Acacia Pharma « Terug naar discussie overzicht

Acacia Pharma 2021

7.931 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 ... 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 ... 393 394 395 396 397 » | Laatste
Sirlander
0
ok, we gaan het eens anders spelen.
Na de laatste update van 29/03 wat zijn de risico's nog op LT?


Zjadni
0
quote:

Sirlander schreef op 7 april 2021 13:58:


ok, we gaan het eens anders spelen.
Na de laatste update van 29/03 wat zijn de risico's nog op LT?





Risico's zijn volgens mij voornamelijk eventuele te trage vooruitgang in het op de lijst komen bij de ziekenhuizen en lage verkopen (en daardoor groter tekort aan geld)
Ik zie daar ook eerder een probleem bij BYFAVO dan bij Barhemsys
Rode Duivel
2
quote:

Sirlander schreef op 7 april 2021 13:58:


ok, we gaan het eens anders spelen.
Na de laatste update van 29/03 wat zijn de risico's nog op LT?


Ze moeten hun beoogde doelstellingen qua verkoop van ByFavo en Barhemsys halen, of zelfs overtreffen. Dat is geen garantie en zal hun genoeg moeite en tijd kosten. Uitbreiden van het verkoopnetwerk betekent ook verhoging van de vaste kosten. Risico hier schat ik "matig" in want de signalen vanuit het management hieromtrent zijn zéér positief.

Er moeten ook nog klinische studies gebeuren voor Barhemsys en ByFavo om de marktauthorisatie te kunnen behouden. Dat is één van de voorwaarden opgelegd door de FDA om verder te kunnen verkopen in de VS.

Daarnaast heb je nog de fase-3 studie voor ADP403 die moet gefinancierd worden. We gaan er van uit dat dit gaat gebeuren met geld opgehaald uit een volgende emissie of IPO op Nasdag. Die studie zou in 2022 moeten afgerond worden zodat men in 2023 een FDA goedkeuring kan bekomen. hier schat ik het risico vrij hoog in, omdat dit geen garanties biedt tot een onmiddellijk succes. Zie hiervoor naar de CRL's voor Barhemsys in 2019 en de vertraging opgelopen voor ByFavo vorig jaar. Telkens nam de koers een duik.

Dan heb je ook nog de uitbreiding van Barhemsys naar andere regio's waarvoor er weer klinische studies moeten gedaan worden, met hetzelfde hoge risico als voorheen. Moeten hiervoor weer extra middelen aangeworven worden of wacht men hiermee tot de inkomsten uit de verkoop in de VS voldoende zijn om deze bijkomende kosten te dragen. Het gevolg hiervan is dat dit gaat wegen op de winstgevendheid. Een voorwaarde is dat men een partner of meerdere partners aantrekt om de commercialisering op te zettem in de regio(s) van bestemming.

Dus, in het kort gezegd, er zijn zeker nog risico's op de LT.
lucas D
2
De risico's zijn geweest, nu blijft er over de doelstellingen die gesteld worden te behalen en daar word nu alles voor opgetuigd.
Zie dat niet eens als een risico, maar als gewone bedrijfsvoering.
segri
1
Vorige week ook ingestapt op basis van een artikel uit Beursmagazine, ik volg het hier.
Ivel
0
quote:

Roze bril schreef op 7 april 2021 14:26:


[...]
Ze moeten hun beoogde doelstellingen qua verkoop van ByFavo en Barhemsys halen, of zelfs overtreffen. Dat is geen garantie en zal hun genoeg moeite en tijd kosten. Uitbreiden van het verkoopnetwerk betekent ook verhoging van de vaste kosten. Risico hier schat ik "matig" in want de signalen vanuit het management hieromtrent zijn zéér positief.

Er moeten ook nog klinische studies gebeuren voor Barhemsys en ByFavo om de marktauthorisatie te kunnen behouden. Dat is één van de voorwaarden opgelegd door de FDA om verder te kunnen verkopen in de VS.

