Galapagos « Terug naar discussie overzicht

Analyst reports 2019

382 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 » | Laatste
avantiavanti
2
Stifel 8 september 2019

Kan me zo voorstellen dat hier ook wat koersdruk vandaan komt vandaag.
Bijlage:
pe26
5
quote:

avantiavanti schreef op 9 september 2019 15:35:

Stifel 8 september 2019

Kan me zo voorstellen dat hier ook wat koersdruk vandaan komt vandaag.
De KOL's geven een begrijpelijke boodschap af, doch zitten zij er vaak naast.

MANTA studie zal unblinded worden en daaruit zal blijken dat vruchtbaarheidsstudie geen onvolkomenheden bevat.
De (13/26?-wks) data per medio 2019 heeft FDA al doen besluiten dat NDA kan worden gedaan voor eind 2019 voor Filgotinib RA.

Verder heeft Galapagos de DARWIN3 studie achter de hand. 5-jaars data met 200 mg dosis!

We gaan zien of de FDA het verschil ziet tussen ratio's van 0,1 (Filgotinib / placebo) en Upadacitinib (0,6).

Hoeveel slagingskans geven de KOL's GLPG1690 voor IPF...?

En wat betaald Gilead vervolgens aan Galapagos om GLPG1690 voor IPF te licenseren... +$500 miljoen.

Al zou Gilead/Galapagos 8% marktaandeel veroveren voor reumatische artritis dan praat je al over $2,5 miljard omzet.

Dan zijn er nog de indicaties Colitis Ulcerosa, ziekte van Crohn, Ziekte van Bechterew, Psoriatische Artritis etc.

avantiavanti
12
Berenberg 10 september 2019

Pipeline is firing on all cylinders; PT up to EUR200; BUY

deel 1
Bijlage:
Wall Street Trader
1
Galapagos: naar €200 van €140 - Berenberg

Op 10 september 2019 hebben de analisten van Berenberg hun beleggingsadvies voor Galapagos herhaald. Het advies van Berenberg voor Galapagos blijft "kopen".

Het koersdoel wordt door de analisten verhoogd van 140,00 EUR naar 200,00 EUR.

Thanks for the report avantiavanti.
Pl4
1
quote:

Wall Street Trader schreef op 10 september 2019 10:12:

Galapagos: naar €200 van €140 - Berenberg

Op 10 september 2019 hebben de analisten van Berenberg hun beleggingsadvies voor Galapagos herhaald.
Het advies van Berenberg voor Galapagos blijft "kopen".

Het koersdoel wordt door de analisten verhoogd van 140,00 EUR naar 200,00 EUR.

Thanks for the report avantiavanti.

Yeah baby!
harvester
1
quote:

avantiavanti schreef op 9 september 2019 15:35:

Stifel 8 september 2019

Kan me zo voorstellen dat hier ook wat koersdruk vandaan komt vandaag.
Als ik het goed lees gaat het over 2 KOLS die geraadpleegd zijn en welke is niet vermeld.
Ook zijn ze het niet geheel met elkaar eens.
Verder staat er een waarschuwing in dat je niet alleen hierop zou moeten afgaan.
HaBe
0
Avanti hartelijk dank. Dit is wel een stevig onderbouwd advies, nog niet eerder gezien en heel leerzaam.
lmr
3
Onderstaande zin zegt mij voldoende:
We clarified with Galapagos that the FDA had access to the MANTA data generated to date and Galapagos confirmed this, and also that the agency appears to be being more flexible with the filing of an NDA ahead of the full MANTA readout.
C200
1
Door gebruik van de Priority Voucher door Gilead kan goedkeuring in RA in de US zelfs eerder zijn dan in Europa. (uit berenberg rapport pag. 30)

U.S. approval in RA is possible earlier in 2020 than we expected
On July 2, Gilead announced that at a recent pre-NDA meeting with the FDA, Gilead
provided an update regarding filgotinib. Gilead discussed the FINCH studies and the
ongoing MANTA testicular toxicity study assessing semen parameters with filgotinib
treatment in men with moderately to severely active ulcerative colitis or Crohn’s disease,
which together comprise inflammatory bowel disease (IBD). As a result of this discussion, a
path forward has been established to submit the NDA for filgotinib as a treatment for
rheumatoid arthritis in 2019. We clarified with Galapagos that the FDA had access to the
MANTA data generated to date and Galapagos confirmed this, and also that the agency
appears to be being more flexible with the filing of an NDA ahead of the full MANTA
readout.
This is terrific news because Gilead has a priority review voucher, and if Gilead chooses to
use the voucher, the implication is that filgotinib could be approved by mid-2020 in the
U.S. We think the Phase III misses in the STELLAR program (NASH) could make it more
likely Gilead pivots to filgotinib in RA. However, for now, we are modeling a launch in the
U.S., if approved, in Q420. See here for more information regarding priority review
vouchers.
Wall Street Trader
0
Bryan Garnier & Co Morphosys (20th September 2019)

