rood blauwe elepsis logo Belegger.nl
Aandeel

SHELL PLC GB00BP6MXD84

Laatste koers (eur)

30,820
  • Verschil

    +0,285 +0,93%
  • Volume

    297.703 Gem. (3M) 6,1M
  • Bied

    30,815  
  • Laat

    30,820  
+ In watchlist

Uitstappen? Is het echt never sell Shell? -- Vervolg

24.118 Posts
Pagina: «« 1 ... 1196 1197 1198 1199 1200 ... 1206 »» | Laatste | Omlaag ↓
  1. forum rang 10 voda 31 oktober 2024 08:18
    Meevallende winst voor Shell
    31-okt-2024 08:15

    En aandeleninkoop van 3,5 miljard dollar.

    (ABM FN-Dow Jones) Shell heeft in het derde kwartaal van 2024 iets minder winst geboekt in vergelijking tot vorig jaar, maar de operationele vrije kasstroom viel een stuk hoger uit dan verwacht. Dit bleek donderdag uit cijfers van de energiereus.

    "Shell leverde opnieuw sterke resultaten", zei CEO Wael Sawan donderdag in een toelichting. "En dat ondanks de lagere olieprijs en zwakkere raffinagemarges." Volgens de topman presteerden Integrated Gas, Upstream en Marketing goed.

    In het afgelopen kwartaal verdiende Shell 6,0 miljard op aangepaste basis. Dat was meer dan de 5,4 miljard dollar waarop analisten rekenden die bijdroegen aan de consensus van Vara Research. In het derde kwartaal van 2023 kwam er een winst van 6,2 miljard dollar in de boeken.

    De operationele vrije kasstroom van Shell ging van 12,3 miljard naar 14,7 miljard dollar. Hier rekende de consensus op 13,1 miljard dollar. En de vrije kasstroom kwam uit op 10,8 miljard dollar.

    De nettoschuld stond eind september op 35,2 miljard dollar. Dat was circa 3 miljard dollar minder dan een kwartaal eerder.

    Eerder deze maand kwam Shell al met een voorlopige update. Die noemde ING evenwichtig, met beter dan verwachte resultaten voor Upstream en tegenvallende bij Downstream.

    Shell kondigde donderdag ook een aandeleninkoopprogramma aan voor het vierde kwartaal ter waarde van 3,5 miljard dollar. Daarmee is dit het twaalfde kwartaal op rij dat Shell voor 3,5 miljard dollar of meer aan eigen aandelen inkoopt.

    Verder wil Shell een stabiel kwartaaldividend uitkeren van 0,344 dollar per aandeel.

    Outlook

    Shell mikt voor dit jaar op 22 tot 25 miljard dollar aan investeringen. Donderdag tekende de energiereus aan te verwachten aan de onderkant van deze bandbreedte te zullen uitkomen.

    Daarnaast streeft het bedrijf ernaar om de kosten tegen eind 2025 met 2 tot 3 miljard dollar structureel te verlagen, ten opzichte van 2022.

    Voor heel 2024 rekent de analistenconsensus op een aangepaste winst voor Shell van 25,1 miljard dollar. De operationele kasstroom zou op net iets meer dan 53 miljard dollar uitkomen, ruim een miljard dollar minder dan in 2023.

    Door: ABM Financial News.
  2. forum rang 6 Candelll 31 oktober 2024 08:19
    lees ik graag

    Shell kondigde donderdag ook een aandeleninkoopprogramma aan voor het vierde kwartaal ter waarde van 3,5 miljard dollar. Daarmee is dit het twaalfde kwartaal op rij dat Shell voor 3,5 miljard dollar of meer aan eigen aandelen inkoopt.

    Verder wil Shell een stabiel kwartaaldividend uitkeren van 0,344 dollar per aandeel.
  3. Sven Magnus C. 31 oktober 2024 08:48
    Zitten nog een paar pareltjes in: Schuld is 9,6 - die kunnen ze aflossen met een kwartaal cashflow.

    De rest zijn lease verplichtingen - of te wel : uitdienen, en het risico van stranded assets minimaliseren.

    Er worden meer aandelen ingekocht dan dat het div omhoog gaat - elk kwartaal gaat er minder cash naar div betalingen.

