Galapagos « Terug naar discussie overzicht

quote:

zjordei schreef op 21 september 2018 12:26:

[...]

Wanneer u de recente aandelen emissie interpreteert als een simpele manier om 'geld op te halen omdat het kan' heeft u naar mijns inzien de plank misgeslagen als het gaat om het interpreteren van de heer Onno van de Stolpe zijn intenties hiermee.
Wanneer u iets begrijpt van core values en corporate culture, snapt u dat Onno van der Stolpe bezig is met het op alle mogelijke manieren zelfstandig houden van Galapagos als farmaceutisch bedrijf. Dit met name voor, zoals u zelf al aangeeft, de LT aandeelhouders. Simpelweg omdat Onno van der Stolpe in staat is om dit bedrijf & de daarbij behorende potentie goed op waarde te kunnen schatten.

Wanneer hij de emissie uitvoert op de hoogst mogelijke koers heeft dit voor zowel ons (als aandeelhouders van een eerder stadium) als voor het bedrijf Galapagos, de meest gunstige uitwerking.

GO Onno van der Stolpe!

Met vriendelijke groet,

Zjordei

quote:

Pl4 schreef op 20 september 2018 23:41:

[...]

3. Omdat jij de resultaten niet zo overtuigend vond?
Best in class met best veiligheidsprofiel, niet overtuigend genoeg?

• 45,6% van de patiënten (n=145) bereikt ACR50 response. Dat is aanmerkelijk beter dan het placebo, maar betekent ook dat 54,4% van de patiënten geen ACR50 response geven. Dat is toch meer dan de helft van de marktomvang die wegvalt.

• Xeljanz van Pfizer (tofacitinib) dat al op de markt is heeft in een monotherapie behandeling van 10 mg tweemaal daags na 6 maanden voor 47% van de patiënten (N=243) een ACR50 respons gegeven. Een concurrerend middel dat ongeveer dezelfde score haalt als filgotinib. Zie pagina 21 www.ema.europa.eu/docs/nl_NL/document...

• “Best-in-Class” is toch vooral een term die Galapagos zelf geeft aan Filgotinib, waarbij Galapagos nog vooral spreekt over “potentially best-in-class”

quote:

Mopperaar schreef op 21 september 2018 12:38:

De vraag is of zo n emissie op een succesvolle phase 3, waarvan je dan toch verwacht dat het binnen afzienbare tijd serieuse cash gaat genereren, niet ergens een wantrouwen kan creeeren over de verwachte cash instromen.

En dan nog stevige mijlpaalbetalingen erbij.

quote:

AnalytischDenker schreef op 21 september 2018 12:45:

[...]
Er is echter nog een lange weg te gaan en ik denk zeker niet dat € 98 nu opeens de bodem in de koers is.

quote:

AnalytischDenker schreef op 21 september 2018 12:45:

[...]

Ik reageerde gisteren alleen op een forumdeelnemer die aangaf te verwachten dat Finch2 een nieuwe bodem van circa € 98 onder de koers heeft gelegd.

Mijn stelling is dat de koers echt wel weer een keer teruggaat naar € 85. Filgotinib komt pas op zijn vroegst in 2020 op de markt en tot die tijd kan en zal er nog ontzettend veel gebeuren.

Verder zijn de resultaten van Finch2 goed, maar echt niet dermate overtuigend dat er een knock out is uitgedeeld aan de concurrentie. Ik gebruik even als uitgangspunt de patiënten die in de Finch2 studie ACR50 response gaven na week 24 met doesering 200 mg Filgotinib:

• 45,6% van de patiënten (n=145) bereikt ACR50 response. Dat is aanmerkelijk beter dan het placebo, maar betekent ook dat 54,4% van de patiënten geen ACR50 response geven. Dat is toch meer dan de helft van de marktomvang die wegvalt.

• Xeljanz van Pfizer (tofacitinib) dat al op de markt is heeft in een monotherapie behandeling van 10 mg tweemaal daags na 6 maanden voor 47% van de patiënten (N=243) een ACR50 respons gegeven. Een concurrerend middel dat ongeveer dezelfde score haalt als filgotinib. Zie pagina 21 www.ema.europa.eu/docs/nl_NL/document...

• “Best-in-Class” is toch vooral een term die Galapagos zelf geeft aan Filgotinib, waarbij Galapagos nog vooral spreekt over “potentially best-in-class”

Galapagos is een prachtig bedrijf met een mooie pijplijn, ijzersterke partners en een potentieel toekomstige miljardenomzet.

Er is echter nog een lange weg te gaan en ik denk zeker niet dat € 98 nu opeens de bodem in de koers is.

quote:

zjordei schreef op 21 september 2018 12:45:

[...]

Ben ik geheel met u eens! Het mes snijdt altijd aan twee kanten, ook in dit geval als het gaat om de interpretatie.
Neemt niet weg dat voor het argument van dhr. Stolpe, het willen behouden van zelfstandigheid & uitbouwen tot een volwaardig farmaceutisch concern, er een hoop euro's benodigd zijn.

Wat is er dan precies mis met een emissie op nagenoeg de ATH?

quote:

AnalytischDenker schreef op 21 september 2018 12:45:

[...]

Ik reageerde gisteren alleen op een forumdeelnemer die aangaf te verwachten dat Finch2 een nieuwe bodem van circa € 98 onder de koers heeft gelegd.

Mijn stelling is dat de koers echt wel weer een keer teruggaat naar € 85. Filgotinib komt pas op zijn vroegst in 2020 op de markt en tot die tijd kan en zal er nog ontzettend veel gebeuren.