Daarnaast heb je nog de fase-3 studie voor ADP403 die moet gefinancierd worden. We gaan er van uit dat dit gaat gebeuren met geld opgehaald uit een volgende emissie of IPO op Nasdag. Die studie zou in 2022 moeten afgerond worden zodat men in 2023 een FDA goedkeuring kan bekomen. hier schat ik het risico vrij hoog in, omdat dit geen garanties biedt tot een onmiddellijk succes. Zie hiervoor naar de CRL's voor Barhemsys in 2019 en de vertraging opgelopen voor ByFavo vorig jaar. Telkens nam de koers een duik.

Dan heb je ook nog de uitbreiding van Barhemsys naar andere regio's waarvoor er weer klinische studies moeten gedaan worden, met hetzelfde hoge risico als voorheen. Moeten hiervoor weer extra middelen aangeworven worden of wacht men hiermee tot de inkomsten uit de verkoop in de VS voldoende zijn om deze bijkomende kosten te dragen. Het gevolg hiervan is dat dit gaat wegen op de winstgevendheid. Een voorwaarde is dat men een partner of meerdere partners aantrekt om de commercialisering op te zettem in de regio(s) van bestemming.

Dus, in het kort gezegd, er zijn zeker nog risico's op de LT.

Klinische studies om barhemsys te vermarkten in andere regio's worden financieel (grotendeels) gedragen door de partner aangezien men dat via licenties zal uitvoeren. Dat dat weegt op de winstgevendheid van Acacia klopt dus niet. Integendeel, acph zou mijlpaalbetalingen ontvangen bij dergelijke licenties.

Een hoog risico voor apd403 met als voorbeeld de voorgaande 2 crl's van barhemsys is ongegrond, de toeleverancier(s) van amisulpride zijn in orde gebracht door het huidige management. Apd403 is trouwens een verlengstuk van barhemsys, wat het risico zou moeten inperken.
lucas D
0
De koers blijft hangen waar deze vanaf ongeveer 11:00 uur neergezet is.

Sindsdien wisselen de aandelen op een paar na van en naar dezelfde verkoper - koper.
[verwijderd]
1
quote:

Grobert schreef op 7 april 2021 12:44:


Laatste update van 1/04/2021 op de site van Edison Research

Investment summary

The year 2020 was transformational for Acacia Pharma, with the US approval of its two lead assets, BARHEMSYS (amisulpride injection) for the treatment and prevention of post-operative nausea and vomiting (PONV) and BYFAVO (remimazolam), an IV sedative for use during invasive medical procedures. Both assets have now been launched, BARHEMSYS in August 2020 and BYFAVO in January 2021. By marketing two products through a small but experienced salesforce, Acacia should realise significant operational synergies. Launches are in the early phase, with the focus on gaining wide formulary access in FY21; this should translate to significant revenue generation from FY22 onwards and maiden operating profit from FY23. Our updated valuation of Acacia Pharma is €1,278m.

Y/E Dec Revenue (US$m) EBITDA (US$m) PBT (US$m) EPS (c) P/E (x) P/CF (x)
2019A 0.0 (22.3) (21.1) (0.38) N/A N/A
2020A 0.2 (27.8) (28.5) (0.38) N/A N/A
2021E 8.0 (36.0) (39.9) (0.40) N/A N/A
2022E 39.7 (31.2) (34.1) (0.33) N/A N/A



Normaal gesproken zijn partijen als Edison Group veel te optimistisch in hun verwachtingen. Het verbaasd me enigszins dat ze in het geval van Acacia Pharma zo terughoudend zijn.

$ 8 miljoen omzet voor 2021 zou ik eerlijk gezegd een aanfluiting vinden.

Acacia heeft zelf ingeschat dat het marktpotentieel voor de markt waarop Barhemsys opereert $ 2,7 miljard is.Voor ByFavo is het ingeschat marktpotentieel $ 1,5 miljard. Tezamen dus een marktpotentieel van $ 4,2 miljard.

Verder claimt Acacia voor Barhemsys duidelijke voordelen qua veiligheid en effectiviteit ten opzichte van de concurrerende middelen.

