Galapagos « Terug naar discussie overzicht

quote:

Endless schreef op 20 oktober 2020 12:19:

In het eerste scenario-20% is eigenlijk mal misschien eerste reactie maar even logisch nadenken.
86 euro in cash R&D platform waarde 18 euro , goedkeuring Japan en Europa, UC aanvraag goedkeuring, IPF Isabella ( misschien niet Pinta ) , Toledo en rest pipeline, commercieel sterk management.
Dat zou pas echt een overdreven reactie zijn. Daarbij verwacht ik niet door goedkeuring EU en Japan dat Gilead hiervan afziet.

quote:

EFBO schreef op 20 oktober 2020 12:23:

[...]
Galapagos wordt een overname target als Gilead er uit stapt.

quote:

JB81 schreef op 20 oktober 2020 12:17:

[...]

Ik lees vooral dat er weer meer kans is op slecht dan op goed nieuws...

quote:

JB81 schreef op 20 oktober 2020 12:17:

[...]

Ik lees vooral dat er weer meer kans is op slecht dan op goed nieuws...

quote:

Anton8080 schreef op 20 oktober 2020 12:20:

Als Gilead besluit Filgo te laten vallen is het volgens mij wel klaar met GLPG. Die klap kan ik niet hebben.
Het verbaasd met dat Gilead een dergelijk gesprek met FDA heeft en niet over het "te volgen pad" naar goedkeuring.

Geeft ook een knauw aan vertrouwen tussen de samenwerking, lijkt me.

quote:

Endless schreef op 20 oktober 2020 12:33:

[...]
Beetje vertrouwen hebben. Heb je trouwens uitgerekend 111-20% = 88,8. Cash is 86 euro R&D 18 =104 dan heb geen enkel medicijn meegerekend.
Geen goedkeuring EU ,Japan en de rest.
Kijk als we nog op 250 stonden had je een punt. Overigens in rapport gaven ze zelf een prijstarget aan van 159 $

quote:

wijzerplaat schreef op 20 oktober 2020 12:47:

"Als de koers naar 88 gaat ga ik niet veel meer hebben."

quote:

Endless schreef op 20 oktober 2020 12:33:

[...]
Beetje vertrouwen hebben. Heb je trouwens uitgerekend 111-20% = 88,8. Cash is 86 euro R&D 18 =104 dan heb geen enkel medicijn meegerekend.
Geen goedkeuring EU ,Japan en de rest.
Kijk als we nog op 250 stonden had je een punt. Overigens in rapport gaven ze zelf een prijstarget aan van 159 $

quote:

*voetnoot schreef op 20 oktober 2020 13:06:

[...]

Voorlopig gaat Galapagos omhoog.

quote:

BigMoepf schreef op 20 oktober 2020 11:13:

[...]

Alles wat niet goedgekeurd is, is high risk. IPF verwacht ik niks van 1205/PINTA. 1205 is al geflopt in een andere indicatie en lijkt mij meer op een poging 'wat als'. Dat is uiteraard mijn pessimistische kortzichtige blik.
IPF met 1690 daarentegen lijkt me heel kansrijk. Er zijn verschillende patientenfora over IPF. Daaruit heb ik al verscheidene reacties gezien die veelzeggend zijn. Maar ook dat valt onder de noemer high risk, mede door de kleine fase 2.

quote:

Beurskingpin schreef op 20 oktober 2020 13:10:

Voor mij likely scenario, filgo RA 200 mg komt er niet, gilead gaat niet commercialiseren in amerika, en filed onmiddelijk voor UC in US.. just get it over with already..kunnen we ons tenminste concentreren op IBD indicaties en daar toch nog redelijk wat geld uit slaan..ik zie de koers dan initieel -10 ofzo gaan maar snel herstellen naar een -5 ofzo. En dan kunnen we tenminste vooruitkijken en valt de twijfel weg..hoe het dan zit met RA in europa ligt in de handen van gilead, maar zou niet inzien waarom ze niet willen hun graantje meepikken hier op het oude continent, in RA dan.

quote:

Crees schreef op 20 oktober 2020 13:11:

[...]

Beste, in bepalen van waarderingen neemt men steeds aandeel cash mee, echter ik snap die redenering niet echt. De (grote) hoeveelheid cash is in mijn ogen een verzekering dat ze nog eventjes door kunnen zonder kapitaalsverhoging
Anders gezegd, 86€/ aandeel is nodig om de (verwachte) opbrengsten van hun pijplijn te kunnen waarmaken/financieren, opnieuw met alle risico's in dit vak)
Dat er bvb een programma moet stopgezet worden is niet alleen een 'vermindering' in verwachte opbrengst van hun pijplijn, het gaat dan ook over gemaakte kosten die volledig weg zijn, op, 0€ heeft opgebracht.
Ik zit in Gala maar ga dus niet mee met deze projectie die telkens Cash meeneemt.

quote:

Anton8080 schreef op 20 oktober 2020 13:27:

[...]

Waarom zouden ze die laten vallen? Voorlopig loopt Manta gewoon (nog) en zijn er geen verdere kosten aan verbonden. De beslissing over het al dan niet commercialiseren zullen ze niet eerder nemen dan na de Manta-studie. Die is voor UC ook van belang.....Gilead is nu (nog) geen milestone verschuldigd, na de manta-studie ook niet, pas na de definitieve goedkeuring.

quote:

Woman in Chains32 schreef op 20 oktober 2020 13:24:

[...]

De CSO komt tot tweemaal toe met uitspraken over hoe GLPG1205 in toekomst in combinatie met GLPG1690 doorontwikkeld kan worden. KBC Bolero en bij Kanaal Z afgelopen vrijdag.

quote:

BigMoepf schreef op 20 oktober 2020 13:42:

[...]

Ik lees altijd met veel plezier uw inhoudelijke posts. Maar hier kan ik jammer genoeg alleen maar tegenoverstellen: na de webcast en bolero-seminar was iedereen vol lof door uitspraken. Piet gaf met een 'brede glimlach' aan dat GLPG1972 een joker was. Daar zag men ook een signaal in. Onno zei in de seminar dat het met de primary endpoint wel goed kwam... Ondertussen weten we beter.

Om maar te zeggen, ik laat me niet meer leiden door peptalk of toekomstplannen. Ik laat me graag verrassen door de data. Maar persoonlijk ga ik nu ook maar uit van 1/6 successen. Dat is voor mij de voornaamste les uit de webinars.

En hopelijk heb ik het helemaal fout wat 1205 betreft, het is dan ook maar een gevoel.

De huidige koers is belachelijk, zelfs met US filing-miserie. We hebben het hier nog altijd over blockbuster-potentieel. Daarom waag ik met alle plezier de gok op alle toekomstige programma's, wetende dat het uiteindelijk wel goed komt op basis van filgo alleen.

quote:

BigMoepf schreef op 20 oktober 2020 08:22:

De Manta's zijn lopende en binnen een paar maanden bij ons. Jyseleca begint in Europa en Japan aan de verkopen. Als je advies geeft, zoals MS, dan moet je altijd met twee woorden spreken en alle downsides benoemen. Maar het teruggeven van rechten, dat is in mijn ogen niet meer aan de orde. Vergeet niet dat Europa en Japan alleen al blockbuster-potentieel hebben, voor beide bedrijven. Dat geef je niet zomaar terug.

Dat er nog enige volatiliteit achter de hoek ligt, dat wil ik dan weer graag geloven :-)