Forum: Pharming » Koersdoel advies Pharming door de analisten | Belegger.nl

Koersdoel advies Pharming door de analisten

86 Posts, Pagina: 1 2 3 4 5 » | Laatste
Aantal posts per pagina:  20 50 100 | Omlaag ↓
Forecast2006
4
Hallo aandeelhouders van Pharming.

Bij deze vraag ik jullie koersdoel adviezen van analisten hier bekend te maken.

Graag alleen maar koersdoel adviezen van analisten uit 2018.

Zo krijgen we een goed beeld waar de koers naar toe gaat in 2018 volgens de analisten.

Kind regards,

Forecast
voda
9
Als een schrale troost, hierbij het Premium artikel.
(Laat het maar staan beste Henk, de arme Pharming aandeelhouders hebben al genoeg geleden vandaag)

Pharming houdt de vaart erin
ANALYSE
door Paul Weeteling
gepubliceerd 7 mrt 2018 om 09:01


Pharming houdt de vaart erin zo blijkt uit de resultaten over het vierde kwartaal. De omzet nam toe met 26% ten opzichte van een kwartaal eerder. Dit is een positief teken gezien het feit dat concurrent Shire de omzet van een concurrerend middel ook weer wist op te voeren in Q4 na productieproblemen in Q3.

Operationeel werd over het afgelopen boekjaar bijna €22 miljoen verdiend, nadat er in Q1 voor het eerst operationele winst werd gemaakt. Passen we de nettowinst aan voor eenmalige zaken en non-cash items dan rolt er een winstje uit van bijna €13 miljoen. Omgerekend zo’n €0,02 per aandeel.

Wij kijken na de succesvolle turnaround van afgelopen jaar alvast vooruit naar potentiële kansen en bedreigingen voor Ruconest.

Bedreiging Ruconest
Een mogelijke bedreiging voor verder groei van Ruconest is het kandidaat-geneesmiddel (SHP643) van concurrent Shire. Dit middel wordt ontwikkeld voor preventief gebruik, waar Pharming ook voor in de race is met Ruconest. Door introductie van een nieuw succesvol middel kan de algehele positie van Shire versterken wat de verdere groei van Ruconest wat kan afremmen.

Pharming moet als nieuwe speler kruimels afvangen van de grote jongens. De problemen die Shire heeft ondervonden, met de productie van hun huidige product Cinryze (preventief gebruik), hebben Ruconest met name in het derde kwartaal een aardig zetje in de rug gegeven.

In het vierde kwartaal trok de omzet van Cinryze weer aan naar recordhoogte, hoewel dat ook te maken kan hebben met het aanvullen van voorraden na de eerdere productieproblemen. De omzet van Pharming steeg namelijk ook door ten opzichte van Q3, dus het lijkt erop dat Pharming een aantal nieuwe patiënten aan zich heeft weten te binden die mogelijk eerder "klant" waren van Shire.

Pharming ceo Symen de Vries zegt hier het volgende over: "Met ons steeds grotere bereik onder patiënten en de ontwikkeling van onze pijplijn hebben we er vertrouwen in dat we in staat zullen zijn significante waarde voor al onze stakeholders te blijven creëren." Pharming timmert dus goed aan de weg wat betreft de naamsbekendheid van Ruconest.

Doorontwikkeling Ruconest
Pharming is naast onderzoek naar in de ziekte van- Pompe en van Fabry bezig met het doorontwikkelen van Ruconest. In de VS is het bedrijf dichtbij goedkeuring voor preventieve toediening van Ruconest. De uitslag van de aanvraag bij de FDA (Food and Drug Administration) wordt 21 september verwacht.

Verder wil Pharming een nieuwe patiëntvriendelijkere toedieningsmethode ontwikkelen voor Ruconest. In plaats van direct in de ader kan dit wellicht ook onderhuids of intramusculair, wat het gebruiksgemak ten goede komt. De eerste resultaten zullen waarschijnlijk nog tot 2019 op zich laten wachten.

