PostNL | Augustus 2020 E-Commerce versnelt

831 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 38 39 40 41 42 » | Laatste
Damokless
0
Laat de nieuwe koersdoelen van de analisten maar komen!!! 3+ minimaal zou je zeggen. Zeker door vrije kasstroom die ruim 1200% is toegenomen tov 2019 en bijna 600% hoger is dan de analisten hadden verwacht..
gpjf
0
Analisten voorzien dat de vrije kasstroom uitkomt op 16 miljoen euro., nou dat is dus heel fors hoger geworden
Toekomstbeeld
0
Cijfers nog beter dan ik had berekend.
Csdh flow is supergoed. Daarmee de Adj Net Debt 614 mln.
Was 699 eind q1 2020.

100% zeker weten dat de schuldratio onder de 2 zit.
Daar krijgen ze vandaag een hoop vragen over vd analisten.

In MAIL zit overigens een 40 mln aan incidentele kosten. In H1. Sandd plus Spotta afboekingen. Dat is nu wel klaar dus vanaf q3 kan de ebit mail beter worden

Ook nog eens 2 werkdagen extra in q4.

Wel jammer dat postnl relatief weinig volume groei oppikt vd totale marktgroei.
Betekend dat dhl meer inpikt.

Masr goed, EBIT beter, omzet beter, en free cash flow giga beter dan verwachtingen.




Toekomstbeeld
0
quote:

gpjf schreef op 3 augustus 2020 07:27:


Het volume geadresseerde post daalde het tweede kwartaal met 16,2%*, al was er in juni enig herstel te zie


15% exact indien gecorrigeerd voor 2 werkdagen.
xof
1
Bij een jaaromzet straks boven 3mrd, nettowinst >7%, gaan we naar ruim 210mln ebit. Mijn doel is zelfs 8%.

KW 8 geeft een beurswaarde van 1,7mrd / 430mln aandelen. Ik wacht op een koers van 3,50 a 4 Euro.

Hoog volume geeft ook betere procentuele marge, door logistieke produktie voordelen. Bezetting, dichtheid, parcels p/stop, diesel etc.

De cijfers zijn GOED!!!!

Afschrijvingen op Nexive en Sandd worden nog niet genoemd. “Fouten uit het verleden” van HV. Er staat voor 150 mln gebakken lucht op balans, maar dat is geen cash-out verhaal meer.
Makita
0
Shorters zijn dus inderdaad niet voor niets vertrokken...

Met uitzicht op dividend volgend jaar kunnen we de rit naar 3,50+ inzetten.
xof
0
@TKB, die 40mln. Is dat reorganisatie, afvloeing, integratie ed? Of zijn ze al met extra afschrijvingen begonnen tlv balans?

Extra kosten waren immers voorspeld
Damokless
0
quote:

xof schreef op 3 augustus 2020 07:59:


Bij een jaaromzet straks boven 3mrd, nettowinst >7%, gaan we naar ruim 210mln ebit. Mijn doel is zelfs 8%.

KW 8 geeft een beurswaarde van 1,7mrd / 430mln aandelen. Ik wacht op een koers van 3,50 a 4 Euro.

Hoog volume geeft ook betere procentuele marge, door logistieke produktie voordelen. Bezetting, dichtheid, parcels p/stop, diesel etc.

De cijfers zijn GOED!!!!

Afschrijvingen op Nexive en Sandd worden nog niet genoemd. “Fouten uit het verleden” van HV. Er staat voor 150 mln gebakken lucht op balans, maar dat is geen cash-out verhaal meer.


Helaas is die 430 miljoen aandelen oud nieuws, zijn er inmiddels ruim 490 miljoen. Maar dan nog 3+ koers ; ))
Jeliazkov
0
quote:

xof schreef op 3 augustus 2020 07:59:




Hoog volume geeft ook betere procentuele marge, door logistieke produktie voordelen. Bezetting, dichtheid, parcels p/stop, diesel etc.



Hogere procentuele marge ook gevolg van 'betere' klanten , want groei vooral bij kleinere en middelgrotee webshops.
Mint
0
Wil niet negatief zijn maar dit kan allemaal tijdelijk zijn wat gebeurt er naar Corona ? Zet dit dan door ?
Er zal alleen nog een koers beweging zijn met uitspraken over een dividend
Donatello
0
PostNL vervoert kwart meer pakjes
Eén dag voor Bpost, publiceert PostNL PNL0,00% sterke kwartaalresultaten met dank aan de boost in pakjesleveringen als gevolg van de lockdowns. PostNL realiseerde in het tweede kwartaal een bedrijfswinst (ebit) van 54 miljoen euro, tegenover 39 miljoen euro in het tweede kwartaal van 2019. De volumegroei in pakjes lag in het tweede kwartaal op 24,8 procent. De pakjesdivisie droeg voor 60 miljoen euro ebit bij, dubbel zoveel als vorig jaar. Het briefvolume stortte daarentegen met 16,2 procent in, in het tweede kwartaal, vooral door het stopzetten van commerciële acties door bedrijven.

