Basic-Fit « Terug naar discussie overzicht

Basic-FIT 2020: richting 1.000 clubs en e45 beurskoers?

6.839 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 ... 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 ... 338 339 340 341 342 » | Laatste
Bert12345
0
quote:

Umi1 schreef op 10 november 2021 14:08:

[...]
Als het nog een beetje verder daalt, koop ik alvast bij in (GAK= +-19,5). Mss nog een mini lockdown wat even druk kan zetten op de koersen.
Hoi, hoeveel procent van je porto momenteel? Je mag ook alles aan mij vragen (en je krijgt antwoord).
Thevalue searcher
0
Als je alleen kijkt naar het aantal clubs open wel, maar dat is geen waarderingsmaatstaf. Ik kan ook een hoop panden met weinig inhoud openen. Het gaat uiteindelijk om de winstgevendheid en die wordt steeds verder naar de toekomst verschoven, dus is het ook aannemelijk dat de koers een keer zuidwaarts zal gaan.
Bert12345
1
Nou ja, je neem de opening van het aantal clubs als waardemaatstaf als al het andere negatief uitpakt voor je promotie van je aandeel (winstgevendheid).

Dan ga je werken met de winst per club. Maar dat pakt niet zo gunstig uit, dus dan doe je dat met de EBITA. Maar dat pakt nog steeds niet gunstig uit, dus dan doe je dat uitsluitend met mature clubs.

Maar m.n. voor BFT is de afwaardering en interest een dingetje.

Over 3 jaar weten we meer.
Umi1
5
Jullie lijken het business model echt niet te snappen hé?

Basic fit werkt al jaren met 'mature clubs' & winst per club. Ze geven alle mogelijke metrics & zijn dus vrij transparant in hun rapportering.

12% om te antwoorden op uw vraag.
Joffrey23
0
Ik heb alles verkocht vlak voor de corona pas verplicht werd.
Kort daarna steeg het natuurlijk, zou nu zinloos zijn om terug te kopen.

Ik heb wel de intentie om het terug te kopen, maar nog donkere wolken vanwege Corona.
Hopelijk kan ik het voor 36-38euro terug kopen.

Zou me niets verbazen als het gesloten word in December en dat ze daarna dat 2G onzin doen.
Dan lijkt 2G zogenaamd goed nieuws.
na de crash
0
Met wat geluk gaat er nog wel eens een stuk af en krijg je je kans, zeker als de effecten van de beleggersdag wat uitwerken.
Bert12345
1
quote:

Umi1 schreef op 11 november 2021 16:53:

12% om te antwoorden op uw vraag.
Welke vraag?
Thevalue searcher
0
Ik snap het business model wel. Echter wordt er op er zoveel cash verbrand en lopen de schulden sterk op. Iedereen wordt hier helemaal enthousiast als ze nog 415 mln aan liquiditeit hebben. Wat in werkelijkheid alleen maar de beschikking is tot korte termijn krediet. Wist niet dat je de mogelijkheid tot korte termijn krediet als toevoeging op je liquiditeitspositie neemt. Volgens mij is liquiditeit nog altijd de beschikking tot korte termijn eigen liquide financiële activa.
Bert12345
1
Q3
At the end of September 2021
€428 million available liquidity
Number of clubs increased to 995; up 93 clubs year on year (Q3 2020: 902 clubs)

Q2
Available liquidity
€497 million
973 clubs compared to 905 at the end of 2020

Ergo:
497 -/- 428 = 69 cash weg
995 -/- 973 = 22 x 1,2 = 26,4 aangewend voor opening nwe clubs

Verbrand is dan:69 -/- 26,4 = 42,6 in Q3 terwijl dit Covid19 gunstige periode was.

Minimum cash:100
428 -/- 100 = 328

In pakweg 8 kwartalen is BFT klaar zonder aanvullende funding,

Alle gegevens komen uit materiaal BFT. Het wordt enorm chaotisch gepresenteerd en dat zal ook wel zijn reden hebben.
Bert12345
1
Ook bijzonder: het resultaat over het 1-ste half jaar 2021 was 166 mio (genormaliseerde winst, dus belasting teruggave niet meer gerekend). Fiscus blijft immers niet 42 mio per jaar geven.

corporate.basic-fit.com/Cms_Data/Cont...
Mike
3
Mensen die denken dat het 2G beleid bfit zal raken slaan de plank volledig mis. Ik sport er zelf en je komt er erg makkelijk met een willekeurige QR binnen, zonder ID check. In het tegendeel zelfs denk ik dat bfit er baat bij zal hebben aangezien mensen al snel door zullen hebben dat bij bfit er nauwelijks controle plaatsvindt, derhalve zullen mensen die nu bij sportscholen sporten waar streng gecontroleerd wordt, zullen overstappen naar bfit. Daarnaast verwacht ik dat de kans op een sluiting komende winter zeer klein zal zijn; ik ben zelf huisarts in opleiding en heb zelf met eigen ogen gezien hoe veel ongezonder mensen zijn gaan leven in het voorjaar tijdens de eerdere lockdowns. We zitten niet in een coronacrisis maar in een zorgcrisis!
Bert12345
1
Mooie instelling Mike! Je toekomstige collega's ken je toch niet en jij kan lekker aan je biceps werken. Jij moet toch ook nog de eed van Hypocrietes afleggen?
Bert12345
0
quote:

Umi1 schreef op 11 november 2021 16:53:

Jullie lijken het business model echt niet te snappen hé?

