Adyen « Terug naar discussie overzicht

Adyen 2019

764 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 ... 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ... 35 36 37 38 39 » | Laatste

Omlaag ↓

Wilbar 3 april 2019 17:22

Volgens mij was de oorzaak: er werd een iets tegenvallend groeicijfer gepubliceerd.
www.iex.nl/Nieuws/ANP-030419-233/Dien...

[verwijderd] 3 april 2019 17:33

quote:
Wilbar schreef op 3 april 2019 17:22:
Volgens mij was de oorzaak: er werd een iets tegenvallend groeicijfer gepubliceerd.
www.iex.nl/Nieuws/ANP-030419-233/Dien...

Nee, dat was het niet.

Want de Markit PMI wordt om 15:45 uur en de ISM PMI om 16:00 uur bekendgemaakt.

De daling van Adyen zette echter in om 15:30 uur, dus eerder.

Wilbar 3 april 2019 17:37

Reguliere handel: 17:29:59 719,40 (-11,40 -1,56%) cumulatief volume: 108.251
En na slotveiling: 17:35:13 720,60 (-10,20 -1,40%) cumulatief volume: 119.901
En vandaag een intraday & all-time high van € 746,20

Wilbar 3 april 2019 17:39

quote:
AnalytischDenker schreef op 3 april 2019 17:33:
[...]

Nee, dat was het niet.

Want de Markit PMI wordt om 15:45 uur en de ISM PMI om 16:00 uur bekendgemaakt.

De daling van Adyen zette echter in om 15:30 uur, dus eerder.

OK dank, ik heb het niet live meegemaakt. Ben benieuwd wat het dan wel was.

[verwijderd] 4 april 2019 16:06

Wat een boel lucht… Adyen… I verwacht dat dit aandeel als een leeglopende ballon alle kanten op zal vliegen met uiteindelijk richting 'beneden'. Met Worldline en Alipay en Tencent zal Adyen uiteindelijk op haar plaats gezet worden. Een lege huls als payment services provider... Boel marketing en nu nog hoge marges… maar dat wordt snel anders. Volgens mij is het aandeel wel 1.000 euro waard.. of 1.500? Wie zal het zeggen. Ik zou er nog geen 100 euro voor over hebben... kijk goed naar de werkelijkheid… en reken je intussen rijk aan dit schouwspel.

alexnr75 4 april 2019 16:25

@LP,

Jij zit zeker ook scheef :)

Al de scheefzitters houden zich aan ieder grashalmpje vast om het aandeel te kunnen afserveren.

[verwijderd] 4 april 2019 17:17

Nee hoor. Ik gun iedereen een winstpakker. Ben alleen realistisch t.a.v. de waarde en reach van deze cowboys. Tijd zal het leren. Ben nog te vroeg met mijn constatering. Dat gebeurt meestal achteraf. Sorry

[verwijderd] 4 april 2019 17:25

quote:
alexnr75 schreef op 4 april 2019 16:25:
@LP,

Jij zit zeker ook scheef :)

Al de scheefzitters houden zich aan ieder grashalmpje vast om het aandeel te kunnen afserveren.

"Ieder grashalmpje". Je bedoelt keiharde cijfers over astronomische waarderingen.

Een koerswinstverhouding van 164 en een ebitda multiple van 118 zijn duizelingwekkende getallen.

Adyen heeft zelf een omzetgroei-verwachting van 30% per jaar afgegeven. Bij een koers van € 725 en een Ebitda margin van 55% ontwikkeld de Ebitda Multiple zich als volgt:

Jaar / Ebitda multiple

2018 117,8
2019 85,9
2020 66,1
2021 50,8
2022 39,1
2023 30,1

Zelfs als de groeiverwachting van Adyen uitkomt is bij deze koers de ebitda multiple in 2023 nog steeds fors.

En dan is de verwatering als gevolg van het € 300 miljoen cadeautje aan eBay (om ze als klant binnen te halen) nog niet eens meegerekend.

Wilbar 4 april 2019 17:36

Reguliere handel: 17:29:56 719,80 (-0,80 -0,11%) cumulatief volume: 42.350
En na slotveiling: 17:35:16 719,00 (-1,60 -0,22%) cumulatief volume: 56.546

DannyD. 4 april 2019 21:37

Koersdoel ligt nu ten minste € 100 lager!

Al zal Adyen na behalen van dat doel naar mijn idee nog eens flink doorzakken. We praten nog wel eens over het kopen van dit aandeel bij +/- € 300 of lager. Voor nu een overduidelijke short.

Wilbar 5 april 2019 08:05

Joop Wijn gaat 40 miljoen aan Adyen-opties verzilveren

Ex-politicus Joop Wijn, die twee jaar geleden overstapte van ABN Amro naar betaalplatform Adyen, maakt zich op voor de verkoop van zijn optiepakket. Kassa, want dat is tegen de huidige koers ruim 40 miljoen euro waard.
De aanstaande optieverkoop wordt bevestigd door woordvoerder Hemmo Bosscher van het betaalbedrijf, dat een jaar geleden succesvol naar de beurs ging.

