MDxHealth « Terug naar discussie overzicht

quote:

Onderbouwer schreef op 19 mei 2017 19:41:

[...]

Staat met blokletters boven de berekeningen ;).

Helemaal buiten beschouwing gelaten. € 0 meegenomen dus, ook voor de andere royalties die eventueel ontvangen worden. Ik heb daar te weinig info over en hoop daar wat meer inzicht in te krijgen met H1 cijfers.

quote:

BassieNL schreef op 19 mei 2017 20:24:

[...]
Royalties op 0 snap ik wel... maar de deal zou ik gewoon laten zien. Er is geloof ik 12 mio bijgeschreven in April.
Kun je gelijk je model uitbouwen naar een cashpositie model.

Verder vind ik je kosten (overige bd-kosten en r&d) laag en je 2018 en 2019 groei wel erg optimistisch.

quote:

Onderbouwer schreef op 19 mei 2017 20:27:

[...]

Volgens mij was er 15 miljoen cash bijgeschreven en 12 mio omzet verantwoord ondat er al 3 mio verantwoord was in 2016.

De cashflow berekening met een snelheid van 200 dagen en 19 mio unrecognized revenue is niet te doen.

Vanaf volgend jaar zal dat iets makkelijker gaan.

quote:

Onderbouwer schreef op 19 mei 2017 19:32:

Nieuwe berekening gemaakt. Moet zeggen dat het nu lastig berekenen was door de vage en minder puike cijfers tm april.

Berekend met 45% 55% 65% en 75%

Tevens een schatting van 2018 en 2019 (90 mio en 125 mio omzet)

Gr Onderbouwer

quote:

BassieNL schreef op 19 mei 2017 20:38:

[...]
Ik heb het zelf op een eenvoudige manier berekend.

Heb de maandomzet berekend en de omzet uit product en services steeds pas 6 maanden later in de cashflow opgenomen. Kosten wel dezelfde maand nog opnemen.

Kosten zou ik echt sterker laten stijgen. Personeelsbestand steeg vorig jaar ook al met meer dan 20% en die groei zal echt niet minder worden dit jaar. En nog de lanceringskosten nieuw product.

quote:

Onderbouwer schreef op 19 mei 2017 20:45:

[...]

Mijn directe kosten groeien toch ook 40-50% tov 2016....

Mijn overige bedrijfskosten ca 20%.

Ik denk dat dit wel aardig in de juiste richting is.

quote:

BassieNL schreef op 19 mei 2017 20:57:

ik zal je helpen DWBH, koers kan stijgen omdat:
+ alsnog 55%+ omzetgroet een prestatie is die beloond wordt
+ er altijd een kans op overnamegerucht kan ontstaan
+ lancering van een nieuw product voor tamtam zorgt
+ je elke maand verder, een maand dichter bij break even bent

En inderdaad, top dat hij moeite steekt in mooie rapporten!
Doet zijn naam eer aan ;) kun jij van je naam niet zeggen (just worries)

quote:

DWB Happy schreef op 19 mei 2017 21:57:

[...]

Inderdaad kan!
...

quote:

DWB Happy schreef op 19 mei 2017 21:57:

[...]

Inderdaad kan!

Alles gebaseerd op hoop, op verwachtingen die Jan Groen verkondigd heeft.

Met de actie van de 4 maandelijkse update (zeer slechte cijfers) en geen Q1 cijfers willen verstrekken moet je juist zo'n CEO niet verder meer vertrouwen.

Niet meer op hopen, maar eerst wachten op meer bewijs.

Dit kan werkelijk 2 kanten op, dit is echt zwaar gokken, en alles wijst momenteel in het nadeel van Jan Groen.

Mijn conclusie, deze man verdient jullie vertrouwen niet, en al helemaal
triest dat jullie door zijn mooie praatjes je laten meeslepen en zoveel risico nemen.

Ik denk eerlijk dat dit niet goed gaat komen met het aandeel dit jaar,
en zelfs volgend jaar ook niet, en dan druk ik me voor jullie nog zachtjes uit.

Daarbij wil ik nog 1 kanttekening meer plaatsen, KBC speelt hier een vreemde rol in, nemen geen kritische stelling in, proberen het ook echt veel te positief uit te leggen.
Koersdoel handhaven staat compleet haaks op wat er gebeurd is!

quote:

lowie1960 schreef op 20 mei 2017 01:07:

[...]

wie weet weten kbc en jan groen meer dan u
en naar wat ik allemaal voor onzin lees wat je er soms neerzet is dat wat ik zeker verwacht m dat je meelij hebt met de believers in dit bedrijf is mooi, maar accepteer dat anderen er anders over denken

En tja het verleden bewijst dat j groen altijd bescheiden was met de verachting

quote:

DWB Happy schreef op 19 mei 2017 20:43:

[...]

