CM.com « Terug naar discussie overzicht

CM.COM 2023

1.335 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 63 64 65 66 67 » | Laatste
beterwisdanonwis
0
quote:

BowmoreBoerke schreef op 13 februari 2023 10:14:

[...]

Ik reken op een "perfect storm" : ten minste licht tegenvallende cijfers en een hoger dan verwacht inflatie cijfer in de VS waarmee groeiaandelen nog wel eens hard onderuit kunnen gaan deze week.
glas half vol en glas half leeg. En er is al 75% van de koers af tov de top, en ja het kan verder dalen, echter zo slecht doet CM het ook weer niet.
Daarom
0
Daarom moet de directie vooral met een heldere outlook komen (versnelde winstgevendheid, aanhoudende hoge groei en visie schulden).

Ik denk vooral dat er partijen bezig zijn om de koers lager te zetten zodat shorters straks veel goedkoper kunnen terug kopen.

Heb zelf flink bijgekocht. Dan maar langer op de plank. Die koers van € 30 plus komt vanzelf (weer).
max2
0
Zo flink hard omlaag in 2 dagen doet toch vermoeden dat de cijfers flink tegen zullen vallen.
tmaster
0
quote:

max2 schreef op 13 februari 2023 10:49:

Zo flink hard omlaag in 2 dagen doet toch vermoeden dat de cijfers flink tegen zullen vallen.
Dan zou er sprake zijn van voorkennis. CM heeft al meerder keren hun prognoses bijgesteld dus zwakke/slechte cijfers zouden nu wel ingecalculeerd moeten zijn.

Mijn GAK 14 maar neig toch om weer wat bij te kopen, het is wel hard omlaag gegaan de laatste week.

De chart is wel verzwakt sinds we afgelopen vrijdag door de opgaande trendlijn zijn gezakt.
Steun moet er liggen rond dit niveau 11.35
beterwisdanonwis
0
quote:

max2 schreef op 13 februari 2023 10:49:

Zo flink hard omlaag in 2 dagen doet toch vermoeden dat de cijfers flink tegen zullen vallen.
Ik houd wel van dit soort goed onderbouwde opmerkingen?!
mr-rik
0
Ook met relatief hoge volumes. Zou er iets uitgelekt zijn over de cijfers a.s. woensdag? We gaan het zien. Waar gaan jullie voornamelijk opletten bij de komende cijfers? Ik ga kijken of de bruto marge verbeterd en of de omzetgroei op pijl blijft.
Stork 49
1
quote:

beterwisdanonwis schreef op 13 februari 2023 11:04:

[...]
Ik houd wel van dit soort goed onderbouwde opmerkingen?!
weet jij het beter te verwoorden? Als je iets niet weet dan (en dat gebeurt m.i. vermoedelijk vaker dan we denken) moet je afgaan op je intuïtie c.q. onderbuikgevoel.
tmaster
0
quote:

mr-rik schreef op 13 februari 2023 11:06:

Ook met relatief hoge volumes. Zou er iets uitgelekt zijn over de cijfers a.s. woensdag? We gaan het zien. Waar gaan jullie voornamelijk opletten bij de komende cijfers? Ik ga kijken of de bruto marge verbeterd en of de omzetgroei op pijl blijft.
Wanneer er winst gemaakt wordt. Tijd van goedkoop investeren en eindeloos tegen 0% rente alles finaniceren is voorbij. Vandaar dat groeibedrijven nu zo hard omlaag zijn gegaan. Nu moet men in de kosten snijden, bezuinigen en kijken hoe men zo snel moglijk een positieve cashflow kan generen. of nog beter winst maken.

