Ozzyman2 schreef op 19 juli 2016 15:00:
[...]
- Goddijn geeft aan dat de markt nu ook inziet hoe belangrijk HD mapping is. Hij heeft veel contact gehad met executives (eindbeslissers) en die zien dat SDC niet zonder HD mapping kan. Dus dat is een heel goed teken op het gebied van Automotive Orderboek.
- Zorgzaam is dat elke grote automotive klant hoge eisen heeft en specifieke wensen en behoeften. Er is dus altijd maatwerk. TT geeft wel aan de de OPEX voor de basis van de mapping gaat dalen, wanneer die wegen er al zijn. Maar TT heeft MAAR 160.000KM in Mapping. Dus de OPEX zal op korte termijn stijgen, maar lange termijn dalen ivm machine learning en neuro technologieën).
- Harold Goddijn was erg behouden. Analisten stelden goede vragen, maar Goddijn ging de vragen ontwijken. Je ziet ook dat hij begint te stotteren.
- Mijn gevoel zei dat de vragen van Kumar en Goddijn waren geoefend. Dit was poppenspel. Terwijl alle analisten kritische vragen stelden, vroeg Kumar alleen naar pluspunten (PSA + Moskou city traffic) van TT en vroeg helemaal niks over OPEX en EPS. Terwijl hij juist de partij is die schreeuwde naar duidelijkheid en hogere EPS. Dan kan je "eindelijk Goddijn persoonlijk spreken" en niet via een brief en vraag je niets meer over EPS?
Ik geloof dat Kumar meer weet dan wij. Wat mij opviel was dat Grubisic ook Kumar bij zijn voornaam aansprak op het eind toen ze hem bedankte... ??
Ik had het gevoel dat Goddijn zich helemaal niet druk maakt op zijn winstgroei. Het lijkt wel alsof het hem niet boeit dat er meer OPEX komt met meer orders en dat de OPEX jaarlijks stijgt, wat de winst drukt. Ik denk dat Goddijn bezig is met een veel groter plan, namelijk de beste HD maps voor SDC maken. Je hoort ook hoe trots hij praat over Automotive en hoe zij steden helpen om beter et worden. Volgens mij ziet hij WPA als een last en korte termijn doelstellingen.
Dus concluderend denk ik dat TT nog steeds op de goede weg is. Deze positieve cijfers vind ik niet heel spannend, maar vond het wel erg goed op te horen dat:
1. De markt en eindbeslisser beamen dat HD Mapping benodigd is voor SDC.
2. Goddijn met volle zelfverzekerheid sprak over zijn aanpak van SDC (zoals de automakers dat vragen van hem) en volledig overtuigd was de wat Google doet (lokaal->regionaal->landelijk) niet de juiste aanpak is.
3. Er aan het einde van Q3 nog meer deals gaan komen.
4. Ook goed om te horen dat CC + Deeplearning er voor zorgt dat het allemaal minder gaat kosten en er ook focus is op kostenbesparing. Dit zou met de hoeveelheid Big Data die TT heeft heel positief kunnen uitpakken over een jaar of 2 als we kijken naar de Law of Moore en Machine learning.