Forum bpost geopend

3.308 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 ... 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 ... 162 163 164 165 166 » | Laatste
R0ME0
0
quote:

belegger1981 schreef op 8 oktober 2020 17:49:


Wat denken jullie,gaan de resultaten veelbelovend zijn Q3 zoals postnl?


De resultaten gaan natuurlijk veel minder tot de fantasie spreken dan bij PostNL omdat PostNL veel meer pakketten is dan Bpost tov normale post.

Ik verwacht een toename van de omzet in pakketten van 30% en dat de daling in post minder extreem zal zijn dan in H1 en dan vooral Q2, pakweg -9.5%

Dan is de vraag hoe het zit met de kosten in Q3 en de FCF.

Naar aanleiding van de opmerking over dividend bij de H2 cijfers verwacht ik niet nu ineens een opmerking dat ze wel weer dividend gaan betalen over 2020, daar is het traditioneel wat mindere Q3 ook niet goed genoeg voor denk ik, maar ik hou nog hoop dat ze toch nog iets gaan uitkeren over 2020 na een sterk Q4 al is het maar iets, helemaal niets is namelijk nooit een goed idee richting je aandeelhouders en partijen die alleen maar mogen beleggen in een fonds dat ook wat uitkeert.

De EBIT verwachting is nu 240-270 en hopelijk kunnen ze die weer wat aanscherpen al zal ook hier voorzichtigheid troef zijn net als de voorzichtige opmerking van PostNL richting Q4 vanwege het weer toenemen van het aantal corona besmettingen en de niet te voorspellen maatregelen die evt weer gedaan gaan worden.

En dan is het voor 2021 zaak om de totale revenue minimaal te stabiliseren ondanks verdere daling van post welke iets minder zal zijn dan de afgelopen jaren omdat dit jaar H1 zo extreem was en een verdere stijging van pakketten waarbij het precies andersom speelt dat de stijging wel verwacht wordt maar beperkt zal zijn vanwege de enorme toename dit jaar.

Echter zal het wel allemaal beter gespreid zijn over het jaar waardoor er wel veel kosten bespaard kunnen worden en dus zou de marge omhoog moeten kunnen en er dus onder de streep meer over moeten kunnen blijven.
Ook het verder aflossen van de schuld uit de FCF en door het niet of nauwelijks betalen van dividend over 2020 zou de rente kosten verder moeten drukken.

Dan zou vanaf Bpost ook vanaf 2022 weer een bedrijf van groei moeten zijn van revenue en winst met een goede balans en een winst van boven de 1 euro per aandeel en groeiende en dan sta je met deze koers toch echt een stuk te laag.

Ik durf stiekem vooral voor onder de streep in 2021 en daarna nog wel op wat meer te hopen maar aangezien de koers toch maar 8.29 staat lijkt dat allemaal voorspellen totale science fiction.

Maarja, als je op 93ct in PostNL had gezegd dat we een half jaar later 3.17 zouden aantikken was je ook op de brandstapel gegooid :)
den Ben
0
Veel zal afhangen van de impact van Radial . Als we hier voor de 2 e keer positieve vooruitgang kunnen laten zien , verwacht ik een heropleving van het aandeel . Het vertrouwen moet terug hersteld worden en dan komt de belegger zeker terug . De dag dat ze beslissen terug dividend uit te keren , zal de trein vertrekken
trab33
0
voor mij mogen ze gerust het dividend inhouden ,als ze hiermee de schulden verder kunnen doen dalen aan het tempo dat ze nu bezig zijn komt de waarde vanzelf wel boven drijven.
Wat radial betreft beginnen de vruchten zich stilaan af te werpen en kan dit significant tot de winst toe dragen waar dit eerder nog een verliespost was
We zullen eens aangenaam verrast kunnen worden op 3 november
den Ben
0
Dat denk ik eerlijk gezegd ook . Het inhaalpotentieel is zeer groot op dit aandeel De afstraffing was geheel niet in functie tot de daadwerkelijke fin. situatie
Brievenbus
0
Pffff, bij deze super lage omzet kunnen ze ALLES met de koers doen.
Als ik nu zou proberen te verkopen... :-)
belegger1981
0
Waar zit die grote roeper die bij bpost werkt met zen mooie voorspellingen?
Die koers moest al de 10€ aantikken volgens hem!!
We horen hem niet meer,nen trol op het forum jaaaa
Jestbread
0
En elke keer als je denkt dat de weg omhoog is ingezet, wordt je weer teruggezet. Wat een frustrerend aandeel is dit zeg.
belegger1981
0
quote:

