Be semiconductor 2025 jaardraadje

1. T. Edison 19 september 2025 06:05

   auteur info

   • T. Edison

     Lid sinds: 04 feb 2023

     Laatste bezoek: 11 feb 2026

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 3749

     Gegeven: 1041

   •    Aantal posts: 2.582

   quote:

   HogerOfLager schreef op 19 september 2025 01:53:

   [...]
   Nou. Gewauwel? Kijk hier even:
   beurs.fd.nl/analyse/amsterdam/aex/
   Besi fier aan kop wat betreft koers/winst.
   

   Het klopt ook.
   Maar dit is toch een van de feiten die men meeneemt in de overweging om in Besi in te stappen of belegd te blijven?
   Blijkbaar worden de kansen van Besi hoger in geschat waardoor er een hogere waardering op gezet wordt.
   Hybrid bonding is een komende groeimarkt.
   De vraag is meer "wat gaat de rol van Besi worden in deze markt"?
2. andre68 19 september 2025 10:02

   auteur info

   • andre68

     Lid sinds: 12 okt 2008

     Laatste bezoek: 11 feb 2026

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 3233

     Gegeven: 2660

   •    Aantal posts: 6.662

   ASML blijft toch beter liggen. Zat "te dik" in Besi en in kader van risicospreiding onlangs 1/3 Besi aandelen verkocht op 130 en op zelfde moment ASML gekocht. Daar heb ik tot nu toe nog geen spijt van gehad. Ik geloof wel in Besi, maar je kunt het ook overdrijven qua niet spreiding van risico's.
3. nine_inch_nerd 19 september 2025 10:13

   auteur info

   • nine_inch_nerd

     Lid sinds: 04 feb 2015

     Laatste bezoek: 11 feb 2026

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 13345

     Gegeven: 7815

   •    Aantal posts: 27.417

   Ik vind "spreiding" in twee semi conductoren geen spreiding.
4. Brando 19 september 2025 10:16

   auteur info

   • Brando

     Lid sinds: 24 jan 2023

     Laatste bezoek: 11 feb 2026

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 242

     Gegeven: 1128

   •    Aantal posts: 376

   quote:

   nine_inch_nerd schreef op 19 september 2025 10:13:

   Ik vind spreiding in twee semi conductoren geen spreiding.
   

   Eens. De chippers gaan bijna altijd dezelfde richting op qua koersontwikkeling
5. Bye 19 september 2025 10:18

   auteur info

   • Bye

     Lid sinds: 01 jan 2017

     Laatste bezoek: 11 feb 2026

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 2739

     Gegeven: 1937

   •    Aantal posts: 10.474

   quote:

   andre68 schreef op 19 september 2025 10:02:

   ASML blijft toch beter liggen. Zat "te dik" in Besi en in kader van risicospreiding onlangs 1/3 Besi aandelen verkocht op 130 en op zelfde moment ASML gekocht. Daar heb ik tot nu toe nog geen spijt van gehad. Ik geloof wel in Besi, maar je kunt het ook overdrijven qua niet spreiding van risico's.
   

   Heel verstandig. 200 - 300 +++ is heel erg ver weg. ASML is erg kansrijk.
6. andre68 19 september 2025 11:34

   auteur info

   • andre68

     Lid sinds: 12 okt 2008

     Laatste bezoek: 11 feb 2026

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 3233

     Gegeven: 2660

   •    Aantal posts: 6.662

   quote:

   nine_inch_nerd schreef op 19 september 2025 10:13:

   Ik vind "spreiding" in twee semi conductoren geen spreiding.
   

   U heeft helemaal gelijk.
7. Wacko Winger 19 september 2025 11:58

   auteur info

   • Wacko Winger

     Lid sinds: 21 mei 2013

     Laatste bezoek: 11 feb 2026

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 289

     Gegeven: 351

   •    Aantal posts: 485

   quote:

   Bye schreef op 19 september 2025 10:18:

   [...]
   
   Heel verstandig. 200 - 300 +++ is heel erg ver weg. ASML is erg kansrijk.
   

   Gezien de huidige koerssprongen aan de hand van sentiment in de markt, is een koerssprong naar 200 helemaal niet zover weg, mocht BESI bij de 3e kwartaalcijfers melding maken van een significant hogere order instroom zoals de vergezichten doen geloven. Staan we zo bij de 200 is mijn realistische observatie.
   