Ik heb liever dat de groei veel minder hard gaat maar dat men wel winst maakt dan met 50% groeit en de schulden steeds groter worden.
beterwisdanonwis
1
quote:

Zwaluwe/Dongen schreef op 13 februari 2023 11:08:

[...]
weet jij het beter te verwoorden? Als je iets niet weet dan (en dat gebeurt m.i. vermoedelijk vaker dan we denken) moet je afgaan op je intuïtie c.q. onderbuikgevoel.
Ik begrijp het fenomeen onderbuik gevoel. Komende woensdag komen de cijfers, als deze buiten de bandbreedte vallen, had ik een resultaatwaarschuwing naar boven of naar beneden verwacht, Dit is niet het geval geweest, Blijft de mogelijkheid over dat de resultaten/verwachtingen tegen de bandbreedte aan zitten. Okay. De afgelopen week is de koers met 20% gedaald tov de andere aandelen, dan lijkt me een tegenvallend resultaat/verwachtingen tegen de bandbreedte aan al meer dan in geprijsd. Kortom ik vind de koersreactie van de laatste twee dagen nogal overtrokken.
Der wawa
0
quote:

tmaster schreef op 13 februari 2023 11:11:

[...]

Wanneer er winst gemaakt wordt. Tijd van goedkoop investeren en eindeloos tegen 0% rente alles finaniceren is voorbij. Vandaar dat groeibedrijven nu zo hard omlaag zijn gegaan. Nu moet men in de kosten snijden, bezuinigen en kijken hoe men zo snel moglijk een positieve cashflow kan generen. of nog beter winst maken.

Ik heb liever dat de groei veel minder hard gaat maar dat men wel winst maakt dan met 50% groeit en de schulden steeds groter worden.
Ik heb dus echt liever dat ze zoveel mogelijk groei doormaken. Juist niet snijden in de personeelskosten, gewoon gas blijven geven op de groei. Met de churnrate die zij hebben op klanten volgt de ebitda vanzelf. Overigens zou dat wel zichtbaar moeten zijn in de cijfers nu al en ook in de outlook.
tmaster
0
quote:

Der wawa schreef op 13 februari 2023 11:41:

[...]

Ik heb dus echt liever dat ze zoveel mogelijk groei doormaken. Juist niet snijden in de personeelskosten, gewoon gas blijven geven op de groei. Met de churnrate die zij hebben op klanten volgt de ebitda vanzelf. Overigens zou dat wel zichtbaar moeten zijn in de cijfers nu al en ook in de outlook.
Dat kan goed gaan zolang hun huidige schuld goed gefinancierd hebben. Ik weet niet welke bankleningen ze hebben en wat ze nu betalen en welke rente ze nu betalen, maar dat zal vroeg of laat veranderen en als je dan een mega schuld open heb staan kan het heel snel afgelopen zijn, hoe veel orders of omzet je ook draait.
tmaster
0
2022 Outlook
Looking at the earlier issued revenue guidance of € 300 – € 315 million, CM.com expects revenue to materialize at
the lower end of the issued bandwidth with a downside risk of approximately € 10 million due to the macroeconomic
uncertainties

290M is dus worst case scenario en dan gaan we, ben ik bang de 9 euro weer opzoeken, alles tussen 300-315 zou neutraal zijn en boven de 315 zou een verrassing zijn.

2022 H1 was 135.9M Q3 68.9M = 204.8M dus een slechte Q4 zou zijn 85.2M omzet want dan komen ze totaal op 290M uit.
Het moet mimimaal 95M of hoger zijn voor Q4
the maker
0
zoals het er nu uitziet heeft dit bedrijf weinig overlevingskans. De eigenaren hebben goed verdiend aan de beursgang, kunnen nu de aandelen terugkopen met winst en zetten tevens een bodem in de koers.
beterwisdanonwis
0
quote:

tmaster schreef op 13 februari 2023 11:55:

2022 Outlook
Looking at the earlier issued revenue guidance of € 300 – € 315 million, CM.com expects revenue to materialize at
the lower end of the issued bandwidth with a downside risk of approximately € 10 million due to the macroeconomic
uncertainties

290M is dus worst case scenario en dan gaan we, ben ik bang de 9 euro weer opzoeken, alles tussen 300-315 zou neutraal zijn en boven de 315 zou een verrassing zijn.

