lucas D schreef op 14 september 2016 15:19:
Pharming houdt Bava over kapitaalverhoging
Dinsdag 23 augustus 2016 08:49
Aandeelhoudersvergadering op 5 oktober in Leiden.
Pharming houdt op 5 oktober een buitengewone aandeelhoudersvergadering over de eerder deze maand aangekondigde kapitaalverhoging die volgt op de voorgenomen terugkoop van de commerciële rechten van Ruconest in Amerika. Dit meldde het biofarmaceutische bedrijf uit Leiden dinsdag voorbeurs.
Eerder deze maand maakte Pharming bekend dat het de commerciële rechten van het middel tegen acuut angio-oedeem zou terugkopen van Valeant voor een totaalbedrag van 125 miljoen euro.
Dit bedrag is opgesplitst in een vooruitbetaling aan het Canadese bedrijf van 60 miljoen dollar die waarschijnlijk in het vierde kwartaal zal worden voldaan, en aanvullende mijlpaalbetalingen ter waarde van 65 miljoen dollar die de komende jaren aan Valeant worden betaald, afhankelijk van het behalen van een beperkt aantal specifieke mijlpalen in de verkopen.
De transactie op zich staat niet ter discussie tijdens de Bava, zo bevestigde CEO Sijmen de Vries dinsdagochtend aan ABM Financial News.
Het bedrijf benadrukte in een persbericht dat de deal er aan zal bijdragen dat Pharming vanaf 2017 winstgevend kan zijn.
Verder hoeven aandeelhouders niet bang te zijn voor verwatering van het aandeel door de geplande kapitaalverhoging, zei De Vries. Aandelen worden eerst aangeboden aan bestaande aandeelhouders. Als de belangstelling niet groot genoeg is, dan worden de aandelen die niet zijn opgekocht voor dezelfde prijs aangeboden aan institutionele beleggers in Europa en Verenigde Staten.
De kapitaalverhoging, waarmee door een combinatie van uit te geven aandelen en schuldpapier tussen de 73 miljoen en 90 miljoen euro moet worden opgehaald, is niet alleen bedoeld voor het financieren van de deal met Valeant maar vooral ook een investering in de verdere commercialisering van Ruconest.
De Vries zei dat de verdeling tussen schuldpapier en aandelen waarschijnlijk "fifty-fity" is. Sowieso mikt Pharming op een bedrag van tussen de 35 miljoen en 60 miljoen euro met de aandelenuitgifte die onderdeel is van de kapitaalverhoging.
Verder wil Pharming zijn aandeelhouders tijdens de Bava vragen om toestemming om het maatschappelijk aandelenkapitaal te verhogen met 150 miljoen aandelen, omdat het bedrijf verwacht tussen de 120 miljoen en 240 miljoen aandelen nodig te hebben om de aandelenuitgifte onderdeel van de kapitaalverhoging te voltooien. Momenteel bedraagt het maatschappelijk aandelenkapitaal 650 miljoen aandelen.
De Vries zei dinsdag er vertrouwen in te hebben dat een meerderheid van de aandeelhouders instemt met de geplande kapitaalverhoging.
Het aandeel Pharming sloot maandag op een rood Damrak 2,2 procent lager op 0,23 euro.
Door: ABM Financial News.
Info@abmfn.nl
Redactie: +31(0)20 26 28 999
Copyright ABM Financial News. All rights reserved
(END) Dow Jones Newswires
August 23, 2016 02:49 ET (06:49 GMT)