Novacyt « Terug naar discussie overzicht

quote:

trab33 schreef op 16 november 2020 16:31:

[...]
is berekend natte vingerwerk ,,,,,,,,,uit alle hoeken hoor je dat er al maanden tekorten zijn van accurate pcr tests , waarom zou novacyt die van de veiligste te wereld heeft hun tests niet kunnen verkopen ....dat is eigenlijk voor mij een vaststaand feit .
Feit is ook dat als er een bericht komt dat ze gemiddeld 15 miljoen tests per maand verkopen het aandeel onder de 15 niet meer verkrijgbaar is .
bereken ook eens hoeveel UK afneemt per dag en doe dit gemakshalve X 30 , dan weet je het wel zeker

quote:

Guuster schreef op 16 november 2020 16:35:

Zou het hogere echalon van Moderna ook "een Pfizertje" doen en hun aandelen snel verpatsen?
..Ach , wat kan mij het ook schelen, ...gajes

quote:

trab33 schreef op 16 november 2020 16:31:

[...]
is berekend natte vingerwerk ,,,,,,,,,uit alle hoeken hoor je dat er al maanden tekorten zijn van accurate pcr tests , waarom zou novacyt die van de veiligste te wereld heeft hun tests niet kunnen verkopen ....dat is eigenlijk voor mij een vaststaand feit .
Feit is ook dat als er een bericht komt dat ze gemiddeld 15 miljoen tests per maand verkopen het aandeel onder de 15 niet meer verkrijgbaar is .
bereken ook eens hoeveel UK afneemt per dag en doe dit gemakshalve X 30 , dan weet je het wel zeker

quote:

ZJ.7 schreef op 16 november 2020 13:32:

.....nog even en we keren weer terug naar 't normale leven.....

...ziek = doctor........symptomen corona = vaccin.

zj.7

quote:

Ronster schreef op 16 november 2020 16:37:

Trab, ik verwacht dat jouw inschattingen aan de hoge kant liggen. Met een bedrijf die per saldo geld binnen haalt (winst maakt), ook als de Covid-19 verkopen gaan dalen, zal in principe nooit onder de cash noteren.

Mochten jouw inschattingen wel kloppen, dan ben ik van mening dat Novacyt gefaald heeft in de communicatie en zou de koers veel hoger moeten staan.

Gezien de investeringen die zijn gedaan en de outlook van het management zelf, denk ik eerder dat we richting 200-250 miljoen cash kunnen gaan per einde jaar. Daarbij ga ik uit van 25m per maand normale omzet + 150m van de UK deal = 400m in H2 (en daar dan de netto winstmarge van +/-65% minus wat investeringen).

quote:

trab33 schreef op 16 november 2020 16:55:

[...]

8)optelling van deze 7 kom ik aan een voorzichtige omzet van 150 miljoen per maand = ongeveer 90 miljoen netto

quote:

trab33 schreef op 16 november 2020 16:55:

[...]
ze hebben altijd al onder de cash genoteerd ,dat was de reden dat ik altijd vol gegaan ben , nu weten we inderdaad al een paar maanden niets qua omzetten ,,,we doen het met wat we wel weten en dat heb ik altijd al gedaan van in maart en was er altijd niet ver naast wat mijn inschattingen betrof.
Ik kan het hier nog duizend keer herhalen
1) vanaf juni productie capaciteit boven de 10 miljoen
2) marge op tests blijft enorm hoog 83 a 85 %
3) van de totale omzet houden ze ongeveer 60 % over in tijden dat ze flinke investeringen deden om op te schalen.
4) UIt alle hoeken hoor je dat het 4 tot 6 weken wachten is op pcr tests
5) ondertussen halen ze significante omzet uit q16 en q32 pcr machientjes
6) Uk test dagelijks 600.000 tests waarvan ik inschat dat minstens de helft van novacyt komt,dat alleen al is 9 miljoen
7) winterplex zou een wonder product kunnen zijn ,uit deze hoek nog niets gehoord
8)optelling van deze 7 kom ik aan een voorzichtige omzet van 150 miljoen per maand = ongeveer 90 miljoen netto

quote:

trab33 schreef op 16 november 2020 16:55:

[...]
ze hebben altijd al onder de cash genoteerd (Ronster: Onder de cash genoteerd? Na H1 was de cash uit mijn hoofd 20m. De koers was toen veel hoger dan 30 cent. Cash is wat er op de rekening staat, te verwachten omzet (waar ook nog kosten van betaald moeten worden) staat niet gelijk aan cash. Volgens mij heeft Novacyt nooit boven de cash genoteerd. Anders mis ik echt veel communicatie van Novacyt. ) ,dat was de reden dat ik altijd vol gegaan ben , nu weten we inderdaad al een paar maanden niets qua omzetten ,,,we doen het met wat we wel weten en dat heb ik altijd al gedaan van in maart en was er altijd niet ver naast wat mijn inschattingen betrof.
Ik kan het hier nog duizend keer herhalen
1) vanaf juni productie capaciteit boven de 10 miljoen
Dat verwacht ik ook
2) marge op tests blijft enorm hoog 83 a 85 %
Dat verwacht ik ook
3) van de totale omzet houden ze ongeveer 60 % over in tijden dat ze flinke investeringen deden om op te schalen.
Dat verwacht ik ook
4) UIt alle hoeken hoor je dat het 4 tot 6 weken wachten is op pcr tests
Kan ik niet beoordelen, maar dat ze veel/alles kunnen verkopen lijkt duidelijk
5) ondertussen halen ze significante omzet uit q16 en q32 pcr machientjes
Dat verwacht ik ook
6) Uk test dagelijks 600.000 tests waarvan ik inschat dat minstens de helft van novacyt komt,dat alleen al is 9 miljoen
Kan ik niet beoordelen, maar klinkt erg hoog
7) winterplex zou een wonder product kunnen zijn ,uit deze hoek nog niets gehoord
8)optelling van deze 7 kom ik aan een voorzichtige omzet van 150 miljoen per maand = ongeveer 90 miljoen netto
In een eerdere post rekende je met € 10,- per test, wat volgens mij flink aan de hoge kant is. Als Novacyt aangeeft 150m voor H2 en jij geeft aan 150m per maand is dat een factor 6. Lijkt mij significant genoeg om daar over te communiceren als dat waar is. Nogmaals, mijn idee is dat jouw inschattingen te hoog liggen. Al hoop ik van harte dat je gelijk hebt, zou mijn portefeuille ook zeer goed doen als de koers flink hoger gaat...).

quote:

Ronster schreef op 16 november 2020 17:11:

[...]

Dikgedrukt mijn reactie op een aantal punten.

quote:

oki cd schreef op 16 november 2020 17:14:

www.ii.co.uk/analysis-commentary/insi...