Jestbread schreef op 15 oktober 2020 10:29:


En elke keer als je denkt dat de weg omhoog is ingezet, wordt je weer teruggezet. Wat een frustrerend aandeel is dit zeg.


Zeg wel pffr
absolutebeginner
0
Dat is niet frustrerend. Als je telkens onder de 8 koopt en boven de 8,5 verkoopt verdien je sinds augustus al veel geld. daarvoor was het boven de 6,5 en onder de 6.
Na 3 november swingt de koers toch weer de pan uit naar boven toe. Nu lekker daytraden met dit aandeel.
Jestbread
0
En maar dalen en dalen en dalen. Bijna weer op het niveau van voor het PostNL nieuws.
R0ME0
0
Ja er handeld in totaal aan kapitaal op zo een dag 1,25 miljoen en er verdampt aan beurswaarde 80 miljoen.

Er zal iemand wel baat bij hebben.

Maar aan de andere kant, de kopers staan dus ook niet in de rij om het op te vangen ondanks al het gratis geld.

Niet sexy genoeg blijkbaar.
Iedereen zit waarschijnlijk op een koopkans te wachten in al die opgeblazen tech rommel die overigens vandaag voor de verandering ook een keer daalt.

Niet Just Eat Takeaway want die doen bezorgingen.......... ow wacht... Bpost en PostNL ook en die staan 3 en 5% lager...
En dat betaal bedrijf wat verveelvoudigd is omdat er zoveel meer online besteld gaat worden.... Adyen......, we zitten net als eerder dit jaar in een periode dat wel alles besteld gaat worden maar het wordt allemaal niet bezorgt, volgens de koersen van de betreffende bedrijven.

Is natuurlijk allemaal zo krom als maar zijn kan maar het is niet anders.
Brievenbus
0
Bij halve dagomzet 4% er af gewerkt....
En de daytraders en beleggertjes met stop loss ordertjes worden door de handel bedankt voor hun hulp. :-(
belegger1981
0
DJ o Harry
0
[quote alias=Brievenbus id=12816027 date=202010151906]
Dat probeert men nu te voorkomen.
Hoe proberen ze dit te voorkomen, ben nog niet zo lang bezig met beleggen in aandelen
belegger1981
1
quote:

DJ o Harry schreef op 15 oktober 2020 19:30:


[quote alias=Brievenbus id=12816027 date=202010151906]
Dat probeert men nu te voorkomen.
Hoe proberen ze dit te voorkomen, ben nog niet zo lang bezig met beleggen in aandelen


Waarom willen ze dit voorkomen dan?
R0ME0
0
De psychologie van mensen werkt het tegen om na de Q3 update 12 euro aan te tikken.

Dan vinden veel mensen het een belachelijke stijging want het staat nu tenslotte maar 8, 50% is dan belachelijk veel.

Terwijl als de koers nog zoals na de update van Q2 rond de 9 had gestaan dan had met een goede update er makkelijk 10+ kunnen staan en dan is 12 ineens dichtbij.

Nu sta je met 10% hoger tegen de vorige top na de Q2 update aan te tikken, dat is dan voor anderen weer een verkoop moment.

Terwijl lucht onbeperkt kan stijgen want dat is hot en kan blijkbaar onbeperkt door stijgen, dat is dan ook logisch volgens natuurkunde en met nieuwe highs zijn er geen weerstanden en is iedereen euforisch.

