OpGen kondigt sluiting aan van $ 9,4 miljoen underwritten openbaar aanbod
10.28.19
GAITHERSBURG, Md., 28 oktober 2019 (GLOBE NEWSWIRE) - OpGen, Inc. (Nasdaq: OPGN) heeft vandaag de sluiting aangekondigd van zijn eerder aangekondigde openbare inschrijving van 2.590.170 eenheden aan $ 2,00 per eenheid en 2.109.830 voorgefinancierde eenheden aan $ 1,99 per voorgefinancierde eenheid, waarmee de bruto-opbrengst van ongeveer $ 9,4 miljoen wordt verhoogd, vóór aftrek van verzekeringstechnische kortingen en commissies en andere geschatte aanbiedingskosten. De Vennootschap heeft de underwriter ook een optie van 30 dagen verleend om maximaal 705.000 gewone aandelen te kopen en / of gewone warrants om maximaal 705.000 gewone aandelen te kopen.
Het bedrijf is van plan de netto-opbrengst van dit aanbod te gebruiken voor de volgende doeleinden: voorafgaand aan het afsluiten van de transacties die worden overwogen in de uitvoeringsovereenkomst om (1) de bedrijfscombinatie met Curetis GmbH te voltooien; (2) kortetermijnfinanciering verstrekken aan Curetis GmbH in het kader van de interimfaciliteit om de huidige activiteiten van de Curetis Groep te financieren; en (3) ondersteuning van onderzoek en ontwikkeling en regelgevende activiteiten voor de verwachte FDA 510 (k) inzendingen van de Vennootschap voor de Acuitas AMR Gene Panel-test en de Acuitas Lighthouse Software; en, indien na de afsluiting van de transacties onder de Implementatieovereenkomst nog opbrengsten overblijven, om: (4) de producten van de gecombineerde onderneming te commercialiseren; (5) ondersteuning van de verdere ontwikkeling en commercialisering van de informaticaproducten van het gecombineerde bedrijf in ontwikkeling; (6) fondsgerichte inspanningen aan de klanten en medewerkers van elk bedrijf om de producten en diensten van het gecombineerde bedrijf te introduceren; (7) investeren in productie- en operationele infrastructuur ter ondersteuning van de verkoop van producten; en (8) het saldo, indien aanwezig, voor algemene bedrijfsdoeleinden.
H.C. Wainwright & Co. trad op als enige book-running manager voor het aanbod.
Elke verkochte eenheid in dit aanbod bestaat uit één aandeel gewone aandelen en één gewone warrant om één aandeel gewone aandelen te kopen. Elke voorgefinancierde eenheid die in dit aanbod werd verkocht, omvatte een voorgefinancierde warrant om één aandeel gewone aandelen te kopen tegen een uitoefenprijs van $ 0,01 per aandeel en één gewone warrant om één aandeel gewone aandelen te kopen. Elke gewone warrant heeft een uitoefenprijs van $ 2,00 per aandeel, is onmiddellijk uitoefenbaar en vervalt vijf jaar na de datum van uitgifte. De gewone aandelen (of de voorgefinancierde warrants, in voorkomend geval) en de bijbehorende gewone warrants die deel uitmaken van de eenheden of de voorgefinancierde eenheden werden samen gekocht in dit aanbod, maar werden afzonderlijk uitgegeven.