Als je op zoek gaat, kun je aantrekkelijke dividendaandelen vinden die ook nog eens goedkoop zijn. The Motley Fool heeft 5 dividendaandelen geselecteerd, die maar liefst 21% tot 77% gedaald.
Dit is waarom ze het waard zijn om te kopen en minstens 5 jaar vast te houden.
Twee aantrekkelijke olieaandelen: Occidental Petroleum en ConocoPhillips
Occidental Petroleum, beter bekend als Oxy, neemt een belangrijke plek in in de aandelenportefeuille van Berkshire Hathaway. ConocoPhillips is qua marktkapitalisatie veruit de meest waardevolle Amerikaanse oliegigant. Toch zijn beide aandelen de afgelopen maanden in de uitverkoop gegaan, ze werden omlaag getrokken door de olieprijs die onder de $70 per vat dook.
De winstmarges hebben te lijden wanneer de olieprijzen laag zijn. Maar beide bedrijven realiseren nog steeds een positieve vrije kasstroom. Oxy's portfolio heeft een break-even niveau onder de $50 per vat, terwijl ConocoPhillips toewerkt naar een niveau van slechts $35 per vat voor een positieve vrije kasstroom. Beide oliebedrijven zijn actief op de overnamemarkt. Oxy voltooide in augustus de overname van CrownRock voor $12 miljard en ConocoPhillips kondigde in mei plannen aan om Marathon Oil te kopen voor $22,5 miljard.
Wel is het zo dat hoe lager de olieprijzen zijn, hoe slechter deze miljardendeals eruitzien. Tenminste op de korte termijn. De uitverkoop is een koopkans voor beleggers. Bovendien heeft Oxy een dividendrendement van 1,7% en ConocoPhillips heeft een gewoon dividend van $0,58 per aandeel per kwartaal en een variabel dividend per kwartaal op basis van de prestaties van het bedrijf. Het variabele dividend bedroeg de afgelopen drie kwartalen $0,20 per aandeel, dat levert een rendement op van ongeveer 3%.
UPS kan een passieve inkomstenportefeuille voeden
Pakketbezorger UPS is zo’n 45% gedaald is ten opzichte van zijn piek en koerst momenteel in de buurt van een vierjarig dieptepunt. De omzet van UPS daalt al enkele jaren en de marges zijn gekelderd tot een dieptepunt in 10 jaar. De belangrijkste reden voor de teleurstellende resultaten zijn de gestegen kosten als gevolg van te lange routes en hogere bedrijfskosten.
Het goede nieuws is dat UPS terugkeert naar volumegroei voor pakketbezorging in de VS. Het bedrijf heeft beleggers verzekerd dat het dividend veilig is, hoewel dividendverhogingen onwaarschijnlijk zijn. Met een dividendrendement van 4,9% is UPS aantrekkelijk voor beleggers die geloven dat het bedrijf de weg naar groei weer kan vinden.
Toyota - hybride belegging voor groei in inkomen
Na een goede start in 2024 en een record voor Toyota in maart, zijn de Japanse autofabrikanten flink in de verkoop gegaan. De autoverkopen in Japan en China zijn gedaald, wat op de resultaten van Toyota drukt. De zorg leeft dat de groei kan vertragen, vooral als de renteverlagingen de verkoop van nieuwe auto's in de VS niet stimuleren.
Toyota profiteert van hybride voertuigen en werkt aan nieuwe ontwerpen voor duurzamere motoren. De autogigant betaalt ook een groeiend dividend. Dit is een goed moment om aandelen te kopen van 's werelds grootste autoproducent op basis van het wereldwijde verkoopvolume.
Estee Lauder - schoonheid mag wat kosten
De aandelen van Estee Lauder zijn de laatste tijd flink gekelderd. Het conglomeraat van schoonheidsmerken stond de afgelopen jaren aan de verkeerde kant van zowat elke trend. Het is sterk afhankelijk van discretionaire consumentenbestedingen. En laten die juist een uitdaging zijn geweest te midden van inflatiedruk en hogere rentetarieven. Het bedrijf is ook groot in China, waar de economie kwakkelt.
Maar Estee Lauder profiteert van zijn portfolio van tijdloze merken, die niet zo'n groot risico lopen om uit de gratie te raken bij consumenten als trending brands. Als het bedrijf zijn marketingstrategie kan verbeteren en de kosten onder controle kan krijgen, kan het een aantrekkelijke kans zijn voor passieve inkomstenbeleggers. Het aandeel levert een dividendrendement van 3%.
Aandachtspunten per bedrijf
Oxy en ConocoPhillips hebben een mooie buffer om winstgevend te blijven, zelfs als de olieprijzen dalen. Aandachtspunt is hoe elk bedrijf zijn recente overnames integreert en door een potentieel volatiele periode navigeert. UPS moet laten zien dat het een pad uitstippelt naar hogere marges en volumegroei van pakketbezorging.
Toyota moet de macro-economische uitdagingen het hoofd bieden en tegelijkertijd investeren in innovaties op het gebied van koolstofarme verbrandingsmotoren, elektrische voertuigen en auto's op waterstof. Estee Lauder moet zijn verkoopstrategie herzien om zijn merkaanbod te maximaliseren. Dan kan er een fraaie ommekeer komen.
Meld u aan voor de Belegger.nl dagelijkse nieuwsbrief
en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op de beurs!