Opties verzilveren
In juli eindigt voor vier Adyen-bestuurders de zogenoemde 'lock up-periode' van een jaar na de beursgang, waarin zij hun optie niet mochten verkopen. Naast Joop Wijn gaat het om bestuurders Roelant Prins, Ingo Uytdehaage en Sam Halse.
Vanaf juli zijn de bestuurders echter vrij om hun opties te verzilveren, en dat zijn zij ook van plan. "Adyen heeft de opties als incentive gebruikt om bestuurders te kunnen aantrekken. Straks gaan zij die opties verkopen", bevestigt de woordvoerder.

Kassa
Hij tekent daarbij aan dat Wijn en zijn mede-bestuurders hun opties de komende jaren gespreid zullen verzilveren, in maandelijkse plukjes. "Zo heeft dat de minste impact op de markt en de koers van het aandeel."
De optieverkoop betekent kassa voor Wijn, die tussen 2002 en 2007 staatssecretaris en minister op de departementen van Economische Zaken en Financiën was en daarna 10 jaar voor Rabobank en ABN Amro werkte. Twee jaar geleden stapte hij over naar Adyen.

Waarde 40 miljoen
Volgens het vorig jaar bij de beursgang verschenen prospectus hebben Wijns opties een uitoefenprijs van 105 euro. Zij geven hem dus het recht om voor 105 euro een aandeel te kopen. Op de beurs zijn die aandelen inmiddels zo'n 730 euro waard. Winst per aandeel: 625 euro.
Als Wijn nog twee jaar in dienst blijft, krijgt hij in totaal 64.500 opties. Tegen de huidige koers is zijn hele pakket ruim 40 miljoen euro waard.

Bron • RTL Z / Mathijs Smit : www.rtlz.nl/beurs/artikel/4666341/joo...

[verwijderd] 5 april 2019 12:18

Die ronkende €40 miljoen is een momentopname. Hier hebt u de ritjes van Adyen sinds vorig jaar. De prijs van het aandeel en de waarde van die opties willen nog wel een verschillen, zoals u ziet. Succes met timen, beste bestuurders Adyen.

Wilbar 5 april 2019 17:36

Reguliere handel: 17:29:48 721,60 (+2,60 +0,36%) cumulatief volume: 31.126
En na slotveiling: 17:35:09 720,20 (+1,20 +0,17%) cumulatief volume: 41.525

gilygil 6 april 2019 07:38

Uber weg bij adyen. www.telegraaf.nl/c/3402969/

DannyD. 6 april 2019 12:30

-15% maandag.

[verwijderd] 8 april 2019 08:16

quote:
gilygil schreef op 6 april 2019 07:38:
Uber weg bij adyen. www.telegraaf.nl/c/3402969/

Bestuurders die € 40 miljoen cashen en vlak daarna het bericht dat Uber weg gaat bij Adyen. Je vraagt je af waarna de realiteitszin bij dit aandeel een keer indaalt.

Het verbaasd me sowieso dat er niet meer berichten zijn van klanten die bij Adyen de duimschroeven aanhalen:

1) Door de beursgang moet Adyen ieder half jaar de enorme marges publiceren. Klanten kunnen denken dat die marges ook wel een tandje minder mogen.

2) De deal met eBay waarbij eBay op termijn met € 300 miljoen korting aandelen kan verwerven, lijkt mij ook een potentiële aanleiding voor andere klanten om om korting te vragen.

alexnr75 8 april 2019 08:33

@AD,

Jij doet aan misleiding.

De bestuurders GAAN cashen, dus dit gebeurt na het bericht over Uber. Niet andersom.

Wat is het probleem van hoge marges als het voor de klant nog steeds een goede deal is? Adyen is schijnbaar zo slim dat zij deze dienst tegen lage kosten kunnen uitvoeren.

De korting voor Ebay hoeft het bedrijf Adyen niets te kosten. Dat jou daarna iets "lijkt" is aan jou.

[verwijderd] 8 april 2019 08:51

quote:
alexnr75 schreef op 8 april 2019 08:33:
@AD,

Jij doet aan misleiding.

De bestuurders GAAN cashen, dus dit gebeurt na het bericht over Uber. Niet andersom.

Wat is het probleem van hoge marges als het voor de klant nog steeds een goede deal is? Adyen is schijnbaar zo slim dat zij deze dienst tegen lage kosten kunnen uitvoeren.

De korting voor Ebay hoeft het bedrijf Adyen niets te kosten. Dat jou daarna iets "lijkt" is aan jou.

eBay kan op termijn 2,5% van het aandelenkapitaal verwerven voor € 240 per aandeel

Dat is 740.000 aandelen die worden uitgegeven tegen € 240 in plaats van bijvoorbeeld € 650 bij een institutionele plaatsing van aandelen.