Verder zijn de resultaten van Finch2 goed, maar echt niet dermate overtuigend dat er een knock out is uitgedeeld aan de concurrentie. Ik gebruik even als uitgangspunt de patiënten die in de Finch2 studie ACR50 response gaven na week 24 met doesering 200 mg Filgotinib:

• 45,6% van de patiënten (n=145) bereikt ACR50 response. Dat is aanmerkelijk beter dan het placebo, maar betekent ook dat 54,4% van de patiënten geen ACR50 response geven. Dat is toch meer dan de helft van de marktomvang die wegvalt.

• Xeljanz van Pfizer (tofacitinib) dat al op de markt is heeft in een monotherapie behandeling van 10 mg tweemaal daags na 6 maanden voor 47% van de patiënten (N=243) een ACR50 respons gegeven. Een concurrerend middel dat ongeveer dezelfde score haalt als filgotinib. Zie pagina 21 www.ema.europa.eu/docs/nl_NL/document...

• “Best-in-Class” is toch vooral een term die Galapagos zelf geeft aan Filgotinib, waarbij Galapagos nog vooral spreekt over “potentially best-in-class”

Galapagos is een prachtig bedrijf met een mooie pijplijn, ijzersterke partners en een potentieel toekomstige miljardenomzet.

Er is echter nog een lange weg te gaan en ik denk zeker niet dat € 98 nu opeens de bodem in de koers is.

quote:

Tagomago schreef op 21 september 2018 10:02:

verwatering....niks anders

quote:

MrTrumpHimself schreef op 21 september 2018 13:31:

[...]

Ik zie nergens 47% staan bij tweemaal daags. En je vergelijkt ook nog eens met een andere patientpopulatie. Tofacitinib heeft bij patienten met onvoldoende response op TNF-remmers (wat volgens mij biologische middelen zijn) een acr-50 score van 30% na 6 maanden.
Galapagos heeft na 24 weken een acr-50 van 45.6%.

quote:

AnalytischDenker schreef op 21 september 2018 13:50:

[...]

Sorry, verkeerd paginanummer. Op pagina 20, helemaal bovenaan.
www.ema.europa.eu/docs/nl_NL/document...

Tofacitinib tweemaal daags 10 mg monotherapie N=243 Resultaat ACR50 47% van de patienten

Terwijl Finch 2 resultaat
Filgotinib 200 mg (n=147) na 24 weken Resultaat ACR50 45,6% van de patienten

quote:

JayR schreef op 21 september 2018 13:37:

Klap volgende week lekker CF nieuws erin....hebben we dat gezeik ook weer gehad en doet iedereen daarna weer mee :)

quote:

Sentiment schreef op 21 september 2018 14:13:

[...]Niemand durft hier een voorspelling te doen, wat voor impact dit op de koers kan hebben.
Wie nu aandelen bezit zal zeggen: positief
Wie even zonder zit zal zeggen: de koers zal er negatief op reageren.
Kortom, niemand die het weet.
Misschien een mooi discussie onderwerp?

quote:

BigMoepf schreef op 21 september 2018 12:16:

[...]

Je kan moeilijk langs de ene kant reclame maken voor je bedrijf door te roepen 'kijk wat een geweldige cashreserves wij hebben, wij zien niet zoals andere biotechs die geld nodig hebben'. En dan langs de andere kant geld ophalen bij de eerste gelegenheid die zich aandient.

Als je dat niet snapt, kan ik daar ook niet bij helpen natuurlijk.

Ik merk wel dat je pas recent erg actief geworden bent. Wat me doet vermoeden dat je ofwel pas recent een positie hebt ingenomen of pas hebt uitgebreid? Mag je dan spreken voor alle LT-beleggers?
Sowieso zie ik genoeg andere LT'ers met dezelfde mening hoor...

En voor de volledigheid, ik zie mezelf niet als KT-belegger. Echter ben ik ook niet de LT'er die een horizon tot in 2025 heeft. Ik leef van mijlpaal tot mijlpaal. En deze Finch 2 mijlpaal is inhoudelijk super. Qua koers en emissie beduidend minder.

quote:

greenback schreef op 21 september 2018 14:32:

Het lijkt er sterk op dat we gewoon weer de vertrouwde gala beweging na een ath volgen. In dat geval gaan we eerst weer terug naar de lage 80s, oftewel ongeveer -20%. Eerlijk gezegd had ik verwacht dat goede Finch resultaten een einde zouden maken aan dat patroon maar het lijkt er steeds meer op dat dat niet het geval is.

quote:

greenback schreef op 21 september 2018 14:32:

Het lijkt er sterk op dat we gewoon weer de vertrouwde gala beweging na een ath volgen. In dat geval gaan we eerst weer terug naar de lage 80s, oftewel ongeveer -20%. Eerlijk gezegd had ik verwacht dat goede Finch resultaten een einde zouden maken aan dat patroon maar het lijkt er steeds meer op dat dat niet het geval is.

quote:

AnalytischDenker schreef op 21 september 2018 13:50:

[...]

Sorry, verkeerd paginanummer. Op pagina 20, helemaal bovenaan.
www.ema.europa.eu/docs/nl_NL/document...

Tofacitinib tweemaal daags 10 mg monotherapie N=243 Resultaat ACR50 47% van de patienten

Terwijl Finch 2 resultaat
Filgotinib 200 mg (n=147) na 24 weken Resultaat ACR50 45,6% van de patienten