TomTom « Terug naar discussie overzicht

TOMTOM SEPTEMBER 2016

4.714 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 ... 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 ... 232 233 234 235 236 » | Laatste
Gesloopt door HG
0
quote:

groeibriljant schreef op 14 september 2016 13:14:

[...]

Ga zelf maar eens rekenen. De vuistregels zijn:
-40-60 euro basislicentie per auto
-plus een jaarabonnement op de real-time services (minimaal 20 euro per jaar; 10 voor maps en 10 voor traffic).
-exclusief China komen er zo'n 60-65 miljoen nieuwe auto's per jaar op de markt.
-ADAS/HAD-systemen hebben straks voor de hele levensduur van de auto een abonnement op de real-time services nodig (12-15 jaar).(Volvo is de eerste klant van TomTom die dat in alle nieuwe Volvo's gaat inbouwen vanaf 2019)

Bij 50% marktaandeel Automotive (verwachting Goddijn in gesprek met Probeleggen) gaan we de 200 en 300 ook snel zien in de periode 2021-2025.

Zelfs bij het huidige marktaandeel van 20% gaan we die koers van 100 euro zien!
Beetje naïef om te denken dat wij als kleine aandeelhouders mee gaan delen in de jackpot van €100 of meer.

Daar komt nog bij waar komen al die klanten vandaan om zulks een koers te rechtvaardigen?

Met elke keer hetzelfde riedeltje afsteken ga je er vast zeker zelf een keertje in geloven.;-)
[verwijderd]
1
quote:

lanciared schreef op 14 september 2016 13:37:

[...]

Kijk , op dergelijke adviezen zit ik nu te wachten.
Ik ga er 1.000 euro instoppen (zo'n 100 tal aandelen kopen) en dan wachten (heb geduld) tot de 275 euro op het bord staat.

Dank U.
Ik durf er wel 800 euro ( 100 / 110 aandelen ) instoppen.
LR
Ik heb alleen maar de gedachtegang van groeibriljant door getrokken naar een koopadvies.
200 a 300 euro over 5 a 9 jaar.
Het vreemde is dat we die verhalen al jaren horen en er alleen maar over toekomstige winsten worden gesproken, zelden over behaalde resultaten die daar ver bij achter blijven.

vCalker
0
In mijn vorige post heb ik de conferentie van Haitong "Mobility 2.0" al even genoemd, maar wellicht dat het een beetje onder is gesneeuwd door de andere linkjes. Ik ben deze conferentie nog niet tegengekomen op het forum. Wat vinden jullie hier van?

www.haitongib.com/en/news/london/over...

www.haitongconferences.com/?page_id=3...

www.youtube.com/watch?v=pcbtsxqUaf4

PS tatje, ik geloof ook niet in verkeerde motieven van het management. Wel dat ze iets beter kunnen communiceren.

[verwijderd]
0
quote:

groeibriljant schreef op 14 september 2016 13:14:

[...]

Ga zelf maar eens rekenen. De vuistregels zijn:
-40-60 euro basislicentie per auto
-plus een jaarabonnement op de real-time services (minimaal 20 euro per jaar; 10 voor maps en 10 voor traffic).
-exclusief China komen er zo'n 60-65 miljoen nieuwe auto's per jaar op de markt.
-ADAS/HAD-systemen hebben straks voor de hele levensduur van de auto een abonnement op de real-time services nodig (12-15 jaar).(Volvo is de eerste klant van TomTom die dat in alle nieuwe Volvo's gaat inbouwen vanaf 2019)

Bij 50% marktaandeel Automotive (verwachting Goddijn in gesprek met Probeleggen) gaan we de 200 en 300 ook snel zien in de periode 2021-2025.

Zelfs bij het huidige marktaandeel van 20% gaan we die koers van 100 euro zien!
Groeibriljant, ik hoop dat je gelijk krijgt, maar waarom ziet de markt het anders, aandeel is niet meer omhoog te branden, terwijl de sector hot is. Ziet de markt het verkeerd, of hebben we hier op het forum een te roze bril op.
groeibriljant
0
quote:

Faustian Pact schreef op 14 september 2016 13:44:

[...]