    De focus verschuift naar cash generatie - wordt minder gepraat over volume. Allemaal consistent met maximaliseren van cashflow.
  4. forum rang 7 CLAIMEMISSIE 31 oktober 2024 08:53
    Zo weinig mogelijk aandelen om een overname voor te bereiden.
    Geen cashverspilling aan extra dividenden.
    Focus op Max inkopen.
    Hoe minder aandelen uitstaan hoe hoger de overname prijs per aandeel,
    De kers op de taart voor wie geduld heeft.
  5. forum rang 6 Pandjesbaas 31 oktober 2024 09:40
    quote:

    Sven Magnus C. schreef op 31 oktober 2024 08:48:

    Er worden meer aandelen ingekocht dan dat het div omhoog gaat - elk kwartaal gaat er minder cash naar div betalingen.
    Als we op het verleden afgaan zal dat er toe leiden dat er vroeg of laat een extra grote dividendverhoging gaat komen om dat weer gelijk te trekken. Ze zouden b.v. een keer 5 of 6% kunnen doen i.p.v. de beloofde 4%. Maar het is goed mogelijk dat ze het verschil in eerste instantie gebruiken om de inkoop op $3.5mrd te houden in tijden waar dat anders niet gerechtvaardigd zou zijn. Ik denk dat Wael het belangrijk vindt om uit te stralen dat je eigenlijk ook wel op die $3.5mrd kunt rekenen als het niet super slecht gaat op de oliemarkt.

    Bij de huidige koersniveaus worden er ca. 100M aandelen per kwartaal ingekocht, ofwel 1.6% van het uitstaande kapitaal. Dus het dividend per aandeel zou jaarlijks 6.4% omhoog kunnen zonder dat het Shell meer kost.
  6. forum rang 6 Pandjesbaas 31 oktober 2024 10:01
    Ook mooi trouwens dat er weer $3.1mrd af is van de netto schuld; dat maakt de theoretische waarde van de aandelen ook weer $0.50 hoger.

    Dat is dus nog een verborgen aandeel van 6%/jaar in het rendement, naast het dividend rendement in cash (4.15%) en buybacks (6.8%). Totaal zo'n 16% per jaar.
  7. forum rang 10 voda 31 oktober 2024 10:10
    Beursblik: weer sterke prestatie Shell
    31-okt-2024 10:07

    Aandeleninkoop en dividend verrassen niet.

    (ABM FN-Dow Jones) Shell heeft opnieuw een sterk kwartaal afgeleverd. Dit stelden analisten van UBS donderdag in een rapport.

    De winst viel hoger uit dan verwacht, door goede prestaties bij Upstream, Integrated gas en bij marketing, aldus UBS. Ook viel de belastingdruk mee, merkte de bank op.

    Shell kondigde aan opnieuw voor 3,5 miljard dollar aan eigen aandelen in te kopen en dividend te handhaven. Hier verraste de energiereus niet mee, zeiden de analisten.

    UBS handhaafde het Neutraal advies op Shell met een koersdoel van 27,50 Britse pond.

    Door: ABM Financial News.
  8. forum rang 7 CLAIMEMISSIE 31 oktober 2024 10:19
    quote:

    Pandjesbaas schreef op 31 oktober 2024 10:01:

    Ook mooi trouwens dat er weer $3.1mrd af is van de netto schuld; dat maakt de theoretische waarde van de aandelen ook weer $0.50 hoger.

    Dat is dus nog een verborgen aandeel in het rendement van 6% per jaar, naast het dividend rendement in cash (4.15%) en buybacks (6.8%). Totaal zo'n 16% per jaar.
    Heb eens een heel interessante vraag aan jou I.v.m waarde buybacks.
    Joske kocht 1jaar geleden op 5nov 3278aandelen Shell voor exact 100000eur.
    Neem dat joske dat niet had gedaan en zijn 100000eur in cash liet staan rendement 4.5%.
    Dan kon hij vandaag voor 104500eur kopen of 3426aandelen.
    Het dividend was 4keer 0.344 of 3278x4x0.344=4510eur in het geval dat hij aandelen had.(4500eur=148aandelen).

