Galapagos « Terug naar discussie overzicht

KOERS GALAPAGOS 2015

16.480 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 ... 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 ... 820 821 822 823 824 » | Laatste

Omlaag ↓

[verwijderd] 29 mei 2015 22:58

quote:
Chicken Little schreef op 29 mei 2015 22:11:
Gelukkig staat in de erecode van het beleggersgilde geschreven dat het beinvloeden van makkelijk beinvloedbare personen een kwalijke deuk in je karma oplevert, en derhalve alleen in die gevallen waar geldelijk gewin valt te behalen mag worden uitgeoefend.

haha wel eerst een fatsoenlijke bad karma/geldelijk gewin afweging maken ?

Lingus 29 mei 2015 23:02

Dank je wel Kick, voor de berekening die ik ook net wilde maken, AB van mij. Zo op het eerste gezicht klopt het. Het ligt ook in lijn met mijn schatting dat Galapagos binnen pakweg anderhalf jaar op 115 euro staat. Ik heb Galapagos al ruim 8 jaar, ooit gekocht op 8,40 euro als ik het me goed herinner, nooit verkocht, altijd vertrouwen gehouden op de goede afloop.
Ik ben enorm blij met de koersstijgingen, vandaag ook weer zo'n happy beursday. De afgelopen 10 jaar (veel) meer rampen dan knallers in mijn portefeuille meegemaakt. Ik beleg gelukkig met geld dat ik langdurig kan missen, maar dan is het nog niet fijn om nog maar 40% van de beginwaarde over te hebben, een paar jaar geleden. Voor de beginners onder ons; dat kan ook gebeuren als je met wat hoger risico belegt. Galapagos maakt bij mij heel veel goed. Zoals ik er tegenaan kijk: zo dicht bij de geboorte van een blockbuster zal ik misschien nooit meer komen. Ik blijf de hele rit zitten.

egeltjemetstekel 29 mei 2015 23:10

Hele mooie berekening, dankjewel kik!
Ik zat zelf ook aan een koers van ongeveer 125 euro te denken
Maar dat is een schatting, ik heb daar geen berekening bij.
Jouw berekening is heel verhelderend.
En je krijgt hier voor een AB!

[verwijderd] 29 mei 2015 23:18

Zeker een mooie berekening kick ik denk zelf dat je nog van bescheiden cijfers uit bent gegaan maar dan valt het straks alleen maar mee. En zoals egeltje het verwoord zo denk ik er ook over.

pardon 29 mei 2015 23:26

Goed gedaan die berekening,wat ik echter mis is het eigen vermogen.
Hier zit toch ook een bepaalde waarde in voor de koers,plus dat er bij dat eigen vermogen ook nog 1 miljard bijkomt als het product naar de markt gaat.

Stif 29 mei 2015 23:34

quote:
E.v.B schreef op 29 mei 2015 23:18:
Zeker een mooie berekening kick ik denk zelf dat je nog van bescheiden cijfers uit bent gegaan maar dan valt het straks alleen maar mee. En zoals egeltje het verwoord zo denk ik er ook over.

Ik heb de berekening ook conservatief opgemaakt.
Uit de voorlopige darwin resultaten blijkt dat Filgotinib superieur is aan de producten van de concurrentie. Mochten de 24 week resultaten dat bevestigen dan zou je eigenlijk al moeten uitgaan van de top van de range van 5 miljard euro omzet per jaar. Maar het is en blijft biotech en verrekte lastig om een goede inschatting te maken. Persoonlijk zou ik met EUR 125,- al heel content zijn.

[verwijderd] 29 mei 2015 23:35

Kick, goede opzet alleen vergeet je paar aspecten.

-GLPG hoeft geen kosten te maken, behalve overhead (management en andere mensen die zich nog zullen bezig zullen houden met review verkopen). De overige opbrengsten van andere onderzoeken zullen die kosten ongeveer wel dekken.
Nettowinstmarge 95% conservatief.
-inlicensering is 200 mln USD eenmalig.
-naar gelang verdere succesvolle fase 3 en goede verkopen ontvangt GLPG nog eens max. 1 miljard aan mijlpaalbetalingen.

3 miljard * royalty is dan jaarlijkse winst + nog eens mijlpaalbetslingen.
Bij super 24 weeks scores zal 3 miljard zeker opgehoogd gaan worden...

