maci schreef op 14 juni 2019 18:08:
EURONAV PLAATST DOORLOPENDE UITGAVE ONDER
NIET-GEWAARBORGDE OBLIGATIELENING
ANTWERPEN, België, 14 juni 2019 – Euronav Luxembourg S.A., een dochtervennootschap van Euronav NV (NYSE: EURN & Euronext: EURN), heeft met succes een doorlopende uitgave ter waarde van 50 miljoen USD geplaatst onder haar bestaande
niet-gewaarborgde obligatielening met ISIN NO0010793888.
De obligatielening wordt
gegarandeerd door Euronav NV, loopt ten einde in
mei 2022 en heeft een
coupon van 7,50%. De doorlopende uitgave werd
geplaatst aan 101% van de nominale waarde. Het uitstaande bedrag na de doorlopende uitgave is 200 miljoen USD. Arctic Securities AS, DNB Markets en Nordea traden op als gezamenlijke lead managers voor de plaatsing van de doorlopende uitgave.
Traditionele financieringsbronnen binnen de olietankersector staan onder druk door de wetgeving omtrent de financiële sector en de concurrentie in de bankwereld. Het management van Euronav bekijkt voortdurend hoe het haar financieringsbronnen zo veel mogelijk kan diversifiëren. Deze doorlopende uitgave laat Euronav toe om de schaal en de verhandelbaarheid van haar bestaande obligatielening te verruimen en haar kapitaalstructuur verder te versterken.
De doorlopende uitgave werd met succes geplaatst bij diverse internationale investeerders. Euronav onderscheidt zich hiermee verder van andere vergelijkbare bedrijven in de olietankersector.
Hugo De Stoop, CEO van Euronav: “Dit is alweer een positieve stap voor Euronav. Deze transactie bewijst dat we een beroep kunnen blijven doen op een verscheidenheid aan financieringsbronnen. Onze verhoogde aanwezigheid op de schuldkapitaalmarkten is een belangrijke ontwikkeling voor onze vennootschap.”