PostNL « Terug naar discussie overzicht

PostNL April 21 | AvA - Dividend

3.734 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 ... 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 ... 183 184 185 186 187 » | Laatste
Mangy_Scoundrel
0
quote:

Makita schreef op 14 april 2021 22:16:

Ik heb een e-mail met het hele verhaal van de AFM. Heb het even samengevat voor jullie. Maar dit is niet genoeg blijkbaar. Ik geef het op met jullie ;-)
Bijzonder, ik heb ook een e-mail van het hele verhaal van Brigitte van de AFM ontvangen. Had ik op 27 maart al even samengevat maar dit was niet genoeg blijkbaar.

Ik had het al opgegeven met de dagelijkse propaganda. Ik geef het verder op.
Niet de vader van Juul
0
quote:

lost schreef op 14 april 2021 22:20:

[...]

Aha, dit is het, een piemelzwaaigevecht. We lopen allemaal ons ego achterna.
Mijn ego van dit weekend heeft een redelijk verband met de stand van PostNL vrijdag om 17:30.

Iemand nog gedachtes daarover?

analyse_A3CD
2
Elkaar aanvullen is wat anders, dan elkaar de vliegen afvangen! Lekker slapen en morgen gezond weer op!;-)
JMeister
2
Ik heb wel wat los gemaakt zeg. Laten we weer lekker vooruit kijken nog 4 weken weten we de praxhtcijfers q1 en dik dividend gepakt. Op naar de 5,20. makita kom maar weer op met die voorbeurs reclame :).

Buono noche.
I-trader
2
quote:

Beertje1957 schreef op 14 april 2021 16:18:

PNL gaat de winstgroei van Goldman Sachs (Q1 2021 is 6 x de winst van Q1 2020) evenaren. denk ik!
heb net een biertje gedronken maar als ik zo kijk naar je correcte “gedachten” van in het verleden zal ik alvast dat tweede biertje open maken. (kan mss beter flesje bubbels koud zetten dan )
:)
Mr_Market
0
quote:

Hansbeleg schreef op 14 april 2021 16:20:

[...]
Automaten al sinds 2012, waarom INpost er zoveel aandacht mee heeft gekregen is me dan ook een raadsel.

Gewoon de zoveelste Steve Madden(wolf of wallstreet). Geld binnenharken voor de happy few :-))
Mr_Market
1
quote:

Toekomstbeeld schreef op 14 april 2021 21:23:

[...]

Degene die hier ook maar 1 seconde denkt dat wat hier geschreven wordt, invloed heeft op de koers, is erg naïef.

Uhuh......

theappsolutions.com/blog/development/...

medium.com/vsinghbisen/how-sentiment-...

www.dailyfx.com/education/understandi...

Ik ben eigenlijk wel tot de conclusie gekomen dat zodra jij, MS en Lector op hun keyboard gaan rammen de koers de volgende dag omlaag gaat :-))
junior192
3
Goedemorgen, kijken wat de koers vandaag weer doet..
Hou de persberichten op de postsite in de gaten..en straks weer Makita s dagelijks journaal lezen...
Fijn begin van de dag...toch
Beertje
4
Dames en heren, een nieuwe dag met nieuwe kansen .
Ik hoop oprecht dat jullie er een mooie dag van maken en met liefde elkaar bejegenen, want wat is het jammer en teleurstellend dat sneu te lezen dat 'grootheden' als TKB en Makita elkaar zo bestrijden. Meningsverschillen zijn goed en houden elkaar scherp, daar is niets verkeerds aan.
En ja, ook ik vind dat TKB een wat veranderde kijk op PNL heeft, maar dat is zijn mening en overtuiging op basis van zijn beleggingsrisicoprofiel tav PNL.
Ik ben van mening dat ik met PNL goed belegd ben en een stevig rendement kan halen in 2021 (weliswaar minder dan in 2020, maar dat was voor mij een uitzonderlijk jaar met honderden procenten rendement) Voorlopig kan ik terugkijken op een groei van mijn kapitaal van €80K in 2020 naar €300K in mei 2021, na het dividend met PNL.
Top PNL !
gpjf
0
Ik krijg ook het gevoel dat Tkb zijn visie op de perspectieven van Post.nl veranderd is nadat hij uit de aandelen van Post.nl is gestapt terwijl er niet wezenlijk iets is gewijzigd ( Behalve misschien zijn positie)
Lector
1
quote:

Mr_Market schreef op 15 april 2021 04:11:

[...]

Uhuh......

theappsolutions.com/blog/development/...

medium.com/vsinghbisen/how-sentiment-...

www.dailyfx.com/education/understandi...

