PostNL « Terug naar discussie overzicht

quote:

voda schreef op 15 december 2021 09:43:

09:24
*Barclays verlaagt advies PostNL van Overwogen naar Gelijkgewogen
09:24
*Barclays verlaagt koersdoel PostNL van 5,20 naar 4,00 euro

quote:

Jestbread schreef op 15 december 2021 09:40:

[...]Oosterwold is dan ook wel een bijzonder stukkie Flevoland...

quote:

FDW8 schreef op 15 december 2021 09:43:

[...]

Kan haast niet anders. De koers en de werkelijke prestaties (2M pakketten + per dag, veel kaarten met 80ct marge), levert in Q4 en straks Q1 bizar goede resultaten op. Operationele kasstroom is heel goed. De huidige K/W gaat nergens meer over.

quote:

Joni-2 schreef op 15 december 2021 09:48:

[...]

Het volledig bericht van Barclays is:

09:36
Barclays: 'Tijd om van PostNL naar Bpost te switchen'
Eén van de interessantste analisten in de logistieke sector is Marco Limite van Barclays, die zich eerder erg kritisch uitliet over Bpost. Net daarom is de jongste update van het Britse beurshuis over het postduo van de Lage Landen opmerkelijk: Limite raadt beleggers aan te switchen van de postbode naar de facteur.

• Bpost noteert nu tegen 7 keer de verwachte nettowinst, maar 2022 kan een keerpunt worden als het management beleggers kan overtuigen van zijn besparingsplan

MARCO LIMITE
BARCLAYS-ANALIST

Het advies voor Bpost
BPOST
4,29%
gaat naar 'kopen' moet een koersdoel van 10 euro,

Wow! BPost al 7x de verwachte winst!

terwijl PostNL
PNL
-2,47%
naar 'neutraal' gaat met een koersdoel van 4 euro.

Limite soms de factoren op die voor Bpost pleiten.

Een transformatie van de binnenlandse activiteiten met de creatie van een gecombineerde dienst voor brieven en pakjes, die in 2023/24 via nieuwe routes 70 miljoen besparingen kan opleveren.
E-commerce dochter Radial die in Europa en de Verenigde Staten voor een groeimotor kan zorgen
Aantrekkelijke groei op middellange termijn van de pakjesafdelng in België gelet op de nog relatief lage penetratie van e-commerce in ons land

Limite besluit: 'Bpost noteert nu tegen 7 keer de verwachte nettowinst, maar 2022 kan een keerpunt worden als het management beleggers kan overtuigen van zijn besparingsplan'.

quote:

voda schreef op 15 december 2021 09:43:

09:24
*Barclays verlaagt advies PostNL van Overwogen naar Gelijkgewogen
09:24
*Barclays verlaagt koersdoel PostNL van 5,20 naar 4,00 euro

quote:

Joni-2 schreef op 15 december 2021 09:48:

[...]

Het volledig bericht van Barclays is:

09:36
Barclays: 'Tijd om van PostNL naar Bpost te switchen'
Eén van de interessantste analisten in de logistieke sector is Marco Limite van Barclays, die zich eerder erg kritisch uitliet over Bpost. Net daarom is de jongste update van het Britse beurshuis over het postduo van de Lage Landen opmerkelijk: Limite raadt beleggers aan te switchen van de postbode naar de facteur.

• Bpost noteert nu tegen 7 keer de verwachte nettowinst, maar 2022 kan een keerpunt worden als het management beleggers kan overtuigen van zijn besparingsplan

MARCO LIMITE
BARCLAYS-ANALIST

Het advies voor Bpost
BPOST
4,29%
gaat naar 'kopen' moet een koersdoel van 10 euro,

terwijl PostNL
PNL
-2,47%
naar 'neutraal' gaat met een koersdoel van 4 euro.

Limite soms de factoren op die voor Bpost pleiten.

Een transformatie van de binnenlandse activiteiten met de creatie van een gecombineerde dienst voor brieven en pakjes, die in 2023/24 via nieuwe routes 70 miljoen besparingen kan opleveren.
E-commerce dochter Radial die in Europa en de Verenigde Staten voor een groeimotor kan zorgen
Aantrekkelijke groei op middellange termijn van de pakjesafdelng in België gelet op de nog relatief lage penetratie van e-commerce in ons land

Limite besluit: 'Bpost noteert nu tegen 7 keer de verwachte nettowinst, maar 2022 kan een keerpunt worden als het management beleggers kan overtuigen van zijn besparingsplan'.

quote:

Boeren verstand schreef op 15 december 2021 09:52:

[...]

Hoi FWD, je roeptoetert nu een paar keer dat op een kaart 80 cent marge zit. Waar haal jij die wijsheid vandaan. Dat slaat werkelijk helemaal nergens op.

quote:

SEVA_ schreef op 15 december 2021 09:46:

twitter.com/NicoInberg/status/1471037...

Nico gelooft het niet.

quote:

SEVA_ schreef op 15 december 2021 09:46:

twitter.com/NicoInberg/status/1471037...

Nico gelooft het niet.

quote:

voda schreef op 15 december 2021 09:53:

Beursblik: Barclays prefereert Bpost boven PostNL
Bpost op kooplijst.

(ABM FN-Dow Jones) Barclays heeft woensdag in een sectorrapport de voorkeur uitgesproken voor het aandeel Bpost boven PostNL.

