Forum: AND Int.Publishers » Aanloop naar jaarcijfers 2015 en mogelijk bod op AND | Belegger.nl

Aanloop naar jaarcijfers 2015 en mogelijk bod op AND

9 Posts
Aantal posts per pagina:  20 50 100 | Omlaag ↓
[verwijderd]
1
Het schiet al lekker op volgende maand de jaarcijfers over 2015.
Mijn inschatting is een WPA die ligt tussen de 0,75 - 0,85 cent bij een omzet die tussen de
6 - 6,3 miljoen euro.
Denk dat een koers van 7,50- 8,50 euro een reële koers is als een overname bod er niet komt.
Komt deze er wel dan blijf ik bij mijn eerdere standpunt van 12-15 euro.
Hoor op het forum dat enkele denken dat wanneer de koers op 7,50 staat de kans op overname bod
het grootst is, omdat een premie van 30% de koers dan maar op 10 euro staat.
Denk dat dit totaal niet uitmaakt het is de grootaandeelhouder Parkland die het voor het zeggen heeft en die bepaald de evt. prijs waarvoor AND te koop is.

Inmiddels zijn we de koers van tomtom gepasseerd die over 2015 slecht 0,19 cent WPA realiseerde op een omzet van ruim 1 miljard euro.
We zijn al 10 weken verder sinds het persbericht van 2 dec en nog steeds is het vanuit AND zijde erg stil. Maar dat zegt niet dat de gesprekken zijn beëindigd, want als dit wel zo zal Hugo dit melden via een persbericht mogen we aannemen.
Een mogelijk reden dat de gesprekken veel tijd vergen is volgens mij dat diverse partijen bij een overname een veelvoud van de overnameprijs moeten gaan investeren in de kaarten van AND
(enkele honderden miljoenen) om een alternatief te kunnen zijn t.o.v. Here en TomTom met het oog op de ontwikkelingen komende jaren naar zelfrijdende auto's.
Auto's zitten komende jaren vol met sensoren en camera's die data genereren en waarmee kaarten kunnen worden bijgewerkt en zo up to date worden gehouden.
Een kaart zal bestaan uit een basis kaart met verschillende lagen die op gebouwd wordt uit de data die gegenereerd wordt.
De AND kaart kan voor enkele partijen uit de automotive een eerste laag zijn die ze verder willen opbouwen.

Navitel blijft ook nog steeds in beeld als mogelijke overname partij en als afnemer van de kaarten Noord Amerika.
2016 kan een heel mooi jaar worden voor de koers AND

Succes voor de aanhouders



Hesjedal
0
Ik kwam uit op een winst per aandeel van precies 0,85. Waarmee voor mij het aandeel dus ook minimaal 8,50 waard wordt. met een opzet van inderdaad 6,25 miljoen.
Om over een prijs van een bod te spreken vind ik lastig, omdat de toekomstige prijs ernstig afhangt van nieuwe klanten. Geen nieuwe klanten is een lagere toekomstige cashflow, en wat mij betreft ook een lagere overname prijs. Al denk ik zelf wel dat je prijs van 12-15 reeel is, maar dan zit ik zelf wederom aan de hoge kant met 14.50.

Wat je verteld over TOMTOM is denk ik vooral te verklaren, omdat AND en lokale markt aandeel is en daardoor minder toegankelijk is voor beleggers. De koerswinst verhouding en WPA bij de AEX fondsen liggen wat mij betreft allemaal absurd hoog.
[verwijderd]
0
quote:

Hesjedal schreef op 11 feb 2016 om 09:26:


Ik kwam uit op een winst per aandeel van precies 0,85. Waarmee voor mij het aandeel dus ook minimaal 8,50 waard wordt. met een opzet van inderdaad 6,25 miljoen.
Om over een prijs van een bod te spreken vind ik lastig, omdat de toekomstige prijs ernstig afhangt van nieuwe klanten. Geen nieuwe klanten is een lagere toekomstige cashflow, en wat mij betreft ook een lagere overname prijs. Al denk ik zelf wel dat je prijs van 12-15 reeel is, maar dan zit ik zelf wederom aan de hoge kant met 14.50.

Wat je verteld over TOMTOM is denk ik vooral te verklaren, omdat AND en lokale markt aandeel is en daardoor minder toegankelijk is voor beleggers. De koerswinst verhouding en WPA bij de AEX fondsen liggen wat mij betreft allemaal absurd hoog.
De extreem hoge koers winstverhouding bij TomTom is volgens mij omdat die straks een zeer belangrijke rol gaan spelen bij zelfrijdende auto's (HAD, Road dna etc.) en flink markt aandeel gaan pakken t.o.v. Here.

