Forum: Value8 » Value8 2017 » Pagina: 135 | Belegger.nl

Value8 2017

2.735 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 ... 130 131 132 133 134 135 136 137 » | Laatste
Aantal posts per pagina:  20 50 100 | Omlaag ↓
DeZwarteRidder
0
quote:

DeepSpaceHorizon schreef op 13 dec 2017 om 13:46:


[...]Mooi, niemand die er meer in gelooft en niemand die een positie heeft. Ik zeg dan: kopen die handel. Er zijn genoeg partijen die er zeker geen baat bij hebben dat deze tent ten onder gaat. Dat zijn ook de banken die krediet verstrekken. Kijk om je heen en zie dat de economie over de hele linie aantrekt. Ook de bedrijven waar Value8 een belang in heeft zullen daar van gaan profiteren. Beleggen is vooruit kijken, niet naar de pijn die al is geleden. We kijken wel over een paar jaar hoe dit heeft uitgepakt.

Her eerste schaap is over de dam; binnenkort komt de hele kudde op koopjesjacht....!! lol
llazy
0
succes DeepSpace. Je komt over als iemand met verstand van zaken.

@keffertje; heb ik het met jou eind vorig jaar over die cumprefs gehad in dit draadje? Onbegrijpelijk dat ze nog op 85% staan. Voor mij de gouden kans op een hevige short als het had gekund.
keffertje
0
quote:

llazy schreef op 13 dec 2017 om 21:43:


succes DeepSpace. Je komt over als iemand met verstand van zaken.

@keffertje; heb ik het met jou eind vorig jaar over die cumprefs gehad in dit draadje? Onbegrijpelijk dat ze nog op 85% staan. Voor mij de gouden kans op een hevige short als het had gekund.


Dat laatste zal moeilijk gaan en is riskant, want er is regulier weinig omzet, dus als je short gaat is terugkopen niet eenvoudig (tenzij de boel natuurlijk echt in elkaar dondert).

Ik gaf dit alleen maar aan om te laten zien dat ondanks 'de positieve ontwikkeling van de geschoonde ebitda bij de kernbedrijven die zich niet in een investeringsfase bevinden' (zucht) en de toename van de winstCAPACITEIT (zucht x 2) het vertrouwen volledig zoek is. Op zich ben ik het wel met deepspace eens dat een emissie lucht kan geven maar dan moeten hijzelf en ome Koos wel mee (kunnen/willen) doen.
Kismadar
0
Hijzelf aandelen kopen voor circa € 5?
Weet je nog hoe hijzelf de aandelen heeft verkregen?
Kwiirk
0
quote:

Kismadar schreef op 13 dec 2017 om 22:29:



Weet je nog hoe hijzelf de aandelen heeft verkregen?



Daar zit de pijn, als aandeelhouder je eigen bedrijf verkopen aan het investeringsfonds waar je zelf directeur van bent onder het mom dat je niet mag worden verdacht dat je de mooiste investering voor jezelf houdt. 3 jaar later bleek het bedrijf niets meer waard te zijn en behield de directeur zijn aandelen Value8 verkregen uit de verkoop van zijn bedrijf.

Als je zo als directeur van een investeringsfonds denkt te kunnen opereren, dan maak je een beginnersfout.
DeZwarteRidder
0
HeadFirst krijgt opdrachten van ministeries

Door ANP Producties
9 min geleden in FINANCIEEL

AMSTERDAM (AFN) - Arbeidsbemiddelaar HeadFirst, onderdeel van HeadFirst Source Group, is door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid gecontracteerd voor het leveren van externe ICT-medewerkers.

De raamovereenkomst met in totaal acht leveranciers loopt vanaf 1 januari voor een periode van vier jaar en vertegenwoordigt een totale waarde van 90 miljoen euro.
ollebol
0
Als dit eerlijk verdeeld over de 8 leveranciers is hebben we het over 11 miljoen omzet extra in 4 jaar? Beetje nepmieuws gehalte.
Inquisitor
0
quote:

ollebol schreef op 14 dec 2017 om 09:30:


Als dit eerlijk verdeeld over de 8 leveranciers is hebben we het over 11 miljoen omzet extra in 4 jaar? Beetje nepmieuws gehalte.


