bpost « Terug naar discussie overzicht

quote:

belegger1981 schreef op 27 januari 2021 11:59:

Gaan we toch naar de 10€ richting Q4...

quote:

United We Stand schreef op 27 januari 2021 16:50:

[...]
ik denk 11 richting cijfers ... enkel de superaandelen blijven overeind vandaag ;-) maar zeg het niet verder.

quote:

Dewitteridder01 schreef op 28 januari 2021 13:59:

Beste Trab/mede Bpost forum leden, ik ben een beginnend belegger en heb een aantal calculaties gemaakt over Bpost.

Bpost heeft in Q3 een EBIT verwachting van 270 miljoen gedaan voor het jaar 2020. Postnl deed in Q3 een voorspelling van 175 miljoen EBIT en kwamen onlangs met update dat het rond de 240 miljoen gaat liggen. Dus bij postnl zitten 37% boven hun eigen verwachting.

Bpost heeft een adjusted EBIT gerapporteerd in q1 (75.6mln ),q2(74.9mln )en q3 (69.5mln) van 220 mln. Dus in hun verwachting gaan ze uit van 50mln ebit in Q4. Want 270mln verwacht over 2020 -220 mln voor q1,q2 en q3. Best vreemd want daarmee schatten ze dus in dat q4 slechts 50 mln ebit gaat opleveren? Wat zie ik over het hoofd?

PostNL heeft in de update dus aangegeven 240 mln ebit te verwachten over 2020 waarin ze dus hun oorspronkelijk 70mln ebit verwachting voor q4 nu aanpassen naar bijna het dubbele. Want q1: 15mln,
q2:54mln en q3: 36mln = 105 mln. 240 mln ebit verwachting - q1,q2,q3: 105= 135mln.

Ervanuitgaande dat bpost ook het dubbele doet in q3 van wat ze in q3 hebben gedaan zou dit betekenen dat zij ipv 50mln ebit die ze verwachten in q4, rond de 140 mln ebit gaan laten zien in q4 want dit is het dubbele van wat ze in q3 deden (69.5mln). In dat geval zouden ze 360mln ebit 2020 laten zien ipv de 270mln die ze in rapport van q3 voorspellen voor geheel boekjaar 2020. in dat geval zitten ze dus ook ongeveer 30% boven hun eigen verwachting.

Maak ik hier een juiste berekening of zie ik wat over het hoofd? Alvast bedankt voor de feedback.

quote:

Dewitteridder01 schreef op 28 januari 2021 13:59:

Beste Trab/mede Bpost forum leden, ik ben een beginnend belegger en heb een aantal calculaties gemaakt over Bpost.

Bpost heeft in Q3 een EBIT verwachting van 270 miljoen gedaan voor het jaar 2020. Postnl deed in Q3 een voorspelling van 175 miljoen EBIT en kwamen onlangs met update dat het rond de 240 miljoen gaat liggen. Dus bij postnl zitten 37% boven hun eigen verwachting.

Bpost heeft een adjusted EBIT gerapporteerd in q1 (75.6mln ),q2(74.9mln )en q3 (69.5mln) van 220 mln. Dus in hun verwachting gaan ze uit van 50mln ebit in Q4. Want 270mln verwacht over 2020 -220 mln voor q1,q2 en q3. Best vreemd want daarmee schatten ze dus in dat q4 slechts 50 mln ebit gaat opleveren? Wat zie ik over het hoofd?

PostNL heeft in de update dus aangegeven 240 mln ebit te verwachten over 2020 waarin ze dus hun oorspronkelijk 70mln ebit verwachting voor q4 nu aanpassen naar bijna het dubbele. Want q1: 15mln,
q2:54mln en q3: 36mln = 105 mln. 240 mln ebit verwachting - q1,q2,q3: 105= 135mln.

Ervanuitgaande dat bpost ook het dubbele doet in q3 van wat ze in q3 hebben gedaan zou dit betekenen dat zij ipv 50mln ebit die ze verwachten in q4, rond de 140 mln ebit gaan laten zien in q4 want dit is het dubbele van wat ze in q3 deden (69.5mln). In dat geval zouden ze 360mln ebit 2020 laten zien ipv de 270mln die ze in rapport van q3 voorspellen voor geheel boekjaar 2020. in dat geval zitten ze dus ook ongeveer 30% boven hun eigen verwachting.

