BE Semiconductor « Terug naar discussie overzicht

quote:

guusje schreef op 21 juli 2022 17:19:

[...]
Valt mij reuze mee waar het aan ligt is gissen ben er voorlopig blij mee.

quote:

boll schreef op 21 juli 2022 18:41:

[...]

Idd, schiet mij maar lek, pure computerhandel op algoritmen, geen particulieren die vanochtend uit euforie over de cijfers hebben ingeslagen.

Graag ff doorstomen richting 55 dan loos ik alles.

quote:

boll schreef op 21 juli 2022 18:41:

[...]

Idd, schiet mij maar lek, pure computerhandel op algoritmen, geen particulieren die vanochtend uit euforie over de cijfers hebben ingeslagen.

Graag ff doorstomen richting 55 dan loos ik alles.

quote:

anders schreef op 21 juli 2022 18:38:

Morgen adviezen. Ben er bang voor.

quote:

boll schreef op 21 juli 2022 18:41:

[...]

Graag ff doorstomen richting 55 dan loos ik alles.

quote:

GoedeDag schreef op 21 juli 2022 16:12:

[...]

Ben ook beetje terughoudend met aandelen. Nord stream 1 loopt op 40% atm en Putin al aan het dreigen dat het op 26 Juli naar 20% kan gaan want dan gaat er een turbine in onderhoud. De reden die ze geven is zever natuurlijk, zolang ze maar een reden hebben om minder gas te sturen.

Hierdoor zie ik het op de europese beurzen nog wel wat rode dagjes komen en misschien paar koersdoel aanpassingen naar beneden voor besi specifiek na deze cijfers.

Ik ga het nog wat aanzien eer ik koop.

quote:

Eagle1959 schreef op 21 juli 2022 20:49:

Vandaag wat long posities verkocht. Voor vandaag was dat de verkeerde keuze, koers herstelde tot plus 1 1/2%. Sectorgeluk, maar als het TECH sentiment draait zou het weleens hard kunnen dalen….

quote:

Schelp schreef op 21 juli 2022 18:51:

[...]

Serieus? Was het zo slecht dan naar jouw idee? Waarom zit je er dan nog in?

quote:

Beursgeslagen schreef op 22 juli 2022 07:05:

[...]

Correctie: Als het TECH sentiment draait zou het weleens hard kunnen stijgen.

quote:

'belegger'' schreef op 21 juli 2022 16:46:

[...]RoodMicrotec had ik nog nooit van gehoord. Een klein 'Nederlands' aandeel met een marktwaarde van €15 miljoen zo te zien. Zo op het eerste gezicht is mij nog niet duidelijk of ze nu chips of testapparatuur maken, of dat ze ondersteunende service leveren of iets anders doen. Nog maar eens rustig bekijken.

Het idee om je te focussen op een beperkt aantal aandelen spreekt mij ook wel aan. Al wil ik daar wel als tegenhanger iets met spreiding tegenover zetten. Dat hoeft niet met heel veel posities. Als ik het goed begrijp heb je nu alleen nog 3 technologie aandelen. Dat is wel focus. Als de hele economie in elkaar zakt, dan gaat een indexfonds ook mee naar beneden. Besi staat erom bekend dat ze flexibel zijn en goed kunnen op- en afschalen. Dan moeten ze wel weer personeel kunnen werven als de markt weer aantrekt. Dat ging kennelijk altijd goed, hoe dat nu zit weet ik niet. Ze produceren o.a. in Azië en ik heb geen idee hoe de arbeidsmarkt daar is.

Voor Hybrid Bonding heb ik begrepen dat Besi naar een marktaandeel > 90% kan gaan.

Volgens mij doe ik nu al bijna een week met een volle batterij van mijn telefoon. Kan ook een halve week zijn, ik hou dat niet precies bij. Maar ik gebruik dat ding af en toe om in te loggen op mijn beleggingsrekening en incidenteel een berichtje of belletje.

quote:

Benjamin G. schreef op 21 juli 2022 20:58:

Sterke webcast, goede uitleg van marketconditions en positie van BESI. Terugval is seasonal, onderliggende trend is robuust. CAPEX van partijen in Frontend geeft dit ook weer. Op dit moment geen slow down van FrontEnd. Beeld is niet eenduidig met ontwikkelingen op geopolitiek. Welk scenario ook; BESI kan snel inspelen.

Terugval 20-30% voor Q3 tov Q2 2022. 2021 was een topjaar, sterke groei. Q2 2022 push outs voor 20-30 miljoen.

Interessante vraag: hoe volwassen is hybrid bonding ook als het gaat om tools die nodig zijn?

Reactie:
- 1 customer kiest voor 2 track
- Beneden de 7nm zal hybrid bonding nodig zijn.
- Technical roadmaps zijn in takt
- Als er delay op adoptie is dan aan de design kant
- Key issues is copper patch - smaller en smaller dan wordt ook materiaal belangrijk naast placement, cleaness, etc
- Ziet geen road blocks - continous adaption
- key is R&D en huiswerk op orde om mee te kunnen gaan met miniaturizering

Cycle vraag, is dit bottom?
- nu major technology chance
- breder marktpositie
- goede koststructuur en marge
- overhanging dark cloud is geopolitiek