(Analist.nl) Brussel - Op 13-10-2009 herhaalt analist Wim Hoste van KBC Securities zijn koopadvies voor het Nederlandse bierbrouwersconcern Heineken.
Het 12-maands koersdoel voor Heineken wordt neerwaarts bijgesteld van 35.00 euro naar 33.00 euro. In 2007 bedroeg de koerswinstverhouding (berekend met de ultimo slotkoers van het aandeel in 2007) 26.82.
Analist Wim Hoste heeft het advies voor Heineken verlaagd van buy naar accumulate vanwege de onzekerheid rond de te koop staande bieractiviteiten van FEMSA. Heineken zou hierin interesse hebben, maar ook andere spelers zoals SABMiller zouden de onderdelen willen kopen. De analist wil niet uitsluiten dat Heineken voor de overname van FEMSA Cervesa een kapitaalverhoging van ongeveer 2 miljard euro zou willen doen, geschat op een overnameprijs van 6,8 miljard euro. Hoste benadrukt wel dat hij Heineken aantrekkelijk gewaardeerd blijft vinden in vergelijking tot zijn sectorgenoten en verwacht een significante verbetering van de marges in de komende kwartalen.
Het koersdoel is door de analist aangepast van 35 euro naar 33 euro.