Maak ik hier een juiste berekening of zie ik wat over het hoofd? Alvast bedankt voor de feedback.

quote:

trab33 schreef op 28 januari 2021 15:45:

je kan bpost maar gedeeltelijk vergelijken met postnl ,,bpost hangt momenteel nog van een groot gedeelte van reguliere briefwisseling en post af terwijl postnl met de overname een betere marge en omzet kan ontwikkelen .
De verwachtingen die ze zelf afgaven voor q4 was inderdaad erg voorzichtig maar langs de andere kant zal de verrassing (voor sommigen ) nog zo groot zijn .
Zelf had ik de berekeningen al eens gemaakt en ik verwacht van Radial een enorme groei . Hier ligt ons goudklompje voor de toekomst.
Binnen een paar jaar zie ik het dividend toch oplopen boven de euro wat toch tussen de 10 a 15 % rendement is op deze koersen met de daarbij horende koersstijging kun je volgens mij nergens een beter rendement halen

quote:

jan6307 schreef op 28 januari 2021 22:40:

[...]

Verwachtingen zijn zeer goed en straks een dividend van ruim €1.00 en dat bij een aandeel gekocht op € 7.50 en een stijgende waarde naar €25.00

corporate.bpost.be/investors?sc_lang=...

Maar waarom nu nog geen dividend , wie kan mij dat uitleggen???

Succes en dank.

quote:

trab33 schreef op 29 januari 2021 07:34:

moet u dat niet uitleggen ,,,lees wat op het forum .
Maar ben de slechtste nog niet en kan u op weg helpen . Er staan 200 miljoen aandelen uit ,volgens mijn berekeningen gaan ze dit jaar tussen de 300 en 350 miljoen netto uitkomen wat al 1.5 euro dividend kan zijn als ze dit moesten uitbetalen . En dit in een overgangsjaar ,kan je al nagaan wat de komende jaren gaat brengen.
Maar wie echt bpost opvolgt hoeft dat dividend niet , heb liever dat ze nog 3 jaar geen dividend uitbetalen maar aan de weg verder timmeren zoals ze nu bezig zijn .
Ps ,,,,als je dan toch zelf wat wil bijlezen raad ik u de kwartaalcijfers aan , bekijk de omzet ditto netto winst en de schulden en leg deze eens tegen die van een jaar eerder . Denk dat alle sterren aan de hemel zullen fonkellen als uwen euro zal vallen

quote:

Slnc schreef op 29 januari 2021 15:47:

[...]

hier kan niemand wat mee he ze mogen blij zijn als ze in 2020 200 miljoen netto winst maken dus dat is dit jaar niet zomaar minimaal 50% hoger en dan nog betalen ze maar 30% tot 50% uit

quote:

absolutebeginner schreef op 29 januari 2021 16:35:

[...]

???? Ze hebben in de eerste 3 kwartalen al 220 miljoen EBIT en het beste kwartaal moet nog komen. Waar haal je dat eigenlijk????
het zal ZEKER boven de 300 miljoen netto uitkomen. Dat dividend doet niet terzake ( je betaalt er toch 33 % op roerende voorheffing in Belgie) . Liever dat het aandeel stijgt !!!

quote:

Slnc schreef op 29 januari 2021 16:42:

[...]

dat is geen nettowinst
in de eerste 9 maanden hebben ze ongeveer €136 miljoen nettowinst aangepast €148 miljoen

quote:

absolutebeginner schreef op 29 januari 2021 16:57:

[...]

Ok je bedoelt winst NA belastingen, ik heb het over de aangepaste EBIT die 300 miljoen zal bedragen.

Maar hoe je het ook draait of keert. Een koers tussen de 12 en 13 tegen 10 maart is onvermijdelijk

quote:

absolutebeginner schreef op 29 januari 2021 16:35:

[...]

???? Ze hebben in de eerste 3 kwartalen al 220 miljoen EBIT en het beste kwartaal moet nog komen. Waar haal je dat eigenlijk????
het zal ZEKER boven de 300 miljoen netto uitkomen. Dat dividend doet niet terzake ( je betaalt er toch 33 % op roerende voorheffing in Belgie) . Liever dat het aandeel stijgt !!!