Barhemsys heeft inmiddels een half jaar aanlooptijd gehad. ByFavo enkele maanden.

Als Acacia dit jaar een omzet behaalt van $ 8 miljoen dan realiseert Acacia Pharma in 2021 0,2% van het ingeschat marktpotentieel. Dat een medicijn aanlooptijd nodig heeft snap ik. Maar als de omzet slechts 0,2% van het marktpotentieel wordt in het eerste volle jaar dat de medicijnen goedgekeurd zijn, dan is ofwel de inschatting van het marktpotentieel totaal overdreven ofwel zijn de voordelen van de medicijnen niet zo groot als Acacia Pharma zelf denkt.

Vooralsnog schat ik de jaaromzet op $ 30 miljoen voor 2021 (Q1 2 miljoen, Q2 6 miljoen, Q3 9 miljoen en Q4 13 miljoen).

Grobert
0
Zet volgende vooruitzichten in geheugen :
Edison Research ; inkomsten Acacia voor 2021 : 8 miljoen $
Sirlander : inkomsten Acacia voor 2021 : 20 miljoen $ (of € ?)
AnalytischDenker : inkomsten Acacia voor 2021 : 30 miljoen $ (2 + 6 + 9 + 13)

Persoonlijk denk ik dat we dichter bij Sirlander zullen zitten, ... rekening houdend met eerst 2 twee zwakke kwartalen (pandemie}, vervolgens met een 3de kwartaal (begin herstel maar gewoonlijk het laagst van het jaar, dus +-) en dan een 4de kwartaal in sterk herstel (voorraad en benutting budgetten) denk ik redelijk kw1 = 2, Kw2 = 4, Kw3 = 4 en Kw4 = 7... geeft een totaal van 17 miljoen $... we zullen zien wat de toekomst geeft

Het marktpotentieel is voor mij ook overdreven op korte termijn, maar alles hangt af van het aantal jaren waarin Acacia haar produkten kan blijven verkopen zonder reëlle concurrentie op de markt, en de snelheid om andere markten in wereld in te palmen - en ook volledig mee akkoord dat zij op die andere makten beter met lokale verdelers werken
lucas D
0
Schreef gisteren al, één zwaluw maakt nog geen zomer.

Maar het is wel een aankondiging daarvan.:~)
Johnny B
2
Ik ben vandaag voorzichtig voor het eerst ingestapt in dit veelbelovende bedrijf. Was forum en
Koers al even aan het volgen.
Voorzichtig omdat ik dan kan bijkopen bij eventuele stevige koersdalingen. Dit lijkt me beste strategie gezien de hoge volatiliteit.
Veel interessante info gelezen op dit forum waarvoor dank.
€URO-Trader
0
quote:

Johnny B schreef op 7 april 2021 21:49:


Ik ben vandaag voorzichtig voor het eerst ingestapt in dit veelbelovende bedrijf. Was forum en
Koers al even aan het volgen.
Voorzichtig omdat ik dan kan bijkopen bij eventuele stevige koersdalingen. Dit lijkt me beste strategie gezien de hoge volatiliteit.
Veel interessante info gelezen op dit forum waarvoor dank.
slim bezig. Zet gewoon een kooporder op -7% en doe dit desnoods telkenmale. Bij iedere stap 1.5x het volume. Succes
Sirlander
0
quote:

Roze bril schreef op 7 april 2021 14:26:


[...]
Ze moeten hun beoogde doelstellingen qua verkoop van ByFavo en Barhemsys halen, of zelfs overtreffen. Dat is geen garantie en zal hun genoeg moeite en tijd kosten. Uitbreiden van het verkoopnetwerk betekent ook verhoging van de vaste kosten. Risico hier schat ik "matig" in want de signalen vanuit het management hieromtrent zijn zéér positief.

Er moeten ook nog klinische studies gebeuren voor Barhemsys en ByFavo om de marktauthorisatie te kunnen behouden. Dat is één van de voorwaarden opgelegd door de FDA om verder te kunnen verkopen in de VS.

