CM.com « Terug naar discussie overzicht

quote:

Up and down. schreef op 7 januari 2022 10:50:

[...]

Hier idem dito.
Momenteel vrij rustig hier op het forum.
Zal de koers vanaf het voorjaar de weg weer omhoog gaan vinden?
Of ben ik zo’n ‘sukkel’ die nu instapt als de ‘hype’ voorbij is?
De overheidsdeal loopt toch mooi door zou je denken.

quote:

Gadus morhua schreef op 7 januari 2022 10:33:

Stukje aas uitgelegd op 26.
Kijken of ze vandaag willen bijten..

quote:

Onder de regenboog schreef op 7 januari 2022 15:23:

19 December
Schreven wij hier op het forum al dat onze technische analyse 25 en misschien ( 24,10 is de bodem denken wij ) lager zou gaan. Wij waren er la lang uit gestapt. Niet dat dit zo'n slecht bedrijf is integendeel, maar de wet van Zwart / Wit gaat op voor ieder bedrijf, waar men winst maakt maakt de ander verlies en aangezien er een enorme kudde met rode geldogen dit aandeel binnen denderden, zagen wij aan de technische analyse al dat dit een enorme lucht bel is/was.

Dus mensen blijf nog even rustig wachten voordat je instapt elke 0,50 cent is 0,50 cent .
Onder de 25 of misschien net er iets boven gaan wij er weer in en anders jammer maar helaas dan stappen we wel in andere mooi groei fonds waar de kudde nog niet is geweest of al weer uitgelopen is.

Ook maar een mening , maar geloof liever in technische analyse , dat is toch deels de uitkomst wat men hier allemaal roept en doet.
De kudde is nog deels aanwezig, maar men is toch wel heel zenuwachtig aan het worden nu de eerste bodem in zicht komt......rennen ze richting de uitgang of blijven ze staan?
Rennen svp, want op 25 gaan wij er pas weer in. ;-) Anders moeten we maar naar NX Filtration of Ebusco daar is de tech analyse nog zeer gunstig, al is de eerste een piep kleine gok.

vr gr A.S

quote:

hhhhh schreef op 7 januari 2022 14:53:

[...]

Je hebt beet

quote:

Onder de regenboog schreef op 7 januari 2022 15:23:

19 December
Schreven wij hier op het forum al dat onze technische analyse 25 en misschien ( 24,10 is de bodem denken wij ) lager zou gaan. Wij waren er la lang uit gestapt. Niet dat dit zo'n slecht bedrijf is integendeel, maar de wet van Zwart / Wit gaat op voor ieder bedrijf, waar men winst maakt maakt de ander verlies en aangezien er een enorme kudde met rode geldogen dit aandeel binnen denderden, zagen wij aan de technische analyse al dat dit een enorme lucht bel is/was.

Dus mensen blijf nog even rustig wachten voordat je instapt elke 0,50 cent is 0,50 cent .
Onder de 25 of misschien net er iets boven gaan wij er weer in en anders jammer maar helaas dan stappen we wel in andere mooi groei fonds waar de kudde nog niet is geweest of al weer uitgelopen is.

Ook maar een mening , maar geloof liever in technische analyse , dat is toch deels de uitkomst wat men hier allemaal roept en doet.
De kudde is nog deels aanwezig, maar men is toch wel heel zenuwachtig aan het worden nu de eerste bodem in zicht komt......rennen ze richting de uitgang of blijven ze staan?
Rennen svp, want op 25 gaan wij er pas weer in. ;-) Anders moeten we maar naar NX Filtration of Ebusco daar is de tech analyse nog zeer gunstig, al is de eerste een piep kleine gok.

vr gr A.S

quote:

hellemonderke schreef op 7 januari 2022 23:43:

Sinch en Twilio zakken zo gigantisch hard dat CM ze straks over kan nemen misschien.
Compleet gehalveerd die 2 .......

quote:

objectief schreef op 8 januari 2022 08:17:

[...]

CM kan beter haar eigen aandelen inkopen, zodat de koers gaat stijgen. Nu overnames zou het omgekeerde teweeg brengen.

quote:

Thilu schreef op 8 januari 2022 14:17:

Hierop volgend, aandelen inkoop lijkt me extreem dom. Deze jongens kijken niet naar wat een koers op de korte termijn gaan doen, ze moeten gewoon alles in groei investeren en dan komt die koers vanzelf, snap dat het voor sommige pijnlijk is om die koers zo laag te zien maar dat hoort er voorlopig maar eventjes bij, gewoon blijven zitten en kijken waar we over 3-5 jaar staan

quote:

objectief schreef op 8 januari 2022 08:17:

[...]

CM kan beter haar eigen aandelen inkopen, zodat de koers gaat stijgen. Nu overnames zou het omgekeerde teweeg brengen.

quote:

aextracker schreef op 8 januari 2022 18:43:

[...]

nee joh,

CM.Com moet gewoon uit iegen middelen blijven door investeren in acquisities zoals in Building Blocks;
Slechts 4 Mln omzet, wel een CAGR a 97% groei.
Hoge bruto marge business (Saas) ; 85 - 90%
Building blocks voegt 20% aan de CM.Com Saas omzet toe (20 Mln), een business segment met hoge groei
CM. meldde in december te verwachten aan de bovenkant van de range euro 220-240 Mln omzet uit te komen.