Zo een koersdoel verhoging zoals bij ASML vandaag naar 405 van 325..
Ik dacht altijd dat je koersdoel verhogingen deed omdat de verwachtingen van de analist waren overtroffen en dat je dan pakweg die overtreffing wat erbij zet maar deze stijging van het koersdoel is zoveel procent dat het nog meer is dan de stijging van de resultaten dus tenzij de analist had verwacht dat ze minder hadden gepresteerd in Q3 terwijl er al een deel van Q2 in Q3 ging vallen zoals aangegeven door ASML....

Compleet gekkenhuis.

En 130 euro in JET wat een persbericht van de resultaten bekend maakt waar maar 1 ding heel duidelijk uit blijkt, omzet is belangrijk, dat staat er 25 keer in van elk land sector, nog net niet per restaurant en verder noemen ze ook nog zoiets dat de resultaten zijn gestegen.... EBITDA alleen wat er dan onder de streep uiteindelijk overblijft, nog steeds een min waarschijnlijk, dat maakt allemaal niet uit, gewoon doorpompen en de volgende overname tegen nog vaker de omzet met nog hoger in het aandeel en nog meer aandelen plaatsen (wie koopt dat toch allemaal) tegen nog hogere koersen... o wat is alles veel waard....

En Post en pakketjes, ja dat moet je ook bezorgen en ja post krimpt maar veel minder dan de koersen pakketjes stijgt flink, ja er moet nog veel gebeuren maar de balans is al aan het verbeteren.... en dan sta je 8 euro in deze gratis geld markt.....

De komende periode gaat vanzelfsprekend goed zijn en beter dan verwacht bij hogere koersen in het aandeel maar dat maakt allemaal niet uit, je moet tech kopen en farma wat van multiples van tegen de 20 naar 40x of 100x of .... tja verlies, dan is er geen koers winst, ow dan kan het helemaal omhoog....

Heb een hele portefeuille vol van dit soort aandelen want zo een soort investeerder ben ik, ik zoek value en heb heel veel moeite met lucht waarderen want waar houd dat op... en het houd een keer op en dan gaat het ook weer hard omlaag, maja...

Gewoon op naar de volgende update post -9.5% Q3, pakketten + 30% als was Q2 ook beter dan ik had verwacht maar ik hou een slag om de arm.

Het belangrijkste is dat de trend in pakketten sterk positiever is en dat Radial ook weer bijdraagt en samen met wat prijsstijgingen moet de revenue daling in Post een halt toe worden geroepen en dan kun je verder uitbouwen op pakketten.

Bpost loopt qua dat achter op PostNL, eigenlijk loopt Belgie gewoon achter met digitaliseren van post maar je moet het toch zo kunnen doen dat de revenue daling stopt ondanks de daling in volume door prijsverhogingen en kostenbesparingen en dan net als PostNL meer op pakketten inzetten.

Als Bpost zijn revenue al kan stabiliseren dan is het al een koopje maar gezien de nieuwe groei curve die te verwachten is bij pakketten ga je in een groei situatie terecht komen, 2021 tov 2020 is misschien lastig maar 2022 moet dan kunnen en ondertussen de balans verbeteren, ben je eind 2022 het dubbele waard.
belegger1981
0
quote:

R0ME0 schreef op 15 oktober 2020 21:50:


De psychologie van mensen werkt het tegen om na de Q3 update 12 euro aan te tikken.

Dan vinden veel mensen het een belachelijke stijging want het staat nu tenslotte maar 8, 50% is dan belachelijk veel.

Terwijl als de koers nog zoals na de update van Q2 rond de 9 had gestaan dan had met een goede update er makkelijk 10+ kunnen staan en dan is 12 ineens dichtbij.

Nu sta je met 10% hoger tegen de vorige top na de Q2 update aan te tikken, dat is dan voor anderen weer een verkoop moment.

Terwijl lucht onbeperkt kan stijgen want dat is hot en kan blijkbaar onbeperkt door stijgen, dat is dan ook logisch volgens natuurkunde en met nieuwe highs zijn er geen weerstanden en is iedereen euforisch.