2022 H1 was 135.9M Q3 68.9M = 204.8M dus een slechte Q4 zou zijn 85.2M omzet want dan komen ze totaal op 290M uit.
Het moet mimimaal 95M of hoger zijn voor Q4
even ter duiding: dit verwachtingsbericht bericht van CM is van okt 2022.
tmaster
0
quote:

beterwisdanonwis schreef op 13 februari 2023 12:16:

[...]
even ter duiding: dit verwachtingsbericht bericht van CM is van okt 2022.
Klopt en dit is toch de laatste rapportage /verwachting geweest? Of hebben ze nogmaals die omzet verlaagd ?
LeoneffSr
0
MOEdig Voorwaarts
0
quote:

tmaster schreef op 13 februari 2023 11:50:

[...]
Dat kan goed gaan zolang hun huidige schuld goed gefinancierd hebben. Ik weet niet welke bankleningen ze hebben en wat ze nu betalen en welke rente ze nu betalen, maar dat zal vroeg of laat veranderen en als je dan een mega schuld open heb staan kan het heel snel afgelopen zijn, hoe veel orders of omzet je ook draait.
www.boerse-frankfurt.de/bond/xs238460...

Yield-to-maturity komt volgens mijn berekening (op de biedkoers) uit rond de 19% (op jaarbasis dus). Dat wil dus zeggen dat elke andere vorm van financiering buiten negatief werkkapitaal waarschijnlijk de hoofdprijs zal kosten, als er al iemand is die dat "zo maar" wil verstrekken.

Ik heb het al eerder gezegd, als ik literpakken melk ga verkopen voor €0,50 kan ik ook hele mooie groeicijfers tonen. Als ik vervolgens €1,50 ga rekenen, zullen de meeste klanten vertrekken.

CM.com zit in de fase dat de mooie praatjes (supernice platforms, SaaS, mega-CAGR's, retention rates >100%) moeten worden omgezet in harde cijfers. Gezien het koersverloop hebben beleggers daar niet al teveel vertrouwen meer in.

Ik blijf er zelf rekening mee houden dat die convertible uiteindelijk in aandelen omgezet gaat worden, maar dan niet tegen de voorwaarden zoals die in de prospectus staan ;-)
Boekenbelegger1
1
Ik ben erg benieuwd naar de cijfers. Uiteraard wb groei maar zeker ook wb marge-ontwikkeling. De marges zouden moeten stijgen. Uiteindelijke revenue maakt me niet eens zo heel veel uit als de marge-ontwikkeling maar goed is. Outlook is uiteraard ook belangrijk. De keuze voor (versneld) pad naar winstgevendheid gaat misschien ten koste van groei - vraag is hoeveel.

Als ze komende jaren met ca. 15% per jaar blijven groeien is dat prima en als de marge zich blijft verbeteren - dat hoeft niet supersnel te gaan - richting de 30-31% gross margin dan moet er tegen 2024/2025 toch een positief resultaat uit rollen.

Vragen blijven:
-Hoe gaat het qua schuldontwikkeling en evt verwatering?
-Hoe zit het qua concurrentie? Heeft CM een moat?
-Lukt het om operationele kosten in toom te houden? Die zijn (om groei te bekostigen) explosief gestegen afgelopen jaren.
max2
0
Reviews van cm op trustpilot.com zijn ook niet vrolijk. Onbereikbaar voor iedereen. Misschien te veel klanten binnengehaald.
1.335 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 63 64 65 66 67 » | Laatste
Aantal posts per pagina:  20 50 100 | Omhoog ↑

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met uw e-mailadres en wachtwoord.

Direct naar Forum

Detail

Vertraagd 15 jul 2024 17:35
Koers 7,150
Verschil -0,060 (-0,83%)
Hoog 7,250
Laag 7,150
Volume 6.351
Volume gemiddeld 22.044
Volume gisteren 52.944

EU stocks, real time, by Cboe Europe Ltd.; Other, Euronext & US stocks by NYSE & Cboe BZX Exchange, 15 min. delayed
#/^ Index indications calculated real time, zie disclaimer, streaming powered by: Infront