Ik heb alleen maar de gedachtegang van groeibriljant door getrokken naar een koopadvies.
200 a 300 euro over 5 a 9 jaar.
Het vreemde is dat we die verhalen al jaren horen en er alleen maar over toekomstige winsten worden gesproken, zelden over behaalde resultaten die daar ver bij achter blijven.

Zie de groei in het orderboek Automotive 2013-2015.
Gecalculeerd op een take-rate van slechts 27%.

Laat je verrassen door de cijfers van het orderboek 2016 (zit nieuwe klant Volvo bij; en mogelijk ook Tesla).

Ook de divisie Telematics groeit als kool met nu al 700.000 jaarabonnementen.
En ook dat groeit de komende 7 jaar nog spectaculair verder.
Assetwaarde van dit ene onderdeel is nu al 2 miljard (euro 9,25 per aandeel) en daar komt per jaar gemiddeld zo'n 500 miljoen aan assetwaarde nieuwe jaarabonnementen bij in de komende 7 jaar.
groeibriljant
1
quote:

pieter1960 schreef op 14 september 2016 13:53:

[...]

Groeibriljant, ik hoop dat je gelijk krijgt, maar waarom ziet de markt het anders, aandeel is niet meer omhoog te branden, terwijl de sector hot is. Ziet de markt het verkeerd, of hebben we hier op het forum een te roze bril op.
TomTom wordt gezien als Comsumer-bedrijf a la Garmin en Fitbit. En de winst is de afgelopen jaren met honderden miljoenen afgeroomd door extra ontwikkelinsgkosten direct ls kosten af te boeken (vooral nieuwe real-time maps-platform). De WPA-waardering klopt dus van geen kant.
Ondertussen groeit het orderboek Automotive sterk (die omzetten komen pas na 2 jaar in de boeken).
Ook Telematics groeit als kool.
Daarnaast zit veel verborgen winst in de spaarpot deferred revenue (dat gaat door de marge van ergens rond 95% binnenkort al richting de 1 euro wpa).


Daarom is het verstandig om TomTom op te splitsen in 3 onderdelen:
-Consumer
-Telematics
-Maps (=automotive+licensing)

Die nieuwe onderdelen geef je dan een sexy/passende naam en een eigen notering aan de Nasdaq. Levert iig een minimale huidige assetwaarde van zo'n 30 euro per aandeel op. Als TomTom een 50% belang houdt in de 2 nieuwe bedrijven, dan profiteer je als aandeelhouder ook voor 50% mee in de toekomstige groei.
[verwijderd]
0
quote:

groeibriljant schreef op 14 september 2016 14:13:

[...]

Zie de groei in het orderboek Automotive 2013-2015.
Gecalculeerd op een take-rate van slechts 27%.

Laat je verrassen door de cijfers van het orderboek 2016 (zit nieuwe klant Volvo bij; en mogelijk ook Tesla).

Ook de divisie Telematics groeit als kool met nu al 700.000 jaarabonnementen.
En ook dat groeit de komende 7 jaar nog spectaculair verder.
Assetwaarde van dit ene onderdeel is nu al 2 miljard (euro 9,25 per aandeel) en daar komt per jaar gemiddeld zo'n 500 miljoen aan assetwaarde nieuwe jaarabonnementen bij in de komende 7 jaar.

En wanneer gaan we ons laten verrassen door de cijfers van orderboek 2016?

In 2017? 2018?? Of zal het pas 2021 gaan worden?

Dutch0nl0
1
Paulus ga een jaartje op vakantie en pak daarna je winst. Dat je niet moe van jezelf word!
[verwijderd]
1
quote:

Dutch0nl0 schreef op 14 september 2016 14:33:

Paulus ga een jaartje op vakantie en pak daarna je winst. Dat je niet moe van jezelf word!

Het gelazer rond het aandeel TomTom zorgt dagelijks voor meer dan voldoende adrenaline om klaarwakker en vooral ook vlijmscherp te blijven.
mjmj
0
quote:

Paulus29 schreef op 14 september 2016 14:44:

[...]