Basic fit werkt al jaren met 'mature clubs' & winst per club. Ze geven alle mogelijke metrics & zijn dus vrij transparant in hun rapportering.

12% om te antwoorden op uw vraag.
Aha, het belang dat je in BFT hebt zitten.

Als je ergens in gelooft, moet je er iets dikker inzitten. 12% is een beheerst risico. Doe je goed.
GoudenBamischijf
2
quote:

Bert12345 schreef op 13 november 2021 08:39:

Q3
At the end of September 2021
€428 million available liquidity
Number of clubs increased to 995; up 93 clubs year on year (Q3 2020: 902 clubs)

Q2
Available liquidity
€497 million
973 clubs compared to 905 at the end of 2020

Ergo:
497 -/- 428 = 69 cash weg
995 -/- 973 = 22 x 1,2 = 26,4 aangewend voor opening nwe clubs

Verbrand is dan:69 -/- 26,4 = 42,6 in Q3 terwijl dit Covid19 gunstige periode was.

Minimum cash:100
428 -/- 100 = 328

In pakweg 8 kwartalen is BFT klaar zonder aanvullende funding,

Alle gegevens komen uit materiaal BFT. Het wordt enorm chaotisch gepresenteerd en dat zal ook wel zijn reden hebben.

Dit is natuurlijk een beetje een onzinvergelijking. Je vergelijkt de cashburn over een bepaalde periode namelijk met het aantal clubs dat geopend wordt in diezelfde periode. Terwijl de investeringen voor de clubs die in die periode geopend worden natuurlijk al in de periode er voor worden gedaan, kijk maar naar hoe hun pijplijn werkt in de jaarverslagen.

De cashburn die je uit je cijfers blijkt ziet op investeringen in nieuwe clubs die in de komende maanden/jaren nog geopend moeten gaan worden. Je kan dus niet zomaar de aanname doen dat die 42,6 mio verbrand is als kosten, je negeert dan namelijk investeringen in clubs die nog open moeten gaan.
Bert12345
1
Oké, als je wilt kijk naar de clubs die open gaan en daar de cash aan toe wilt alloceren: prima.

Uit Q2: Net new club openings of approximately 105 to 1,010 in 2021.
Geopend zijn: 973 -/- 905 (eind 2020) = 69 geopend.
Nog te openen: 105 -/- 69 = 36 in Q4.

Verbrand is dan: 69 -/- (36x1,2 mio) = 25,8 mio

Als er meer dan 36 clubs worden geopend, is cashburn geringer. Bij minder meer.

Umi1
0
quote:

Bert12345 schreef op 15 november 2021 17:29:

[...]

Aha, het belang dat je in BFT hebt zitten.

Als je ergens in gelooft, moet je er iets dikker inzitten. 12% is een beheerst risico. Doe je goed.
Het is mijn grootste positie, maar ik geloof ook in de rest van mijn port. Ik houd steeds 10à15aandelen aan.
Bert12345
0
quote:

Umi1 schreef op 15 november 2021 20:44:

[...]

Het is mijn grootste positie, maar ik geloof ook in de rest van mijn port. Ik houd steeds 10à15aandelen aan.
Oké, ik heb 40% is asr zitten en dat is onverstandig. Maar zelfs als BFT met 30% daalt, dan vind je dat niet leuk, maar het is geen ramp. Zo hoort beleggen ook te zijn imo.
Thevalue searcher
0
Juist daar komt de aap uit de mouw. Die 100 den miljoenen verlies zijn allemaal investeringen in vast actief en stijgen in waarde. tja.....
6.839 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 ... 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 ... 338 339 340 341 342 » | Laatste
Aantal posts per pagina:  20 50 100 | Omhoog ↑

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met uw e-mailadres en wachtwoord.

Direct naar Forum

Detail

Vertraagd 9 aug 2022 09:30
Koers 39,800
Verschil -0,040 (-0,10%)
Hoog 40,080
Laag 39,780
Volume 10.002
Volume gemiddeld 120.255
Volume gisteren 50.119

EU stocks, real time, by Cboe Europe Ltd.; Other, Euronext & US stocks by NYSE & Cboe BZX Exchange, 15 min. delayed
#/^ Index indications calculated real time, zie disclaimer, streaming powered by: Infront