    Nu moet je mij eens uitleggen waar het inkomen van de buybacks zit voor Joske want in beide gevallen kwam er exact 4500eur bij of 148aandelen.
    In beide gevallen heeft Joske een evengroot belang in Shell na 1jaar

    Mijn pa gaf me deze opdracht
  9. forum rang 6 Pandjesbaas 31 oktober 2024 11:29
    Hmm, 5 november was een zondag... Blijkbaar gaat je sommetje ervan uit dat de koers toen 30,50 was, en nu ook.

    Het sommetje is een beetje een drogredenatie, omdat het verschillende dingen door elkaar haalt. Dividendrendement heeft niets met koersontwikkeling te maken. We zullen het er denk ik wel over eens zijn dat als een bedrijf 10 euro p.j. aan dividend uitkeert (zonder buybacks) en op een koers van 100 noteert, het dividendrendement 10% is. Maar als een jaar later de koers naar 90 gezakt is, (zodat het rendement zelfs naar 11% stijgt), zal zelfs iemand die zijn geld tegen 0% had uitstaan en pas een jaar later instapt toch evenveel aandelen hebben als iemand die aan het begin instapte, en zijn dividend herbelegde. Dus waar is nu die 10% (of 11%) dividendrendement?

    Punt is natuurlijk dat er door de vergeleken personen verschillende handelswinst gemaakt wordt, doordat de één duurder inkocht dan de andere. De totale opbrengst is de som van het dividendrendement en de handelsopbrengst. Maar dat doet niets af aan het feit dat het dividendrendement van dat fonds 10-11% is.

    Voor Joske geldt hetzelfde. De aandelen die hij een jaar geleden kocht waren minder waard dan ze nu zijn, want ze vertegenwoordigden een kleiner deel van Shell, omdat het aantal uitstaande aandelen (door de buybacks) toen groter was. Er is in dat jaar sprake geweest van een afname van de totale beurswaarde van het bedrijf. Dus is het logisch dat iemand die later koopt voordeliger uit is. Dat heeft verder niets met rendement van dividend of buybacks te maken. Belegd zijn in een bedrijf met dalende waarde levert nu eenmaal een verliespost op.
  10. forum rang 9 Ron-tron system 31 oktober 2024 11:30
    3maanden inkopen en dat is zeer goed nieuws voor de handel op de ADR tot 70usd.
    Daar ligt het hoogste rendement te rapen die ondersteuning krijgen via buybacks.
  11. forum rang 7 CLAIMEMISSIE 31 oktober 2024 11:43
    quote:

    Pandjesbaas schreef op 31 oktober 2024 11:29:

    Hmm, 5 november was een zondag... Blijkbaar gaat je sommetje ervan uit dat de koers toen 30,50 was, en nu ook.

    Het sommetje is een beetje een drogredenatie, omdat het verschillende dingen door elkaar haalt. Dividendrendement heeft niets met koersontwikkeling te maken. We zullen het er denk ik wel over eens zijn dat als een bedrijf 10 euro p.j. aan dividend uitkeert (zonder buybacks) en op een koers van 100 noteert, het dividendrendement 10% is. Maar als een jaar later de koers naar 90 gezakt is, (zodat het rendement zelfs naar 11% stijgt), zal zelfs iemand die zijn geld tegen 0% had uitstaan en pas een jaar later instapt toch evenveel aandelen hebben als iemand die aan het begin instapte, en zijn dividend herbelegde. Dus waar is nu die 10% (of 11%) dividendrendement?

    Punt is natuurlijk dat er door de vergeleken personen verschillende handelswinst gemaakt wordt, doordat de één duurder inkocht dan de andere. De totale opbrengst is de som van het dividendrendement en de handelsopbrengst. Maar dat doet niets af aan het feit dat het dividendrendement van dat fonds 10-11% is.

