Het is waterstof.
Nu het bloed door de straten loopt voor olieaandelen als gevolg van Corona, zou je volgens de oude wijsheden juist moeten instappen. Straks is Corona voorbij, of we moeten ermee leven dat je eraan dood kunt gaan. Hard maar waar. Het leven is niet maakbaar en de natuur is sterker dan de mens, altijd al zo geweest. Punt is dat we weer teruggaan naar het oude "normaal". We hebben geen keus, het gaat vanzelf.
Als olie-expert kijk ik dan momenteel naar de meest geschikte bedrijven die de komende 1-5 jaar een inhaalslag kunnen maken. L
Laten we hier eens naar kijken:
Amerikaanse Oil Majors.
Allen instappen als je hoog % dividend wilt. Doe het niet voor de koers. Ze steken hun geld bijna geheel in fossiele brandstof en LNG (aardgas). Logisch want de gemiddelde pensionada in de VS bezit aandelen en van de dividenduitkering leeft hij/zij. Dus de aandeelhouder wil dividend zien en zal een koersdaling of stijging worst zijn. Er moet wel eerlijk bij vermeld worden dat over een jaar kan blijken dat er wel degelijk een tekort aan olie komt (wordt ook steeds meer bevestigd in de vakbladen, en deze maatschappijen door extra cashflow uit olie alsnog (weliswaar wat jaren later) naar groen kunnen omschakelen.
Europese Oil Majors.
RD, Total SA, Equinor, BP en Repsol. Total SA is al sinds 2013 serieus bezig met de ommezwaai naar groen en doet wat ze roept. De rest verlegt de koers van de olietanker langzaam. Dat heeft ook voordelen. Ze kunnen deze tijd gebruiken om ontwikkelingen af te wachten waardoor ze hun risico's op voorhand kunnen verlagen. Alle overheden hebben hetzelfde probleem. Te hoge CO-2 uitstoot. In Nederland vindt de bouw dat de boeren de schuldigen zijn. De boeren vinden dat de industrie te weinig doet, de overheid zet de boeren onder druk en komt 1 maand later terug op haar stoere woorden en er is niets veranderd.
Dus wordt Waterstof de heilige graal, alle problemen rond CO-2 opgelost. Zelfs de huishoudens moeten van het gas, hupsakee om naar waterstof. Niet gehinderd door enige kennis roepen burgemeesters dat hun stad groots in waterstof gaat springen. Niet dus.
Het zijn wel de Oil Majors die ons met waterstof gaan helpen. Hoe verloopt dit proces?
1. overheden maken potjes om waterstofprojecten aan te jagen
2. de EU heeft 1 biljard Euro voor groen vrijgemaakt, warvan minimaal 200 miljard Euro voor de ontwikkeling van waterstof
3. de spelregels, wetgeving, wordt nu aangepast waar nodig
4. onlangs in Nederland onderzoek gestart naar logistiek (zijn de aardgaspijpleiding voor waterstof geschikt?). Duur 9 maanden.
5. Is een virtuele handelsplaats op te zetten voor Waterstof? Ja, de handelsplaats van aardgas kan zo copy/past naar waterstof omgezet worden.
6. overheden en bedrijven bepalen verbruiksprofielen waterstof en prijsmechanisme (piek/dal/onbalans en op- en afschakel contracten)
7. overheidsinstantie bepaalt transport- en capaciteitskosten (vormen van een profiel passen bij eindgebruiker)
Dit alles gaat de komende 3-5 jaar uitgewerkt worden en ondertussen gaan we van fossiele brandstof steeds meer aardgas verbruiken. En door een mix van subsidies, hogere efficiëntie gaan we goedkoper waterstof kunnen maken. Door excess wind- en zonne-energie (die niet kan worden opgeslagen) tegen een lagere prijs in te zetten voor de Elektrolyse fabrieken kan de kostprijs van waterstof nog iets verder naar beneden.
De Oil Majors gaan dus tussen nu en 5 jaar vol inzetten op aardgas en wind. En olie! Olie omdat dit op de korte termijn veel cash kan genereren, terwijl windparken veel cash kost en je pas jaren later je eerste verdiensten eruit haalt. Liever tijd winnen om de juiste keuzes te maken en ondertussen harken wat je kunt. Klinkt niet groen, maar wel de realiteit.
oilexpert.nl olie-aardgas-waterstof