Daarnaast heb je nog de fase-3 studie voor ADP403 die moet gefinancierd worden. We gaan er van uit dat dit gaat gebeuren met geld opgehaald uit een volgende emissie of IPO op Nasdag. Die studie zou in 2022 moeten afgerond worden zodat men in 2023 een FDA goedkeuring kan bekomen. hier schat ik het risico vrij hoog in, omdat dit geen garanties biedt tot een onmiddellijk succes. Zie hiervoor naar de CRL's voor Barhemsys in 2019 en de vertraging opgelopen voor ByFavo vorig jaar. Telkens nam de koers een duik.

Dan heb je ook nog de uitbreiding van Barhemsys naar andere regio's waarvoor er weer klinische studies moeten gedaan worden, met hetzelfde hoge risico als voorheen. Moeten hiervoor weer extra middelen aangeworven worden of wacht men hiermee tot de inkomsten uit de verkoop in de VS voldoende zijn om deze bijkomende kosten te dragen. Het gevolg hiervan is dat dit gaat wegen op de winstgevendheid. Een voorwaarde is dat men een partner of meerdere partners aantrekt om de commercialisering op te zettem in de regio(s) van bestemming.

Dus, in het kort gezegd, er zijn zeker nog risico's op de LT.


Qua verkoop ga ik af op het enthousiasme die ze tijdens de presentatie hadden.
Verschillende malen hebben ze herhaald dat de start zeer goed gaat en in vergelijking met andere launches uniek is.

Wat betreft APD403, gaat men pas uit van eerste verkoop in 2025.
Daar zal uiteraard geld voor nodig zijn. Maar ik ga ervan uit dat dit ten vroegste in 2022 is.

Ik zie geen probleem voor Barhemsys buiten VS. Amisulpride was het probleem in de VS. Acacia Pharma is de eerste pharma die dit goedgekeurd kreeg in de VS. In overige werelddelen is dit reeds toegelaten. Maar zoals we geleerd hebben bij GLPG is het de VS waar men geld kan vragen, hier zijn de marges veel kleiner.



Sirlander
0
www.biotechinvest.be/nieuwsbrief-5-ap...
Acacia Pharma, een van onze één-ster biotechbedrijven, meldt voor 2020 een verlies van netto 33,5 miljoen dollar. Dit is voornamelijk te wijten aan de sterke investering in de uitbouw van de commercialisering van hun twee nieuwe producten, goedgekeurd in de VS, Barhemsys (tegen postoperatieve misselijkheid) en Byfavo (kort werkend sedativum). Met nog 46,7 miljoen in kas (mede via Cosmo Pharmaceuticals), voorziet men echter voldoende middelen tot midden 2022. Uiteraard verwacht het bedrijf aanzienlijke inkomsten vanaf 2022 (Snelbericht)
Sirlander
2
www.businessweekly.co.uk/news/local-s...
Cambridge business Acacia Pharma is knocking on the door of dominance in the US with its treatments for surgical emergencies, other invasive procedures and cancer chemo setbacks.

The UK company’s results for the year ended December 31 reflect heavy investment in their progress on both sides of the Atlantic but are secondary to the position into which Acacia has manoeuvered itself in America.

CEO Mike Bolinder is upbeat as Acacia reaches a potentially lucrative commercial crossroads. He says: “Our vision to become a leading US hospital pharmaceutical company is on the road to being realised. The US approval and launch in the last year of two major new products in BARHEMSYS and BYFAVO is a tremendous achievement, practically unprecedented for a company of our size.

“Our early progress on formulary adoption for BARHEMSYS reflects the unmet need that exists in PONV and strong underlying demand for our product, our outstanding and extremely experienced commercial team and salesforce, as well as our well-constructed, well-executed launch plans.

“During 2021, we aim to continue gaining formulary access in our initial targeted accounts, as this will lay the strong foundation for significant revenue pull-through from 2022 onwards.