De prijs van AND hangt niet zozeer af van nieuwe klanten, want die komen gegarandeerd nu de kaarten ruim verdubbeld zijn. Vergeet niet de woorden van Hugo dat de winst nagenoeg toeneemt met de omzet toename. (extreem dus)
De prijs die Parkland wil hebben moet recht doen aan de kansen voor AND zoals die er liggen en ontwikkelingen in de navigatiemarkt de komende jaren.
In deze markt gaan de omzetten verdubbelen komende jaren aldus de experts.
Als meerdere partijen gezamenlijk een bod doen zal een paar euro meer of minder niet veel uitmaken omdat elk afzonderlijk iets meer betaald.
Als men A zegt (overname AND) moet men B zeggen (een veelvoud van de prijs investeren).
Veel gevestigde automotive partijen en tech bedrijven rond TomTom en Here praten met elkaar en zoeken samenwerkingsverbanden.
Daarom vergt een mogelijk bod op AND ook veel tijd, meerdere partijen zijn erbij betrokken.
voordeel lijkt me wel dat er daardoor flink in de buidel getast kan worden en het bod dan eerder bij de 15 komt dan bij de 12 euro.
Gaat AND op eigen kracht verder en pakken ze alleen maar de kruimeltjes die TomTom en Here laten liggen, dan zit het heel goed komende jaren.
Hesjedal
0
Oke, het HERE verhaal geloof ik zelf minder sterk in, maar dat is voor iedereen natuurlijk individueel een beslissing..

Wat betreft de overname en hoe je het verteld ben ik het helemaal met je eens!

[verwijderd]
0
quote:

Hesjedal schreef op 12 feb 2016 om 10:31:


Oke, het HERE verhaal geloof ik zelf minder sterk in, maar dat is voor iedereen natuurlijk individueel een beslissing..

Wat betreft de overname en hoe je het verteld ben ik het helemaal met je eens!


t.a.v road DNA heeft Here zeker 2 jaar achterstand op TomTom vandaar, dit is nodig voor auto,s die autonoom kunnen rijden. Vandaar dat ik denk dat ze kans maken om marktaandeel weg te pakken van Here
Hesjedal
0
quote:

Geld als schreef op 12 feb 2016 om 11:20:


[...] t.a.v road DNA heeft Here zeker 2 jaar achterstand op TomTom vandaar, dit is nodig voor auto,s die autonoom kunnen rijden. Vandaar dat ik denk dat ze kans maken om marktaandeel weg te pakken van Here


ik ga me er eens in verdiepen vind het wel interessante technologie!
Diegy
0
quote:

Geld als schreef op 11 feb 2016 om 10:09:


[...]
De prijs van AND hangt niet zozeer af van nieuwe klanten, want die komen gegarandeerd nu de kaarten ruim verdubbeld zijn. Vergeet niet de woorden van Hugo dat de winst nagenoeg toeneemt met de omzet toename. (extreem dus)
De prijs die Parkland wil hebben moet recht doen aan de kansen voor AND zoals die er liggen en ontwikkelingen in de navigatiemarkt de komende jaren.
In deze markt gaan de omzetten verdubbelen komende jaren aldus de experts.
Als meerdere partijen gezamenlijk een bod doen zal een paar euro meer of minder niet veel uitmaken omdat elk afzonderlijk iets meer betaald.
Als men A zegt (overname AND) moet men B zeggen (een veelvoud van de prijs investeren).
Veel gevestigde automotive partijen en tech bedrijven rond TomTom en Here praten met elkaar en zoeken samenwerkingsverbanden.
Daarom vergt een mogelijk bod op AND ook veel tijd, meerdere partijen zijn erbij betrokken.
voordeel lijkt me wel dat er daardoor flink in de buidel getast kan worden en het bod dan eerder bij de 15 komt dan bij de 12 euro.
Gaat AND op eigen kracht verder en pakken ze alleen maar de kruimeltjes die TomTom en Here laten liggen, dan zit het heel goed komende jaren.

Denk dat je wel eens gelijk kan krijgen dat de gesprekken langer duren aangezien er meerdere partijen zijn bij betrokken. Bod kan ons inderdaad zomaar gaan verassen en 14 a 16 euro zijn. AND is ook schuldenvrij. Valt dus nog een hoop geld te verdienen door in te stappen. Meeste overnames worden in het weekend beklonken. Einde van de middag gaan er vast nog een aantal instappen. Eergisteren was echt geen toeval dat vanaf 17.00 uur alles uit de laat werd gekocht tot 8,60
[verwijderd]
0
quote:

Diegy schreef op 12 feb 2016 om 13:01:


[...]
Denk dat je wel eens gelijk kan krijgen dat de gesprekken langer duren aangezien er meerdere partijen zijn bij betrokken. Bod kan ons inderdaad zomaar gaan verassen en 14 a 16 euro zijn. AND is ook schuldenvrij. Valt dus nog een hoop geld te verdienen door in te stappen. Meeste overnames worden in het weekend beklonken. Einde van de middag gaan er vast nog een aantal instappen. Eergisteren was echt geen toeval dat vanaf 17.00 uur alles uit de laat werd gekocht tot 8,60
Papagaai
9 Posts
Aantal posts per pagina:  20 50 100 | Omhoog ↑

Plaats een reactie

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met uw e-mailadres en wachtwoord.

Direct naar Forum

Detail

Vertraagd 11-nov-19 17:29
Koers 2,240
Verschil +0,040 (+1,82%)
Hoog 2,250
Laag 2,200
Volume 653
Volume gemiddeld 29.104
Volume gisteren 6.984