Zo een koersdoel verhoging zoals bij ASML vandaag naar 405 van 325..
Ik dacht altijd dat je koersdoel verhogingen deed omdat de verwachtingen van de analist waren overtroffen en dat je dan pakweg die overtreffing wat erbij zet maar deze stijging van het koersdoel is zoveel procent dat het nog meer is dan de stijging van de resultaten dus tenzij de analist had verwacht dat ze minder hadden gepresteerd in Q3 terwijl er al een deel van Q2 in Q3 ging vallen zoals aangegeven door ASML....

Compleet gekkenhuis.

En 130 euro in JET wat een persbericht van de resultaten bekend maakt waar maar 1 ding heel duidelijk uit blijkt, omzet is belangrijk, dat staat er 25 keer in van elk land sector, nog net niet per restaurant en verder noemen ze ook nog zoiets dat de resultaten zijn gestegen.... EBITDA alleen wat er dan onder de streep uiteindelijk overblijft, nog steeds een min waarschijnlijk, dat maakt allemaal niet uit, gewoon doorpompen en de volgende overname tegen nog vaker de omzet met nog hoger in het aandeel en nog meer aandelen plaatsen (wie koopt dat toch allemaal) tegen nog hogere koersen... o wat is alles veel waard....

En Post en pakketjes, ja dat moet je ook bezorgen en ja post krimpt maar veel minder dan de koersen pakketjes stijgt flink, ja er moet nog veel gebeuren maar de balans is al aan het verbeteren.... en dan sta je 8 euro in deze gratis geld markt.....

De komende periode gaat vanzelfsprekend goed zijn en beter dan verwacht bij hogere koersen in het aandeel maar dat maakt allemaal niet uit, je moet tech kopen en farma wat van multiples van tegen de 20 naar 40x of 100x of .... tja verlies, dan is er geen koers winst, ow dan kan het helemaal omhoog....

Heb een hele portefeuille vol van dit soort aandelen want zo een soort investeerder ben ik, ik zoek value en heb heel veel moeite met lucht waarderen want waar houd dat op... en het houd een keer op en dan gaat het ook weer hard omlaag, maja...

Gewoon op naar de volgende update post -9.5% Q3, pakketten + 30% als was Q2 ook beter dan ik had verwacht maar ik hou een slag om de arm.

Het belangrijkste is dat de trend in pakketten sterk positiever is en dat Radial ook weer bijdraagt en samen met wat prijsstijgingen moet de revenue daling in Post een halt toe worden geroepen en dan kun je verder uitbouwen op pakketten.

Bpost loopt qua dat achter op PostNL, eigenlijk loopt Belgie gewoon achter met digitaliseren van post maar je moet het toch zo kunnen doen dat de revenue daling stopt ondanks de daling in volume door prijsverhogingen en kostenbesparingen en dan net als PostNL meer op pakketten inzetten.

Als Bpost zijn revenue al kan stabiliseren dan is het al een koopje maar gezien de nieuwe groei curve die te verwachten is bij pakketten ga je in een groei situatie terecht komen, 2021 tov 2020 is misschien lastig maar 2022 moet dan kunnen en ondertussen de balans verbeteren, ben je eind 2022 het dubbele waard.


Dag Romeo,
Ik heb de site al afgezogd naar pharming om re beleggen.
Argenx is al te duur volgens mij om aan te kopen,galapagos ook...
Wat kan jij mij aanraden eventueel.
Geen verolicht antwoord als je het mij niet wil meedelen.
Ik zoek een aandeel die toch iets beter gaat scoren dan bpost...
Thx
R0ME0
0
quote:

belegger1981 schreef op 16 oktober 2020 09:43:


[...]

