Bam
heeft de gecommitteerde doorlopend-kredietfaciliteit (committed revolving credit facility of RCF) vernieuwd met een looptijd tot november 2026 en gekoppeld aan de duurzaamheidsdoelstellingen van BAM. De nieuwe faciliteit van € 330 miljoen heeft een looptijd van vier jaar met twee verlengingsopties van één jaar en zal worden aangewend voor algemene bedrijfsdoeleinden. De faciliteit is een herfinanciering van de bestaande en thans ongetrokken gecommitteerde doorlopend-kredietfaciliteit, die zou eindigen in maart 2024.
De renteopslag van de kredietfaciliteit is gekoppeld aan de duurzaamheidsstrategie van BAM. De prestatie-indicatoren houden verband met vier van BAM’s belangrijkste doelen op het gebied van duurzaamheid, waaronder veiligheid (incident frequency), CO2-emissies (scope 1 en 2), positie op de CDP Climate-ranglijst en afvalintensiteit. Eerder dit jaar heeft BAM aangekondigd de doelen voor emissiereductie te versnellen en heeft de Groep zich gecommitteerd aan 50 procent reductie van de CO2-intensiteit in 2023 (vergeleken met 2015) en aan 80 procent reductie van de CO2-intensiteit in 2026 (vergeleken met 2015).
De voorwaarden van de overeenkomst zijn op hoofdlijnen gelijk aan de bestaande overeenkomst met aanpassingen in overeenstemming met de huidige marktomstandigheden en de Loan Market Association (LMA)-norm.
De faciliteit wordt verstrekt door een syndicaat van negen leidende Europese banken. ING treedt op als coördinator. De zogenoemde bookrunning mandated lead arrangers zijn ING, Rabobank en ABN AMRO Bank, daarbij gesteund door HSBC en Lloyds Bank als mandated lead arrangers en BNP Paribas, DZ Bank, UniCredit en KBC als lead arrangers. ING en Rabobank treden gezamenlijk tevens op als duurzaamheidscoördinatoren en ABN AMRO Bank als facility agent.
Frans den Houter, CFO van Koninklijke BAM Groep: ‘Wij zijn verheugd, dat wij onze gecommitteerde doorlopend-krediet faciliteit met enkele leidende Europese banken hebben vernieuwd. De lange looptijd en brede interesse van gerenommeerde financiers bevestigen de positie van BAM in de bouwsector. Met deze overeenkomst heeft BAM voldoende financiële flexibiliteit om onze strategie Building a sustainable tomorrow verder uit te voeren. De toevoeging van duurzaamheidsdoelstellingen aan de overeenkomst, versterkt het streven van BAM om innovatieve, duurzame oplossingen op te schalen, zoals zeer energiezuinige en energieproducerende gebouwen, waarvoor bij opdrachtgevers een toenemende vraag is.’