PostNL « Terug naar discussie overzicht

Postnl - Oktober 2020

1.506 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 ... 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 ... 72 73 74 75 76 » | Laatste
prinszicht
0
quote:

United We Stand schreef op 9 oktober 2020 00:05:

[...]
... iets te ver doorslaat of iets te diep in het glas gekeken ... hoe later op de avond, hoe spannender de verhalen, dit hou je toch niet voor mogelijk ... mannekes....
Vroeg of laat maakt niet uit. Je hebt ook van die figuren die afgelopen maanden riepen; dividend op eigen kracht. Vanwege Parcels. Dan zei ik altijd 2 dingen. Het is vanwege Corona en Sandd is een heel groot fiasco. Die slimmerds kunnen deze truc niet doorzien. Want HV had helemaal niets verkocht als Sandd daadwerkelijk iets had bijgedragen. Maar die 200 miljoen uit december 2019, die nog ordinair schuld is, zijn nu ongeveer weg. Terwijl de gesuggereerde business case niet doet vermoeden dat je cruciaal vastgoed moet verkopen om je schuldenlast te verlagen. Is dit dan gebeurt op eigen initiatief? Of heeft men wat druk uitgeoefend. Zo, iedereen weer bij de les. We hebben 150 miljoen verkocht om 3 duppies te stijgen. Dat duurt meestal niet lang.
prinszicht
0
Tis ook zo. Voor 150 miljoen verkocht gedeeld door 500 miljoen uitstaande aandelen: 30 cent koersstijging. Dan neem je de HV track record factor op business transacties en dan verlies je minimaal de helft. We hebben cruciaal vastgoed verkocht om Sandd uit de boeken te schrijven. Niets meer. Krijgen dadelijk 5 cent dividend. Wel klappen op de AvA.
Toekomstbeeld
0
quote:

Global-analist schreef op 8 oktober 2020 16:55:

Het goed nieuws is!!! de winst in de 4Q zal nog veel meer zijn dan 3Q.
Wat ik ook bereken in allerlei scenario's, ik kom voor q4 niet onder de 100 mln EBIT.

Onderliggende quantitatieve uitgangspunten obv uitspraken postnl. Zoals voor q4 een prijs-uplift bovenop de al per 1 jan ingevoerde 4,4%, groei pakketten in H2 hoger dan in H1, kijkend wat ze in q4 2019 deden inclusief afboekingen Sandd, impact herstel van briefjes en vooral kerstkaarten impact "Corona + terug van Sandd", doorzettend herstel Spring, extra groei in BE.
Jason Voorhees
0
Prinszicht kan me niet voorstellen dat ze aan komen kakken met 5 cent dividend, ik reken op 15 cent dan ben ik tevreden, als je 5 cent gaat uitkeren ga je dat niet groot aankondigen
[verwijderd]
0
quote:

Toekomstbeeld schreef op 9 oktober 2020 08:07:

[...]

Wat ik ook bereken in allerlei scenario's, ik kom voor q4 niet onder de 100 mln EBIT.

Onderliggende quantitatieve uitgangspunten obv uitspraken postnl. Zoals voor q4 een prijs-uplift bovenop de al per 1 jan ingevoerde 4,4%, groei pakketten in H2 hoger dan in H1, kijkend wat ze in q4 2019 deden inclusief afboekingen Sandd, impact herstel van briefjes en vooral kerstkaarten impact "Corona + terug van Sandd", doorzettend herstel Spring, extra groei in BE.
Dan dus 69mln van H1 + 41mln in Q3 + 100mln in Q2 = 210mln ebit in 2020

Dat geeft dan ruimte voor (210 - 6mln rente)*0,75(tax)*0,8(midpoint postnl dividendbeleid)= 122,4mln dividend oftewel ~25 cent per aandeel
Farao
0
Net op de radio: stemmen per post een serieuze optie in NL. Eerst met 65/70+ en bij succes mogelijk uitgebreid. PostNL krijgt het dus nog drukker. Als post en parcels beide gaan lopen is het bedrijf nóg aantrekkelijker voor beleggers/ overname? Wat zeggen jullie?
JMeister
0
quote:

Farao schreef op 9 oktober 2020 08:17:

Net op de radio: stemmen per post een serieuze optie in NL. Eerst met 65/70+ en bij succes mogelijk uitgebreid. PostNL krijgt het dus nog drukker. Als post en parcels beide gaan lopen is het bedrijf nóg aantrekkelijker voor beleggers/ overname? Wat zeggen jullie?
Dat zou lekker extra-tje zijn. Alle stem biljetten heen en weer. man man man, wie biedt 5, 6 geboden daar door UPS, 7 ik hoor 7 van FedEx, eenmaal andermaal... 8 geboden door Amazon, we hebben een winnaar :-)....
Toekomstbeeld
1
Die 5 verkochte distri centra......

Veel begrijpen een waarde transactie niet.

Een hypermodern BREAM gecertificeerd distri centrum kost Postnl ongeveer 18 mln tot 20 mln euro.
Dat is niet aannemen, dat is te herleiden uit publicaties, AVA's en jaarrekeningen.

Nu zijn bouwkosten in recente jaren (waarin voorgenoemde hypermoderne centra werden gebouwd) relatief hoog tov 10 jaar geleden.

Verkoop van 150 mln = 30 mln gemiddelde opbrengst.

En ja, die 150 mln wordt in jaren teruggeleasd, maar ach mensen, iedereen hier weet wat het is om op dood geld te zitten.

Geld maakt geld, stenen schrijven af. Over 15 jaar zijn die gebouwen vervallen en gaan ze tegen schroot prijzen omdat een investeerder alleen nog de grond wil en eerst kosten moet maken om te slopen.

