Just Eat Takeaway « Terug naar discussie overzicht

quote:

HWMus schreef op 8 december 2021 22:12:

Forumupdate: Het account van Pedro Ines Kuilen is vanavond door de moderator geschorst, evenals het account van ff_relativeren en het account van Horendol.

quote:

GvteDe schreef op 8 december 2021 21:53:

Op 8 december 2021 hebben de analisten van Goldman Sachs hun beleggingsadvies voor Just Eat Takeaway.com (TKWY; ISIN: NL0012015705) herhaald. Het advies van Goldman Sachs voor Just Eat Takeaway.com blijft "kopen".

De analisten behouden hun koersdoel van 110,00 EUR.

quote:

HWMus schreef op 8 december 2021 22:12:

Forumupdate: Het account van Pedro Ines Kuilen is vanavond door de moderator geschorst, evenals het account van ff_relativeren en het account van Horendol.

quote:

MarkvDuin schreef op 8 december 2021 22:07:

[...]

Ik heb meer vertrouwen in het advies van GS dan die van IG. Die €110 moet te doen binnen een half jaar als blijkt dat Jitse een samenwerking aangaat met een grootgrutter en Q4 goede resultaten laat zien.

quote:

kassa! schreef op 8 december 2021 22:26:

[...]

Een soort van bloedbad dus.

quote:

Snooze schreef op 8 december 2021 22:35:

[...]

Tja om bij 110 uit te komen moeten we eerst weer door de 62. Ig was trouwens meer een conservatieve schatting van de huidige waarde, terwijl GS natuurlijk zich keer richt op de toekomstige waarde. Mijn enige angst voor Jitse is dat een handige grote speler nu een vijandig bod doet tussen de 75-90. Dat nieuws kan die het best spoedig brengen, vertrouwen in het aandeel moet echt terugkeren.

quote:

MarkvDuin schreef op 8 december 2021 22:55:

[...]

Ik heb het artikel gelezen van IG, erg conservatief met in mijn beleving wat lage waarderingen voor de onderdelen. Denk dat het onderdeel van Ifood veel meer waard zal zijn als het naar de beurs wordt gebracht. (Geruchten)

GS zit vast long, koersdoelen zijn meestal voor een horizon van één jaar. Eens met je dat het aandeel erg goedkoop staat genoteerd en met een procent of 7 wat Jitse in handen heeft sluit ik een vijandelijke overname ook niet uit. €75 is nog een koopje en voor €90 is iedereen happy. Met die 7% heeft hij natuurlijk niet heel veel zeggenschap.

Grub +3,28% erbij op wel een relatief laag volume, ongeveer de helft van het dagelijkse volume.

quote:

KCNIB schreef op 8 december 2021 23:07:

[...]

75 (42% premie) oftewel 16 miljard is wel aan de lage kant, zeker voor een groeiaandeel. Intertrust is onlangs overgenomen voor een premie van 60% procent. Bod het zover komen dan zal 95 euro eerder slagen denk ik, zeker nu er zoveel aandeelhouders gefrustreerd zijn :-). Hopelijk komt er een biedingsstrijd, altijd goed voor aandeelhouders.

quote:

MarkvDuin schreef op 8 december 2021 22:55:

[...]

Ik heb het artikel gelezen van IG, erg conservatief met in mijn beleving wat lage waarderingen voor de onderdelen. Denk dat het onderdeel van Ifood veel meer waard zal zijn als het naar de beurs wordt gebracht. (Geruchten)

GS zit vast long, koersdoelen zijn meestal voor een horizon van één jaar. Eens met je dat het aandeel erg goedkoop staat genoteerd en met een procent of 7 wat Jitse in handen heeft sluit ik een vijandelijke overname ook niet uit. €75 is nog een koopje en voor €90 is iedereen happy. Met die 7% heeft hij natuurlijk niet heel veel zeggenschap.

Grub +3,28% erbij op wel een relatief laag volume, ongeveer de helft van het dagelijkse volume.

quote:

Pedro Ines Kuilen schreef op 8 december 2021 19:02:

[Modbreak IEX: Gelieve te stoppen met het plaatsen van inhoudsloze berichten op het forum, bericht is verwijderd. Deze account is geschorst.]

quote:

MarkvDuin schreef op 8 december 2021 23:20:

[...]

Goed dat je Intertrust aanhaalt, aandeel werd ook uitgekotst en naar de afgrond geloosd.

Verhalen in de media dat trustkantoren moeilijkheden zouden krijgen met nieuwe regelgeving.en strenger toezicht maar blijkbaar was er genoeg interesse om de toko over te nemen gezien de premie van 60%

Alles kan nog, als Uber en consorten hun personeel in vaste dienst moeten aannemen en hun een fatsoenlijk contract moet aanbieden moeten de bezorgkosten omhoog of er komt een terugtrekking in meerdere landen of er zal personeel uit moeten. Waar Justeat al aan alle regels voldoet.

Wordt nog spannend komende tijd, de afstort van Just is in mijn beleving een geregisseerde geweest maar dat is slechts een vermoeden.

quote:

HWMus schreef op 8 december 2021 21:38:

IG Group: € 62 is een conservatieve waardering voor Just Eat Takeaway

Bron: www.iex.nl/Beleggingsidee/IG-Markets/...

quote:

Giraffe Capital schreef op 8 december 2021 23:46:

[...]
Dit artikel is echt een grote grap! Grubhub wordt gewaardeerd tegen 0.55x GTV en UK, Canada, Australië en ROW worden gewaardeerd tegen een veel lagere 0.25x GTV. Wat de juiste GTV multiple is voor zowel Grubhub als de andere business laat ik in het midden maar het lijkt mij vanzelfsprekend dat markten waarin JET 60-70-80% marktaandeel heeft een hogere GTV multiple verdienen dan Grubhub, zeker de markten met een grote winstgevende marketplace business.

Daarnaast is is een 3 miljard waardering (10x EBITDA of een P/E van 14) wel heel erg laag voor een bijna-monopolie positie in Nederland en Duitsland. Eind 2019 (toen 75% van JET haar business uit Nederland en Duitsland kwam) werd JET al op bijna 5 miljard gewaardeerd, sindsdien is de Nederlandse en Duitse site mee dan 100% gegroeid en is de EBITDA van deze landen zelfs met +350% gestegen.