Ik ben eigenlijk wel tot de conclusie gekomen dat zodra jij, MS en Lector op hun keyboard gaan rammen de koers de volgende dag omlaag gaat :-))
Ik wilde mij eigenlijk buiten de discussie houden maar nu ik mijn profielnaam lees voel ik toch de noodzaak om te reageren :-)
Ten eerste “ram” ik niet op mijn keyboard. Ten tweede denk ik niet dat ik met mijn teksten, noch met mijn paar aandeeltjes ook maar enige invloed op de koers heb (was het maar zo zou ik zeggen).
En tot slot herhaal ik nog maar eens dat ik hier slechts mijn persoonlijke mening, gevoel en gedachte geef waar niemand het mee eens hoeft te zijn en iedereen op mag reageren.
Ik wens u allen een fijne beursdag met veel rendement !
Makita
9
Voorbeursjournaal PostNL
Op beurskoers EUR4,29 nu 8,6% return via dividend binnen 5 maanden

Nieuwtje van de dag
- UBS Group meldt 3% in PostNL www.afm.nl/nl-nl/professionals/regist...

Belangrijke data www.postnl.nl/over-postnl/beleggers/
- Wellicht nog een trading update mbt Q1 cijfers (10 mei) (vorig jaar op dag van AVA nog een trading update mbt Q1)
- 20 April 2021 AVA www.postnl.nl/over-postnl/pers-nieuws...
- 22 April 2021 ex-dividend datum (0,28 cent per aandeel)
- 10 mei 2021 Q1 cijfers
- 9 augustus 2021 Q2 cijfers met aankondiging interimdividend 2021

Dividendinformatie PostNL
Bij instapkoers van EUR4,29 per aandeel. EUR0,37 dividendbetalingen binnen 5 maanden dan ~8,6% rendement door dividenduitkeringen in 5 maanden. En dan vervolgens MINIMAAL 29 cent per jaar (~6,7%) verwacht de komende 2 jaar daaropvolgend.

Eerste ex-dividend datum is op 22 april 2021 voor 28 cent dividend 2020 (~6,5%)Interimdividend 2021 (1/3 deel 2020) waarschijnlijk eind augustus en dan jaarlijks hetzelfde patroon naar verwachting.

- Binnen 5 mnd dus 28+9 = 37 cent dividend
- Binnen 14 mnd dus 28+9+20 = 57 cent dividend (minimaal verwacht onderneming)
- Binnen 17 mnd dus 28+9+20+9= 66 cent dividend (minimaal verwacht onderneming)
- Binnen 29 mnd dus 28+9+20+9+20+9 = 95 cent dividend (minimaal verwacht onderneming)

Koersdoelen analisten
Overzicht vind je hier www.postnl.nl/en/about-postnl/investo...

Aandeleninkoop?
- PostNL heeft in Q1 ongeveer 77mln cash ontvangen voor verkoop Cendris en Nexive, dit zou gebruikt kunnen worden voor een aandeleninkoop. Onderneming heeft gezegd dat dit zou kunnen met excess cash (alles beneden 1,5x ebitda oftewel ~600mln net debt). Ik schat de net debt nu conservatief in op 407mln (stand 31-12-20) - 77mln = 330mln, dus 270mln excess cash nu. Wel heeft postnl aangegeven ook naar waardetoevoegende acquisities te kijken, dus niet zeker dat er een aandeleninkoop komt.

Dividend overzicht in NL
Hier een overzicht van NL beursfondsen rendementmetdividend.nl/ wel zelf corrigeren voor al betaald interimdividend svp om de vergelijking eerlijk te houden.

Grotere aandeelhouders in PostNL
Link naar AFM register www.afm.nl/nl-nl/professionals/regist...
- Kretinsky/Vesa Equity Investment heeft >5% www.afm.nl/nl-nl/professionals/regist...
- John de Mol heeft >5%
- Norges bank heeft >3%
- Acadian heeft >3%
- Edingburgh partners heeft >3%
- UBS Group heeft >3%
- SocGen heeft meer dan 5% short gemeld. AFM bevestigd dat SocGen door Trading Book Exemption een vrijstelling heeft voor longregister. Omdat er ook (een minimale) longpositie van 4,5% is, staat SocGen niet in netto shortregister www.afm.nl/nl-nl/professionals/regist...
- Vele andere partijen hebben ook belangen, zie hiervoor Morningstar overzicht (tab institutions) www.morningstar.com/stocks/xmun/tntc/...