Het gelazer rond het aandeel TomTom zorgt dagelijks voor meer dan voldoende adrenaline om klaarwakker en vooral ook vlijmscherp te blijven.
Vlijmscherp voor wat?
boem!
0
De koers van Tom2 is gegijseld en fluctueert enkel en alleen op de algoritmes.

Stel het aantal aandelen maar eens in op 1 mio bij marketviewer.
Dan zal je zien dat er slechts een spread is van 7,52 naar 8,22 euro.

Wacht de autoshow en de kwartaalcijfers af want die zullen bepalen waar de koers in 2016 heen zal gaan.

groeibriljant
0
quote:

martinmartin schreef op 14 september 2016 15:03:

De koers van Tom2 is gegijseld en fluctueert enkel en alleen op de algoritmes.

Stel het aantal aandelen maar eens in op 1 mio bij marketviewer.
Dan zal je zien dat er slechts een spread is van 7,52 naar 8,22 euro.

Wacht de autoshow en de kwartaalcijfers af want die zullen bepalen waar de koers in 2016 heen zal gaan.

+ mogelijk nog voor eind dit jaar Tesla
[verwijderd]
0
Ja groeibriljant. In het uber uber positieve scenario.

30% marktaandeel is 300 mio orders. TT denkt 50% markt te pakken. 500 mio. De markt groeit met een CAGR van 16% per jaar. 750 over 3 jaar. De marktdefinitie wordt breder, ook software sales erbij. 850. En ADAS. 950. En de eerste testlicenties uit automated driving. 1000. Is er een miljard omzet voor TT te halen uit de Automotive markt versus 140 lopend en 300 booked. Dat is de hamvraag. De billion dollar question zeg maar.

De markt neemt al met de helft genoegen. 500 automotive sales, 250 telematics en 250 licensing. Is vrijwel de totale tt omzet van nu, maar dan alleen bestaande uit content en diensten. Dat zou men top vinden. Alle hardware sales in o.a. sport en navigatie is 'on top of'. Of ondersteunend aan de content sales. Dat zou de markt geweldig vinden.
[verwijderd]
0
quote:

groeibriljant schreef op 14 september 2016 15:05:

[...]

+ mogelijk nog voor eind dit jaar Tesla
Nee joh, dat is een zekerheidje, vraag maar aan Justin!
NoWorry
2
quote:

martinmartin schreef op 14 september 2016 15:03:

De koers van Tom2 is gegijseld en fluctueert enkel en alleen op de algoritmes.

Stel het aantal aandelen maar eens in op 1 mio bij marketviewer.
Dan zal je zien dat er slechts een spread is van 7,52 naar 8,22 euro.

Wacht de autoshow en de kwartaalcijfers af want die zullen bepalen waar de koers in 2016 heen zal gaan.

Hoi Martin,

Ik word een beetje moe van dat hoppen van Q naar Q naar Year, naar beurs naar ...
Maar we houden het wel vol (moet wel)

Groeten
KeesTom
0
groeibriljant
2
quote:

*Justin* schreef op 14 september 2016 15:06:

Ja groeibriljant. In het uber uber positieve scenario.

30% marktaandeel is 300 mio orders. TT denkt 50% markt te pakken. 500 mio. De markt groeit met een CAGR van 16% per jaar. 750 over 3 jaar. De marktdefinitie wordt breder, ook software sales erbij. 850. En ADAS. 950. En de eerste testlicenties uit automated driving. 1000. Is er een miljard omzet voor TT te halen uit de Automotive markt versus 140 lopend en 300 booked. Dat is de hamvraag. De billion dollar question zeg maar.