“Acacia Pharma is now at an exciting stage in its path to long-term commercial success and we intend to continue to resolutely execute our plans as we bring these important new treatments to patients and at the same time build further significant value for our shareholders.”

Acacia is poised to exploit long term, multibillion dollar US markets; its infrastructure across The Pond has been successfully built and is fully operational. It has ramped headcount to address heavy demand led by US hospital accounts.

For the record, the loss after tax for the year rose to $33.5 million from $22.8m year-on-year. The operating loss increased by $8.5m to $30.9m, reflecting the investment in its US commercial infrastructure and product launch preparations.

Sales and marketing expenses of $19.4m (2019: $14m) reflected increased activities leading up to the planned launch of BARHEMSYS and BYFAVO. Cash and equivalents at December 31 had increased to $46.7m from 2019’s $17m.

The balance sheet was strengthened through a €20m equity investment from Cosmo, a €25m loan from Cosmo and a €25m equity financing last August; additional equity financing was undertaken in February with gross proceeds of €27m.

Bolinder said the early success with hospital formulary access for BARHEMSYS had confirmed the directors’ belief in the strong product profile and compelling health economic arguments in favour of its adoption and use.

“This is an important first step to building a solid and growing sales platform for the product,” he said, adding: “While it remains early days in the launch of BYFAVO, the directors believe that it too offers significant medical and commercial value that will be viewed favourably by formulary committees and payors, as well as doctors and patients.”
Rode Duivel
0
Ondertussen heeft Armistice Capital haar shortpositie opgetrokken tot 1%. Laatste aanpassing van de shortpositie was op 29 maart, toevoeging van 0,1%. Er worden dus bijna 1 miljoen aandelen geshort op dit moment.
Sirlander
0
quote:

Roze bril schreef op 8 april 2021 10:36:


Ondertussen heeft Armistice Capital haar shortpositie opgetrokken tot 1%. Laatste aanpassing van de shortpositie was op 29 maart, toevoeging van 0,1%. Er worden dus bijna 1 miljoen aandelen geshort op dit moment.


Volgens mij toch alleen om de koers laag te houden...


Sirlander
0
als we vandaag boven de 2,48 uitkomen dan zou ern een eerste trendbreuk zijn in de dalende koers sinds 01/2021...
Crees
1
quote:

Sirlander schreef op 8 april 2021 09:25:


[...]

Qua verkoop ga ik af op het enthousiasme die ze tijdens de presentatie hadden.
Verschillende malen hebben ze herhaald dat de start zeer goed gaat en in vergelijking met andere launches uniek is.

Wat betreft APD403, gaat men pas uit van eerste verkoop in 2025.
Daar zal uiteraard geld voor nodig zijn. Maar ik ga ervan uit dat dit ten vroegste in 2022 is.

Ik zie geen probleem voor Barhemsys buiten VS. Amisulpride was het probleem in de VS. Acacia Pharma is de eerste pharma die dit goedgekeurd kreeg in de VS. In overige werelddelen is dit reeds toegelaten. Maar zoals we geleerd hebben bij GLPG is het de VS waar men geld kan vragen, hier zijn de marges veel kleiner.






ik vermoed dat er weinig tussenin gaat zitten. Ofwel slaat product aan en dan verwacht ik echt wel dat lang voor wij het weten er een overname gaat komen - Big Pharma koopt geen risico, wel omzet. Ofwel slaat product niet of minder goed aan en dan zullen we het geweten hebben.... ik blijf dus zeer voorzichtig en ga niet blijven zitten tot eind dit jaar..... Als het overgenomen of gehyped gaat worden is het dit jaar en niet in 2022
7.931 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 ... 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 ... 393 394 395 396 397 » | Laatste
Aantal posts per pagina:  20 50 100 | Omhoog ↑

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met uw e-mailadres en wachtwoord.

Direct naar Forum

Detail

Vertraagd 30 nov 2021 17:35
Koers 1,362
Verschil -0,028 (-2,01%)
Hoog 1,416
Laag 1,362
Volume 158.348
Volume gemiddeld 144.607
Volume gisteren 133.239