    Voor Joske geldt hetzelfde. De aandelen die hij een jaar geleden kocht waren minder waard dan ze nu zijn, want ze vertegenwoordigden een kleiner deel van Shell, omdat het aantal uitstaande aandelen (door de buybacks) toen groter was. Er is in dat jaar sprake geweest van een afname van de totale beurswaarde van het bedrijf. Dus is het logisch dat iemand die later koopt voordeliger uit is. Dat heeft verder niets met rendement van dividend of buybacks te maken. Belegd zijn in een bedrijf met dalende waarde levert nu eenmaal een verliespost op.
    De koers stond 1jaar geleden exact hetzelfde.
    Joske die toen kocht en joske dat vandaag kocht na een jaar cash te blijven met gelijk rendement als het dividend hebben exact evenveel aandelen Shell in portefeuille en exact evenveel aandeel in Shell,
    De inkopen via buybacks en het rendement zitten bij Shell zelf.
    Vergelijk het met dat Shell 12miljard had uitgegeven aan baren goud dat ze in de kluis leggen als buffer ter vervanging van cash.
    Je kan dan wel aandeelhouder zijn maar je hebt geen toegang tot de kluis,
    Als Shell beslist om het goud uit te delen dan pas krijg je je deel en geen seconde eerder.
    Komt er een overname dan is Shell meer waard en krijg je meer voor elk aandeel.
    Maar zolang Shell niets uitdeelt blijft het een kluis met goud waar je niet aan kan.
    Dat kreeg ik als antwoord van mijn pa.
    Heel slim van Shell want het dividend wordt ieder kwartaal lichter om uit te betalen en de kluis wordt verder gevuld.
  12. forum rang 6 Pandjesbaas 31 oktober 2024 12:46
    In elk geval moet je om de waarde van de buybacks te zien natuurlijk gevallen vergelijken met en zonder buybacks. Niet de winst van iemand die vroeger of later instapt.

    Het hypothetische geval dat Shell het geld dat ze nu aan buybacks uitgeven in de kluis zou ophopen zou de waarde per aandeel ook doen toenemen, net als het afnemen van het aantal uitstaande aandelen bij constante kluisinhoud. In beide gevallen heb je daar niets aan als de koers, om welke reden dan ook, de waarde niet volgt. Je kunt alleen maar hopen dat bij overname een kluis vol met goud de overnemende partij meer laat bieden, maar ik vrees dat dat ijdele hoop is; zo'n partij kijkt gewoon naar de beurswaarde, en doet daar een paar tiental procent bovenop. Een extra kluis met goud erbij beschouwen ze dan als een gratis bonus. Zo worden de aandeelhouders van hun bezit dat ze onderwaarderen beroofd onder het motto "a fool and his money are soon parted".
  13. forum rang 7 CLAIMEMISSIE 31 oktober 2024 13:01
    quote:

    Pandjesbaas schreef op 31 oktober 2024 12:46:

    In elk geval moet je om de waarde van de buybacks te zien natuurlijk gevallen vergelijken met en zonder buybacks. Niet de winst van iemand die vroeger of later instapt.

    Het hypothetische geval dat Shell het geld dat ze nu aan buybacks uitgeven in de kluis zou ophopen zou de waarde per aandeel ook doen toenemen, net als het afnemen van het aantal uitstaande aandelen bij constante kluisinhoud. In beide gevallen heb je daar niets aan als de koers, om welke reden dan ook, de waarde niet volgt. Je kunt alleen maar hopen dat bij overname een kluis vol met goud de overnemende partij meer laat bieden, maar ik vrees dat dat ijdele hoop is; zo'n partij kijkt gewoon naar de beurswaarde, en doet daar een paar tiental procent bovenop. Een extra kluis met goud erbij beschouwen ze dan als een gratis bonus. Zo worden de aandeelhouders van hun bezit dat ze onderwaarderen beroofd onder het motto "a fool and his money are soon parted".
    Zonder buybacks zou Shell dan 7% of 2.13eur lager staan moest je toch waarde willen geven aan de buybacks.
    Zou best kunnen want moest Shell een % dividend op de kwartaalwinst uitdelen bv 60% dan gaat het dividend omhoog naargelang er minder aandelen uitstaan en zou het dividend met gelijke winst 7% hoger staan na 1jaar.
    En het dividend gaat van de koers af,
    Moeilijke materie voor mij en mijn pa doet me nu twijfelen want ik was eerst mee met jou verhaal,
  14. forum rang 6 Pandjesbaas 31 oktober 2024 15:31
    Het is het eenvoudigst om buybacks te zien als een vorm van stockdividend, in combinatie met een soort reverse split. Door de buybacks gaan je aandelen die je al hebt een steeds groter deel van het bedrijf representeren, alsof je belang toeneemt doordat je er extra aandelen bijkrijgt. Alleen worden die extra aandelen weer samengevoegd met de aandelen die je al had; 1,065 aandeel wordt dan weer 1 aandeel genoemd. Met 1,065 maak zoveel dividend (op de lange termijn, door de jaarlijkse 4% verhoging, en incidenteel een extraatje).