Tot slot denkt Pharming Ruconest ook in te kunnen zetten voor andere indicaties waaronder het gebruik bij transplantaties en om organen beter te beschermen tegen afstotingsreacties. Dit laatste moet voorlopig nog even worden gezien als een longshot, maar er is duidelijk meer omzetpotentieel voor Ruconest.

Outlook
Voor boekjaar 2018 verwacht Pharming opnieuw omzetgroei en een positief resultaat exclusief eenmalige lasten. Netto verwacht het bedrijf ten minste één kwartaal een positief resultaat te behalen. Wij gaan er vanuit dat dit Q1 betreft.

Door de stijgende omzet moet later dit jaar waarschijnlijk de eerste mijlpaalbetaling worden gedaan aan Valeant, waardoor er geen zwarte cijfers worden geschreven. Hier is echter wel al een bedrag voor gereserveerd.

Pharming heeft momenteel een unieke positie op de markt voor geneesmiddelen tegen erfelijk angio-oedeem. Het bedrijf is een jonge speler op de lucratieve markt in de VS. Hoewel Pharming daar moet opboksen tegen veel grotere partijen zoals Shire en CSL Behring, is het daar prima toe in staat door het kleinschalige karakter van de markt en het verschil in reactie per patiënt.

Men kan met een relatief klein verkoopteam de hele markt bereiken omdat dit soort geneesmiddelen in de VS alleen door een beperkt aantal specialisten mag worden voorgeschreven. Naast algehele groei van de markt, kan Ruconest groeien door marktaandeel af te snoepen van grote spelers.

Eén manier is om zoveel mogelijk patiënten Ruconest te laten proberen omdat sommige patiënten, die Ruconest nog nooit hebben gebruikt, hier beter op reageren dan op concurrerende middelen. Verder is Ruconest geschikt voor zowel preventief gebruik (nog geen officiële goedkeuring) als voor acute verschijnselen waarmee het een voordeel heeft.

Resumerend is er voldoende ruimte voor groei van Ruconest in de VS en ook in Europa kan de omzet groeien door groei van de markt en meer naamsbekendheid. In de tussentijd kan het merk de toedieningsmethoden en toepassingen van Ruconest uitbreiden en andere geneesmiddelen ontwikkelen. Het advies blijft ongewijzigd: positief.

Disclaimer: Paul Weeteling heeft geen positie in bovenstaande aandelen.

POSITIEF
Goed aandeel, maar we wachten op een goed koopmoment. Staat op watchlist.
POSITIEF OP 7 MRT 2018 OM 09:01

De omzetstijging over het vierde kwartaal van 2017 is overtuigend. Ook voor Q1 is Pharming positief gestemd. Het doorontwikkelen van Ruconest ondersteunt de positieve outlook voor de lange termijn. Beleggers die nog niet hebben geprofiteerd van de sterke koersstijging kunnen een plukje oppikken bij een terugval naar de zone €1,10-1,20.

www.iex.nl/Premium/Adviezen/276002/Ph...
dmem2
1
aangezien de mijlpaal betaling aan Valeant in de balans per ultimo 2017 is opgenomen onder de langlopende schulden hoeft i.t.t. hetgeen Weteling schreef die betaling op zijn vroegst in 2019 gedaan te worden.

Ook positief is het dat er nu op de Balans een latente belastingvordering is opgenomen ter grootte van 9,4 mio. Dat kan alleen als je ervan overtuigd bent (op korte termijn) fiscale winst te gaan maken.
voda
1
quote:

dmem2 schreef op 7 mrt 2018 om 18:27:


aangezien de mijlpaal betaling aan Valeant in de balans per ultimo 2017 is opgenomen onder de langlopende schulden hoeft i.t.t. hetgeen Weteling schreef die betaling op zijn vroegst in 2019 gedaan te worden.