De markt neemt al met de helft genoegen. 500 automotive sales, 250 telematics en 250 licensing. Is vrijwel de totale tt omzet van nu, maar dan alleen bestaande uit content en diensten. Dat zou men top vinden. Alle hardware sales in o.a. sport en navigatie is 'on top of'. Of ondersteunend aan de content sales. Dat zou de markt geweldig vinden.
Die 300 miljoen 2015 was bij een take-rate van slechts 27%.
Dat gaat op termijn richting de 100%

Goddijn heeft bij Probeleggen gehad over een huidig marktaandeel van 20%. Groeiend naar 50% in 2020.

Overigens gaat het niet om de initiële omzet, maar om de omzet jaarabonnementen op de real-time maps en services.
We hadden consensus over minimaal 2x10 euro per jaar (kan hoger worden door hd-layer, extra services en roadDNA).

De snelle rekensom wordt:
- 60 miljoen nieuwe auto's per jaar excl. China en excl. periferie (dus hoofdzakelijk Noord-Amerika, Europa, Japan en Australie + wat emerging markten zoals Rusland etc.)
- vanaf 2020 ADAS/HAD 100% take-rate ivm extra veiligheid
- marktaandeel 50% = zo'n 30 miljoen nieuwe jaarabonnementen per jaar

= minimaal 600 miljoen omzet erbij per jaar
= omzet >3 miljard in 2024 (marge 80-90%)

Bij 20% marktaandeel wordt de rekensom:
= 240 miljoen omzet erbij per jaar
= omzet >1 miljard in 2023 (marge 80-90%)

De take-rates zullen wellicht iets minder snel naar 100% gaan, maar tegelijkertijd wordt ook in de komende jaren al meer en meer omzet binnengeharkt uit de nieuwe jaarabonnementen. Die omzet loopt ook door vanaf 2020.
Aan initiele licenties komt er per jaar ook nog eens zo'n 120-180 miljoen binnen (bij 50% marktaandeel)
boem!
0
Het ene zekerheidje is, dat Telematics stug doorgroeit; het tweede zekerheidje is, dat het orderboek Automotive diezelfde substantiele groei zal laten zien.

En indien je kan rekenen reken dan mee wat dat betekent voor de wpa's in 2017-2021 en doe er je voordeel mee zolang als het nog kan.

boem!
0
quote:

NoWorry schreef op 14 september 2016 15:17:

[...]
Hoi Martin,

Ik word een beetje moe van dat hoppen van Q naar Q naar Year, naar beurs naar ...
Maar we houden het wel vol (moet wel)

Groeten
AB.

Resultaat kan weleens veel beter zijn dus ik hou het wel vol
Juun
0
quote:

martinmartin schreef op 14 september 2016 15:38:

[...]

AB.

Resultaat kan weleens veel beter zijn dus ik hou het wel vol
Gisteren calls bijgekocht, de okt16 € 7,-
Vandaag calls bijgekocht, de jun18 € 6,-
Ik blijf er vol inhangen en als de koersen wat dalen kijk ik wat ik bij wil kopen.
Natuurlijk is het jammer dat enkele series sept16 waardeloos af gaan lopen, i.p.v. 50 cent erbij op wat nieuws in de laatste paar dagen van die series gaat er 50 cent af van de koers in een paar dagen. Dat is jammer.
Anderzijds, dan had ik okt16 en jun18 niet voor het geld bij kunnen kopen waarop ik dat nu heb gedaan.

Zo, inkopen gedaan dus en nu stap ik weer in de lauwe hottub. Je moet het hoofd t.a.t. koel houden (dus ik neem er een koud biertje bij).
4.714 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 ... 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 ... 232 233 234 235 236 » | Laatste
Aantal posts per pagina:  20 50 100 | Omhoog ↑

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met uw e-mailadres en wachtwoord.

Direct naar Forum

Detail

Vertraagd 23 sep 2022 17:35
Koers 7,155
Verschil -0,190 (-2,59%)
Hoog 7,335
Laag 7,065
Volume 353.447
Volume gemiddeld 424.380
Volume gisteren 303.909

EU stocks, real time, by Cboe Europe Ltd.; Other, Euronext & US stocks by NYSE & Cboe BZX Exchange, 15 min. delayed
#/^ Index indications calculated real time, zie disclaimer, streaming powered by: Infront