Als we dan uitgaan van een groei van 55% wat door de nieuwe omstandigheden door het wegvallen van EXAS zeer goed zou zijn, dan ligt winstgevendheid toch nog
een heel eind weg?

Oftewel, waarop zou de koers dit jaar dan nog omhoog kunnen gaan, wetende dat er
eind 2018 zeker weer nieuw geld nodig is, oftewel weer een extra verwatering.

En dan nog niet te spreken als ze de komende 8 maanden onder die verwachte 55% gaan uitkomen waardoor een emissie sneller dichterbij komt.

Nogmaals onderbouwer, ik vind het mooi dat je zoveel moeite steekt in deze mooie rapporten, ik kan het alleen niet rijmen met de koersen die je hier elke dag roept.

Het hele plaatje is verandert door wegvallen Exas, ruim 6 maanden vertraging Assure zal ook een extra belasting zijn op het kasgeld, daarnaast heeft het vertrouwen een fikse knauw gekregen door de slechte 4 maanden update.

Nogmaals ik kan geen enkele reden bedenken waarop het aandeel dit jaar nog maar iets zou kunnen oplopen.

Sterker nog de kans dat dit aandeel dit jaar onder de 4 euro zal gaan is vele malen groter dan dat het over de 6 euro zal gaan.

quote:

DWB Happy schreef op 19 mei 2017 21:57:

[...]

Inderdaad kan!

Alles gebaseerd op hoop, op verwachtingen die Jan Groen verkondigd heeft.

Met de actie van de 4 maandelijkse update (zeer slechte cijfers) en geen Q1 cijfers willen verstrekken moet je juist zo'n CEO niet verder meer vertrouwen.

Niet meer op hopen, maar eerst wachten op meer bewijs.

Dit kan werkelijk 2 kanten op, dit is echt zwaar gokken, en alles wijst momenteel in het nadeel van Jan Groen.

Mijn conclusie, deze man verdient jullie vertrouwen niet, en al helemaal
triest dat jullie door zijn mooie praatjes je laten meeslepen en zoveel risico nemen.

Ik denk eerlijk dat dit niet goed gaat komen met het aandeel dit jaar,
en zelfs volgend jaar ook niet, en dan druk ik me voor jullie nog zachtjes uit.

Daarbij wil ik nog 1 kanttekening meer plaatsen, KBC speelt hier een vreemde rol in, nemen geen kritische stelling in, proberen het ook echt veel te positief uit te leggen.
Koersdoel handhaven staat compleet haaks op wat er gebeurd is!

quote:

peebee schreef op 20 mei 2017 11:40:

@DWB:

Begint een beetje vervelend te worden je reaktie op het bedrijf MDX en je aanvallen op Jan Groen.
Ik ben niet van plan je te blokken, voorlopig;dat gaat mij te ver...maar kan je wel zeggen dat ik dat constante negatieve gedoe over MDXHealth een beetje beu begin te worden.

Je hebt geen aandelen omdat je het niet vertrouwt, fijn! ieder zijn eigen mening. Je hebt jouw mening nu voldoende geventileerd, het is onderhand wel duidelijk. Waarom de aandeelhouders (of geinteresseerden blijven waarschuwen cq met alleen maar negatieve zaken voorzien.

Het lijkt wel alsof MDXHealth helemaal niets goeds kan doen in jouw ogen.

quote:

DWB Happy schreef op 20 mei 2017 11:46:

[...]

Dat heb je nou eens goed gezien, verdiep jezelf eerst eens beter in de materie,
want hoe makkelijk is het om het op de persoon te spelen.
Kom zelf eens met een visie aub!

quote:

DWB Happy schreef op 19 mei 2017 13:39:

[...]

Heb ik ooit feiten verdraaid dan?

quote:

DWB Happy schreef op 19 mei 2017 18:08:

[...]

Dat zou dan onderhand ook tijd worden na een vertraging van 6 maanden!

Maar let op, het plan was eerst een beta launch, dan naar enkele maanden
een full scale launch.

Dus mochten ze morgen echt met dit nieuws komen, dan zullen de echte verkopen pas ergens rond augustus beginnen, dus dan pas echt mee gaan tellen in de verkoopcijfers.

Deze vertraging heeft dus voor een extra cash burn gezorgd, en zal amper
aan de omzet bijdragen dit jaar!

Ik vind trouwens dat die Wim van Grieken nogal triest kijkt....

quote:

Onderbouwer schreef op 19 mei 2017 19:32:

Nieuwe berekening gemaakt. Moet zeggen dat het nu lastig berekenen was door de vage en minder puike cijfers tm april.

Berekend met 45% 55% 65% en 75%

Tevens een schatting van 2018 en 2019 (90 mio en 125 mio omzet)

Gr Onderbouwer