Novacyt « Terug naar discussie overzicht

quote:

trab33 schreef op 30 oktober 2020 21:22:

Laat mij het zo stellen ,in België en Nederland samen zijn er geen 5 personen te vinden die meer tijd en opzoekingswerk steken in het bedrijf novacyt dan ik . Als alle plaatjes samen vallen is het prettig om te zien wat ik zie ,ik kan alleen maar mijn bevindingen posten met links .
Verder probeer ik niets te roepen maar onderbouw ik alles , ik hoop dat jullie nog de kans krijgen om lager in te kopen .
Voor het eerst in mijn leven heb ik een gevoel dat ik hier mijn geld ga verdubbelen op heel korte termijn en ik kan u zeggen ik heb al heel wat watertjes doorzwommen op gebied van systemen zoeken waarbij beleggen en gokken altijd winst oplevert en dit in praktijk omzette .
succes allen ,en goed weekend

quote:

Concrete schreef op 30 oktober 2020 20:27:

[...]

Ga toch voor de Belgische amateur

quote:

Bonusmalus schreef op 30 oktober 2020 22:00:

[...]

Zeker weten! Ik ga voor de Belgische amateur. Brokers en vertrouwen gaan nl niet samen.

quote:

Unieke_Alias schreef op 30 oktober 2020 21:49:

Avond Trab, allereerst vind ik jou geen troll op dit forum...hooguit soms wat bijzonder in je uitingen, maar dat houdt de boel wel in beweging....zover niets nieuws onder de zon.

Op 17-09 heeft Novacyt de H1 cijfers gepresenteerd en daarbij ook een outlook voor de 2e helft van het jaar gegeven en een stategy update. De omzet en winst van H1 doen ze gemakshalve x2. Kom je uit op een omzet van 150M voor heel 2020. Bij jouw berekeningen ga je uit van een omzet van 100M per maand...daarmee overtref je hun uitgesproken verwachting van zo’n 6 weken geleden, meer dan ruimschoots. Als de omzet voor heel 2020 op bijvoorbeeld 600M uitkomt, dan zegt dat iets over de capaciteit van het management kwa inschatten.....dat zou ik niet goed vinden. Financieel is het echter wel goed en voor ons als aandeelhouder ook, maar dat zul je begrijpen.

In de sectie met betrekking tot de strategy update (in datzelfde bericht van de H1 cijfers) spreken ze duidelijk over 3 pijlers van ontwikkeling. Een overname zit daar niet bij...althans niet dat zij dan de overgenomen partij zijn. Recent hebben ze zelf al wel een kleine overname gedaan...geheel in lijn met wat ze geschreven hebben. Ze komen net een beetje uit de financiële shit en hebben nu goud in handen. Geld stroomt binnen, zover geen aanleiding om overgenomen te worden.

Het enige dat ik me kan bedenken dat er iets wordt ‘verzonnen’ voor de Amerikaanse markt. Dit is de grootste markt, maar hun deel is daar nog zeer klein. Via een Amerikaanse partij een vorm van samenwerking zoeken, om hier voet aan de grond te krijgen.

Zelfde als het omzetverhaaltje: een overname zou ik financieel als aandeelhouder prima vinden, hierbij ga ik dan uit van een overname prijs per aandeel, die hoger is dan wat nu ooit op de borden hebben zien staan.

Afijn, het jaar duurt nog 2 maanden en volgend jaar zullen de cijfers vanzelf aan ons gepresenteerd gaan worden.

quote:

trab33 schreef op 30 oktober 2020 22:49:

[...]

eerst en vooral hebben ze de omzet van 150 miljoen voor dit jaar afgegeven op 13 juli en dan was er nog geen sprake van verschillende grote contracten . zie quote uit halfjaarcijfers.
The Directors reiterate guidance announced on 13 July 2020; given the visibility of orders, extended
contracts and the launch of new COVID-19 related products, revenue for the second half of the year
is expected to be greater than the first half of the year and margins to be at least at a similar level.
Full year revenues are expected to exceed €150 million and EBITDA profitability to exceed €100
million.
wat betreft fout inschatten management moet u alles in perspectief plaatsen ,tot dan zijn de omzetten maand op maand bijna vervijfvoudigd of zelfs meer dus kun je echt moeilijk inschatten of deze trend zich verder zet en ga je toch liever voor een heel voorzichtige inschatting dan dat je de omzet overschat .

