Heijmans « Terug naar discussie overzicht

1e en 2e kwartaal 2022

338 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 13 14 15 16 17 » | Laatste
MOEdig Voorwaarts
0
Premium-analyse:

www.iex.nl/Premium/Adviezen/740508/He...

Wordt o.a. gewezen op de te verwachten oplopende tax rate (vorig jaar nog een polemiek over gehad met Daexter).

@Daexter

Voorspelling is inderdaad inclusief die €34 mln (de facto verslechtering dus), zoals ik vanochtend vroeg al duidde.
HenkdeV
0
quote:

mr.Franz schreef op 18 februari 2022 09:02:

[...]

Het kan ook een claim zijn waarvoor de getroffen voorziening hoog genoeg is, dat is een beetje koffiedik kijken. Ondertussen neemt Heijmans alweer diverse nieuwe klussen voor Tennet aan, en gezien de krapte in de markt heeft Tennet er weinig aan om zo'n onderneming om zeep te helpen.

Ik ben tevreden met de resultaten en de stabiele outlook. Ons kabinet is aan zet om alle ambities en plannen richting realisatiefase te brengen, dan zit Heijmans in een zetel.
Hoop dat het zo gaat als jij hier schetst. Zou best kunnen.
Overigens vind ik ook dat Heijmans het goed doet.
Helemaal wanneer je ook BAM aandeelhouder bent.
MOEdig Voorwaarts
0
Tja, het is niet anders.

Een vorige keer ging de koers ook pas op maandag lopen, toen de analisten eindelijk hun huiswerk af hadden.

Resultaat was wat beter dan verwacht, outlook weer een beetje voorzichtig. Maar zelfs als alleen die outlook maar bewaarheid wordt, blijft het een koopje.

Beleggers branden echter liever hun vingers aan CM.com achtige aandelen. En als ze dan toch "iets met bouw" willen doen, gokken ze kennelijk liever met BAM (kan je er lekker veel van kopen voor weinig, met die lage koers;-)).

Mijn plan is om gewoon putjes te blijven schrijven, het dividend op de aandelen te incasseren en te hopen dat de koers nog eens naar een "realistisch" niveau stijgt, voordat zich nieuwe ongelukken voordoen (nog een reden dat velen kopschuw zijn).
Happy One
0
quote:

MOEdig Voorwaarts schreef op 18 februari 2022 10:50:

Premium-analyse:

www.iex.nl/Premium/Adviezen/740508/He...

Wordt o.a. gewezen op de te verwachten oplopende tax rate (vorig jaar nog een polemiek over gehad met Daexter).

@Daexter

Voorspelling is inderdaad inclusief die €34 mln (de facto verslechtering dus), zoals ik vanochtend vroeg al duidde.
Dat is voor mij wel een lelijke tegenvaller.

Positief gezien hadden ze de winst per aandeel excl. Tennet voorziening gerapporteerd (rond de 3,5 euro) en het dividend op basis daarvan uitgekeerd (1,40 euro),
Met een dan gelijkblijvende EBITDA en een hogere belastinglast zit je voor dit jaar op 3 euro per aandeel.
Die outlook durven ze niet aan, daarnaast is het nog steeds niet duidelijk wat Tennet ze gaat kosten.
Natuurlijk nog steeds goedkoop met een forward KW van 7 en 6% dividendrendement, maar ook onzekerheid rond Tennet en de macro economie.
Verder dan een stevige hold kom ik niet....
Bert12345
0
quote:

MOEdig Voorwaarts schreef op 18 februari 2022 09:10:

Openingskoers was gewoon doodleuk (lichtjes) in de min ook.

Zag je dat Bert? ;-)
Zekurs. En ik verbaas mij.
MOEdig Voorwaarts
0
Ik dacht dat er misschien wat engs was gezegd in de CC (TenneT belonen met €500 mln, te betalen in tien jaarlijkse termijnen, zoiets), maar die begint pas om 13:30:

www.heijmans.nl/en/news/listen-to-aud...

Al met al een beetje een deja vu; alsof je het winnende lot in handen hebt, maar glashard wordt ontkend dat er een prijs op is gevallen.