   Of dat een realistische waardering is van het bedrijf BESI, betwijfel is dan weer. Maar goed de markt heeft altijd gelijk.
   Ik acht de kans dat BESI naar 200 gaat echter reeler dan dat ASML naar 1200 gaat, als je dan toch wilt vergelijken. Daarnaast bied BESI 1,7% dividendrendement tegen ASML 0,8%. Dus zo verstandig vind ik het niet.
   
   Spreiding uiteraard wel, ik heb een tijd geleden een stukje winst op BESI in MSCI Global Semiconductor gestopt, toch een stukje meer spreiding en ook nog ASML
8. Realistisch observeren 19 september 2025 12:05

   auteur info

   • Realistisch observeren

     Lid sinds: 11 mei 2021

     Laatste bezoek: 11 feb 2026

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 698

     Gegeven: 9

   •    Aantal posts: 1.273

   Afgelopen maandag dachten we hier op het forum, met het ludieke koers raad spel nog dat het gemiddeld € 117,15 zou worden vandaag.
   Het zou wat zijn als wij het met een gemiddelde bepaling goed zouden hebben.
9. HogerOfLager 19 september 2025 13:37

   auteur info

   • HogerOfLager

     Lid sinds: 06 okt 2009

     Laatste bezoek: 10 feb 2026

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 943

     Gegeven: 402

   •    Aantal posts: 1.842

   quote:

   T. Edison schreef op 19 september 2025 06:05:

   [...]Het klopt ook.
   Maar dit is toch een van de feiten die men meeneemt in de overweging om in Besi in te stappen of belegd te blijven?
   Blijkbaar worden de kansen van Besi hoger in geschat waardoor er een hogere waardering op gezet wordt.
   Hybrid bonding is een komende groeimarkt.
   De vraag is meer "wat gaat de rol van Besi worden in deze markt"?
   

   Tuurlijk is de waardering naar wat men verwacht. Maar de beurs overdrijft altijd. En bij een kw van 70 lijkt dat wel het geval. Wil niet zeggen dat het aandeel niet verder kan stijgen. Het is maar net hoe de pet van beleggers, of eerder speculanten staat.
   Ik weet ook dat Besi geen monopolist is in tegenstelling tot ASML.
10. Realistisch observeren 19 september 2025 17:40

    auteur info

    • Realistisch observeren

      Lid sinds: 11 mei 2021

      Laatste bezoek: 11 feb 2026

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 698

      Gegeven: 9

    •    Aantal posts: 1.273

    Nou medespelers van het koers bepalen op deze vrijdag SPEL.
    
    Eindkoers € 121,50
    
    WINNAAR
    
    Money Never Sleep met zijn koers van € 118,75 zit het dichts bij de eindkoers. 2,25% te laag ingeschat of berekend.
    
    Gefeliciteerd en eeuwige roem.
    Je prijs is dus een uiteenzetting op dit forum waar Besi zal staan in de toekomst.
    We zien er naar uit.
12. Brando 19 september 2025 18:27

    auteur info

    • Brando

      Lid sinds: 24 jan 2023

      Laatste bezoek: 11 feb 2026

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 242

      Gegeven: 1128

    •    Aantal posts: 376

    quote:

    Realistisch observeren schreef op 19 september 2025 17:40:

    Nou medespelers van het koers bepalen op deze vrijdag SPEL.
    
    Eindkoers € 121,50
    
    WINNAAR
    
    Money Never Sleep met zijn koers van € 118,75 zit het dichts bij de eindkoers. 2,25% te laag ingeschat of berekend.
    
    Gefeliciteerd en eeuwige roem.
    Je prijs is dus een uiteenzetting op dit forum waar Besi zal staan in de toekomst.
    We zien er naar uit.
    

    Bedankt voor het bij houden van de lijst! En gefeliciteerd Money!
13. klopper 19 september 2025 18:33

    auteur info

    • klopper

      Lid sinds: 07 mei 2021

      Laatste bezoek: 11 feb 2026

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 277

      Gegeven: 55

    •    Aantal posts: 727

    Niet dat ik het de ander niet gun maar voor een doorwinterd belegger is je rekenkunst met percentjes niet zo schitterend.
    Mijn schatting had een verschil van 1,85% met de slotkoers van vandaag.
    121,5 + 1,85% = 123,75
    Het was een leuk initiatief en ik keek uit naar de koers van vandaag, ook om die reden.
    Ik kan niet klagen want het was al een tijdje geleden dat ik een turbo long had met een winst van meer dan 100 % op amper 2 weken tijd.
    
