Kaspersky schreef op 24 december 2019 12:42:
[...]
Momenteel is de winstmarge van Takeaway hoog in een vrij simpele sector (online eten verkopen & bezorgen). De concurrentie neemt waarschijnlijk toe op termijn.
Winstmarge is helemaal niet hoog. Volume is ontzettend groot. In deze markt gaat het om de aantallen. Later, als de markt gewonnen is kan de commissie voor restaurants wellicht omhoog en zal de winstmarge meestijgen maar daar zijn we nog lang niet in de regio’s waar TakeAway nog het meeste groei voor zich heeft.
De restaurants waarmee ik in gesprek ben klagen veel over het percentage van de omzet dat ze afdragen aan Takeaway. Uiteindelijk zullen er goedkopere alternatieven komen. Dit betekend dat of de marge van Takeaway af zal nemen of dat ze marktaandeel aan de concurrentie verliezen.
Ook al nergens op gebaseerd. Waar haal je deze info toch vandaan? Natuurlijk zullen er restaurants zijn die klagen over de commissie die ze moeten afdragen. Maar dat er goedkopere alternatieven zullen komen klopt gewoon niet. Die hebben het allemaal al geprobeerd maar gefaald. Denk aan Hungry in Nederland, de exit van Foodora in NL enz.enz. Deze markt is juist een typisch voorbeeld vd winner takes it all. Denk je dat die winner dan zijn commissie eerder zal verhogen of verlagen? En nee daar hoef je geen antwoord op te geven.
Zelfs al verliest Prosus de bieding en daarmee een sprong in de markt; Prosus kan voor miljarden liquideren door verkoop van aandelen tencent.
Al ze willen gaan ze na de overname zelf behoorlijk investeren in een netwerk. Takeaway kan dan niet veel stappen meer zetten, of ze worden instabieler.
Je doet net alsof Prosus, ‘als ze willen’, wel even kunnen investeren in een netwerk en zo aan de dominantie van een speler als TakeAway in een reeds veroverd land kunnen zitten. Hoe dan? Zie eerdere voorbeelden Hungry/Deliveroo enz.
Wie gaat er uiteindelijk winnen? In het kort: geen idee. Op dit moment heeft Takeaway een dominante positie die bij overname van JustEat alleen maar toeneemt.