Het is geen hogere wiskunde.

[verwijderd]
0
quote:

Toekomstbeeld schreef op 9 oktober 2020 08:23:

Die 5 verkochte distri centra......

Veel begrijpen een waarde transactie niet.

Een hypermodern BREAM gecertificeerd distri centrum kost Postnl ongeveer 18 mln tot 20 mln euro.
Dat is niet aannemen, dat is te herleiden uit publicaties, AVA's en jaarrekeningen.

Nu zijn bouwkosten in recente jaren (waarin voorgenoemde hypermoderne centra werden gebouwd) relatief hoog tov 10 jaar geleden.

Verkoop van 150 mln = 30 mln gemiddelde opbrengst.

En ja, die 150 mln wordt in jaren teruggeleasd, maar ach mensen, iedereen hier weet wat het is om op dood geld te zitten.

Geld maakt geld, stenen schrijven af. Over 15 jaar zijn die gebouwen vervallen en gaan ze tegen schroot prijzen omdat een investeerder alleen nog de grond wil en eerst kosten moet maken om te slopen.

Het is geen hogere wiskunde.

Klopt, en de beurswaarde die verloren gaat aan deze huur + vrijval kosten is 6 maal dit bedrag (de ebitda wordt er mee verlaagd). Echter de transactiewaarde is ~25x de huur! Netto opbrengst dus 97mln voor (net debt impact) voor PostNL en de mogelijkheid om dit bedrag weer aan het werk te zetten.
Toekomstbeeld
2
quote:

Makita schreef op 9 oktober 2020 08:15:

[...]

Dan dus 69mln van H1 + 41mln in Q3 + 100mln in Q2 = 210mln ebit in 2020

Dat geeft dan ruimte voor (210 - 6mln rente)*0,75(tax)*0,8(midpoint postnl dividendbeleid)= 122,4mln dividend oftewel ~25 cent per aandeel
Zie mijn indicatie eerder deze week van 24 cent.

Overigens kan ik mij voorstellen dat postnl bv alleen over de laatste 6 maanden uitkeert. Is mij niet helemaal duidelijk of dat een optie is.

Ik heb trouwens gevraagd om stock af te schaffen, een netto aandelen inkoop plan van 100 mln stuks in 5 jaar tijd + cash only conservatief.

Die 500 mln stuks moeten terug.
prinszicht
0
quote:

Travis Bickle schreef op 9 oktober 2020 08:12:

Prinszicht kan me niet voorstellen dat ze aan komen kakken met 5 cent dividend, ik reken op 15 cent dan ben ik tevreden, als je 5 cent gaat uitkeren ga je dat niet groot aankondigen
Leer dan je lessen uit het verleden. De eerste ronde na BPost was eigenlijk de helft van een kwartje want de andere helft was een verkapte emissie. Adje Patatje in ook onderdeel van de RvC, dus arbeid gaat meer kosten, wat prima is. Behalve al die postbodes die we niet nodig hadden.

De rekenmeesters hier zitten er helaas vaak naast. Waarom prins? Omdat ze alleen in baten rekenen. Ik ga niet een oud voorbeeld van de overname van Sandd herhalen anders gaat de persoon klagen bij de moderator. Maar er komen nog extra lasten. Onvoorzien. Dus tussen de 5 cent en maximaal een duppie!
prinszicht
0
Wat goed is nu. Als je denkt in aandeelhouderswaarde. En meer op lange termijn. Aandelen inkopen die je eerder hebt uitgegeven onder het mom van dividend. Daar gebruiken we het geld niet voor. Dus dan weet je genoeg. Tis een doekje voor het bloeden.
[verwijderd]
0
[verwijderd]
0
quote:

Farao schreef op 9 oktober 2020 08:17:

Net op de radio: stemmen per post een serieuze optie in NL. Eerst met 65/70+ en bij succes mogelijk uitgebreid. PostNL krijgt het dus nog drukker. Als post en parcels beide gaan lopen is het bedrijf nóg aantrekkelijker voor beleggers/ overname? Wat zeggen jullie?
Ik denk het niet omdat,
1. (enorm) fraude gevoelig is;
2. dit ook prima via digi-d kan.
Rik R
0
Ik dacht dat je wel wat vrolijker zou zijn na het bericht deze week. Het tegendeel is bewezen ;)
[verwijderd]
0
[verwijderd]
0
quote:

Jemoetwat schreef op 9 oktober 2020 08:56:

Dividend zal overigens wel 8-10 cent worden. Wellicht volgend jaar wat meer.
Argumentatie graag. Het dividendbeleid zegt duidelijk 70-90% uitkering en dat geeft dus ruimte voor 20-25 cent.
[verwijderd]
1
Kabinet wil mogelijk koopavonden aan banden doen. Nog gunstiger dus voor postnl.
1.506 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 ... 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 ... 72 73 74 75 76 » | Laatste
Aantal posts per pagina:  20 50 100 | Omhoog ↑

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met uw e-mailadres en wachtwoord.

Direct naar Forum

Detail

Vertraagd 19 apr 2024 17:35
Koers 1,225
Verschil -0,016 (-1,29%)
Hoog 1,238
Laag 1,212
Volume 1.717.700
Volume gemiddeld 2.245.195
Volume gisteren 2.916.414

EU stocks, real time, by Cboe Europe Ltd.; Other, Euronext & US stocks by NYSE & Cboe BZX Exchange, 15 min. delayed
#/^ Index indications calculated real time, zie disclaimer, streaming powered by: Infront