Op 17 juni liet PostNL al weten dat de ebit over 2020 'sterk' boven de vorige prognose van 110 à 130 miljoen euro zal liggen. Dat wordt nu herhaald zonder verder te specifiëren. Wel laat PostNL zich positiever uit over de vrije kasstroom. Op 17 juni lag de prognose op 'beter dan -215 à -185 miljoen euro'. Dat wordt nu een 'sterke verbetering tegenover -215 à -185 miljoen euro.'

Het feit dat PostNL dit jaar een negatieve vrije kasstroom realiseert, heeft alles te maken met een betaling van 205 miljoen euro eind dit jaar aan Pensioenfonds PostNL.
Toekomstbeeld
0
quote:

xof schreef op 3 augustus 2020 08:05:


@TKB, die 40mln. Is dat reorganisatie, afvloeing, integratie ed? Of zijn ze al met extra afschrijvingen begonnen tlv balans?

Extra kosten waren immers voorspeld


Slide 32

23 mln one-off integratie costs networks
17 mln Spotta en PCS afstotingskosten

Chessplayer1992
0
Heel keurige cijfers. Viel me wel op dat de variabele kosten bij parcels best hoog zijn. Best veel van de hogere omzet ging hier verloren naar de ebit. Maar dat is wel een van de weinige negatieve puntjes. Heel mooi dat de kasstroom zo sterk is en de schuld zo snel daalt, dat had niemand verwacht. De ratio die de cfo hanteert om dividend uit te keren werkt nu aan twee kanten: omzet is per saldo stijgende, ebit stijgende en de balans verbeterd.

Waar ik wel erg benieuwd naar ben is hoe het plaatje in de analisten presentatie bij de Outlook gelezen moet worden. De Q3 bijdrage aan de ebit lijkt erg laag. Ik bedacht me juist... Januari en zeker ook februari, waren niet erg sterk. Q3 wordt vergelijkbaar aan q2 naar mijn verwachting en dan moet q4 nog komen. Kortom, ook de huidige Outlook is gemakkelijk te halen denk ik...
Makita
0
Op RTLZ zeggen ze:

Sterke cijfers PostNL op alle fronten, waarom veranderen ze die naam niet in PakketNL?
Jeliazkov
0
quote:

Mint schreef op 3 augustus 2020 08:11:


Wil niet negatief zijn maar dit kan allemaal tijdelijk zijn wat gebeurt er naar Corona ? Zet dit dan door ?
Er zal alleen nog een koers beweging zijn met uitspraken over een dividend


Is niet tijdelijk.
Dit jaar zou een dalletje moeten zijn geweest en vanaf volgend jaar stijgend.
Het dalletje is geeffend en sterker: de stijging is reeds ingezet.
Toekomstbeeld
0
quote:

Mint schreef op 3 augustus 2020 08:11:


Wil niet negatief zijn maar dit kan allemaal tijdelijk zijn wat gebeurt er naar Corona ? Zet dit dan door ?
Er zal alleen nog een koers beweging zijn met uitspraken over een dividend


Fantasie drukt zich uit in Hoop of Angst.
Fantasie nu is Hoop. En nu de cijfers nog beter zijn dan verwacht, zal de factor Fantasie = Hoop nog sterker doorwerken.

Toekomstbeeld
0
quote:

Makita schreef op 3 augustus 2020 08:17:


Op RTLZ zeggen ze al: Sterke cijfers PostNL op alle fronten, waarom veranderen ze die naam niet in PakketNL?


BNL pakketten.

Bpost zal procentueel meer stijging tonen, maar de groei in absolute getallen valt in het niets bij Postnl.

Huppeldepepup
0
Ben nog niet al te optimistisch. Als je dat wilt, kunnen de cijfers ook negatiever worden uitgelegd. Corona is tijdelijk; de daling van post gaat harder dan verwacht; resultaat als % van de omzet lager dan eerder; geen toezeggingen over dividend; geen toelichting op afschrijvingen; verwachtingen waren hooggespannen. Kortom, al te grote koerssprongen verwacht ik nog niet direct. In ieder geval niet op einde dag. Pas op voor de confirmation bias. Die maakt altijd een beetje blind.
831 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 38 39 40 41 42 » | Laatste
Aantal posts per pagina:  20 50 100 | Omhoog ↑

Plaats een reactie

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met uw e-mailadres en wachtwoord.

Direct naar Forum

Detail

Vertraagd 22 okt 2020 17:36
Koers 2,960
Verschil 0,000 (0,00%)
Hoog 3,018
Laag 2,911
Volume 3.839.305
Volume gemiddeld 4.385.596
Volume gisteren 4.736.370