Novacyt « Terug naar discussie overzicht

quote:

trab33 schreef op 18 november 2020 15:17:

[...]
mijn mening is dat er al veel in de koers verwerkt zit maar de omzet van de afgelopen maanden nog niet alsook alles wat na nieuwjaar nog moet komen .
En dit gezegd zijnde staan de meeste aandelen aan een kw van 15 of hoger terwijl er hier nog niet eens een kw van 2 mag opgeplakt worden.
Iedereen is wijs genoeg om zelf te beslissen maar ik geef een STRONG BUY advies.
Heb trouwens genoeg getrade in dit aandeel en wil gewoonweg het risico niet lopen dat er tijdens sluiting een bericht komt dat er een tender is van boven de 500 miljoen

quote:

trab33 schreef op 18 november 2020 15:17:

[...]

Heb trouwens genoeg getrade in dit aandeel en wil gewoonweg het risico niet lopen dat er tijdens sluiting een bericht komt dat er een tender is van boven de 500 miljoen

quote:

trab33 schreef op 18 november 2020 15:17:

[...]
mijn mening is dat er al veel in de koers verwerkt zit maar de omzet van de afgelopen maanden nog niet alsook alles wat na nieuwjaar nog moet komen .
En dit gezegd zijnde staan de meeste aandelen aan een kw van 15 of hoger terwijl er hier nog niet eens een kw van 2 mag opgeplakt worden.
Iedereen is wijs genoeg om zelf te beslissen maar ik geef een STRONG BUY advies.
Heb trouwens genoeg getrade in dit aandeel en wil gewoonweg het risico niet lopen dat er tijdens sluiting een bericht komt dat er een tender is van boven de 500 miljoen

quote:

De amateur schreef op 18 november 2020 15:41:

[...]

Knap om te zeggen dat de K/W 2 is zonder dat je weet hoeveel winst ze maken. (of een logische schatting kan maken van de echte winst)

quote:

WM77 schreef op 18 november 2020 15:21:

[...]

Ik schat dat minimaal 2/3 van de omzet uit de UK komt.
In juni was de omzet ongeveer 27,5 miljoen. De UK deal uit oktober was voor zo'n 11 miljoen per week, dus 45 miljoen per maand. Inmiddels zal dit waarschijnlijk wel iets hoger zijn.

Ik verwacht dat de omzet geleidelijk aan oploopt van 27.5 in juni naar zo'n 100 miljoen per maand in december. Dus zo'n 375 - 400 miljoen in H2 2020
Uiteraard hoop ik dat het veel hoger is.

quote:

trab33 schreef op 18 november 2020 15:53:

[...]
ik zeg dat ze aan een kw van minder dan 2 staan en als je beseft wat kw is (koers winst verhouding ) dan komt dat neer op een netto jaaropbrengst van 300 miljoen en dat ligt volgens mij hoger . Nu is't terug aan u

quote:

De amateur schreef op 18 november 2020 16:20:

[...]

Ik weet wat K/W is maar daarvoor heb je de winst nodig. Die weet je niet. Daarom dat dit eigenlijk nu niet fatsoenlijk te waarderen valt. Oude marges doortrekken is ook niet echt realistisch. Je roept zelf over grote tenders. Denk dat je zelf ook wel weet dat er dan vaak korting is omdat ze in bulk bestellen en de marges dus lager zijn.

Dan kan je nog discusseren wat een goede K/W is voor een bedrijf wat een tijdelijke (mega)boost heeft. Eind volgend jaar zal testen aanzienlijk verminderen of misschien ophouden en zullen ze ver terugvallen. Plak je op zo'n bedrijf een K/W van boven de 10 als realistische waardering?

quote:

Zuurtje schreef op 18 november 2020 16:29:

Ik vind jullie berekeningen prachtig en eens.. maar kijk naar die koers.. tis gewoon k*t met peren!
Tijd voor Graham om van zich te laten horen!

quote:

Galapapositief schreef op 18 november 2020 16:36:

Novacyt heeft geen at-home PCR-tests toch?
Wie wel?

British airways geeft aan dat je 72u voor vertrek een at-home PCR-test moet doen

quote:

LVT1 schreef op 18 november 2020 16:02:

[...]

Indeerdaad omzet juni 2020: 27.5 miljoen.
MAAR, op 2/06/2020 bedroegen: de invoiced sales 45 miljoen en de total sales + orders 135 miljoen.
Conclusie: 1/3 gefactureerd en 2/3 in het orderboek (=90 miljoen euro.
De productiecapaciteit :
april : 4 miljoen / maand
juni : 10 miljoen / maand
november :15-20 miljoen / maand
december : > 20 miljoen / maand
Mijn inschatting over aantal "invoiced tests"
juli : 6 milj
aug : 7.5 milj
sept : 9 milj
okt : 15 milj
nov : 17milj
dec : 19 milj
Samen 73.5 milj aan gemiddelde prijs van 7.5 euro = 551 miljoen
Bepaalde tests zullen goedkoper zijn (5-6-7euro), andere weer duurder (Winterplex: 20-25 euro))
Dan heb ik nog het contract (toestellen) niet meegerekend.
Verder gaan in november en december ook wel een 1000 Q-machines buiten gaan .
Je schaalt uw productie niet op naar 1500/ maand omdat ge er 500 kunt verkopen.
We ronden af op 570 miljoen.( ik tel dan een povere 2000 toestellen erbij)
Voeg daar bij 70 miljoen H1 en je komt op 640 miljoen.
Dit is een zeer magere schatting!!!
Waarom?
Omdat ik de 150 miljoen niet apart meereken.
Die moet ik eigenlijk aftrekken van de tests van november tem december.
150 milj gedeeld door 7.5 is 20 miljoen tests of 7 miljoen per maand
.juli : 6 milj
aug : 7.5 milj
sept : 9 milj
okt : 15 milj - 7 miljoen = 6 miljoen
nov : 17milj - 7 miljoen = 10 miljoen
dec : 19 milj - 7 miljoen = 12 miljoen
Er zouden er dan in okt, nov en dec maar gemiddeld 10 miljoen / maand geinvoiced zijn.
En dat is gezien de huidige toestand belachelijk weinig! Dus .........
Kom mij niet vertellen dat 700 - 800 miljoen onmogelijk is.
Ik begrijp Trab, die stelt dat indien er een groot order binnen valt, dan ... zijn de rapen gaar.
Valt er niks binnen dan is 700-800 nog altijd 6tot 6.5 euro cash per aandeel.
Verbeter me als ik telfouten maak!