Pharming « Terug naar discussie overzicht

quote:

DE MONITOR - Dé Pharming Expert schreef op 5 juli 2023 11:11:

[...]

Het gaat niet om negatief commentaar, het gaat om het scheppen van een realistisch beeld.
Er zijn al genoeg fantasten die allerlei zaken verzinnen die niet kloppen.
Kijk bijvoorbeeld eens naar kanshebber/vertrouwen die gisteren verzon dat er in juli iets bekend zou worden.
Daar krijgt dit geval uiteraard commentaar op. Als je dat als negatief wilt bestempelen zul je eerder bij jezelf te rade moeten gaan.

quote:

DE MONITOR - Dé Pharming Expert schreef op 5 juli 2023 12:21:

[...]

Beste Sharen, wanneert kom volgens Pharming het eindoordeel van de EMA?

quote:

BassieNL schreef op 5 juli 2023 10:01:

[...]
Deze onmogelijke planning voor optimisten kreeg de meeste duimpjes:

G. Hendriks
2 april 2023 23:32
auteur info
Voor de optimisten onder ons het meest positieve EMA-traject dat mogelijk is.

- 24 maart heeft Pharming antwoorden ingeleverd nav. de eerste fase van de beoordeling
- op 25 mei stelt de CHMP dan de ‘opinion’ of lijst van openstaande zaken vast
- op 30 mei levert Pharming de antwoorden in
- op 22 juni geeft de CHMP zijn definitieve oordeel
- het besluit van de Europese Commissie volgt in de laatste week van augustus

Dit past netjes in wat SdV aangaf: H2 2023

De data zijn afkomstig uit de officiële planningen van de CHMP.

quote:

voda schreef op 5 juli 2023 12:23:

[...]
Het taalgebruik wordt er niet beter op. :-)

quote:

De Zwarte kat schreef op 5 juli 2023 12:28:

De omzet is wel heel erg laag

quote:

Sharen schreef op 5 juli 2023 12:14:

Beste forumgenoten,

We komen zolangzamerhand op een moment waarbij dit forum eens écht van waarde kan zijn:

quote:

fanaat schreef op 5 juli 2023 11:59:

De swot analyse deugt en is zeer bedreigend voor Pharming. Wat de Vries ook stelt, van zijn beweringen is de laatste jaren niets uitgekomen. Hij heeft zich met huid en haar verkocht aan Novartis. Het wurgcontract kan Pharming op korte termijn niet brengen. Ook voor de wat langere tijd heb ik grote bedenkingen. Al meer dan 10 jaar strooit deze man met nieuwtjes en mogelijkheden. Geen van hen heeft het gered. Oss nada, nieuwe aanwendingen nada, nieuw bedrijf kopen nada en nog wat kleinere zaken.

quote:

Theo3 schreef op 5 juli 2023 12:38:

[...]

We weten het nu hoor er mee op man iedereen wordt er doodziek van dat herhalen wat ben jij toch negatief zeg er zitten kopstukken aan de leiding en jij weet het nog beter schaam je man. En nu zal ik wel geschortst worden omdat ik het herhalen vervelend vind daarom zeg ik het netjes.

quote:

Theo3 schreef op 5 juli 2023 12:38:

[quote alias=DE MONITOR -

[/quote]

We weten het nu hoor er mee op man iedereen wordt er doodziek van dat herhalen wat ben jij toch negatief zeg er zitten kopstukken aan de leiding en jij weet het nog beter schaam je man. En nu zal ik wel geschortst worden omdat ik het herhalen vervelend vind daarom zeg ik het netjes.

quote:

voda schreef op 5 juli 2023 12:47:

[...]
Ik vind dat eindeloos herhalen ook super irritant. Die swot analyse is wel minstens 10x geplaatst, en minstens zo vaak gequoted.

Beste medeposters, je hoeft niet de gehele post te quoten, je mag de post ook inkorten tot wat noodzakelijk is, gebruik dan ... om aan te geven dat er tekst ingekort is. Dit is een legitieme manier om een post in te korten, en wordt door Henk (IEX) gewoon toegestaan.

quote:

Delta2 schreef op 5 juli 2023 12:32:

[...]

Je verkoopt hier voortdurend zaken met de wijsheid van achteraf , zonder de achtergronden daar in mee te nemen.
Er is inderdaad buiten het terugkopen van de rechten van Ruconest weinig terechtgekomen van de pijplijn die door de Vries steeds opnieuw aan de buitenwacht is voorgehouden.
Maar dat dit een flop is geworden ligt niet aan de persoon of aanpak , maar aan de producteigenschappen.
Slecht nieuws voor beleggers , maar uiteindelijk kwam zijn deal met Novartis net op tijd tot uitwerking.
Daardoor is een langzaam uitdoven van het bedrijf voorlopig afgewend.
Dat is ander ondernemerschap dan het dagelijks spuien van eenzijdige kritiek vanuit de anonimiteit.
Hoe het verder zal gaan is ongewis , maar deze uitgangspositie biedt nieuwe kansen.

quote:

Sharen schreef op 5 juli 2023 12:25:

[...]
Geen flauw idee, maar maakt dat uit dan ?

quote:

DE MONITOR - Dé Pharming Expert schreef op 5 juli 2023 11:49:

Bijgewerkt.