Royal Mail
Engels forum mbt Royal Mail uk.advfn.com/stock-market/london/roya...
- Daar ook aandacht voor Kretinsky
- GLS wil binnen 5 jaar verdubbelen in omzet door focus op internationaal en met B2C otp.tools.investis.com/Utilities/PDFD...
- Focus countries en acquisities moeten groot deel upside behalen (pagina 24) www.royalmailgroup.com/media/11417/gl...

Waardering multiples PostNL
PostNL heeft eind 2020 een WPA van ~EUR0,36. Een adj. net debt van EUR407mln (Barclays neemt ook deze hogere net debt uit voorzichtigheid) een EBITDA van EUR409mln en een Ondernemingswaarde (EV) van ~EUR2.552mln nu op een koers van EUR4,335

Waarderings multiples voor PostNL
- EV/EBITDA20 van 6,24x
- Koerswinstverhouding 2020 van ~12x

Waarderings multiples Deutsche Post DHL
Ondernemingswaarde DPDHL noteert nu 35% hoger dan PostNL
DPDHL heeft eind 2020 een WPA van EUR2,41. Een net debt van ~EUR13mrd, een EBITDA van 8,7mrd en en ondernemingswaarde (EV) van ~EUR73,1 nu op een koers van ~EUR49,17 finance.yahoo.com/quote/DPW.DE?p=DPW....

Waarderings multiples voor DPDHL
- EV/EBITDA20 van ~20,4x
- Koerswinstverhouding 2020 van 20,4

Waarderings multiples Austrian Post
- Beurskoers dd 7 april EUR37,80 en market cap EUR2,56mrd
- Net debt per eind 2020 van ~EUR503mln
- Ondernemingswaarde (EV) is dan EUR3,09mrd
- Omzet 2020 is EUR2,2mrd
- EBITDA20 is EUR302,8mln (13,8%)
- Winst per aandeel 2020 is EUR1,75
- Dividend 2020 is EUR1,60

Waarderings Multiples Austrian Post
EV/EBITDA20 van 10,1x
KW is 21,6x
4,2% dividendrendement

(Austrian Post is een goede peer, heeft ook te maken met dalende briefpost en redelijk gelijke ebitda marge (postnl ~12,5%), focust op pakketten in de buurlanden en betaald dividend.)

Waarderings multiples UPS
Koers UPS nu ~USD179,4 en Ondernemingswaarde UPS nu ~USD174mrd (waarvan ~ USD18mrd net debt). Ebitda20 van USD10,3mrd. EPS van USD8,23

- Net debt/Ebitda = 1,74x (-> 2,5x is maximaal bij normale omstandigheden, dus nog USD7,7mrd ruimte momenteel om te lenen)
- EV/EBITDA20 nu ~16,9x
- KW van 21,7x

UPS kan een eventuele overname van PostNL makkelijk betalen en het levert de aandeelhouders van UPS ook direct veel waarde op aangezien de gekochte Ondernemingswaarde op 7,5x ebitda bij PostNL (koers van EUR5,40 gelijk 16,5x ebitda waard is bij UPS.

Discussie en Conclusie
Outlook 21 PostNL houdt rekening met lockdown in Jan-Feb21, inmiddels is duidelijk dat dit langer gaat duren. Ook heeft Q4-21 straks een hogere (2mln per dag) pakketten capaciteit (dit was Q4-20 nog een probleem). Er wordt zelfs nagedacht om dit nog verder te vergroten naar 3mln pakketten per dag in de piek (was in 2020 1,7mln) volgens bronnen binnen PostNL. Al met al zal 2021 een beter pakkettenjaar worden dan 2020 verwacht ik.

Huidige waardering PostNL is internationaal gezien erg laag (6,,24x ebitda20 vs DPDHL op 8,4x en Austrian Post op ~10x ebitda20)

Hoog dividendrendement, onderwaardering tov sectorgenoten en mogelijk consolidatie fantasie met grootaandeelhouder Kretinsky die opbouwd in PostNL (5% nu) en al 15% in Royal Mail heeft otp.tools.investis.com/Utilities/PDFD... Of een UPS wat een meer dan dubbele waardering heeft (16,9x ebitda20) en geen goede b2c positie in Benelux heeft.

Risicovrij?
Nee beleggen is nooit risicovrij. Er kan altijd wat onverwachts gebeuren (Iran dat uranium gaat verrijken werd hier op het forum nog voor gewaarschuwd), echter bij geld op de spaarrekening weet u zeker dat het u geld kost met negatieve rentes, inflatie en box3 heffing (kan gezamenlijk oplopen tot 4,25%).Ook nooit al u eieren in 1 mandje leggen, spreiden is heel belangrijk.

