Novacyt « Terug naar discussie overzicht

quote:

trab33 schreef op 27 januari 2021 08:45:

[...]
klopt wel ,er zijn ook nog andere meningen zonder belangenconflicten .
Ik zie dat jij een omzet afklokt op 365 miljoen ,heb je een idee welke koers hier bij hoort en aan welke waardeverhouding (kw) je dan uitkomt ?
Mijn oprechte mening is dat er 1 van de 2 niet haalbaar is ofwel is uw omzetverwachting te laag ofwel reken je met een veel te hoge kw

quote:

NovacyGeer schreef op 27 januari 2021 08:43:

[...]

Je zou er bijna een Patroon in gaan zien .........

quote:

Marvin the Paranoid Android schreef op 27 januari 2021 09:00:

[...]

Ik zie het als een positief iets. Waarschijnlijk hebben ze langer de tijd nodig om alle orders op te tellen!

quote:

trab33 schreef op 27 januari 2021 09:05:

[...]
ze doen gewoon zoals ze bezig waren ,,,,met aandeelhouders geen rekening houden !!!!!

quote:

N13k schreef op 27 januari 2021 09:01:

[...]

Dit is natuurlijk de million (billion?) dollar question.
Om een goede inschatting c.q. oordeel te maken over de k/w verhouding zul je ook voldoende inzage moeten hebben in de toekomst. Hoe meer Nova (bij datum van publicatie cijfers) bekend zal maken over toekomstige contracten/orderboek/diversificatie, hoe groter een k/w-verhouding je er op kan plakken natuurlijk.
Dus om nu ''iets'' te roepen over een passende k/w-verhouding vind ik zwaar speculatief en eerder richting ordinair gokken gaan.
Wat ik nu weet is dat ik vertrouwen in het aandeel/bedrijf heb. Halverwege juli heb ik (omdat ze toen officieel middels de halfjaarcijfers aankondigden schuldenvrij te zijn) aangegeven dat ik er LT in zou zitten. Want zei ik toen: hoe vaak krijg je nu zo een kans om in een bedrijf te zitten zonder schulden, een (destijds) KT enorme cashcow en vervolgens goede R&D en overnames te doen.
Die mening heb ik nog steeds en mijn vertrouwen van toen is niet geschaad. Koers-technisch zie ik (middels de aankoop van CEO) echt wel een stevige bodem op 9,15 en ben ik bereid daar eerst nog weer naar toe te zakken, mocht het zover komen, en eventueel bij te kopen.
Als de geschatte omzet voor 2021 ook maar een beetje conform die van 2020 is (360miljoen+), dan zie ik het aandeel eerder naar 20 gaan, dan naar 9.

quote:

trab33 schreef op 27 januari 2021 09:10:

@ N13K
Ab voor uw uiteenzetting
wat differentiëren betreft kun je toch al een inschatting maken , momenteel nada !!!!!!!
de bijhorende kw bij een firma met 1 product en wetende dat dit een aflopende zaak is is maximum 2 . Dus op deze manier kom je nooit aan een koers van 20 .

quote:

trab33 schreef op 27 januari 2021 09:10:

@ N13K
Ab voor uw uiteenzetting
wat differentiëren betreft kun je toch al een inschatting maken , momenteel nada !!!!!!!
de bijhorende kw bij een firma met 1 product en wetende dat dit een aflopende zaak is is maximum 2 . Dus op deze manier kom je nooit aan een koers van 20 .

quote:

Erg chebbi schreef op 27 januari 2021 09:09:

Met twee CFO's moet je toch snel kunnen tellen..?

quote:

trab33 schreef op 27 januari 2021 09:10:

@ N13K
Ab voor uw uiteenzetting
wat differentiëren betreft kun je toch al een inschatting maken , momenteel nada !!!!!!!
de bijhorende kw bij een firma met 1 product en wetende dat dit een aflopende zaak is is maximum 2 . Dus op deze manier kom je nooit aan een koers van 20 .

quote:

N13k schreef op 27 januari 2021 09:18:

[...]

Als je oprecht denkt dat dit een aflopende zaak is had je niet weer een positie genomen, ook niet voor de ''fun''.
Sterker nog, dan had je uit pure desinteresse dit forum denk ik ook niet weer opgezocht ;).

Stel de netto winst is ~180miljoen (omzet ~365miljoen). Dan zou aan huidige koersen van 13,20 de k/w-verhouding ~2,57 zijn.
Dan zit je dus, in jouw redenatie, dus mooi tegen die grens van ''maximum'' 2 aan te schuren. En lijkt het neerwaatse risico dus mee te vallen. Helemaal als je beseft dat ze op KT echt nog wel flinke cash binnen harken om een basis te leggen voor de toekomst (diversificatie, focus, overnames).

quote:

Ronster schreef op 27 januari 2021 09:16:

[...]

Wederom een sterke post van uw kant.
Gezien de broker reports, openstaande tenders en diverse berichten in de media dat testen nog een hele tijd zal blijven kunnen we prima met steeds iets meer verwachtingswaarde rekenen. Daarnaast het terechte punt dat er voldoende cash binnen komt voor overnames en R&D, indien dit geld goed besteed wordt hebben we hier echt te maken met een groeiende parel!

Verder hebben we de vacatures die blijven komen, waarbij ik niet het idee heb dat dit voornamelijk nieuwe/extra functies zijn. Wederom een teken van groei, ondanks dat we inmiddels al ruim 10 maanden in deze pandemie zitten (helaas...).

Nu is het voor Novacyt te hopen dat zij de concurrentie vooruit blijven met accurate tests, maar ook met steeds snellere en/of makkelijker af te nemen tests. Gezien de ontwikkelingen door het afgelopen jaar heen heb ik daar persoonlijk zeker vertrouwen in. Alles wijst erop dat hier een zeer professioneel R&D team zit, die niet zomaar genoegen neemt met een bepaalde foutmarge in de tests. Alleen het beste komt op de markt.

quote:

Lisses schreef op 27 januari 2021 09:21:

Check R&D update novacyt: 1e pagina onderaan laatste 3 regels - 2nd contract DHSC being expanded additional settings and NPT's being deployed. Gaat dit dan over de laatste 700 machines uit contract 2?
SP angel zegt op pagina 3 ook dat de 700 PCR machines het 2e contract expanded omvat...
Lees ik dit verkeerd?
Dit betekent toch dat de omzet nooit 300 mljn kan zijn? Reken Zimbabwe, Hongarije, US, ...
Als ik mis ben, mag je dit gerust laten weten.