PHARMING S. W. O. T. analyse

S: STRENGTHS (STERKE PUNTEN)

• Goed acuut medicijn naast preventief gebruik Kallikrein Inhibitors

W: WEAKNESSES (ZWAKKE PUNTEN)

• Steeds minder gebruik van Ruconest

• Geen pijplijn

• Geen dividend

• Geen creatie aandeelhouderswaarde

• Geen businessplan

• Extreem groot aantal uitstaande aandelen

• Gebrek aan grote investeerders

• Negatieve netto resultaten

• Zeer hoge operationele kosten

• Sterk toenemende kosten, zelfs na stopzetten alle pijplijnprogramma’s

• Kaspositie bestaat voor het grootste deel uit obligatielening (2025)

• Mijlpaalbetalingen aan Orchard en Novartis

• Slecht presterende CEO, incapabel om uit een tiental pijplijnprogramma’s niet één tot een succes te maken

• Omzet moet op pijl gehouden worden doormiddel van prijsstijgingen

• Eigen opzuivering is er nooit gekomen, plannen op laatste moment gecancelled. Niet rendabel omdat de hoeveelheden Ruconest niet meer nodig waren. De afzet daalt en alle pijplijnproducten met Ruconest hebben geleid tot niets.

• Zeer laag aantal APDS patiënten, komt nauwelijks voor

• Verkoop leniolisib is extern ingekocht

• Torenhoge medicijnprijzen

• Fors aantal werknemers, wat doen die nog na het stilleggen van de hele pijplijn?

• Verouderde Ruconest wordt niet geïnnoveerd, raakt sterk achter op concurrentie met verbeterde medicatie

• Pharming is onder leiding van Sijmen incapabel om een ontwikkeling tot een succes te maken:
  - Profylaxe mislukt
  - Low-volume Ruconest mislukt
  - Pre-eclampsie mislukt
  - AKI mislukt
  - Pompe mislukt
  - Fabry mislukt
  - COVID mislukt
  - Eigen opzuivering mislukt
  - DGF mislukt
  - En alle andere ‘veelbelovende’ 20-tal georeerde mogelijkheden: mislukt

• Orchard’s gen-therapie in zeer premature fase, statistische kans op succes zeer klein in deze fase (<5%)

• Overname uitgesloten. Pharming heeft weinig waarde, geen pijplijn en is door het enorme uitstaande aantal aandelen peperduur.

• Emissie mogelijk voor overname. De aandeelhouder gaat betalen

O: OPPORTUNITIES (KANSEN)

• Tweede indicatie leniolisib, kans tot slagen klein, duur en zeer tijdrovend. Eerder een zwakte, omdat aandeelhouders voor de gek gehouden worden

• Naïeve beleggers in het aandeel, zonder prestaties van dit bedrijf blijven zij toch stoïcijns geloven in koersstijging in de hoop verlies in te gaan lopen. Elke capabele belegger had al lang ingezien dat er verder op de beurs veel winstgevendere en minder risicovolle investeringen zijn.

T: THREATS (BEDREIGINGEN)

• Ruconest wordt steeds minder gebruikt door opkomst preventieve middelen

• Omzet Ruconest zeer onzeker, Q1 liet al een forse daling zien, af te wachten wat in Q2 gecompenseerd wordt. Ondanks jaarlijkse prijsstijging van 5% stijgt de omzet nauwelijks tot niet.

• HAE markt wordt jaarlijks 8,3% groter, Pharming verliest marktaandeel HAE

• Pharming heeft slechts één eigen medicijn dat steeds minder gebruikt wordt

• Aantal verkochte doseringen neemt af

• Kalvista NDA begin 2024. Een oraal toe te dienen pil dat een directe concurrent is voor acute HAE medicatie gebruikers. Dit zal de daling van gebruik Ruconest sterk versnellen.

• Pharvaris ontwikkelt B2 receptor, oraal toe te dienen pil voor acuut gebruik die naast grote Orladeyo/Takhzryo gebruikt kan worden. Eenmaal goedgekeurd zal dit de daling van gebruik Ruconest sterk versnellen.

• Grote hoeveelheid ontwikkelingen van sterk verbeterde HAE medicatie (langere preventieve werking, zeer hoge beschermingslevels).

• Zeer stevige en vlotte ontwikkeling van Intellia op gebied van gen-therapie, kans op succes wordt groter en groter.

• Nauwelijks patiënten voor leniolisib

• Verbeterende stamceltransplantaties kunnen gebruik leniolisib overbodig maken

• Gentherapie Orchard loopt jaren achter op concurrentie, IND nog steeds niet geregeld, blijft in premature fase

• Bij een late-stage overname hangt er een mogelijke emissie boven het hoofd. Dit verwatert het aandeel fors.

• Zwak businessmodel, elke kleine tegenvaller doet de netto winst fors dalen door de torenhoge operationele kosten

• Extreem hoog risico aandeel

quote:

Sharen schreef op 5 juli 2023 12:52:

[...]
En de deal met Novartis is nog maar het begin van veel meer moois….

Op dit moment ligt er al een onderzoeksplan ter beoordeling bij de FDA voor een vervolg-indicatie van leniolisib, en wordt er ook al gesproken met Novartis over mogelijke nieuwe inlicenseringen.

Bron: IEX Podcast van vrijdag, ergens vanaf 17:25

www.iex.nl/Artikel/776161/IEX-Belegge...

quote:

TeslaGirl schreef op 5 juli 2023 13:00:

[...]

dank voor Uw inzet en kennis op het pharming forum
het geeft kwaliteit en ik denk dat vele het met mij eens zijn :)

quote:

T. Edison schreef op 5 juli 2023 13:11:

[...]als voorbeeld het overbodige zinnetje "dit zal de daling van het gebruik van Ruconest verder versnellen"

quote:

TeslaGirl schreef op 5 juli 2023 13:00:

[...]

dank voor Uw inzet en kennis op het pharming forum
het geeft kwaliteit en ik denk dat vele het met mij eens zijn :)