-> Daarom warm pleidooi voor een normalere waardering van EUR5,10 voor PostNL obv ~7x EBITDA20, 5,5% dividendrendement en Koerswinstverhouding van 14x

Wilt u de koers van dichtbij volgen dan is Marketviewer een tip (ticker PNL invullen) marketviewer.equiduct.com/ De voorbeurskoers checkt u bij Euronext live.euronext.com/nl/product/equities...

Disclaimer: Schrijver heeft een long positie in PostNL
Gerard_ecb
4

Het meeste dat geschreven wordt op div fora heeft eigenlijk weinig met beleggen te maken. Het meeste heeft te maken met timing van de markt. En dat is op zich wel logisch voor beleggen hoef ik niet maandelijks op een forum te zitten. Bij de cijfers of grote nieuwsberichten, zowel macro als micro (bedrijfsspecifiek) kunnen een “belegger” aanzetten tot handelen. Al het andere is op basis van timing. Onderzoek toont aan dat wij allemaal erg slecht zijn in het timen van de markt dus ik hou mij daar verre van.

Ik lees fora om meer kennis van het bedrijf op te doen en ben dus gebaat bij onderbouwde berichten, positief en negatief. Verder handel ik wel maar alleen om de positie op peil te houden. Soms als ik denk dat de markt doorslaat dan koop ik bij neergang zeer sterk bij en ga flink overwogen in een aandeel en soms bouw ik rigoreus af om dezelfde reden. In beide gevallen merk ik dat ik nagenoeg altijd te vroeg ben.

PNL is voor mij voorlopig een belegging omdat ik verwacht dat de groei in pakketten ook na corona doorzet. In mijn optiek gaan mensen meer en meer via internet bestellen. Ook verwacht ik dat door de inzet van lockers in de buurten de bezorging flink efficienter gaat worden, meer pakketten in een uur, minder verkeer in de wijken wat veiliger is. Het wachten is op maatregelen van de overheid en dat zal wel zijn nadat er in een woonwijken meer ongelukken gaan gebeuren. Dat is erg genoeg. Tevens zal dit door milieu eisen versneld doorgevoerd gaan worden. Ook kan je denken aan de fiets voor de laatste mijl. PNL heeft met haar postdienst het netwerk hiervoor klaar alleen vraagt get andere fietsen.

Op de wat langere termijn is PNL te klein en lijkt een overname voor de hand te liggen. Tot die tijd wacht ik rustig af. Mijn positie is nog overwogen (ca. 30%) wil ik nog verkopen maar ik wacht de Q1 cijfers hiervoor af. Ik verwacht een bijstelling van de prognose en dat ze deze dus gaan ophogen. Ik ga de premie innen en verwacht dat de koers deze premie snel zal inlopen.

Succes met beleggen of speculeren en blijf info posten (goed en slecht nieuws) ik lees het graag. Met als opmerking vooral slecht nieuws omdat die op een forum vaak onderbelicht is. De meeste op een forum zitten long en dus verwachten ze positieve uitslagen en staan ze er positief in.

Een tip

www.youtube.com/watch?v=ZxEHGAY7LbY

rsantego
0
quote:

mr.Franz schreef op 15 april 2021 07:33:

www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/...

Betreft een privaatrechtelijke kwestie tussen werkgever en werknemer. Hier gaat de rechter niet over. Bij voorbaat verloren zaak. Ben je het niet eens met jouw beloning zoek dan ander werk
biocorn
1
Zojuist weer bijgelezen dus ook de conflictdiscussie.

Het vb-journaal is nu eenmaal een vorm van disruptie in forumland.

Zoals het met marktverstoring gaat brengt dit nu eenmaal veel geharrewar met zich mee.

De uitkomst van het proces is echter wel vaak positief, zeker als met er op terugkijkt.

Jalen
0
quote:

Gerard_ecb schreef op 15 april 2021 07:58:

Het meeste dat geschreven wordt op div fora heeft eigenlijk weinig met beleggen te maken. Het meeste heeft te maken met timing van de markt. En dat is op zich wel logisch voor beleggen hoef ik niet maandelijks op een forum te zitten. Bij de cijfers of grote nieuwsberichten, zowel macro als micro (bedrijfsspecifiek) kunnen een “belegger” aanzetten tot handelen. Al het andere is op basis van timing. Onderzoek toont aan dat wij allemaal erg slecht zijn in het timen van de markt dus ik hou mij daar verre van.