Wat betreft de 3 pijlers van ontwikkeling zou het maar al te gek zijn dat je daar zegt dat je streeft naar een overname maar 1 van die pijlers was wel een overname doen en dat hebben ze gedaan . daar wil ik trouwens wel iets over kwijt .
Een overname van 12 miljoen waarvan 1/3 naar bonussen gaat naar zittend management is ongezien en vind dit een aanwijzing van wat ze misschien wel ambiëren .
Wat mijn opvatting is van de 100 miljoen omzet per maand heb ik hier al uitvoerig besproken dus laat ik het hierbij

quote:

Unieke_Alias schreef op 30 oktober 2020 23:20:

Wat betreft jouw opvatting van 100M omzet per maand....stel dit is vanaf Juli....dat is al 200M in Juli en Augustus. Dan ga je toch op 17 September geen schatting geven van 150M over heel 2020, waarvan je zeker weet dat (afgerond) de helft al uit H1 komt. Dit strookt niet met elkaar.

quote:

Galapapositief schreef op 30 oktober 2020 23:45:

[...]

In de update van 2 juni staat dit:

Sales
As of 1 June 2020, sales of the Primerdesign COVID-19 test are €45 million (£40 million). In
addition, Primerdesign has received orders for, or been contracted to deliver, a further €90
million (£80 million) of its COVID-19 test. Therefore, currently the total sales and confirmed
orders are €135 million (£120 million).

Toen al 135mio omzet uit sales en orders.
Dat strookt weer niet met de omzetverwachtingen.

quote:

Unieke_Alias schreef op 31 oktober 2020 00:25:

[...]

Die 90M orders hoeven niet per se in 2020 te vallen. Zal wel voor een groot deel zo zijn, maar theoretisch zou dit allemaal 2021 of later kunnen zijn (denk het alleen niet).
Blijft een gegoochel met cijfertjes, maar vanaf Juli 100M omzet vind ik erg enthousiast (terwijl Juni 25M betrof en dit na enorme uitbreidingen van de capaciteit was)

quote:

Unieke_Alias schreef op 31 oktober 2020 00:25:

[...]

Die 90M orders hoeven niet per se in 2020 te vallen. Zal wel voor een groot deel zo zijn, maar theoretisch zou dit allemaal 2021 of later kunnen zijn (denk het alleen niet).
Blijft een gegoochel met cijfertjes, maar vanaf Juli 100M omzet vind ik erg enthousiast (terwijl Juni 25M betrof en dit na enorme uitbreidingen van de capaciteit was)

quote:

trab33 schreef op 31 oktober 2020 09:14:

[...]
toen ze meedeelden dat ze streefden naar een 2 miljard marketcap bedrijf hadden ze ook nog maar een zicht op 150 miljoen omzet ,,,,,,,,,dat durfden ze dan wel ;)
Ook deal UK met een potentiële waarde van 1 miljard is uit de lucht gevallen;)
Wat ik wel weet is dat de 10 miljoen capaciteit aan tests die ze vanaf juni konden produceren maar vanaf juli of zelfs later in de boeken komt .
Nu zitten ze tussen de 13 en 20 miljoen capaciteit ..
Je mag gerust ook rekening houden dat de maanden juni ,juli op gebied van tests verkopen volgens mij in een dipje was ,,,,,,,,,,,de meesten hadden nog reserve van de 1e golf en niemand schatte de 2e golf zo zwaar in . Vandaar dat ik denk dat de omzetten die ze nu boeken niet te vergelijken valt met deze die er aan zitten te komen . En dan is mijn terechte vrees of we ooit gaan weten hoeveel tests ze momenteel aan de man brengen .
Een deal in de hoedanigheid van UK gaat niet over 1 nacht ijs alsook een overname niet.

quote:

Galapapositief schreef op 31 oktober 2020 09:17:

[...]
Misschien kun je contact opnemen en vragen of de 150mio bijstelling behoeft.

Hoe kom je aan 1 miljard voor de UK?