In Q3 haalde CM.Com 100 Mln op via een convertible bond 2026 , welke converteert op euro 53,30 koerswaarde.
De onderliggende waarde \ aandeel bij conversie uitgifte bedroeg Euro 41,-.
De aandelen staan gelijk aan ca. 6.5% verwatering op het pre uitgave aantal uitstaande aandelen.
Obli keert 2% uit 2 keer per jaar en
Lock-up periode van 90 dagen.

Zo nodig in 2023 weer wat geld ophalen bij signifkant hogere koersen.
Ondertussen kwalitatieve EU dominantie opbouwen en cloud platform \ services uitrollen wereldwijd.
Bouwen aan AI & Intelligente oplossingen die op termijn steviger rendementen oplevert.

Voor nu lijkt CM.Com relatief zwaar gedrukt te worden tot op de koers van euro 26,-.
Als aandeelhouder vanaf dag 1 met wat winstnemingen afgelopen jaar , recent weer bijgekocht op euro 26,20.
't is een gok, doch een berekende :).

Met het blijven toevoegen van gem. hoger renderende omzet aan de snelle groei , zal de onderliggende Ebitda \ nettwo winst wat zweten om het gevecht tegen de snel mee oplopende kosten.
De bruto marge liep in elk geval 4% op t\m Q3 2021 van 25% naar 29%.

De groei in FTE's van 430 (Yr-1 naar 723.
Daar zitten behoorlijke wat "op groei ingerichte" kosten mee verbonden.

CM.Com kan < 3 jaar (eind 2024) een omzet realiseren van Euro 600 Mln.
wat mij betreft ga ik het meemaken als aandeelhouder.

Wie ziet welke risico's die aan het aandeel CM.Com kleven?

quote:

Gadus morhua schreef op 8 januari 2022 19:34:

[...]

Wat ik me afvraag, is hoeveel CM.com zal merken aan komende renteverhogingen?
Is CM.com een bedrijf dat het moet hebben van veel geld lenen?
Of kunnen ze zelf veel financieren?

quote:

aextracker schreef op 8 januari 2022 18:43:

[...]

nee joh,

CM.Com moet gewoon uit iegen middelen blijven door investeren in acquisities zoals in Building Blocks;
Slechts 4 Mln omzet, wel een CAGR a 97% groei.
Hoge bruto marge business (Saas) ; 85 - 90%
Building blocks voegt 20% aan de CM.Com Saas omzet toe (20 Mln), een business segment met hoge groei
CM. meldde in december te verwachten aan de bovenkant van de range euro 220-240 Mln omzet uit te komen.

In Q3 haalde CM.Com 100 Mln op via een convertible bond 2026 , welke converteert op euro 53,30 koerswaarde.
De onderliggende waarde \ aandeel bij conversie uitgifte bedroeg Euro 41,-.
De aandelen staan gelijk aan ca. 6.5% verwatering op het pre uitgave aantal uitstaande aandelen.
Obli keert 2% uit 2 keer per jaar en
Lock-up periode van 90 dagen.

Zo nodig in 2023 weer wat geld ophalen bij signifkant hogere koersen.
Ondertussen kwalitatieve EU dominantie opbouwen en cloud platform \ services uitrollen wereldwijd.
Bouwen aan AI & Intelligente oplossingen die op termijn steviger rendementen oplevert.

Voor nu lijkt CM.Com relatief zwaar gedrukt te worden tot op de koers van euro 26,-.
Als aandeelhouder vanaf dag 1 met wat winstnemingen afgelopen jaar , recent weer bijgekocht op euro 26,20.
't is een gok, doch een berekende :).

Met het blijven toevoegen van gem. hoger renderende omzet aan de snelle groei , zal de onderliggende Ebitda \ nettwo winst wat zweten om het gevecht tegen de snel mee oplopende kosten.
De bruto marge liep in elk geval 4% op t\m Q3 2021 van 25% naar 29%.

De groei in FTE's van 430 (Yr-1 naar 723.
Daar zitten behoorlijke wat "op groei ingerichte" kosten mee verbonden.

CM.Com kan < 3 jaar (eind 2024) een omzet realiseren van Euro 600 Mln.
wat mij betreft ga ik het meemaken als aandeelhouder.

Wie ziet welke risico's die aan het aandeel CM.Com kleven?

quote:

Thilu schreef op 8 januari 2022 22:02:

[...]

1. Concurrentie en druk op marges. Marges zijn veel lager dan concurrentie (ook in europa) Het klopt idd dat de marges zijn gestegen in q3, dit kwam voornamelijk door de acquisitie van saas bedrijven, hierdoor zal de algemene marge natuurlijk omhoog gaan, dit zegt mij niet zoveel. Ik kijk vooral naar de cpaas marges (die 1% stegen) . In q1 zullen ze wel weer gaan stijgen door acquisities BB. Benieuwd mij of ze in q4 marges groei kunnen laten zien. Bovendien kunnen amazon en microsoft ook zijn slag hier in gaan slaan (zie business breakdowns van twilio, geeft je in het algemeen een beter beeld over cpaas markt)
2. Groeivertraging, als ze niet met de markt mee kunnen groeien, gaat dit grote gevolgen hebben
3. (Forse) Daling Net Dollar retention rate