Derwing schreef op 6 augustus 2018 19:52:
Voor wie niet snapt waarom er zoveel short in Fugro zit, zie:
www.telegraaf.nl/financieel/2372904/m...Het gaat vooral om de 4e alinea: hedgefondsen gaan
zowel short als long. Hierdoor pakken ze de 4.5% rente, zonder risico's te lopen op koers dalingen of stijgingen. Geef ze eens ongelijk.
Ze kunnen ervoor kiezen om deze obligaties om te zetten in aandelen. Deze convertables tellen mee in de shorttellingen, maar volgensmij zal de koers niet perse gaan stijgen op het moment dat ze hiervoor kiezen. Er is immers niemand van wie ze de aandelen moeten kopen. Een shortsqueeze lijkt me bij Fugro dan ook onwaarschijnlijk. Ik zou ernaast kunnen zitten, iemand die hier meer vanaf weet?