    Iedereen een fijn weekend
14. Saltiga1970 19 september 2025 19:13

    auteur info

    • Saltiga1970

      Lid sinds: 25 apr 2025

      Laatste bezoek: 11 feb 2026

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 521

      Gegeven: 819

    •    Aantal posts: 359

    quote:

    klopper schreef op 19 september 2025 18:33:

    Niet dat ik het de ander niet gun maar voor een doorwinterd belegger is je rekenkunst met percentjes niet zo schitterend.
    Mijn schatting had een verschil van 1,85% met de slotkoers van vandaag.
    121,5 + 1,85% = 123,75
    Het was een leuk initiatief en ik keek uit naar de koers van vandaag, ook om die reden.
    Ik kan niet klagen want het was al een tijdje geleden dat ik een turbo long had met een winst van meer dan 100 % op amper 2 weken tijd.
    
    Iedereen een fijn weekend
    

    Eer wie eer toekomt, gefeliciteerd Klopper en top gedaan die 100%.
15. nine_inch_nerd 19 september 2025 20:15

    auteur info

    • nine_inch_nerd

      Lid sinds: 04 feb 2015

      Laatste bezoek: 11 feb 2026

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 13345

      Gegeven: 7815

    •    Aantal posts: 27.417

    quote:

    HogerOfLager schreef op 18 september 2025 17:07:

    Omdat NVIDEA miljarden steekt in falend Intel gaan we 6%-7% up? En dat bericht dan dat China zelf hoogwaardige chips aan het het maken is?
    The Shenzhen-based telecoms equipment giant said it had developed the “world’s most powerful” supernode computing cluster using local chipmaking processes.
    
    

    Gerelateerd en in het verlengde van pogingen in China.
    Ter info.
    
    Jos Versteeg: Chinese test met concurrent ASML geen grote bedreiging
    De Chinese Chipproducent SMIC test een machine van SiCarrier-dochter Yuliangsheng. De machine zou op 28 nm procestechnologie werken, een technologie van circa 15 jaar geleden.
    tinyurl.com/3rnf83xa
    
    Jos' reactie/visie als toevoeging op zijn reactie van enkele dagen geleden.
    Iets dat breed gedeeld wordt 'on the web'. Ze timmeren aan de weg, maar nog een weg te gaan. Scherp blijven.
16. nine_inch_nerd 19 september 2025 20:20

    auteur info

    • nine_inch_nerd

      Lid sinds: 04 feb 2015

      Laatste bezoek: 11 feb 2026

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 13345

      Gegeven: 7815

    •    Aantal posts: 27.417

    HBM war: Micron - SK Hynix - Samsung
    
    Samsung Electronics Passes NVIDIA HBM3E 12-High Qualification Test… to Supply 10K Units
    Samsung Electronics has passed NVIDIA’s qualification test for its HBM3E 12-high products.
    According to AlphaEconomy’s reporting on the 19th, NVIDIA recently signed a supply contract with Samsung Electronics for HBM3E 12-high.
    Under the contract, Samsung will supply around 10K units of the qualified HBM3E 12-high product.
    Samsung commented that everything is “progressing as scheduled.”
    m.alphabiz.co.kr/news/view/1065578493...
    
    Nu doorzetten in HBM4.
17. nine_inch_nerd 19 september 2025 20:36

    auteur info

    • nine_inch_nerd

      Lid sinds: 04 feb 2015

      Laatste bezoek: 11 feb 2026

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 13345

      Gegeven: 7815

    •    Aantal posts: 27.417

    Een interessante insteek/visie van Anny Yu.
    
    Drie grote uitdagingen in de AI-industrie:
    1. Onvoldoende applicaties (onduidelijke monetisatiemogelijkheden voor B2C/B2B).
    2. Hoge kosten (training/inferentie is onbetaalbaar voor de meeste spelers). HBM, GPU-clusters en elektriciteitskosten stijgen enorm. Het trainen van modellen op GPT-5/6-schaal kost al honderden miljoenen tot miljarden dollars, wat een bredere acceptatie beperkt.
    3. Beperkte efficiëntie (clusters presteren ondermaats vanwege interconnect-/geheugenknelpunten). GPU-rekenkracht blijft groeien, maar clusterinterconnecties, geheugentiering en gedistribueerde planning zijn nu de zwakke punten. Veel GPU-clusters werken onder de 70% benutting, waardoor aanzienlijke rekenkracht wordt verspild.
    
    Als AMD CEO Lisa Su zegt: "We zitten in jaar 2 van een enorme AI-bouwcyclus van 10 jaar", bedoelt ze dat de wereld AI-infrastructuur bouwt die vergelijkbaar is met het internet of het elektriciteitsnet in het verleden. Deze cyclus zal niet lineair zijn, maar zal blijven versnellen: meer GPU's/ASIC's ? grotere clusters ? meer datacenters.
    