Ook positief is het dat er nu op de Balans een latente belastingvordering is opgenomen ter grootte van 9,4 mio. Dat kan alleen als je ervan overtuigd bent (op korte termijn) fiscale winst te gaan maken.

Even een correctie hierop.

Onder "normale" bedrijfscondities, indien er winst gemaakt wordt, en er geen verrekenbare verliezen uit het verleden zijn, wordt er een belasting reservering geboekt ten laste van de Verlies en Winst rekening.
Een bedrijf moet dan immers vennootschapsbelasting afdragen. Dit verminderd de NETTO winst.

De boeking wordt dan:

Debet V&W bedrag xxxx
Credit Balans Te betalen belasting bedrag xxxx

Als de belasting daadwerkelijk afgeschreven wordt is de boeking:

Debet Te betalen belasting bedrag xxxx
Credit Bank bedrag xxxx

============================================================================

Bij te verrekenen verliezen is het net anders.

Er wordt wel een belasting boeking gemaakt (vandaar de reservering op de balans), maar er hoeft niets te betaald te worden aan de belastingdienst.)

In feite wordt de boeking:

Debet V&W bedrag xxxx
Credit Balans Gereserveerde belasting (o.i.d.) bedrag xxxx.

Dit wordt in de toekomst weggestreept tegen het Eigen Vermogen.

Kort gezegd, er komt geen cash bij kijken. (maar er is zeker geen vordering op de belastingdienst!!, er is immer ook nooit belasting afgedragen, bij een verlies situatie)

[verwijderd]
0
quote:

Forecast2006 schreef op 7 mrt 2018 om 08:32:


Hallo aandeelhouders van Pharming.

Bij deze vraag ik jullie koersdoel adviezen van analisten hier bekend te maken.

Graag alleen maar koersdoel adviezen van analisten uit 2018.

Zo krijgen we een goed beeld waar de koers naar toe gaat in 2018 volgens de analisten.

Kind regards,

Forecast


Stifel heeft blijkbaar zijn koopadvies van 26.10.2017 vannacht (vóór de cijfers) herhaald op €1,55. Ik verwacht echter nog een update van hen.
dmem2
0
quote:

voda schreef op 7 mrt 2018 om 18:51:


[...]
Even een correctie hierop.

Onder "normale" bedrijfscondities, indien er winst gemaakt wordt, en er geen verrekenbare verliezen uit het verleden zijn, wordt er een belasting reservering geboekt ten laste van de Verlies en Winst rekening.
Een bedrijf moet dan immers vennootschapsbelasting afdragen. Dit verminderd de NETTO winst.

De boeking wordt dan:

Debet V&W bedrag xxxx
Credit Balans Te betalen belasting bedrag xxxx

Als de belasting daadwerkelijk afgeschreven wordt is de boeking:

Debet Te betalen belasting bedrag xxxx
Credit Bank bedrag xxxx

============================================================================

Bij te verrekenen verliezen is het net anders.

Er wordt wel een belasting boeking gemaakt (vandaar de reservering op de balans), maar er hoeft niets te betaald te worden aan de belastingdienst.)

In feite wordt de boeking:

Debet V&W bedrag xxxx
Credit Balans Gereserveerde belasting (o.i.d.) bedrag xxxx.

Dit wordt in de toekomst weggestreept tegen het Eigen Vermogen.

Kort gezegd, er komt geen cash bij kijken. (maar er is zeker geen vordering op de belastingdienst!!, er is immer ook nooit belasting afgedragen, bij een verlies situatie)



jij weet toch net zo goed als ik hoe een actieve latentie wordt behandeld, neem ik aan.
voda
0
quote:

dmem2 schreef op 7 mrt 2018 om 19:26:


[...]
jij weet toch net zo goed als ik hoe een actieve latentie wordt behandeld, neem ik aan.