Inderdaad ja, dat is zo'n 2,5 miljoen per jaar op een totale omzet (bruto facturatiewaarde) van SHF van 450 miljoen. Dan hebben ze elk jaar 180 van dit soort opdrachten nodig. Krijgen we dan elke 2 dagen zo'n ronkend persbericht?
Orakel van Bussum
0
Omzet is ook een ruim begrip bij HFS, zal wel gaan om de bruto facturatiewaarde. Om en nabij 10% daarvan is daadwerkelijk voor HFS.
Als je maar vaak genoeg grote getallen roept, dan zal het ongetwijfeld goed gaan.
ollebol
0
Of het een extra is valt eigenlijk nog te betwijfelen. Indien de huidige inleenkrachten bij het rijk in deze raamovereenkomst op/meegenomen worden.
Valuegate
0
Orakel, bij 10% zouden ze praten over een Ebitda voor Amortisatie, bijzondere fusie kosten, rentelasten en managementfee's van 46 miljoen euro. We hebben het dus over een schamele 2 a max 3 % marge met de ebitda die ze opgeven.

Waarbij ze zoals Ollebol ook stelt niet iedere verlenging van een bestaand contract als nieuws moeten brengen. Het zet beleggers mogelijk op een verkeerd spoor. Want dit brengt die tent geen omzetgroei. Sterker ook brokers die wel solvabel zijn werden geselecteerd waardoor leveranciers en zzp-ers hun lopende contracten makkelijk kunnen omzetten naar een andere financiële afhandelaar van overheidscontractjes.

Verstandige leveranciers en zzp-ers vergelijken dus de komende weken de verschillende in de praktijk gehanteerde betaaltermijnen. Dus het geweldige nieuws kan zo maar leiden tot daling van de bruto facturatiewaarde.

De bruto omzet van deze tent moet je gewoon vergelijken met de ABN AMRO. Wat als de bank de bruto geldstroom als omzet zou gaan noemen. Ik wens Accon een fijne wedstrijd.
Inquisitor
0
quote:

Orakel van Bussum schreef op 14 dec 2017 om 09:57:


Omzet is ook een ruim begrip bij HFS, zal wel gaan om de bruto facturatiewaarde. Om en nabij 10% daarvan is daadwerkelijk voor HFS.
Als je maar vaak genoeg grote getallen roept, dan zal het ongetwijfeld goed gaan.


Google ook eens op "bruto facturatiewaarde". Die term geeft alleen maar zoekresultaten in relatie tot Source Headfirst. Dat lijkt wederom een zelfverzonnen begrip om net te doen alsof het de omzet van de onderneming betreft. Maar ja, het zal wel goed zijn voor de Winstcapaciteit en Operationele Ebitda.
Kismadar
0
@Kwiirk

Voor de koers maakt het allemaal niet uit. Onlangs was de koers € 4,627 en volgens mij moet je terug naar 2009 voor een koers onder dit niveau. De koers sluit steeds onder de € 5. Hoeveel waarde is (dan) gegenereerd voor anderen sinds 2009? Waarom zou hijzelf geld gaan verdienen voor een ander?
Kan iemand mij dat eens uitleggen?

Hijzelf is (op papier althans) schathemeltje rijk door de inbreng van die hut die al snel failliet ging en daarbij heeft hijzelf een vorstelijk inkomen.

Dank U wel aandeelhouders die vertrouwen hebben gehad in verleden en heden.
Een echte hunter
0
quote:

Kismadar schreef op 14 dec 2017 om 20:40:


@Kwiirk

Voor de koers maakt het allemaal niet uit. Onlangs was de koers € 4,627 en volgens mij moet je terug naar 2009 voor een koers onder dit niveau. De koers sluit steeds onder de € 5. Hoeveel waarde is (dan) gegenereerd voor anderen sinds 2009? Waarom zou hijzelf geld gaan verdienen voor een ander?
Kan iemand mij dat eens uitleggen?