Ik lees fora om meer kennis van het bedrijf op te doen en ben dus gebaat bij onderbouwde berichten, positief en negatief. Verder handel ik wel maar alleen om de positie op peil te houden. Soms als ik denk dat de markt doorslaat dan koop ik bij neergang zeer sterk bij en ga flink overwogen in een aandeel en soms bouw ik rigoreus af om dezelfde reden. In beide gevallen merk ik dat ik nagenoeg altijd te vroeg ben.

PNL is voor mij voorlopig een belegging omdat ik verwacht dat de groei in pakketten ook na corona doorzet. In mijn optiek gaan mensen meer en meer via internet bestellen. Ook verwacht ik dat door de inzet van lockers in de buurten de bezorging flink efficienter gaat worden, meer pakketten in een uur, minder verkeer in de wijken wat veiliger is. Het wachten is op maatregelen van de overheid en dat zal wel zijn nadat er in een woonwijken meer ongelukken gaan gebeuren. Dat is erg genoeg. Tevens zal dit door milieu eisen versneld doorgevoerd gaan worden. Ook kan je denken aan de fiets voor de laatste mijl. PNL heeft met haar postdienst het netwerk hiervoor klaar alleen vraagt get andere fietsen.

Op de wat langere termijn is PNL te klein en lijkt een overname voor de hand te liggen. Tot die tijd wacht ik rustig af. Mijn positie is nog overwogen (ca. 30%) wil ik nog verkopen maar ik wacht de Q1 cijfers hiervoor af. Ik verwacht een bijstelling van de prognose en dat ze deze dus gaan ophogen. Ik ga de premie innen en verwacht dat de koers deze premie snel zal inlopen.

Succes met beleggen of speculeren en blijf info posten (goed en slecht nieuws) ik lees het graag. Met als opmerking vooral slecht nieuws omdat die op een forum vaak onderbelicht is. De meeste op een forum zitten long en dus verwachten ze positieve uitslagen en staan ze er positief in.

Een tip

www.youtube.com/watch?v=ZxEHGAY7LbY

Dank! U lijkt me een goede blik op de zaken te hebben. Mag ik vragen welke andere aandelen u in uw portefeuille heeft? Daar ben ik toch wel heel benieuwd naar.

leek2018
0
quote:

Gerard_ecb schreef op 15 april 2021 07:58:

Het meeste dat geschreven wordt op div fora heeft eigenlijk weinig met beleggen te maken. Het meeste heeft te maken met timing van de markt. En dat is op zich wel logisch voor beleggen hoef ik niet maandelijks op een forum te zitten.

Volgens mij is juist de essentie van "actief" beleggen timing. Informatie uitwisseling huid je je dan scherp.
voda
1
UBS vergroot belang in PostNL

FONDS KOERS VERSCHIL VERSCHIL % BEURS
PostNL
4,29 0,00 0,00 % Euronext Amsterdam

(ABM FN-Dow Jones) UBS Group heeft een iets groter belang in PostNL gemeld. Dit bleek uit een melding in het kader van de Wet op het financieel toezicht, gedateerd op 12 april 2021.

UBS meldde een kapitaalbelang van 3,01 procent met een dito stemrecht. Dit belang wordt grotendeels middellijk reëel gehouden.

Op 8 mei 2015 meldde UBS nog een kapitaalbelang van 1,53 procent.

Wet op het financieel toezicht

De melding valt onder de Wet melding zeggenschap, die sinds 1 januari 2007 onder de overkoepelende Wet op het financieel toezicht valt. Volgens deze wet moeten aandeelhouders met een belang groter dan 3 procent elke wijziging in hun belang melden bij het overschrijden van de volgende drempelwaarden: 3, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 75 en 95 procent. Dit geldt zowel bij het opbouwen als het afbouwen van een belang.

Door: ABM Financial News.
info@abmfn.nl
Redactie: +31(0)20 26 28 999

© Copyright ABM Financial News B.V. All rights reserved.
3.734 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 ... 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 ... 183 184 185 186 187 » | Laatste
Aantal posts per pagina:  20 50 100 | Omhoog ↑

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met uw e-mailadres en wachtwoord.

Direct naar Forum

Detail

Vertraagd 24 jun 2022 17:35
Koers 2,930
Verschil 0,000 (0,00%)
Hoog 2,930
Laag 2,834
Volume 1.677.202
Volume gemiddeld 5.247.152
Volume gisteren 1.677.202

EU stocks, real time, by Cboe Europe Ltd.; Other, Euronext & US stocks by NYSE & Cboe BZX Exchange, 15 min. delayed
#/^ Index indications calculated real time, zie disclaimer, streaming powered by: Infront