Hopelijk vallen dan ook nog eens ABT-494 scores tegen:).
Al zal dat met MTX mogelijk ook positief uitvallen

[verwijderd] 29 mei 2015 23:41

Berekening ìs mijns inziens miet geheel juist. Mijlpaalbetaling is eenmalig (200 mln). Royalties 12-22% van de omzet. Gemiddeld dan 17%.

Bij een omzet van 2,5 miljard circa 425 miljoen aan royalties. Cash burn: ca 125 mln per jaar. Winst is dan ca. 300 mln. Hier gaat nog 7% tax vanaf. Winst na tax is dan ca 280 mln. ca. 40 mln aandelen = € 7,- wpa. Bij een KW van 10 = € 70,-; bij KW van 15 € 105,-.

Bij een omzet van 3,5 mln. Stijgt de winst met 170 mln -12 mln tax =158 mln = ca € 4 per aandeel. Wpa is dan € 11,-. De rest is zelf in te vullen....

Mijlpaalbetalingen zijn niet meegenomen...

[verwijderd] 29 mei 2015 23:41

Dat mag je hier eigenlijk niet zeggen kick. Positieve geluiden worden hier gelijk de kop ingedrukt. Dan heb je een tweede hypotheek ofzo..die je wilt verdedigen met de winst op galapagos ofzo en moet je mensen niet op het verkeerde been zetten ofzoiets nou jah blablabla. Maar even serieus ik ben het volledig met je eens en geloof helemaal in een geweldige toekomst voor gala.

[verwijderd] 29 mei 2015 23:43

Dan nog te bedenken dat CF-markt ook miljarden groot is.
Vertex is hier ver met een middel maar Triple behandeling Galapagos kan best in class worden.

Reeds geven ze voor Vertex middel al meer dan 2,5 miljard aan toekomstige revenue nadat het in 2019 op markt en daar de 1e jaren mogelijk een leidende rol heeft.

Ook hier heeft GLPG recht op 12-22% royalty.
Dot moet zich uiteraard nog helemaal bewijzen.

stel: 1 miljard revenue * nog eens 15%.

Als reumamiddel Filgotinib echt het goud is en Cystic Fibroses de ketting kan omzet over jaar of 7 ,
1 miljard bedragen.

Dat delen door 40 miljoen aandelen/warrants praat je over 2*125 :)

Stif 29 mei 2015 23:49

quote:
E.v.B schreef op 29 mei 2015 23:41:
Dat mag je hier eigenlijk niet zeggen kick. Positieve geluiden worden hier gelijk de kop ingedrukt. Dan heb je een tweede hypotheek ofzo..die je wilt verdedigen met de winst op galapagos ofzo en moet je mensen niet op het verkeerde been zetten ofzoiets nou jah blablabla. Maar even serieus ik ben het volledig met je eens en geloof helemaal in een geweldige toekomst voor gala.

Belangrijkste nu is gewoon de 24 week resultaten. Als die goed zijn mag eigenlijk niet meer getwijfeld worden aan goede afloop fase 3. Dan is het gewoon een kwestie van tijd voordat het geld binnen komt stromen. Over +- 2-3 maanden weten we de MTX resultaten en die van monotherapie dus voorlopig genoeg om naar uit te kijken.
Daarom ben ik nu ook niet zo huiverig voor mijn nieuwe instapkoers van 55,40;)

pardon 30 mei 2015 00:06

Onno heeft gezegd we hebben goud in onze handen,dan ga ik er van uit dat Pfilzer zilver heeft en Abbvie brons.
Als dat niet zo is claimen de Amerikanen Onno helemaal leeg,dan zijn de 450 duizend aandelen niet meer van Onno.
Ik ga er dus ook van uit dat Onno gelijk heeft,hij zij ook dat 5 miljard omzet niet het einde hoeft te zijn.
De omzet in reuma is op dit moment al iets van 12 miljard,dit gaat de komende groeien naar 18 miljard dus als je het beste middel hebt en dan ook nog in de vorm van een pil kan je over 5 jaar dus ook een omzet van 10 miljard hebben.

[verwijderd] 30 mei 2015 00:11

Helemaal mee eens.

[verwijderd] 30 mei 2015 00:15

Die koers loopt ook niet voor niets zo op als afgelopen week. Nogmaals grote bedrijven stappen niet voor niets met grote bedragen in galapagos. Dat toont dat ze vertrouwen hebben. De koers zal de komende weken nog wel verder oplopen met misschien hier of daar eens een wat mindere dag. Maar per saldo denk ik Noord!