    In de volgende fase van AI-infrastructuur gaat de concurrentie niet langer over "wie de krachtigste GPU heeft", maar over wie 100.000 GPU's sneller, goedkoper en efficiënter kan verbinden.
    Daarom zien we stappen zoals:
    - Nvidia neemt Enfabrica over (om de kostenproblemen met fabric en geheugen op te lossen).
    - Huawei besteedt tijdens zijn Connect-conferentie 2025 aandacht aan clusters en kostenoptimalisatie.
    - AMD/Intel zet in op CXL-geheugenpooling en Ethernet-fabrics.
    Kortom, de knelpunten van de AI-industrie in de tweede fase liggen niet in de chipproductie zelf, maar in de optimalisatie van kosten en efficiëntie.
    www.linkedin.com/posts/anny-yu-5a40a8...
18. nine_inch_nerd 19 september 2025 23:23

    auteur info

    • nine_inch_nerd

      Lid sinds: 04 feb 2015

      Laatste bezoek: 11 feb 2026

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 13345

      Gegeven: 7815

    •    Aantal posts: 27.417

    quote:

    nine_inch_nerd schreef op 19 september 2025 20:20:

    HBM war: Micron - SK Hynix - Samsung
    
    Samsung Electronics Passes NVIDIA HBM3E 12-High Qualification Test… to Supply 10K Units
    m.alphabiz.co.kr/news/view/1065578493...
    
    Nu doorzetten in HBM4.
    

    Yep…
    
    Volgens bronnen in de industrie heeft Samsung zich ten doel gesteld om in november HBM4-klantensamples (CS) aan Nvidia te leveren. HBM-samples worden ingedeeld in WD (working die) ES (engineering sample) CS. Samsung wilde aanvankelijk CS-samples deze maand leveren, waardoor de planning zo ver mogelijk werd opgeschoven, maar de daadwerkelijke voortgang verliep trager dan verwacht. Nu Nvidia's laatste HBM4-kwalificatietest ook in november gepland staat, verwachten waarnemers dat Samsung een strak schema heeft om de eerste volumes veilig te stellen.
    dealsite.co.kr/articles/148478
19. Realistisch observeren 20 september 2025 08:06

    auteur info

    • Realistisch observeren

      Lid sinds: 11 mei 2021

      Laatste bezoek: 11 feb 2026

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 698

      Gegeven: 9

    •    Aantal posts: 1.273

    quote:

    klopper schreef op 19 september 2025 18:33:

    Niet dat ik het de ander niet gun maar voor een doorwinterd belegger is je rekenkunst met percentjes niet zo schitterend.
    Mijn schatting had een verschil van 1,85% met de slotkoers van vandaag.
    121,5 + 1,85% = 123,75
    Het was een leuk initiatief en ik keek uit naar de koers van vandaag, ook om die reden.
    Ik kan niet klagen want het was al een tijdje geleden dat ik een turbo long had met een winst van meer dan 100 % op amper 2 weken tijd.
    
    Iedereen een fijn weekend
    

    1000 maal excuses Klopper
    Je had als bijna 1 van de eerste je koers opgegeven, maar ik heb er helemaal overheen gelezen.
    Sorry Money Never Sleep
20. Realistisch observeren 20 september 2025 08:10

    auteur info

    • Realistisch observeren

      Lid sinds: 11 mei 2021

      Laatste bezoek: 11 feb 2026

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 698

      Gegeven: 9

    •    Aantal posts: 1.273

    Nou medespelers van het koers bepalen op deze vrijdag SPEL.
    
    Eindkoers € 121,50
    
    WINNAAR
    Klopper met zijn koers van € 123,75 zit het dichts bij de eindkoers. 1,8518519% te hoog ingeschat of berekend.
    
    Gefeliciteerd en eeuwige roem.
    Je prijs is dus een uiteenzetting op dit forum waar Besi zal staan in de toekomst.
    We zien er naar uit.
21. nine_inch_nerd 22 september 2025 12:26

    auteur info

    • nine_inch_nerd

      Lid sinds: 04 feb 2015

      Laatste bezoek: 11 feb 2026

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 13345

      Gegeven: 7815

    •    Aantal posts: 27.417

    Bevestiging Samsung in koersstijging.
    HBM wedloop #skhynix #micron #samsung
    
    Samsung stock hits year’s high following report of Nvidia approval
    seekingalpha.com/news/4496862-samsung...