Dat is een voordeel van € 300 miljoen voor eBay en € 300 miljoen minder voor Adyen dan bij plaatsing bij institutionele beleggers. Die korting "kost" Adyen dus € 300 miljoen.

Natuurlijk moet eBay eerst omzetmijlpalen halen. Maar ik ben er van overtuigd dat Adyen zich ten tijde van het tot stand komen van de deal met eBay niet heeft gerealiseerd wat ze weggaven aan eBay.

=====================================================================

Als ik onderhandel met een partij en ik ken zijn marges, dan zal ik die kennis zeker gebruiken in de onderhandeling.

En de enorme winstmarges van Adyen zijn door de beursgang publiekelijk bekend. Voor mij is het volstrekte logica dat klanten die marges gaan proberen af te romen.

De vraag is dus hoe uniek is de technologie van Adyen? Zijn er concurrenten die dat ook kunnen tegen lagere commissies. Of kunnen klanten dat zelf doen - zoals Uber nu blijkbaar gaat doen.

[verwijderd] 8 april 2019 09:03

quote:
AnalytischDenker schreef op 8 april 2019 08:16:
[...]

Bestuurders die € 40 miljoen cashen en vlak daarna het bericht dat Uber weg gaat bij Adyen. Je vraagt je af waarna de realiteitszin bij dit aandeel een keer indaalt.

Het verbaasd me sowieso dat er niet meer berichten zijn van klanten die bij Adyen de duimschroeven aanhalen:

1) Door de beursgang moet Adyen ieder half jaar de enorme marges publiceren. Klanten kunnen denken dat die marges ook wel een tandje minder mogen.

2) De deal met eBay waarbij eBay op termijn met € 300 miljoen korting aandelen kan verwerven, lijkt mij ook een potentiële aanleiding voor andere klanten om om korting te vragen.

Wanneer je je een keer verdiept in de betaalindustrie zou je misschien wat gerichtere commentaren kunnen geven.

1) Dit geldt ook voor andere beursgenoteerde betaalbedrijven, en daar zie je dat de marges veel hoger liggen, dus klanten gaan graag naar Adyen omdat ze daar minder betalen, maar let: op de andere betaalbedrijven hebben vaak veel hogere kosten en kunnen zich daardoor alleen maar op klanten richten waarbij je een hoge marge (kleine segment) kan vragen.
Een van de reden dat Adyen goed gewaardeerd is, is dat ze dit met maar een paar 100 man doen, en andere bedrijven (denk worldpay bijvoorbeeld) veel meer mensen in dienst hebben (dus hogere kosten). Het Adyen platform is veel efficienter/geautomtiseerder etc, en juist dat stuk is voor de andere betaalbedrijven lastig.

Overigens staat bij veel bedrijven gewoon de (standaard) prijs op de website, en kan je dus makkelijk vergelijken, daar heb je zelfs voor niet beursgenoteerde bedrijven een overzicht:

www.adyen.com/pricing
stripe.com/NL/pricing
www.paypal.com/nl/webapps/mpp/paypal-...
online.worldpay.com/pricing
enz enz enz. (hint: google search)

2) Ik kan me voorstellen dat als je evenveel transacties als ebay naar Adyen kan sturen je inderdaad gaat onderhandelen, maar dan moet je ook bereid zijn om dit gedurende een aantal jaren vol te houden. Ik denk dat het team van Adyen prima kan onderhandelen.

alexnr75 8 april 2019 09:11

@DenisG,

Bedankt voor de aanvulling.

@AD,

Jij hebt een obsessie tegenover Adyen en de deal met eBay. Adyen is ervan overtuigd dat het een goede deal is. De aandeelhouder is ermee bekend. Het zit dus in de huidige koers verwerkt.

Wat is nu het probleem?

Probeer nu eens Analitisch te Denken zonder de emoties van jouw overtuigde gelijk de overhand te laten voeren.

764 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 ... 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ... 35 36 37 38 39 » | Laatste

Aantal posts per pagina: 20 50 100 | Omhoog ↑

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met uw e-mailadres en wachtwoord.

Direct naar Forum

Detail

Vertraagd	19 apr 2024 17:38
Koers	1.399,200
Verschil	-43,400 (-3,01%)
Hoog	1.421,600
Laag	1.373,200
Volume	99.627
Volume gemiddeld	77.984
Volume gisteren	46.797

ADYEN NV nieuws

15 apr	Citigroup verhoogt koersdoel Adyen
28 mrt	Morgan Stanley kleiner in Adyen
13 mrt	WCM kleiner in Adyen
29 feb	Beursblik: Jefferies verhoogt koersdo...
15 feb	Beursblik: Degroof Petercam verhoogt ...
14 feb	Beursblik: Goldman Sachs verhoogt koe...
12 feb	UBS verhoogt koersdoel Adyen
09 feb	Beursblik: Bank of America verhoogt k...
09 feb	Analisten verhogen koersdoelen voor A...
08 feb	CFO Adyen tempert enthousiasme

Meer ››