[verwijderd] 30 mei 2015 00:16

quote:
Chicken Little schreef op 29 mei 2015 21:09:
[...]
maar niet te oud om te pochen dat je meer hebt dan een ander? (die ik al enige dagen niet gezien heb, dus joost mag weten wat er met hem voor vreselijks is gebeurt)

aossa heeft het in ieder geval prima voor elkaar met een gemiddeld aankoopbedrag van 1,22 euro. Hulde en respect.

[verwijderd] 30 mei 2015 00:20

Lijkt mij dat een toko zoals Fidelity Management meer nodig heeft dan een paar blauwe ogen en vertrouwen. Zullen vast wel met een informeel 1-op-1 iets meer info hebben gekregen dan nu officieel bekend is. "vertrouwen is goed controle is beter"

TheBateman 30 mei 2015 00:36

Ik hoor hier veel mensen praten over vertrouwen, geloof en risico. In beleggen is er altijd risico, zelfs als je denkt dat het 100 procent zeker is. Wat betreft Fidelity, dat zij er diep in zitten is natuurlijk een buitengewoon positief teken, en zal veel beleggers over de streep trekken. En natuurlijk weten zij dat er risico is, maar... Fidelty heeft 4,9 biljoen dollar onder management; de grootste aandelenbeheerder wereldwijd, groter dan BlackRock, zo'n investering voor hun is peanuts.

[verwijderd] 30 mei 2015 01:01

Kick en pardon gebruiken het woordje "als" in hun teksten evb dus je bent het helemaal niet met ze eens, "als" bestaat voor jou niet mtb tot glpg, "zo goed als zeker" ook niet. Het is zeker!! De patienten waren gefeliciteerd! Geen enkele twijfel mogelijk! Onno had het over goud!! Het geloof is volledig!! De geboorte van filgotinib! Het jaar is 0!!

Dat filgotinib er niet zeker weten komt is een feit. Als(!) het er wel komt zoals ook ik hoop en groot vertrouwen in heb.. is dat het niet zeker was nog steeds een feit. Wil je dat om welke reden dan ook niet onder ogen zien oke prima

ik zal je "geloof" of beter gezegd fanatieke geloofsbelijdenis niet meer ter discussie stellen

[verwijderd] 30 mei 2015 01:06

quote:
beurs_noob schreef op 30 mei 2015 00:20:
Lijkt mij dat een toko zoals Fidelity Management meer nodig heeft dan een paar blauwe ogen en vertrouwen. Zullen vast wel met een informeel 1-op-1 iets meer info hebben gekregen dan nu officieel bekend is. "vertrouwen is goed controle is beter"

Je kan moeilijk nu controleren of patiënten later bijv bijwerkingen krijgen anders waren er geen verdere klinische testen nodig of wel soms.. Je kan alleen schatten hoe klein of groot het risico is

MtBaker 30 mei 2015 01:11

quote:
voda schreef op 29 mei 2015 21:22:
Het wordt de hoogste tijd dat er wat koersdoelen aangepast dienen te worden! :-)

www.trivano.com/aandeel/galapagos.394...

Niet erg actueel, er is ook nog een recenter koerdeol van 47Euro.

16.480 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 ... 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 ... 820 821 822 823 824 » | Laatste

Aantal posts per pagina: 20 50 100 | Omhoog ↑

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met uw e-mailadres en wachtwoord.

Direct naar Forum

Detail

Vertraagd	24 apr 2024 17:35
Koers	27,120
Verschil	0,000 (0,00%)
Hoog	27,760
Laag	27,100
Volume	86.317
Volume gemiddeld	80.773
Volume gisteren	86.317

Galapagos nieuws

12 apr	KBC Securities verlaagt koersdoel Gal...
05 apr	Galapagos toont innovatieve aanpak in...
23 feb	AEX op de waakvlam het weekend in, ko...	2
23 feb	Beursblik: gebrek aan opwaarts potent...
23 feb	Gaat AEX op recordjacht of gaat de be...
23 feb	Update : Galapagos voldoet aan verwac...
19 feb	Beursblik: cashburn belangrijk voor G...
15 feb	Galapagos presenteert nieuwe onderzoe...
01 feb	Galapagos rondt Jyseleca-transactie af
04 jan	Galapagos in zee met Thermo Fisher

Meer ››