Hijzelf is (op papier althans) schathemeltje rijk door de inbreng van die hut die al snel failliet ging en daarbij heeft hijzelf een vorstelijk inkomen.

Dank U wel aandeelhouders die vertrouwen hebben gehad in verleden en heden.


Daarbij ontbreekt het V8 ook nog eens aan ECHTE cashflow, om over winst maar te zwijgen.
Maar ontzettend hogewinst capaciteit en bruto facturatie waarde zijn er in grote getallen.
The Duck Master
0
Waarom zijn jullie zo negatief over die cumprefs?
Value8 heeft toch op de AVA agenda staan dat de €1.75 dividend over 2016 braaf betaald gaat worden. En normaal gezien verwacht ik dan binnen 6 maanden weer een keer €1.75 te ontvangen.
Als Value8 die cash out wil stoppen kunnen ze enkel de cumprefs inkopen bij mijn weten, maar daar zullen ze zeker geen cash voor hebben.
Wellicht dat hij een leuk omwisselvoorstel kan doen van 6.5 normale aandelen tegen 1 cumpref incl aflosboete van 1% per gelopen jaar en de 14% dividend over 2016 en 2017...
Een echte hunter
0
quote:

The Duck Master schreef op 15 dec 2017 om 18:03:


Waarom zijn jullie zo negatief over die cumprefs?
Value8 heeft toch op de AVA agenda staan dat de €1.75 dividend over 2016 braaf betaald gaat worden. En normaal gezien verwacht ik dan binnen 6 maanden weer een keer €1.75 te ontvangen.
Als Value8 die cash out wil stoppen kunnen ze enkel de cumprefs inkopen bij mijn weten, maar daar zullen ze zeker geen cash voor hebben.
Wellicht dat hij een leuk omwisselvoorstel kan doen van 6.5 normale aandelen tegen 1 cumpref incl aflosboete van 1% per gelopen jaar en de 14% dividend over 2016 en 2017...


Dividend cumpref is goed, maar wat als V8 het als bedrijf niet haald?
Dan is ruim €20 door het putje per cum pref aandeel, plus de handel
is zeer dun.
Het wachten is op een echte cash injectie V8 dmv, bijv. een verkoop,
emissie, lening etc.

Qwatsch
0
In Bussum maken ze zich op voor de jaarafsluiting en de winst voor aftrek van kosten is dit jaar geweldig en gaat alle records breken heb ik uit betrouwbare bron vernomen.
Kismadar
0
Immateriele vaste activa Value8 € 96.557K per 31/12/2016 (2015: € 46.202K).
Totaal Groepsvermogen € 65.555K per 31/12/2016. Value8 is verlieslatend na aftrek van kosten.

En dan het artikel over Steinhoff in De Telegraaf van 16.12.2017
"Boekhoudschandaal werpt schaduw op verkiezing NBA-voorzitter. Steinhoff kleeft aan Deloitte." Paul Koster (VEB) stelt "Steinhoff was een overname machine. Daardoor had het een goodwill van 103% van het eigen vermogen. Dat is geen werkelijk bezit, maar dat verwacht het bedrijf in de toekomst binnen te halen. Een accountant moet daar heel alert op zijn, want 103% is erg veel."

Zal de nieuwe accountant van Value8 dezelfde prognoses krijgen als Mazars of zullen nieuwe prognoses worden verstrekt?
En in welke richting gaat de immateriele vaste activa n.a.v. de impairment test en daarmee het vermogen?

@Impairment
Impairment is binnen de accounting de benaming voor het vergelijken van de waarde van activa zoals deze op de balans is vermeld en de werkelijke waarde van deze activa. Het eventuele verschil door impairment wordt afgeschreven en rechtgetrokken op een nieuwe balans.
Inquisitor
0
quote:

Kismadar schreef op 16 dec 2017 om 19:44:


Immateriele vaste activa Value8 € 96.557K per 31/12/2016 (2015: € 46.202K).
Totaal Groepsvermogen € 65.555K per 31/12/2016. Value8 is verlieslatend na aftrek van kosten.