Drug prices in the US: a new bill proposed by House Speaker Nancy Pelosi

The new bill is using the basket price’s idea again

Yesterday, the House speaker (Democrat) Nancy Pelosi unveiled her drug pricing bill. Since leaks occurred in the past few days, the content of this bill was no longer a surprise for anybody. The key elements are the following:

- The HHS Secretary would be able to negotiate the prices of as many as 250
drugs which are the costliest to the healthcare system (taking into account
prices but also volumes). The maximum price to be negotiated would be no
more than 1.2 times the average price of six countries (Australia, France,
Germany, Canada, Japan and UK). If a manufacturer refuses to enter into
negotiations, it will get a penalty starting at 65% of previous year sales of
the drug, increasing by 10% every quarter the manufacturer is out of
compliance. Drugs with generics or biosimilars will not be included into the
list;
- This negotiated price should be proposed to payers for commercial plans
(other than Medicare and Medicaid plans), but the payers may decide not to apply it;
- When the price is negotiated, it then cannot increase more than the inflation calculated starting in 2016;

- The out-of-pocket for Medicare (part D) should not be over USD2,000 per
patient per year. The catastrophic coverage (donut hole) would be modified
and pharma companies will be responsible for 30% of the drug costs above
the cap (today pharma companies do not contribute above the catastrophic
threshold set at USD5,100 per year).

Republicans are not supporting the bill

This bill follows the bipartisan Prescription Drug Pricing Reduction Act (PDRA) passed by the Finance Committee last July (and proposed by Sen Grassley and Sen Wydden) and has some overlaps with the latter (that is why Donald Trump has tweeted "it's great to see Speaker Pelosi's bill today").
However Republicans have immediately stated that they will reject the price-setting provisions (item 1 of this note).

Just the start of a volatile year to come

This new proposal shows clearly that the year to come will be rich in propositions regarding drug prices made by the presidential candidates in the US, but we continue to think, like many other observers, that it will be extremely difficult to significantly change the existing healthcare system and the way drug prices are fixed and negotiated without reforming it entirely. We note that while the DJ was down yesterday, Pharma stocks were up despite Pelosi's bill release.

Wall Street Trader
1
KBC Securities Galapagos (Buy) PT EUR 195

Galapagos lijkt zich met zijn tweede verbinding uit het Toledo-programma te richten op psoriasis. Dat schrijven analisten van KBC Securities nadat de biotechnoloog een nieuw Fase 1-onderzoek met zijn medicijnkandidaat GLPG3970 had aangekondigd.

Galapagos maakte bekend het middel te testen voor een niet bekend gemaakte 'targetklasse' in ontstekingsziekten. Daarbij wordt gekeken naar werkzaamheid, veiligheid, verdraagbaarheid en medicijneigenschappen. In eerste instantie wordt het medicijn getest op maximaal 52 volwassen mannen, daarna op 20 patiënten met psoriasis.

Uit dat laatste gegeven maken analisten op dat Galapagos voor GLPG3970 vooral op behandelingen van psoriasis mikt. Over de eerste samenstelling uit het Toledo-platform, GLPG3312, werd eerder al duidelijk dat Galapagos zich daarmee op ontstekingsziekten aan de darmen richt.

Aan het oordeel van KBC-analisten over Galapagos verandert de bekendmaking van het onderzoek niets. Het buy-advies blijft staan bij een koersdoel van 195 euro.

[verwijderd]
0
quote:

Wall Street Trader schreef op 25 september 2019 14:17:

Upcoming Potential Catalysts Galapagos (25th September 2019)
@Wall Street Trader :

In het vorige rapport (juli) van Nomura stond ook een voorspellende omzet, balans en cash flow tabel. Hebben ze dat in deze versie van het rapport aangepast ?

Wall Street Trader
1
@ Toert No, it was only a daily research update.

Most analyst firms are waiting for more newsflow information.
They all use different kinds of revenue value estimates and valuation by sum of the parts for their target prices.

For the time being the stock price is way to cheap and a real bargain.

But more news is expected to be around the corner...

382 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 » | Laatste
Aantal posts per pagina:  20 50 100 | Omhoog ↑

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met uw e-mailadres en wachtwoord.

Direct naar Forum

Detail

Vertraagd 12 aug 2022 17:35
Koers 53,380
Verschil +0,400 (+0,76%)
Hoog 53,540
Laag 52,560
Volume 101.606
Volume gemiddeld 203.485
Volume gisteren 90.052

EU stocks, real time, by Cboe Europe Ltd.; Other, Euronext & US stocks by NYSE & Cboe BZX Exchange, 15 min. delayed
#/^ Index indications calculated real time, zie disclaimer, streaming powered by: Infront