Barlcays verhoogde het advies voor het Belgische Bpost van Gelijkgewogen naar Overwogen, terwijl het koersdoel van 9,70 naar 10,00 euro ging. Het advies voor het Nederlandse PostNL werd juist verlaagd van Overwogen naar Gelijkgewogen en het koersdoel van 5,20 naar 4,00 euro.

De analisten zijn te spreken over de groeivooruitzichten voor Bpost op middellange termijn, dankzij een transformatie in België met de lancering van een nieuwe pakket- en postbezorgingsdivisie. Daarmee kan het postbedrijf volgens de analisten de nodige kosten besparen. Verder kan Bpost internationaal groeien dankzij de overnames van Radial en Active Ants.

De winstontwikkeling van PostNL is daarentegen onzeker, zo oordeelde Barclays. In 2022 kan het niet de prijzen verhogen voor het versturen van briefpost, waardoor de extra winsten uit 2020 verdampen, terwijl de marges op de pakketvolumes zullen normaliseren.

Ook vindt Barclays de EBIT-outlook van PostNL voor 2024 ambitieus, gezien de volumegroei die voor de pakketten wordt verwacht. Met een EBIT-taxatie van 291 miljoen euro zit Barclays onder de consensusverwachting.

Door: ABM Financial News.

info@abmfn.nl

Redactie: +31(0)20 26 28 999

quote:

gpjf schreef op 15 december 2021 09:56:

[...]

Nico maakt zich er wat gemakkelijk er vanaf want ik geeft ook niet aan waarom de koers zo daalt versus de positieve ontwikkelingen bij Post.nl. Hij gelooft het niet maar weet het ook niet.

quote:

voda schreef op 15 december 2021 09:53:

Beursblik: Barclays prefereert Bpost boven PostNL
Bpost op kooplijst.

(ABM FN-Dow Jones) Barclays heeft woensdag in een sectorrapport de voorkeur uitgesproken voor het aandeel Bpost boven PostNL.

Barlcays verhoogde het advies voor het Belgische Bpost van Gelijkgewogen naar Overwogen, terwijl het koersdoel van 9,70 naar 10,00 euro ging. Het advies voor het Nederlandse PostNL werd juist verlaagd van Overwogen naar Gelijkgewogen en het koersdoel van 5,20 naar 4,00 euro.

De analisten zijn te spreken over de groeivooruitzichten voor Bpost op middellange termijn, dankzij een transformatie in België met de lancering van een nieuwe pakket- en postbezorgingsdivisie. Daarmee kan het postbedrijf volgens de analisten de nodige kosten besparen. Verder kan Bpost internationaal groeien dankzij de overnames van Radial en Active Ants.

De winstontwikkeling van PostNL is daarentegen onzeker, zo oordeelde Barclays. In 2022 kan het niet de prijzen verhogen voor het versturen van briefpost, waardoor de extra winsten uit 2020 verdampen, terwijl de marges op de pakketvolumes zullen normaliseren.

Ook vindt Barclays de EBIT-outlook van PostNL voor 2024 ambitieus, gezien de volumegroei die voor de pakketten wordt verwacht. Met een EBIT-taxatie van 291 miljoen euro zit Barclays onder de consensusverwachting.

Door: ABM Financial News.

info@abmfn.nl

Redactie: +31(0)20 26 28 999

quote:

Joni-2 schreef op 15 december 2021 09:48:

[...]

Het volledig bericht van Barclays is:

09:36
Barclays: 'Tijd om van PostNL naar Bpost te switchen'
Eén van de interessantste analisten in de logistieke sector is Marco Limite van Barclays, die zich eerder erg kritisch uitliet over Bpost. Net daarom is de jongste update van het Britse beurshuis over het postduo van de Lage Landen opmerkelijk: Limite raadt beleggers aan te switchen van de postbode naar de facteur.

• Bpost noteert nu tegen 7 keer de verwachte nettowinst, maar 2022 kan een keerpunt worden als het management beleggers kan overtuigen van zijn besparingsplan

MARCO LIMITE
BARCLAYS-ANALIST

Het advies voor Bpost
BPOST
4,29%
gaat naar 'kopen' moet een koersdoel van 10 euro,

terwijl PostNL
PNL
-2,47%
naar 'neutraal' gaat met een koersdoel van 4 euro.

Limite soms de factoren op die voor Bpost pleiten.

Een transformatie van de binnenlandse activiteiten met de creatie van een gecombineerde dienst voor brieven en pakjes, die in 2023/24 via nieuwe routes 70 miljoen besparingen kan opleveren.
E-commerce dochter Radial die in Europa en de Verenigde Staten voor een groeimotor kan zorgen
Aantrekkelijke groei op middellange termijn van de pakjesafdelng in België gelet op de nog relatief lage penetratie van e-commerce in ons land

Limite besluit: 'Bpost noteert nu tegen 7 keer de verwachte nettowinst, maar 2022 kan een keerpunt worden als het management beleggers kan overtuigen van zijn besparingsplan'.

cc: De Tijd

quote:

FDW8 schreef op 15 december 2021 09:55:

[...]

De marginale kosten van een kerstkaart bezorgen zijn nihil. De opbrengst is bijna volledig marge. Wat roeptoeter jij dan, leg uit