Geduld is een schone zaak, maar bij (de koersontwikkeling van) Heijmans wordt dat dusdanig op de proef gesteld dat sommigen spontaan weer vervallen in Gilles-de-la-Tourette-modus, of niet Joe (prima hoor, kan er wel om lachen)?
Daexter
0
quote:

MOEdig Voorwaarts schreef op 18 februari 2022 13:13:

Ik dacht dat er misschien wat engs was gezegd in de CC (TenneT belonen met €500 mln, te betalen in tien jaarlijkse termijnen, zoiets), maar die begint pas om 13:30:

www.heijmans.nl/en/news/listen-to-aud...

Al met al een beetje een deja vu; alsof je het winnende lot in handen hebt, maar glashard wordt ontkend dat er een prijs op is gevallen.

Geduld is een schone zaak, maar bij (de koersontwikkeling van) Heijmans wordt dat dusdanig op de proef gesteld dat sommigen spontaan weer vervallen in Gilles-de-la-Tourette-modus, of niet Joe (prima hoor, kan er wel om lachen)?
Je bedoelt zeker Hilles de la tourette, als we op iemand moeten schelden (mocht je dat nodig vinden, ik niet) dan is dat Ton Hillen. :)

Maar het zou best ook net als AHold kunnen gaan, die ging op de cijfers die goed waren -6%, heb toen een pluk bijgekocht en nu paar dagen later staan we al wer dik in de plus. De down was daar ook mbt de outlook
MOEdig Voorwaarts
0
quote:

Happy One schreef op 18 februari 2022 13:45:

Geen nieuws over TenneT in de persconferentie.
Klopt, was ook al bekend dat dat waarschijnlijk nog jaren gaat duren. Kost aandeelhouders m.i. nog meer dan een stevige settlement (hoe onterecht ook). Of zou het aandeel ook voor dood blijven liggen op €14 als deze nachtmerrie afgesloten zou zijn? Kan ook eigenlijk best, op wat nerdy value beleggers na lijkt niemand in dit bedrijf geinteresseerd. Helaas.
MOEdig Voorwaarts
0
Hoorde ik nou zeggen dat het resultaat ook wel wat hoger kan uitvallen, mits dit&dat of ben ik weer de enige die dat gehoord heeft?

Zou HAL deze hut niet van de beurs kunnen halen? Wat goedkoop te verkrijgen extra handjes, grondposities en equipment voor Van Wijnen is misschien wel handig ;-)
Happy One
0
quote:

MOEdig Voorwaarts schreef op 18 februari 2022 14:07:

Hoorde ik nou zeggen dat het resultaat ook wel wat hoger kan uitvallen, mits dit&dat of ben ik weer de enige die dat gehoord heeft?

Zou HAL deze hut niet van de beurs kunnen halen? Wat goedkoop te verkrijgen extra handjes, grondposities en equipment voor Van Wijnen is misschien wel handig ;-)
Dat is natuurlijk een optie ;-).

Ze zouden ook een aandeleninkoop programma kunnen starten. Stel bijvoorbeeld 50 miljoen (met een netto cashpositie van 90 miljoen lijkt mij dat redelijk), dan koop je tussen de 15 en 20 procent van je aandelen in. Dat heb ik liever dan een overname, dat brengt meer risico met zich mee.
buf
0
quote:

MOEdig Voorwaarts schreef op 18 februari 2022 10:50:

Premium-analyse:

www.iex.nl/Premium/Adviezen/740508/He...

Wordt o.a. gewezen op de te verwachten oplopende tax rate (vorig jaar nog een polemiek over gehad met Daexter).

@Daexter

Voorspelling is inderdaad inclusief die €34 mln (de facto verslechtering dus), zoals ik vanochtend vroeg al duidde.
De verwachte omzet in 2022 zal licht toenemen.

Daarbij zal de onderliggende ebitda in feite dus met 34 miljoen dalen.
Daar geloof ik helemaal niets van.
MOEdig Voorwaarts
0
quote:

buf schreef op 18 februari 2022 15:14:

[...]De verwachte omzet in 2022 zal licht toenemen.

Daarbij zal de onderliggende ebitda in feite dus met 34 miljoen dalen.
Daar geloof ik helemaal niets van.
Ik ook niet per se, maar de markt wel :(

En dan lijkt een aandeeltje Heijmans opeens erg duur, zeker gezien de zeer fragiele balans en het magere dividendrendement ;-)

Komt tot overmaat van ramp Poetin ook nog eens voorbij marcheren...

