Happy Chappy schreef op 8 maart 2016 12:57:
nou Tom, je komt zelf uit de Bankenwereld, ze waarderen hun portfolio track-record tegenover de euro stoxx 600 en ik moet zeggen dat sinds hun laatste update en dit was van mid Jan is de porto met 7% geplust en hun short is met 4% geplust, daar waar de benchmark met 0,5% daalde
dus dat is een puike performance
het zit hem natuurlijk ook in de weging RDS ( Shell) is een zwaargewicht en die deed plus 24% en Tessenderlo deed plus 30%
ze zeggen dat ook de Long performance het beter deed dan de short performance
als je de combinatie neemt over heel 2016 YTD staan ze over Long/Short op plus 3%
in 2015 deed dit long-fonds het prima met een return van gemiddeld per maand van 3,5%
het is dus een bewegend mandje, waar ze continue switchen.
dit mandje van begin 2015 loopt erg goed voor performance
deze 2 maand in 2016 is meer mixed met , waarbij de Longlist beter performed dan de shortlist, daarom ook afbouw short fondsen .
als je kijkt naar de introductie datum van dit mandje Oktober 2012 heeft het gemiddeld 1,6% per maand positief gedraaid, da's 20% op jaarbasis
ik zie dat als een prima return, ik wacht af voor de zomermaanden en schrijf dan in op dit fonds in t najaar, ik moet even de kosten weten voor management fee en wat je afdraagt aan performance fee, maar dit lijkt mij als Neder/Belgen fonds mooi te renderen met een goed track-record.
wil even zien hoe ze over de slappe periode heenkomen en hoe of wat voor effect Mario op hun porto gaat hebben