    Uiteindelijk is het allemaal een sigaar uit eigen doos; zonder uitkering neemt de kaspositie van het bedrijf toe, of de schuld af, en dat zou het bedrijf ook meer waard maken (per aandeel). In alle gevallen is het natuurlijk zuur als de koers van de aandelen de waarde van het bedrijf niet volgt. Maar dat is nu net het verschil tussen beleggen en sparen.
  15. forum rang 6 win some... 31 oktober 2024 15:53
    Hoe je buybacks beoordeelt hangt ook af van je kijk op de markt. Iemand die in de efficiënte markttheorie gelooft ,is bijvoorbeeld van mening dat de beurskoers altijd precies de waarde van een bedrijf vertegenwoordigt. Buybacks maken dan niet zoveel uit, omdat minder cash en minder aandelen elkaar in evenwicht houden.

    Wanneer je gelooft in het bestaan van onder- of overwaardering van een aandeel op de beurs, voor kortere of langere tijd, dan wordt het een ander verhaal. Wanneer het aandeel ondergewaardeerd is, is de buyback positief voor de waarde van het bedrijf. Is het aandeel overgewaardeerd, dan is de buyback negatief voor de waarde van het bedrijf.

    Persoonlijk vind ik de efficiënte markttheorie nogal onzinnig. Wordt vooral aangehangen door mensen die zelf niet op de beurs actief zijn, maar bijvoorbeeld vanuit de academische hoek onderzoek doen.
  16. forum rang 9 Ron-tron system 31 oktober 2024 16:23
    Buybacks zijn goed voor traders want er is al zeker 1 grote koper aan het kraam.
    Deze traders stappen ook weer uit en de beurskoers heeft er uiteindelijk niets aan.
    De koers mag natuurlijk ook niet overgewaardeerd staan maar op een olieprijs van 69-70usd wti mag de koers tot 31eur gaan om te traden long.
  17. Oliedom 31 oktober 2024 18:32
    Ben nu ruim twee jaar aan het RonTronnen. Deze maand was tot nu toe de beste maand met een opbrengst van 9600 euro. Dank je Carl!
  18. forum rang 9 Ron-tron system 31 oktober 2024 18:43
    quote:

    Oliedom schreef op 31 oktober 2024 18:32:

    Ben nu ruim twee jaar aan het RonTronnen. Deze maand was tot nu toe de beste maand met een opbrengst van 9600 euro. Dank je Carl!
    Bedankt:)
    Ja deze maand waren er dagen met grote sprongen in de opening en dat zijn extra grote trades die erbij komen.
    Ik denk dat november nog beter kan worden met alweer buybacks en extra volatiliteit met de verkiezingen usa.
    Olieprijs wti staat ook perfect tussen de 2 rangen 63-70/70-77usd.
    Succes
  19. Oliedom 31 oktober 2024 18:57
    [quote alias=Ron-tron system id=15490494 date=202410311843]
    [...]
    Bedankt:)
    Ja deze maand waren er dagen met grote sprongen in de opening en dat zijn extra grote trades die erbij komen.
    Ik denk dat november nog beter kan worden met alweer buybacks en extra volatiliteit met de verkiezingen usa.
    Olieprijs wti staat ook perfect tussen de 2 rangen 63-70/70-77usd.
    Succes
    [

    Inderdaad. 1 en 2 oktober samen 2800 euro resultaat. Was een prima begin van de maand. En vandaag nog een mooie afsluiter!
24.118 Posts
Pagina: «« 1 ... 1196 1197 1198 1199 1200 ... 1206 »» | Laatste |Omhoog ↑

Neem deel aan de discussie

Word nu gratis lid van Belegger.nl

Al abonnee? Log in