Nog twee uurtjes volhouden, dan is het weekend!
Kaviaar
0
quote:

MOEdig Voorwaarts schreef op 18 februari 2022 15:17:

[...]

Ik ook niet per se, maar de markt wel :(

En dan lijkt een aandeeltje Heijmans opeens erg duur, zeker gezien de zeer fragiele balans en het magere dividendrendement ;-)

Komt tot overmaat van ramp Poetin ook nog eens voorbij marcheren...

Nog twee uurtjes volhouden, dan is het weekend!
Geleuter MOEdig Voorwaarts,

Heeft niets anders dan met expiratiedatum te maken.
IEX moest beter weten ;- )
MOEdig Voorwaarts
1
quote:

Kaviaar schreef op 18 februari 2022 15:56:

[...]

Geleuter MOEdig Voorwaarts,

Heeft niets anders dan met expiratiedatum te maken.
IEX moest beter weten ;- )
En daarom moet Heijmans omlaag op goede cijfers?

Bedankt, weer wat geleerd ;-)
Kaviaar
0
quote:

MOEdig Voorwaarts schreef op 18 februari 2022 16:07:

[...]

En daarom moet Heijmans omlaag op goede cijfers?

Bedankt, weer wat geleerd ;-)
Dat kan altijd op,expiratiedatum.
Cijfers zijn prima. Daar ligt het niet aan.
buf
0
"Vooruitzichten
Heijmans verwacht in 2022 een iets hogere omzet te realiseren.
Bij Vastgoed en Bouw & Techniek verwachten we groei, maar als gevolg van het lagere niveau van
grote infrastructurele projecten verwachten we dat de omzet bij Infra licht zal dalen. Per saldo
verwachten wij dat de onderliggende EBITDA op een vergelijkbaar niveau zal komen als in 2021. Met een goed gediversifieerde
orderportefeuille op een stabiel niveau van € 2,1 miljard blijft Heijmans solide voor de toekomst"

De onderliggende EBITDA in 2021 was 106 miljoen euro inclusief de beruchte voorziening van 34 miljoen.
De onderliggende EBITDA in 2022 zal m.i. dus +- 140 miljoen euro worden.
Heijmans heeft nergens gezegd dat die voorziening in 2022 ook meegerekend moet worden.
MOEdig Voorwaarts
0
@buf

Tja, dan blijf jij als enige maar gewoon vasthouden aan die €140 miljoen.

Ik had het vrijdag om 7:44 al in de gaten dat dit een mogelijke showstopper kon zijn. Zelfs Peter Schutte van Premium heeft het overigens opgemerkt.

Schrale troost is wel dat Heijmans de laatste tijd zeer conservatieve outlooks afgeeft. In de CC wordt al aangegeven dat het, mits dit&dat ook best hoger kan worden (zoals ik vrijdag om 14:07 al "live" meldde).

Even terugluisteren vanaf pakweg 29:35 (minuutje ofzo):

www.heijmans.nl/en/news/listen-to-aud...

Kortom, van mij mag het best de "140 of beter"-illusie worden die jij in je hoofd hebt. Gezien geschetste ontwikkelingen (wegvallen "bonus"projecten infra die in die divisie voor >10% marge in H2 zorgden etc.) denk ik dat dat lastig wordt, maar als het ze wel lukt mag jij van mij achteraf best zeggen dat je toch gelijk had ;-)

Prettige zondag nog verder
338 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 13 14 15 16 17 » | Laatste
Aantal posts per pagina:  20 50 100 | Omhoog ↑

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met uw e-mailadres en wachtwoord.

Direct naar Forum

Detail

Vertraagd 8 dec 2022 17:35
Koers 10,260
Verschil -0,080 (-0,77%)
Hoog 10,400
Laag 10,240
Volume 47.080
Volume gemiddeld 78.463
Volume gisteren 95.851

EU stocks, real time, by Cboe Europe Ltd.; Other, Euronext & US stocks by NYSE & Cboe BZX Exchange, 15 min. delayed
#/^ Index indications calculated real time, zie disclaimer, streaming powered by: Infront