minder te spreken zijn wij over het feit dat ook de 2020 ambitie voor de UCOI met €25 miljoen is verlaagd. Maar dit is gezien de geplande desinvestering van de activiteiten in Italië en Duitsland onvermijdelijk.

PostNL keert een interim-dividend uit van 0,07 per aandeel. Het aandeel noteert woensdag 8 augustus ex-dividend.

Conclusie
Het was wederom een zwak kwartaal voor PostNL. Tegelijk zal dit wellicht politiek Den Haag bewegen tot extra souplesse voor wat betreft de consolidatie op de Nederlandse postmarkt. Een overname van SANDD blijft gewenst.

De beleggingscasus van PostNL verandert niet door een minder kwartaal. Een op de Benelux gefocust post- en pakketbezorgingsbedrijf met een fijnmazig distributienetwerk en een royaal, progressief dividend verdient een plekje in een breed gespreide aandelenportefeuille.

Disclaimer: Crum heeft geen positie in bovenvermeld fonds.

KOPEN
Dit aandeel is op dit moment en tegen deze koers koopwaardig
KOPEN OP 6 AUG 2018 OM 10:56
Zwakke Q2 cijfers van PostNL vormen geen aanleiding het koopadvies te wijzigen. Het terugtrekken op louter de Benelux valt toe te juichen, de (verwachte) consolidatie van de Nederlandse postmarkt zal de resultaten direct een flinke impuls geven. Tot het zo ver is, blijft het adagium: paid to wait. Het dividendrendement van 7,5% geldt als royale vergoeding voor het benodigde geduld.
Brievenbus
0
Pfff, lees net dat de vrouwelijke bestuurster van PostNL maar een gedeelte van de toegestane prijsverhoging gaat invoeren, want, "de klanten zijn het belangrijkst"....
Ex ambtenaar geloof ik?
aandeelofoptie
0
quote:

Diegy schreef op 7 augustus 2018 09:04:

[...]
Morgen gaan er nogen forse koersdoel verlagingen komen waardoor de koers weer onder druk staat morgen.
Tot dusver alleen maar bevestigingen koppadviezen aasgier
Petex
0
quote:

Brievenbus schreef op 7 augustus 2018 09:27:

Pfff, lees net dat de vrouwelijke bestuurster van PostNL maar een gedeelte van de toegestane prijsverhoging gaat invoeren, want, "de klanten zijn het belangrijkst"....
Ex ambtenaar geloof ik?
lijkt mij een logische stap om niet teveel tegelijk te verhogen.
Zoeken naar balans lijkt mij. Teveel ineens kan averechts werken denk ik.
pff
0
quote:

Brievenbus schreef op 7 augustus 2018 09:27:

Pfff, lees net dat de vrouwelijke bestuurster van PostNL maar een gedeelte van de toegestane prijsverhoging gaat invoeren, want, "de klanten zijn het belangrijkst"....
Ex ambtenaar geloof ik?
Lijkt me verstandig. Nieuwe postzegelprijs zal rond de 88 cent zijn.
pff
0
quote:

Diegy schreef op 7 augustus 2018 09:04:

[...]
Morgen gaan er nogen forse koersdoel verlagingen komen waardoor de koers weer onder druk staat morgen.
Dat is echt onzin. Je hebt ook nog een waardering van het bedrijf. Deze lag 3 jaar geleden nog op 5,75. Er zit dus nog genoeg opwaarts potentieel in.

3.760 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 ... 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 ... 184 185 186 187 188 » | Laatste
Aantal posts per pagina:  20 50 100 | Omhoog ↑

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met uw e-mailadres en wachtwoord.

Direct naar Forum

Detail

Vertraagd 19 apr 2024 09:09
Koers 1,226
Verschil -0,015 (-1,21%)
Hoog 1,230
Laag 1,212
Volume 248.970
Volume gemiddeld 2.244.247
Volume gisteren 2.916.414

EU stocks, real time, by Cboe Europe Ltd.; Other, Euronext & US stocks by NYSE & Cboe BZX Exchange, 15 min. delayed
#/^ Index indications calculated real time, zie disclaimer, streaming powered by: Infront