Niet iedereen weet hoe de zaak in elkaar steekt.
Ik probeerde slechts in Jip en Janneke taal een uitleg te geven.
maliqun61
0
quote:

JacobusJW schreef op 7 mrt 2018 om 19:25:


[...]

Stifel heeft blijkbaar zijn koopadvies van 26.10.2017 vannacht (vóór de cijfers) herhaald op €1,55. Ik verwacht echter nog een update van hen.



Stifel 2 heeft het herhaald koopadvies met koersdoel €1,55 geplaatst om 02:13 EST = 08:13 CET

stifel2.bluematrix.com/sellside/MAR.a...
maliqun61
0
quote:

moneymaker_BX schreef op 7 mrt 2018 om 21:15:


Is dat advies van vandaag? 2.13 vannacht Ned tijd


Het advies is op 7 maart om 08:13 Nederlandse tijd geplaatst (Eastern Standard Time (EST) + 6 uur is Nederlandse tijd).
In het oostelijk deel van de VS en Canada om 02.13 uur plaatselijke tijd.
Jupilerke
1
nieuw koersdoel Boursorama 1,73
w.boursorama.com/bourse/actions/conseils/consensus/consensus_analystes.phtml?symbole=1rAPHARM
Forecast2006
0
Phil1030 07:23 - 08.03.2018


PHARMING GROUP NV PHAR.AS: H.C. WAINWRIGHT RAISES PRICE TARGET TO 2.10 EUROS FROM 1.50 EUROS; RATING BUY - Reuters News
"Le membre a déclaré être actionnaire de la société concernée
Forecast2006
0
In het beleggersblad EFFECT van 4 April is Pharming opgenomen onder gezondheidzorg.

Koersdoel 1,89 euro.

Daar gaan we dan ASAP naar toe.

Kind regards,

Forecast.
Forecast2006
0
Hiermee gaan de grote jongens pas echt mee doen.

Zorg dat je er in blijft.

Kind regards,

Forecast.
Bijlage:
Forecast2006
0
Pharming, volgens het beleggersblad EFFECT, populair bij de analisten.

Kind regards,

Forecast

Bijlage:
Ennu
0
quote:

Forecast2006 schreef op 6 apr 2018 om 13:54:


Pharming, volgens het beleggersblad EFFECT, populair bij de analisten.

Kind regards,

Forecast





En waar blijven de koersdoelen van deze analisten ??????????????????
CW1884
0
quote:

watnu schreef op 6 apr 2018 om 14:00:


[...]


En waar blijven de koersdoelen van deze analisten ??????????????????

En hoe vaak moet er door mij nog herhaald worden, dat analisten de rapporten niet meer openbaar mogen maken?????

Dit vanwege de nieuwe Europese wet, die sinds 01.01.2018 is ingevoerd en waar u ook mee akkoord bent gegaan.
Forecast2006
0
quote:

CW1884 schreef op 6 apr 2018 om 14:24:


[...]
En hoe vaak moet er door mij nog herhaald worden, dat analisten de rapporten niet meer openbaar mogen maken?????

Dit vanwege de nieuwe Europese wet, die sinds 01.01.2018 is ingevoerd en waar u ook mee akkoord bent gegaan.


Toch fijn dat ze dit in EFFECT wel mogen ventileren.

Bedankt voor de toelichting.

Op naar de koers van 1,86 euro

Kind regards,

Forecast.
Forecast2006
0
4 analisten bevelen Pharming aan met een koop advies.

Kind regards,

Forecast
Bijlage:
86 Posts, Pagina: 1 2 3 4 5 » | Laatste
Aantal posts per pagina:  20 50 100 | Omhoog ↑

Plaats een reactie

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met uw e-mailadres en wachtwoord.

Direct naar Forum

Detail

Vertraagd 18-okt-19 17:35
Koers 1,178
Verschil +0,031 (+2,66%)
Hoog 1,207
Laag 1,150
Volume 16.608.978
Volume gemiddeld 18.541.325
Volume gisteren 19.293.800