Op The Motley Fool staan drie tips van langetermijnbelegger Cory Renauer voor aandelen van degelijke bedrijven die veel passief inkomen kunnen opleveren voor geduldige beleggers. Op dit moment bieden ze dividendrendementen van 5% of meer. En beleggers mogen verwachten dat deze aandelen in de komende tien jaar beter zullen presteren dan de markt.
Het kopen en aanhouden van dividendaandelen is een relatief eenvoudige manier om de passieve inkomstenstroom op te krikken of om gewoon winst te maken. Dividendbetalers moeten hun geld zorgvuldiger beheren dan niet-dividendbetalers, wat leidt tot duidelijke voordelen voor beleggers.
Tussen 1973 en 2023 stegen dividendaandelen in de S&P500 index gemiddeld met 9,17% per jaar. Bedrijven die geen winst uitkeerden, zagen hun jaarlijkse rendementen beperkt blijven tot slechts 4,27%, volgens Ned Davis Research en Hartford Funds.
W.P. Carey
W.P. Carey is een grote real estate investment trust (REIT) die meer dan duizend gebouwen bezit, verspreid over de VS en Europa. Deze REIT belegt alle variabele kosten van het eigenaarschap van een gebouw, zoals onderhoud en belastingen, bij de huurder. De aandelen W.P. Carey zijn sinds hun piek gedaald, omdat het bedrijf veel slecht presterende kantoorgebouwen heeft moeten verkopen en zijn dividend dienovereenkomstig heeft verlaagd. Momenteel biedt het aandeel een rendement van 5,7%.
De industriële panden en magazijnen zijn samen verantwoordelijk voor 64% van de jaarlijkse huurverwachtingen. De huurderslijst van W.P. Carey is zeer divers. De vier grootste huurders zijn verantwoordelijk voor minder dan 10% van de portefeuille.
Dit jaar verwacht W.P. Carey een aangepaste Funds from Operations tussen 4,63 en 4,73 dollar per aandeel. Dat is veel meer dan het bedrijf nodig heeft om te voldoen aan de dividendverplichting, die momenteel 3,48 dollar per aandeel bedraagt.
Daarnaast is er veel kapitaal om te herinvesteren vrijgekomen uit de verkoop van kantoorgebouwen. Beleggers kunnen redelijkerwijs verwachten dat de nettowinst en de dividenduitkering gestaag zullen stijgen in het komende decennium.
AT&T
AT&T is een andere dividendbetaler die onlangs zijn dividenduitkering heeft verlaagd als reactie op grote desinvesteringen. In 2022 stootte het bedrijf de media-activiteiten af. Wat nu resteert is een telecommunicatiebedrijf.
Tegen de huidige koersen biedt het aandeel een dividendrendement van 5,3%. AT&T heeft zijn dividenduitkering niet verhoogd sinds het zijn media-assets heeft afgesplitst. Het bedrijf richt zich nog steeds op het verlagen van de schuldenlast die eind juni 126,9 miljard dollar bedroeg.
De telecomactiviteiten van AT&T groeien gestaag mee met de Amerikaanse behoefte aan zowel breedband- als mobiele internetdiensten. De recente toevoeging van een vaste draadloze optie zorgde voor een stijging van de breedbandomzet in het tweede kwartaal met 7% op jaarbasis.
AT&T zou binnenkort weer kunnen beginnen met het verhogen van het dividend. In de afgelopen 12 maanden genereerde het 20,9 miljard dollar vrije kasstroom en had het slechts 8,2 miljard dollar nodig om aan zijn dividendverplichtingen te voldoen. Dat betekent dat er genoeg ruimte is om de schuld te verlagen én het dividend te handhaven of te verhogen.
Pfizer
Pfizer heeft te kampen met snel afnemende vraag naar coronavaccins. De omzet in het tweede kwartaal steeg met slechts 3% op jaarbasis. Als we echter de bijdragen van de Covidproducten buiten beschouwing laten, steeg de omzet met 14% op jaarbasis. De aandelenkoers is ver onder de vorige piek gedaald. Toch blijft de farmaceut zijn dividend jaar na jaar verhogen. Tegen de huidige koersen biedt het aandeel momenteel een dividendrendement van 5,9%.
In 2023 keurde de Amerikaanse geneesmiddelenautoriteit FDA negen nieuwe geneesmiddelen goed: een record. Sommige kaskrakers van Pfizer zijn op hun retour, maar het bedrijf heeft meer dan een dozijn producten die in het tweede kwartaal een omzetstijging van meer dan 10% op jaarbasis lieten zien. Beleggers kunnen zich verheugen op minstens tien jaar van gestaag stijgende dividenduitkeringen.
Lees ook: Deze 3 goedkope dividendaandelen verbeteren uw passieve inkomen
Meld u aan voor de Belegger.nl dagelijkse nieuwsbrief
en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op de beurs!