Dag Romeo,
Ik heb de site al afgezogd naar pharming om re beleggen.
Argenx is al te duur volgens mij om aan te kopen,galapagos ook...
Wat kan jij mij aanraden eventueel.
Geen verolicht antwoord als je het mij niet wil meedelen.
Ik zoek een aandeel die toch iets beter gaat scoren dan bpost...
Thx


Al die pharma aandelen staan met hoge verwachtingen/hoop en worden door het management structureel gepromoot, zelfs de CEO van Galapagos heeft bij Harry Mens gezeten (dat alleen al is een zwarte lijst nominatie waard bij mij) dat die koersen allemaal geen tegenslag kunnen gebruiken want dan gaat het ook meteen weer hard omlaag.

Ik kan op dit moment niet 1 pharma aandeel noemen wat ik tegen de huidige koers interessant vind omdat de risk/reward ... gewoon veel te veel risk en ik kijk naar reward als zijnde de potentie om winst te maken en dividend gaan betalen...., die is er voorlopig gewoon niet.
Vaak is er al geld gebrek op niet al te lange termijn en dus het risico van een nieuwe emissie of andere noodoplossing en als je dan kijkt bij Galapagos wat via een paar deals wel veel cash heeft maar ook de cash burn... dat is allemaal niet uitkeerbaar dus wat heb ik er dan aan.

Terug naar Bpost;

Ik geef aan dat Bpost de potentie heeft om eind 2022 100% te zijn gestegen en jij zoekt dus een aandeel waarvan ik denk dat het beter gaat presteren :)

Binnen mijn selectie fondsen en dus gebaseerd op value en niet lucht en waarom zou het dan niet nog een keer kunnen verdubbelen, want dat kan altijd, is het enige fonds waarvan ik dat verwacht per einde 2022, Abn Amro en dit is dan inclusief ontvangen dividenden.
Dus stel je koopt tegen 7.20 de koers staat einde 2022 12.40 en je hebt 2 euro dividend ontvangen dan is dat samen 14.40 en je stijging 100%.

Er vanuit gaande dat de ECB de wurggreep op de koersen van banken los laat (geen dividenden en geen aandelen inkopen toegestaan tm einde 2020) en dat dus ABN aandelen mag gaan inkopen en/of weer dividend gaat betalen (te beginnen met uitkeren geheel of gedeeltelijk het ingehouden gereserveerde final dividend over 2019 a 80ct) verwacht ik dat het nieuwe strategisch plan het nodige kapitaal gaat vrij maken zodat nog meer aandelen kan inkopen of speciaal dividend kan betalen. Natuurlijk zullen Q3 en Q4 dit jaar nog zorgelijk zijn gezien de omstandigheden en zullen er ook in 2021 nog reserveringen volgen maar zodra corona maatschappelijk verantwoord onder controle is zonder extra maatregelen, zoals we de griep ook gewoon 'toestaan' en het jaarlijkse aantal doden die het veroorzaakt, dan is de value in ABN Amro en het verdienmodel van ABN nog steeds dusdanig sterk (en veel minder risicovol door vermindering van corporate) dat dit juist in de waardering gaat terug komen.

Iedereen denkt alleen maar in 'wat is de volgende Tesla of Amazon' en zoekt ook alleen maar die groei percentages, maar ik zoek bij ABN en Bpost alleen maar naar de value die er is en die bij stabilisatie naar normaal alweer er voor zorgt dat de koers veel hoger zou moeten zijn.

Geen Tesla ofzo maar meer een KPN, saai, nauwelijks groei, uitgekauwd, maar heeft een duidelijke value.

Als jij bij de namen Tesla en Amazon meteen een heel goed gevoel krijgt en allert wordt en bij KPN zoiets hebt van bah nee gadver dan moet je ook geen Bpost of ABN kopen of de rest van mijn portefeuille :)

Succes met je zoektocht.
3.308 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 ... 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 ... 162 163 164 165 166 » | Laatste
Aantal posts per pagina:  20 50 100 | Omhoog ↑

Plaats een reactie

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met uw e-mailadres en wachtwoord.

Direct naar Forum

Detail

Vertraagd 23 nov 2020 17:15
Koers 9,800
Verschil +0,060 (+0,62%)
Hoog 9,960
Laag 9,780
Volume 290.450
Volume gemiddeld 353.168
Volume gisteren 616.605