En dan het artikel over Steinhoff in De Telegraaf van 16.12.2017
"Boekhoudschandaal werpt schaduw op verkiezing NBA-voorzitter. Steinhoff kleeft aan Deloitte." Paul Koster (VEB) stelt "Steinhoff was een overname machine. Daardoor had het een goodwill van 103% van het eigen vermogen. Dat is geen werkelijk bezit, maar dat verwacht het bedrijf in de toekomst binnen te halen. Een accountant moet daar heel alert op zijn, want 103% is erg veel."

Zal de nieuwe accountant van Value8 dezelfde prognoses krijgen als Mazars of zullen nieuwe prognoses worden verstrekt?
En in welke richting gaat de immateriele vaste activa n.a.v. de impairment test en daarmee het vermogen?

@Impairment
Impairment is binnen de accounting de benaming voor het vergelijken van de waarde van activa zoals deze op de balans is vermeld en de werkelijke waarde van deze activa. Het eventuele verschil door impairment wordt afgeschreven en rechtgetrokken op een nieuwe balans.



Die hele boekhoudmethode waarbij op "werkelijke" waarde wordt gewaardeerd is een prachtig instrument voor bedrijven als Value8 die zich graag (veel) groter willen voordoen dan ze zijn. De waardering is geheel gestoeld op niet te controleren toekomstvoorspellingen. Deze voorspellingen zijn dan gebaseerd op een enorme groeipotentie en gaan er nooit vanuit dat het ook wel eens minder zou kunnen gaan. Gewoon een mooie meerjarenbegroting inleveren bij de accountant en alle toekomstige winsten kunnen alvast met een flinke factor vermenigvuldigd op de balans genoteerd worden als immateriële activa. Die factor wordt dan bepaald door bijvoorbeeld (volstrekt onterecht) de K/W verhouding van een groot en heel succesvol beursgenoteerd bedrijf uit een soortgelijke branche als referentie te nemen. Boekhoudkundig afschrijven op de goodwill hoeft ook al niet. Zo creëert Value8 haar "waarde" en daarmee haar eigen vermogen, terwijl in werkelijkheid (nagenoeg) iedere deelneming onderaan de streep verlies maakt.

En zo kunnen ze schermen met een prachtige solvabiliteit die voor bijna 100 miljoen bestaat uit gebakken lucht. Ondertussen is het werkkapitaal bijna 25 miljoen negatief en neemt dit, als er niet snel wat gebeurt, alleen maar verder toe. Dit betekent dat Value8 niet aan haar kortlopende verplichtingen kan voldoen, oftewel haar rekeningen niet kan betalen. En ook al is de solvabiliteit (op papier) nog zo fantastisch, een faillissement is altijd het gevolg van een slechte liquiditeit.

Ik hoop dat Value8 heel snel met een persbericht komt op welke wijze zij van nieuwe liquiditeiten zullen worden voorzien. Dat is het enige zinvolle nieuws dat men kan brengen. Ieder ander bericht is ruis op de lijn.
Qwatsch
0
Pepe is onlangs lid geworden van de DCFA. De Dutch Corporate Finance Association. Een club van MKB M&A adviseurs. Misschien hoopt hij daar de hulp te vinden die hij zoekt.
2.735 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 ... 130 131 132 133 134 135 136 137 » | Laatste
Aantal posts per pagina:  20 50 100 | Omhoog ↑

Plaats een reactie

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met uw e-mailadres en wachtwoord.

Direct naar Forum

Detail

Vertraagd 23-okt-19 09:00
Koers 5,460
Verschil 0,000 (0,00%)
Hoog 5,460
Laag 5,440
Volume 3.160
Volume gemiddeld 5.017
Volume gisteren 15.583