Degroof Petercam verlaagt koersdoel Mithra lichtjes
Na het recente nieuws rond Estelle, Donesta en PeriNesta heeft analiste Laura Roba van Degroof Petercam haar model voor Mithra MITRA-0,42% bijgewerkt. Haar koersdoel, gebaseerd op de som der delen, zakt van 34 naar 33 euro. Het opwaarts potentieel bedraagt daarmee nog altijd 72 procent. Het advies blijft ‘kopen’.
Rond Estelle was er in de eerste jaarhelft eigenlijk alleen goed nieuws. De innovatieve anticonceptiepil is nu goedgekeurd in meer dan 80 procent van de wereldwijde markt, zegt Roba. De commercialisering is al bezig in de VS, de EU en Canada. De analiste ziet daarom ruimte om haar WACC (weighted average cost of capital, of hoeveel kosten een bedrijf maakt in verhouding tot de ingebrachte middelen) te verlagen van 12 tot 10 procent.
Het patiëntenonderzoek rond Donesta, Mithra’s middel tegen opvliegers, loopt vertraging op door de coronapandemie. De eerste efficiëntiedata worden toch nog steeds tegen het einde van het jaar verwacht, merkt de analiste op. De goedkeuring in de VS/Canada wordt nu wel een kwartaal later verwacht, die in Europa zes maanden later. Mithra maakte een week geleden ook bekend de combinatiepil PeriNesta in de koelkast te stoppen. PeriNesta maakte echter minder dan 10 procent uit van Roba’s som-der-delenberekening.
Bron: De Tijd